PDF《本期短期融资券基本条款》

本期短期融资券基本条款 短期融资券名称 国都证券有限责任公司2014年度第一期短 期融资券募集说明书 发行人 国都证券有限责任公司 核定的短期融资券最高发行余额 人民币26亿元(RMB2,600,000,000.

00) 本期发行金额 人民币8亿元(RMB800,000,000.00) 短期融资券期限 90天 发行利率 通过招标系统招标确定 发行方式 通过招标系统以招标方式发行 承销方式 由主承销商组织承销团, 承销团成员按其中 标金额承担承销责任 信用评级机构及评级结果 经联合资信评估有限公司综合评定, 发行人 的主体评级为AA,本期短期融资券的评级 为A-1,评级展望为稳定 与本期短期融资券发行有关的中介机构 主承销商 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 中准会计师事务所有限公司 律师事务所 北京市嘉源律师事务所 信用评级机构 联合资信评估有限公司 登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 发行人法定代表人 常 发行人短期融资券发行事务负责人 李蔚 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第一期短期融资券

1 发行人重要提示 本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行, 并不表明主管部门对本期短期融资 券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判 断.投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露,进行独立的 投资判断. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.公司 负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资料真 实、准确、完整. 除发行人外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列 明的信息或对本募集说明书作任何说明. 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、 上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和 其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文. 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第一期短期融资券

2 目录 释义

4

第一章:募集说明书概要.6

一、发行人概况.6

二、发行人主要财务数据.7

三、本期短期融资券概要.8

第二章:本期短期融资券风险提示

11

一、与本期短期融资券相关的风险.11

二、与发行人相关的风险.11

三、政策风险与法律风险.13

四、行业竞争风险.13

第三章:本期短期融资券情况.14

一、本期短期融资券基本情况.14

二、本期短期融资券发行安排.15

三、发行人声明和保证.16

四、投资者认购承诺.17

第四章:发行人信息披露承诺.18

一、本次发行相关文件.18

二、定期信息披露.19

三、重大事项.19

四、本息兑付.19

第五章:发行人基本情况.20

一、基本情况.20

二、历史沿革及股权变动.20

三、股权结构及股东基本情况.26

四、公司重要权益投资情况.28

五、发行人公司治理情况.31

七、发行人人员情况.35

八、发行人主营业务经营情况.36

九、发行人风险管理情况.42

十、发行人所在行业的发展现状及趋势展望.46 十

一、发行人未来发展规划与展望.51 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第一期短期融资券

3

第六章:发行人财务状况分析.56

一、发行人主要财务数据.57

二、发行人财务数据分析.66

第七章:本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况

74

一、募集资金用途.74

二、发行人承诺.74

三、历史短期融资券发行情况.74

第八章:公司董事、监事及高级管理人员.75

一、董事、监事、高级管理人员的基本情况.75

二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历.76

第九章:短期融资券涉及税务等相关问题分析

81

一、营业税.81

二、所得税.81

三、印花税.81

第十章:信用评级情况.82

一、信用评级报告的内容摘要.82

二、跟踪评级安排.82 第十一章:法律意见书摘要.84 第十二章:本期短期融资券发行有关机构.85

一、发行人.85

二、承销团成员.85

三、发行人律师.89

四、审计机构.89

五、信用评级机构.90

六、登记托管机构.90 第十三章:备查资料.91

一、备查文件.91

二、查询地址.91 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第一期短期融资券

4 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 国都证券/发行人/本公司/公司 指国都证券有限责任公司 母公司 指国都证券有限责任公司本部 证券公司短期融资券 指根据《证券公司短期融资券管理办法》规定的 证券 公司以短期融资为目的,在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的金融债券 本期短期融资券 指发行金额为人民币8亿元、期限为90天的 国都证券有 限责任公司2014年度第一期短期融资券 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《国都证券有限责任公司2014年度第一期短期融 资券发行公告》 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《国都证券有限责任公司2014年度第一期短期融 资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 证监会 指中国证券监督管理委员会 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 中央国债公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中信建投证券股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《国都证券有限 责任公司2013-2014年度短期融资券承销协议》 承销团 指为本次发行根据承销团协议组织的承销团 承销团协议 指承销各方为承销本期短期融资券签订的《国都证券有 限责任公司2013-2014年度短期融资券承销团协议》 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第一期短期融资券

5 招标系统 指中国人民银行债券发行系统 管理办法 指《证券公司短期融资券管理办法》 工作日 指每周一至周五(不包括法定节假日或休息日)

6 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第一期短期融资券

第一章:募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示.投资者做出投资决策前,应该认真阅读本 募集说明书的全文.

一、发行人概况

(一)发行人基本情况 注册名称:国都证券有限责任公司 法定代表人:常 注册资本:人民币262,298万元 成立日期:2001年12月28日 营业执照注册号:440301103444235 经营范围:证券经纪;

证券投资咨询;

与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;

证券承销与保荐;

证券自营;

证券资产管理;

证券投资基金代销;

为期货公司提供中间 介绍业务;

融资融券业务;

代销金融产品业务. 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 邮政编码:100007 联系

电话:010-84183202 联系传真:010-84183311 国际互联网

网址:www.guodu.com 全国客户服务热线:400-818-8118

(二)发行人简介 国都证券有限责任公司是经中国证监会批准设立的全国性综合类证券公司. 公司成 立于

2001 年12 月28 日,注册地为北京,注册资本为 262,298 万元. 国都证券是在中诚信托有限责任公司和北京国际信托有限公司原有证券业务整合 的基础上,吸收其他股东出资成立的综合性证券公司.公司股东结构呈多样性,来自金 融、能源、科技、现代农业等多个产业,在国内具有较强的实力和影响力,其自身及拥 有的广泛客户资源构筑了公司业务拓展的广阔平台. 公司大股东为中诚信托有限责任公 司,持股比例 15.3543%.

7 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第一期短期融资券 截至

2012 年末,公司设有

23 家营业部,网点布局以全国的经济中心和发达城市为 主,2013 年5月30 日公司新获北京证监局关于公司新设

14 家证券营业部的核准,营 业部的规模将进一步的扩大.公司下设中国国都(香港)金融控股有限公司、国都景瑞 投资有限公司、国都期货有限公司

3 家二级控股子公司,中欧基金管理有限公司

1 家直 接参股公司.

2005 年,公司经中国证券业协会评审取得创新试点证券公司资格.2010 年至

2013 年,公司均获得了中国证监会分类监管评级 A 类A级.截至

2012 年末,公司资产总额 为102.18 亿元,负债总额为 42.87 亿元,所有者权益为 59.31 亿元.2012 年度,公司实 现营业收入 5.78 亿元,利润总额 1.84 亿元,净利润 1.37 亿元.

二、发行人主要财务数据

(一)发行人资产负债表主要数据 表:发行人最近三年及最近一期末合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2013-6-30 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 资产总计 1,048,744.70 1,021,806.14 1,112,744.52 1,613,891.03 负债合计 451,457.62 428,697.11 496,218.62 1,000,946.32 股东权益合计 597,287.08 593,109.03 616,525.90 612,944.71

(二)发行人利润表主要数据 表:发行人最近三年及最近一期合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2013年1-6月2012年2011年2010年 营业收入合计 51,878.25 57,846.04 84,672.63 93,466.53 营业支出合计 20,952.78 40,861.38 55,009.90 48,421.60 营业利润 30,925.47 16,984.66 29,662.73 45,044.92 利润总额 31,145.31 18,436.04 31,585.03 48,119.35 净利润 23,834.57 13,730.46 22,980.11 35,258.87 综合收益总额 14,685.56 21,173.79 3,581.19 32,161.10

(三)发行人现金流量表主要数据 表:发行人最近三年及最近一期合并现金流量表主要数据

8 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第一期短期融资券 单位:万元 项目 2013年1-6月2012年2011年2010年 经营活动产生的现金流量净额 -135,468.70 -91,866.84 -523,481.52 220,639.96 投资活动产生的现金流量净额 -919.48 -2,192.93 -1,496.13 -10,891.97 筹资活动产生的现金流量净额 - -44,590.66 - -23,700.80 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27.15 -2.40 -420.99 -324.75 现金及现金等价物净增加额 -136........