PDF《安徽马钢表面技术股份有限公司 收购报告书》

安徽马钢表面技术股份有限公司收购报告书

1 安徽马钢表面技术股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称:安徽马钢表面技术股份有限公司 股票挂牌地点:全国中小企业股份转让系统 股票简称:马钢表面 股票代码:873245 收购人名称:中国宝武钢铁集团有限公司 收购人住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道

1859 号 收购人通讯地址:上海市世博大道

1859 号宝武大厦 签署日期:2019 年6月安徽马钢表面技术股份有限公司收购报告书

2 声明本声明所述的词语或简称与收购报告书 释义 部分所定义的词语或简称具 有相同的涵义.

一、本报告书系中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称 收购人 或 中国 宝武 )依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公 众公司收购管理办法》 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第

5 号―权益 变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》等相关法律法规编制.

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规 定, 本报告书已全面披露收购人在安徽马钢表面技术股份有限公司 (以下简称 马 钢表面 )拥有权益的股份.截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信 息外,收购人没有通过任何其他方式在马钢表面拥有权益.

三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、 本次收购尚需履行的程序包括:

1、 本次收购尚需国务院国资委批复.

2、 本次收购尚需通过必要的反垄断审查.

3、本次收购尚待中国证监会豁免中国宝 武对马钢股份的要约收购义务.

4、本次收购尚待香港证监会执行人员豁免中国 宝武对马钢股份的要约收购义务.截至本报告书签署之日,中国宝武已向香港证 监会执行人员申请豁免其要约收购义务, 该豁免申请将被转介给香港证监会收购 和合并委员会以作裁决.此项豁免可能或可能不被授予.如此项豁免不被授予, 中国宝武将审视在该等情况下本次收购是否进行以及进行的最佳方式.

五、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.除收购人和所聘请的专 业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明. 安徽马钢表面技术股份有限公司收购报告书

3 目录声明.2

第一节 释义

4

第二节 收购人介绍

5

第三节 收购目的及收购决定

19

第四节 收购方式.21

第五节 其他重大事项

23 收购人声明

24 安徽马钢表面技术股份有限公司收购报告书

4

第一节 释义 除非特别说明,以下简称在本报告书中的含义如下: 收购人、中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司 马钢集团 指 马钢(集团)控股有限公司 公众公司、马钢表面 指 安徽马钢表面技术股份有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 本次收购 指 中国宝武对马钢集团实施重组,安徽省国资委将持 有的马钢集团 51%的股权无偿划转至中国宝武,从 而导致中国宝武间接控制马钢表面 94.847%的股份 并成为马钢表面间接控股股东之行为 本报告书 指 安徽马钢表面技术股份有限公司收购报告书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 香港证监会执行人员 指 香港证监会企业融资部执行董事或任何获其转授 权力的人 马钢股份 指 马鞍山钢铁股份有限公司 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司 中国太保 指 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 韶关钢铁 指 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 八一钢铁 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 元、万元、亿元 指 如无特别说明,人民币元、万元、亿元 本收购报告书除特别说明外所有数值保留