PDF《生产成本对比分析》

冶金管理

2007 年第

2 期 冶金管理

2007 年第

2 期2006 年中国和世界钢材 生产成本对比分析 杨海洲

一、

2006 年世界主要地区代表性 钢铁厂分类定义 美国世界钢动态公司对

2005 年5月至

2006 年7月期间美国、 西欧和中国一些钢铁厂生产成本变化作了 分析评估.

下面是对代表性钢铁厂作的分门别类定义. 美国钢铁厂分类: 1.生产热轧板卷的长流程高炉钢铁厂. a, 无外购焦炭, 铁矿石完全自给自足. b, 无外购焦炭, 铁矿石自给率为 55%. c, 外购焦炭占 30%, 铁矿石自给率为 55%. d, 完全依赖外购焦炭, 完全依赖或采购国内铁矿 石. 2.生产热轧板卷的短流程电炉小钢厂. 3.生产钢筋的短流程电炉小钢厂. 西欧钢铁厂分类: 4.生产热轧板卷的长流程高炉钢铁厂. a, 无外购焦炭, 铁矿石完全自给自足. b, 外购焦炭占 20%, 完全依赖或采购世界铁矿石. 5.生产热轧板卷的短流程电炉小钢厂. 6.生产钢筋的短流程电炉小钢厂. 中国钢铁厂分类: 7.生产热轧板卷的长流程高炉钢铁厂. a, 内地钢铁厂, 外购焦炭占 20%, 100%为粉矿. b, 内地钢铁厂, 20%依赖世界铁矿石市场来采购 钢铁生产用原料. c, 沿海地区钢铁厂, 100%依赖进口铁矿石. 8.生产热轧板卷的短流程小钢厂. 9.生产钢筋的短流程小钢厂. 10. 采用小高炉和氧气转炉生产钢筋的长流程高 炉钢铁厂.

二、 世界主要地区代表性 钢铁厂生产成本比较

2006 年7月份世界主要地区和国家钢铁生产成 本同

2005 年5月份比较, 有较大的变化. 第一, 在美国, 根据其钢铁厂分类, l 类a即无外购 焦炭、铁矿石完全自给自足的生产热轧板卷长流程高 炉代表性钢铁厂, 生产成本每吨下降

14 美元;

而1类d即完全依赖外购焦炭并且完全从国内采购铁矿石的 生产热轧板卷长流程代表性钢铁厂, 生产成本每吨下 降15 美元. 美国

2 类即生产热轧板卷的短流程代表性 小钢厂生产成本每吨上升

54 美元, 而3类即生产钢筋 的短流程电炉代表性小钢厂生产成本每吨上涨

37 美元, 其原因是, 废钢投入成本上升. 第二, 在欧洲,

4 类a即无外购焦炭、 铁矿石完全 自给自足的生产热轧板卷长流程代表性钢铁厂生产成 本每吨下降

26 美元, 而4类b即外购焦炭占 20%, 完 全进口铁矿石的生产热轧板卷长流程代表性钢铁厂, 生产成本每吨下降

31 美元, 其原因是, 海运费下降以 及冶金焦、 熔剂和天然气投入成本减少, 并且其下降或 减少幅度比因欧元升值而导致劳务费用上升幅度要 大.5 类即生产热轧板卷的短流程代表性小钢厂和

6 类即生产钢筋的短流程代表性小钢厂的生产成本, 每 市场分析预测

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2007 年第

2 期 钢铁厂类别 ( 单位: 美元/吨交货钢材) 板坯/小方坯 热轧板卷+固定费用 钢筋+固定费用

2006 年7月与2005 年5月比较

2006 年7月与2005 年5月比较

2006 年7月与2005 年5月比较 长流程高炉钢铁厂: 美国

1 类a, 无外购焦炭, 铁矿石 100%自给

321 -

13 424 -

14 美国

1 类b, 无外购焦炭, 铁矿石自给率 55%

339 -

28 441 -

30 美国

1 类c, 30%外购焦炭, 铁矿石自给率 55%

347 -

20 449 -

21 美国

1 类d, 100%外购焦炭和外购国内铁矿石

384 -

14 488 -

15 欧洲

4 类a, 无外购焦炭, 100%铁矿石自给率

341 -

28 429 -

26 欧洲

4 类b, 20%外购焦炭, 铁矿石全部进口

340 -

32 428 -

31 中国

7 类a, 内地厂, 20%外购焦炭, 100%粉矿

270 -

36 308 -

29 中国

7 类b, 内地厂, 20%从国内采购原料

273 -

50 312 -

49 中国

7 类c, 沿海厂, 铁矿石全部进口

280 -

30 318 -

28 生产热轧板卷短流程小钢厂: 美国

2 类, 电炉小钢厂

401 52

470 54 欧洲

5 类, 电炉小钢厂

371 6

423 6 中国

8 类, 薄板坯电炉小钢厂

327 -

43 361 -

40 生产钢筋短流程小钢厂: 美国

3 类, 电炉小钢厂

359 38

426 37 欧洲

6 类, 电炉小钢厂

315 -

2 384 -

2 中国

9 类, 电炉小钢厂

294 -

41 313 -

42 中国

10 类, 小高炉氧气转炉小钢厂

277 -

35 296 -

33 表12006 年7月和

2005 年世界主要地区代表性钢铁生产厂成本比较 吨分别上升

6 美元和

2 美元, 其原因是, 废钢市场价格 上升幅度比生铁、铁合金及熔剂市场价格下降幅度要 大. 第三, 在中国,

7 类a即地处内地、 20%外购焦炭和 100%粉矿的生产热轧板卷长流程代表性钢铁厂, 生产 成本每吨上升

29 美元,

7 类b即地处内地、 20%从国内 原料市场上采购的生产热轧板卷长流程代表性钢铁 厂, 生产成本每吨下降

49 美元, 其原因是, 原料投入成 本下降, 同时, 能源投入成本稍有上升.7 类C即沿海 钢铁厂, 完全进口铁矿石的生产热轧板卷长流程代表 性钢铁厂, 生产成本每吨下降

28 美元.8 类即生产热 轧板卷的短流程代表性小钢厂, 生产成本每吨下降

40 美元,

9 类即生产钢筋的短流程代表性小钢厂, 生产成 本每吨下降

42 美元, 其主要原因是, 废钢投入成本下 降.10 类即采用小高炉和氧气转炉生产钢筋的长流程 代表性钢铁厂, 生产成本每吨下降

33 美元. 从上述分析可以得出,

2006 年7月生产热轧板卷 的长流程代表性钢铁厂最低生产成本是: 中国内地外 购焦炭、 100%自产粉矿的

7 类a长流程高炉钢铁厂, 每吨仅为

308 美元;

其次是中国内地 20%从国内原料 市场上采购的

7 类b长流程钢铁厂, 每吨为

312 美元. 最高生产成本是: 美国完全外购焦炭、 完全从美国国内 铁矿石市场上采购铁矿石的

1 类d长流程高炉钢铁 厂, 每吨高达

488 美元( 见表 1) . 从2005 年5月至

2006 年7月钢铁生产成本下降 最大的是那些从现货原料市场采购货源的长流程钢铁 厂.中国焦炭出口价格下跌.2005 年5月至

2006 年7月, 由于海运费下降, 中国从澳大利亚进口铁矿石的钢 铁厂铁矿石投入成本下降. 世界其他地区生产薄板的钢铁厂在

2006 年创造 了高利润纪录.2005 年尚未扣除利息、 税金和折旧费 的利润每吨为

149 美元 ,

2006 年每吨则高达155 美元. 然而中国钢铁厂相反, 其吨钢利润在最近几年里出 现下降态势, 原因是中国钢铁工业较为分散, 集中化程 度不高. 中国生产薄板的钢铁厂未扣除利息、 税金和折 旧费的利润

2004 年每吨为

71 美元,

2005 年下降至

60 美元,

2006 年又下降至

40 美元. 由于中国一些生产薄板的钢铁厂继续扩大生产能 力, 出现薄板生产能力过剩状态, 这些生产薄板的钢铁 厂不仅在

2006 年承受利润下滑的压力, 而且

2007 年 还将承受更大的利润下滑压力.中国政府批准一些大 型生产薄板的钢铁厂继续扩大产量规模和经营规模, 因此, 未来钢铁工业并购集中看来会在那些小型独立 的钢铁厂中进行, 原因是这些小型独立钢铁厂财务状 况迅速恶化.美国世界钢动态公司预测, 在中国, 生产 热轧和冷轧窄带的领域存在更多的边际生产能力, 因此, 生产热轧和冷轧窄带的钢铁厂将更需要进行结构 优化和现代化改造, 消除其边际生产能力, 形成产生规 市场分析预测

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2007 年第

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2007 年第

2 期 模效益的高生产率生产能力.

三、 世界主要地区代表性 钢铁厂生产成本分析

2002 年以来, 钢铁厂生产成本发生了巨大变化, 主要原因是原料成本急剧加大引发其生产成本迅速提 升.从2003 年以来, 生产薄板的长流程钢铁厂生产成 本大幅度上升. 第一, 美国有代表性的

1 类a生产热轧板卷长流 程代表性钢铁厂, 如果最近三分之二铁矿石以公平价 格从市场上采购, 并且, 其炼焦煤进货价格又低于海外 同类钢铁厂进货价格, 那么, 其生产成本从2003 年以 来到

2006 年7月每吨上升

104 美元, 达到

424 美元. 第二, 美国有代表性的

2 类生产热轧板卷短流程 小钢厂在

2004 年底生产成本每吨高达

497 美元, 比上 述美国有代表性的

1 类a生产热轧板卷长流程钢铁厂 每吨

391 美元高出

106 美元, 原因是

2004 年底废钢价 格提升. 然而, 到了

2005 年5月生产成本所处的位次 排序发生了逆转变化, 美国

2 类比

1 类a低13 美元. 到2006 年7月, 再次发生逆转变化,

2 类又比

1 类a高出

46 美元. 两类钢厂生产成本相互靠近, 并且, 自身 又缺乏降低生产成本的措施, 都不具 有绝对的生产成本竞争优势, 这导致 美国当地薄板市场价格呈稳定状态. 这两类钢铁厂都受原料成本所左右, 都遭受原料高价位水平的困扰. 第三, 欧洲有代表性

4 类a生产热 轧板卷长流程钢铁厂, 以新的价位水 平来支付从海外进口铁矿石和炼焦煤之后, 从2003 年至2006 年7月, 热轧板卷生产成本每吨上升

115 美元, 达到

429 美元.生产成本上升的原因, 一是最近两 年欧元兑换美元汇率更呈强势;

二是这些钢铁厂没有 自己的铁矿石基地, 需要外购;

三是矿物原料远洋运输 费用迅速上升;

四是天然气价格上升.2005 年5月欧 洲4类a长流程钢铁厂热轧板卷生产成本每吨比美国

1 类a长流程高炉代表性钢铁厂仅高出

5 美元, 到了

2006 年7月, 则高出

60 美元, 前者在生产........