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2018 年度报告 艾尼科技 NEEQ :

870219 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 YINCHUAN AINI INDUSTRY AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.

,LTD.

2 公司年度大事记

1、7 月份,公司获得

5、7 月份获得中国中小企业协会颁发的

2018 年专 精特新中小企业(研发创新类) 资质证书;

1、7 月份,公司获得 国家市场监督管理总 局颁发 全国工业产 品生产许可证 片 (如有)

4、

4 月8日获得中国质 量认证中心颁发的 低环 境温度空气源热泵(冷水)机组产品认证证书

4 项.

3、6 月4日,公司的 超低温 空气源热泵(冷水)机组综合 性能实验室 项目获得国家压 缩机制冷设备质量监督检验中 心颁发的合格证书;

2、5 月30 日获得中国节 能协会颁发的 空气源热 泵集中供暖工程设计/施 工企业能力水平资格证

8、2018 年公司共获得授权实用新型专利

15 个: 《一 种壁挂炉防尘烟管》 、 《一种垂直壁挂式无水箱太阳能 热水器》 、 《一种垂直壁挂式高效轻便的太阳能集热 器》 、 《一种垂直壁挂式水箱集热一体化的太阳能热水 系统》 、 《一种太阳能三维聚光集热器》 、 《一种带有智 能报警系统的井盖》 、 《一种分段式水冷低氮冷凝壁挂 炉》 、 《一种用于平板太阳能集热器的具有防水功能的 呼吸孔》 、 《一种用户自定义淋浴温度的智能温控系 统》 、 《一种冷凝式燃气壁挂炉专用的高阻烟冷凝水集 水器》 、 《一种与建筑墙面敷贴安装的平板集热器》 、 《太阳能与储热库采暖系统》 、 《一种太空能三联供设 备》 、 《燃气壁挂炉智能分段燃烧控制装置》 、 《一种与 建筑墙面敷贴安装的平板集热器的安装支架》 .

7、7 月份获得中国中小企业协会颁发的

2018 年 中小企业技术标杆 荣誉证书;

8 月获得宁夏回族 自治区经济和信息化委员会颁发的 绿色工厂 荣 誉称号.

6、10 月获得自治区科技厅、财政厅、区税务局批 准为 高新技术企业

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

28

第七节 融资及利润分配情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.41

4 释义 释义项目 释义 有限公司 指 银川艾尼工业科技开发有限公司 公司、股份公司、艾尼科技 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 艾尼投资 指 银川艾尼投资有限公司 艾尼散热器 指 银川市艾尼散热器有限公司 艾依星网 指 宁夏艾依星网信息技术有限公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 股东大会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 律师事务所、昊德 指 宁夏昊德律师事务所 中兴华会计 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司章程》 指 《银川艾尼工业科技开发股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《银川艾尼工业科技开发股份有限公司股东大会议事 规则》 《董事会议事规则》 指 《银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会议事规 则》 《监事会议事规则》 指 《银川艾尼工业科技开发股份有限公司监事会议事规 则》 《关联交易管理办法》 指 《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关联交易管理 办法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年度

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李军、主管会计工作负责人孙及会计机构负责人(会计主管人员)叶红保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 李军系公司的实际控制人,且担任公司法定代表人、董事长, 控制着公司重大事项的决策权.公司实际控制人李军利用控股 地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事变动、 财务管理等进行不当控制,可能对公司经营和其他股东的权益 产生不利影响. 公司治理风险 有限公司阶段,公司治理存在一定不足.整体变更为股份公司 后,公司建立了较为完备的公司章程和较为健全的三会治理机 构、三会议事规则及其他内部管理制度.新的管理制度和公司 日益增长的业务及经营、资产规模的不断扩大,对公司治理将 会提出了更高的要求,但由于时间较短,公司管理层的能力意 识需要进一步提高,新的高管对执行规范的治理机制尚需逐步 理解、熟悉.因此,公司存在一定的治理风险. 流动性风险 本期末、

2017 年末、

2016 年期末公司资产负债率分别为 64.74%、 67.71%、58.74%,流动比率分别为 0.

98、1.

19、0.83.公司短期 偿债能力呈现下降趋势,主要是投资新厂房需要大量资金投入, 造成公司投资活动现金支出较大,因此可能存在现金流不足而 引发流动性风险的情况. 应收账款回收风险 本期末、2017 年期末、2016 年期末,公司应收票据和应收账款 净额分别为 31,352,857.09 元、26,448,774.21 元、22,764,883.55 元,分别占当期主营业务收入的 51.42%、54.72%、72.99%.公 司应收账款账龄结构以 1-2 年以内为主,截止本期末,公司 1-2

6 年内应收账款所占比例为 85.57%,前5名累计欠款占应收账款 总额 36.71%.公司近年来业务规模增长较快,部分政府性项目 资金又回笼迟缓,使得应收账款期末余额有所攀升,公司已按 照坏账准备政策计提了坏账准备.但仍不排除因客户信用恶化 导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险. 税收优惠风险 公司于

2018 年10 月10 日再次通过宁夏回族自治区科学技术厅 等机构高新技术企业的认证(证书编号为:GR201864000023) , 企业所得税享受 15%的税收优惠政策.如果未来上述税收优惠 政策发生变化或不能通过高新技术企业认证,将会对公司净利 润产生一定的影响. 收入的季节性波动风险 公司客户主要为企事业单位、学校、农业、住宅项目等,销售 的产品及工程安装受制于在冬季几乎无法实施安装, 公司产品 在国内西北地区销售具有明显的季节性,每年

12 月下旬到次年

3 月几乎没有销售与安装业务.公司产品销售的旺季,是从每年 的4月-11 月份,尤其在每年的

6 月-11 月份.总体而言,公司 销售收入集中在第三季度与第四季度,而费用在年度内是相对 均衡的发生,不排除第一季度、第二季度出现净利润为负的可 能性,收入波动亦会对公司经营产生一定影响.因此,公司存 在收入的季节性波动风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 YINCHUAN AINI INDUSTRY AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. 证券简称 艾尼科技 证券代码

870219 法定代表人 李军 办公地址 宁夏回族自治区银川德胜工业园区宁平街

2 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨晔 职务 董事会秘书 电话 0951-8988090,

13995408936 传真 0951-8988140 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.nxjc.com 联系地址及邮政编码 宁夏回族自治区银川德胜工业园区宁平街

2 号;

750200 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2007 年4月25 日 挂牌时间

2016 年12 月15 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-38 电气机械和器材制造业-386 非电力家用器具制造 -3861 燃气、太阳能及类似能源家用器具制造 主要产品与服务项目 公司的主营业务是:太阳能热水器产品、太阳能产品、壁挂炉产 品、空气源热泵(制冷、供暖、热水、烘干设备) 、水源热泵、中 央空调、工业制冷制热设备等的生产、销售、安装.业务主要应 用于公共建筑、工业、商业地产、市政、住宅地产等领域.公司 产品主要分为管式太阳能、板式太阳能、集热系统、燃气壁挂炉、 空气源热泵等. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 34,413,913 优先股总股本(股) - 做市商数量 控股股东 银川艾尼投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 李军

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91640122799907577A 否 注册地址 宁夏回族自治区银川德胜工业园 区宁平街

2 号否注册资本(元) 34,413,913 否

五、 中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路

35 号庄家金融大厦

25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 侯为征、邵明鹏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 61,183,941.93 48,330,987.14 26.59% 毛利率% 27.11% 31.17% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,568,662.88 4,645,537.66 -44.71% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -1,391,068.09 230,616.77 -703.19% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.39% 10.64% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -2.92% 0.53% - 基本每股收益 0.07 0.14 -50%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 138,882,946.83 143,680,362.71 -3.34% 负债总计 89,915,223.73 97,281,302.49 -7.57% 归属于挂牌公司股东的净资产 48,967,723.10 46,399,060.22 5.54% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.35 5.19% 资产负债率%(母公司) 64.74% 67.71% - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 0.98 1.19 - 利息保障倍数 2.17 5.44 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,381,927.68 -17,073,865.99 195.95% 应收账款周转率 2.12 1.96 - 存货周转率 2.53 1.91 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -3.34% 61.30% - 营业收入增长率% 26.59% 54.97% - 净利润增长率% -44.71% 2,136.79% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 34,413,913 34,413,913 0% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,638,016.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,490.35 非经常性损益合计 4,658,507.02 所得税影响数 698,776.05 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 3,959,730.97

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 款26,448,774.21 应收账款 26,448,774.21 应付票据及应付账 款2,539,465.60

11 应付账款 2,539,465.60 管理费用 8,173,573.44 4,358,129.06 研发费用 3,815,444.38

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司专业致力于集研发、生产、销售、安装太阳能热水器、壁挂炉和空气源热泵的公司.公司的经 营范围:太阳能热水器产品、太阳能产品、壁挂炉产品、空气源热泵(制冷、供暖、热水、烘干设备) 、 水源热泵、中央空调、工业制冷制热设备、通风系统、家用燃气快速热水器、井盖、井圈、蓄热式无水 箱太阳能热水器、负载匹配智能高效节电系统的设计、开发、生产、销售及安装、维修;

机械加工制造;

锅炉、水泵的销售、安装(不含压力锅炉的安装) ;

经营本企业自产产品及技术的出口业务;

经营本企 业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务;

分布式发电;

太阳能发电设备、风力 发电及其新能源产品附件的开发、设计、销售、安装、运维、检修服务;

节能、环保设备及其配件、电 气及电力设备、光伏水泵的开发、销售. 根据证监会 《上市公司行业分类指引 (2012 年修订) 》 , 公司所在行业属于 电气机械和器材制造业 (C38) .根据《挂牌公司投资型行业分类指引》 ,公司属于

10101110 新能源设备与服务.根据《挂牌公 司管理型行业分类指引》 ,公司属于 C3861 燃气、太阳能及类似能源家用器具制造.公司的核心业务为 专注于清洁能源(太阳能、空气能、燃气能)热利用的研究与推广,产品布局涵盖热源设备(太阳能管 式/板式集热器、太阳能热水工程系统、空气源热泵、燃气壁挂炉、燃气热水器) 、管路传输设备(优质 薄壁旋压式不锈钢管件) 、终端散热设备(新型散热器、风机盘管) 、智能温控设备等四大系列. 公司是西北首家获得全国工业生产许可证、唯一具有生产空气源热泵资质的企业,也是具有太阳能 工程设计与施工、燃气具生产安装资质的企业.目前公司拥有

7 项发明及

54 项已注册专利,是国家级 的高新技术企业.公司拥有自己专业的技术研发团队,能够满足公司日常生产经营的技术研发需求,并 且还能够根据行业未来的发展趋势,针对性的开发新产品,已开发出无水箱蓄热式太阳能热水器等新产 品;

在经验层面,公司已完成上百个空气源热泵和太阳能热水系统安装项目,积累了丰富的项目经验, 并且公司具备成熟的产品技术管理能力和精细........