PDF《主承销商：联合证券有限责任公司》

具有硕士学历人员2人,本科学历人员130人,大专学历人员79人,大专及大专以 -

4 - 上学历人员占公司职工总数的82%,中专学历人员24人,高中及以下学历人员23人,占 公司职工总数的18%.职工平均年龄34岁,其中30岁以下110人,占职工总数的43%. 公司离退休人员22人.

2、本次发行 ⑴本次发行的一般情况 股票种类:记名式人民币普通股(A股) 每股面值:1.00元 每股发行价:8.12元 发行数量:5,500万股 募集资金:44,660万元,扣除发行费用后,预计实际募集资金43,120万元 2001年预计盈利预测:4738.38万元(按实际所得税税率33%计算) 2001年预计每股盈利:0.37元(加权平均法,假设发行时间为2001年1月) 0.357元(全面摊薄法) 发行市盈率:21.95倍(加权计算) 22.75倍(全面摊薄计算) 发行前每股净资产:2.61元 发行后每股净资产约:4.78元(已扣除预计发行费用) ⑵本次发行是公司首次公开发行股票,本次发行前后公司股本结构如下: 发行前 发行后 股份类别 股数(万股) 占总股本比例 (%) 股数(万股) 占总股本比例 (%) 尚未流通股: 国家股法人股内部职工股 6236.28 1335.84 194.16 80.3 17.2 2.5 6236.28 1335.84 194.16 47.00 10.07 1.47 可流通股份: 社会公众股 ― ― ― ―

5500 41.46 总股本7766.28

100 13266.28

100 ⑶募股资金的运用 -

5 - 若本次发行成功,预计募集资金43,120万元(已扣发行费用),主要用于以下项 目: (1)投资 3,000 万元组建苏州宁绸有限公司,实现生物功能性整理丝绸产品国家 重点工业实验项目的产业化 (2)投资 12,000 万元组建南京南泰印染有限公司,建立高档装饰面料和服装面 料染整加工基地,包括: ① 引进印花设备技改项目;

② 开发高档装饰面料及高密特种整理面料技改项目;

③ 引进关键染整设备开发超仿真面料技术改造项目 (3)对南京金瑞织造有限公司增资 5,850 万元,建设高档织物生产基地,包括: ① 开发高档仿生态织物技改项目;

② 开发生产高档服装装饰织物技改项目 (4)投资 5,000 万元组建南京南泰经纬电子技术有限公司,实现组像管与大屏幕 显示系统产业化,包括: ① 开发生产组像管技术改造项目;

② 开发生产组像管大屏幕显示系统技改项目 (5)出资 12,040 万元受让深圳罗兰化工有限公司 51%股权并对其增资,建立天 然无磷环保洗涤系列产品生产基地,包括: ① 受让深圳罗兰化工有限公司 51%的股权;

② 对深圳罗兰化工有限公司增资, 建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地项 目(6)投资 2,378 万元创建科技信息中心与产品设计开发中心项目 (7)补充公司外贸经营所需流动资金 8,000 万元 ⑷股利分配政策 本公司将按《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规及本公司章程的规定向 股东派发股利;

股利分配将本着同股同利的原则,按股东持有股份比例进行.本公司 股利每年派付一次,本次公开发行股票后,预计首次股利分配的日期在2001年6月底以 前;

公司以前年度滚存的未分配利润及2000年1月1日以后产生的利润由新老股东共同 享有. ⑸风险因素 -

6 - 根据国家经济发展形势和公司的实际经营情况,公司今后面临的主要风险有:经 营风险、行业风险、市场风险、政策性风险、股市风险和项目投资风险等. ⑹发行方式:上网定价. ⑺发行地区:与上海证券交易所股票交易系统联网地区的证券交易网点. ⑻发行对象:持有上海证券交易所证券帐户卡的自然人、法人、基金等中华人民 共和国境内合法投资者(国家法律、法规禁止购买者除外). ⑼拟上市地:上海证券交易所 ⑽承销期:自2001年1月18日起,至2001年2月18日止.