PDF《中国中铁股份有限公司》

七、 由于本公司各项业务主要依托下属子公司开展,因此合并口径的财务数 据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力.因此, 为完整反映本公司的实际情况和财务实力,在募集说明书

第六节 财务会计信 息 中,本公司以合并财务报表的数据为主,并结合母公司财务报表来进行财务 分析以作出简明结论性意见.

八、本期债券面向合格投资者发行,不向公司股东优先配售.本期债券发行 完毕后,将申请在上海证券交易所上市交易.上市交易后,可能会出现交易不活 跃甚至无法持续成交的情况, 投资者可能会面临流动性风险,无法及时将所持有 的本期债券变现.

九、本公司于2019年4月30日在上海证券交易所披露了《中国中铁股份有限 公司2019 年第一季度报告》(http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?produ 中国中铁股份有限公司 公开发行

2019 年公司债券(第三期)募集说明书摘要

6 ctId=601390).截至2019年3月31日,公司合并口径总资产9,701.31亿元,归属 于母公司所有者权益合计1,956.94亿元;

2019年1-3月,公司营业总收入1,602.63 亿元,净利润41.88亿元.公司最近一期财务数据无重大不利变化. 中国中铁股份有限公司 公开发行

2019 年公司债券(第三期)募集说明书摘要

7 目录释义9

第一节 发行概况

13

一、发行人基本情况.13

二、本次债券的核准情况.13

三、本期债券的基本条款.14

四、本期债券发行及上市安排.17

五、本期债券发行的有关机构.18

六、认购人承诺.21

七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.21

第二节 发行人及本期债券的资信状况

23

一、本期债券的信用评级情况.23

二、信用评级报告的主要事项.23

三、发行人资信情况.24

第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

28

一、偿债计划.28

二、偿债保障措施.29

三、违约责任及解决措施.31

第四节 发行人基本情况

32

一、公司基本情况.32

二、公司历史沿革情况.33

三、重大资产重组情况.35

四、前十名股东持股情况.35

五、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.36

六、公司控股股东及实际控制人基本情况.47

七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.48

八、公司主营业务情况.55

第五节 财务会计信息

59

一、最近三年的财务报表.59

二、公司合并报表范围及最近三年变化情况.70

三、最近三年主要财务指标.74

第六节 募集资金运用

76

一、本次发行公司债券募集资金规模.76

二、本期债券募集资金使用计划.76

三、募集资金的现金管理.77 中国中铁股份有限公司 公开发行

2019 年公司债券(第三期)募集说明书摘要

8

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施.77

五、募集资金专项账户管理安排.77

六、募集资金运用对公司财务状况的影响.78

七、前次募集资金使用情况.79

八、发行人关于本期债券募集资金的承诺.80

第七节 备查文件

82 中国中铁股份有限公司 公开发行

2019 年公司债券(第三期)募集说明书摘要

9 释义在本募集说明书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人、公司、本公司、 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 中铁工、控股股东 指 中国铁路工程集团有限公司 本次债券、本次公司债券 指 根据发行人于