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Brand Consumption 2009-2010 年中国市场品牌消费数据与发展趋向?简版报告 China Market Brand Consumption Index Data・Sample Report DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet 中国互联网监测研究权威机构&

数据平台 measuring-internet@dataplatform.

cn www.dcci.com.cn 2009-2010 年中国市场品牌消费数据与发展趋向?简版报告 目录Contents Ⅰ报告摘要.5 Ⅱ 调查概述.6 Ⅲ 报告正文.10 BCI:笔记本电脑市场分析.10 1.1 笔记本电脑品类渗透率分析

10 1.2 笔记本电脑品类预购度分析

10 1.3 笔记本电脑品牌拥有度分析

10 1.4 笔记本电脑品牌满意度分析

11 1.5 笔记本电脑品牌预购度分析

12 1.6 笔记本电脑品牌预算范围结构分布统计

13 2 BCI:手机市场分析.15 2.1 手机品类渗透率分析

15 2.2 手机品类预购度分析

15 2.3 手机品牌拥有度分析

15 2.4 手机品牌满意度分析

16 2.5 手机品牌预购度分析

17 2.6 手机品牌预算范围结构分布统计

18 3 BCI: MP3 市场分析

20 3.1 MP3 品类渗透率分析.20 3.2 MP3 品类预购度分析.20 3.3 MP3 品牌拥有度分析.20 3.4 MP3 品牌满意度分析.21 3.5 MP3 品牌预购度分析.22 3.6 MP3 品牌预算范围结构分布统计.23

4 BCI:数码相机市场分析.24 4.1 数码相机品类渗透率分析

24 4.2 数码相机品类预购度分析

24 4.3 数码相机品牌拥有度分析

24 4.4 数码相机品牌满意度分析

25 4.5 数码相机品牌预购度分析

26 4.6 数码相机品牌预算范围结构分布统计

27 5 BCI:空调市场分析.29 5.1 空调品类渗透率分析

29 5.2 空调品类预购度分析

29 5.3 空调品牌拥有度分析

29 5.4 空调品牌满意度分析

30 5.5 空调品牌预购度分析

31 5.6 空调品牌预算范围结构分布统计

32 6 BCI: 化妆品市场分析.34 6.1 化妆品品类渗透率分析

34 6.2 化妆品品类预购度分析

34 6.3 化妆品品牌拥有度分析

34 2009-2010 年中国市场品牌消费数据与发展趋向?简版报告 6.4 化妆品品牌满意度分析

35 6.5 化妆品品牌预购度分析

36 6.6 化妆品品牌预算范围结构分布统计

37 7 BCI:台式机电脑市场分析.38 7.1 台式电脑品类渗透率分析

38 7.2 台式电脑品类预购度分析

38 7.3 台式电脑品牌拥有度分析

38 7.4 台式电脑品牌满意度分析

38 7.5 台式电脑品牌预购度分析

38 7.6 台式电脑品牌预算范围结构分布统计

38 8 BCI: MP4 市场分析

38 8.1 MP4 品类渗透率分析.38 8.2 MP4 品类预购度分析.38 8.3 MP4 品牌拥有度分析.38 8.4 MP4 品牌满意度分析.38 8.5 MP4 品牌预购度分析.38 8.6 MP4 品牌预算范围结构分布统计.38

9 BCI:数码摄像机市场分析.38 9.1 数码摄像机品类渗透率分析

38 9.2 数码摄像机品类预购度分析

38 9.3 数码摄像机品牌拥有度分析

38 9.4 数码摄像机品牌满意度分析

38 9.5 数码摄像机品牌预购度分析

38 9.6 数码摄像机品牌预算范围结构分布统计

38 10 BCI: 电视机市场分析.38 10.1 电视机品类渗透率分析

39 10.2 电视机品类预购度分析

39 10.3 电视机品牌拥有度分析

39 10.4 电视机品牌满意度分析

40 10.5 电视机品牌预购度分析

41 10.6 电视机品牌预算范围结构分布统计

42 11 BCI: 冰箱市场分析.44 11.1 冰箱品类渗透率分析

44 11.2 冰箱品类预购度分析

44 11.3 冰箱品牌拥有度分析

44 11.4 冰箱品牌满意度分析

44 11.5 冰箱品牌预购度分析

44 11.6 冰箱品牌预算范围结构分布统计

44 12 BCI:洗衣机市场分析.44 12.1 洗衣机品类渗透率分析

44 12.2 洗衣机品类预购度分析

44 12.3 洗衣机品牌拥有度分析

44 12.4 洗衣机品牌满意度分析

44 12.5 洗衣机品牌预购度分析

44 2009-2010 年中国市场品牌消费数据与发展趋向?简版报告 12.6 洗衣机品牌预算范围结构分布统计

44 13 BCI: 汽车市场分析.44 13.1 汽车品类渗透率分析

44 13.2 汽车品类预购度分析

44 13.3 汽车品牌拥有度分析

44 13.4 汽车品牌满意度分析

44 13.5 汽车品牌预购度分析

44 13.6 汽车品牌预算范围结构分布统计

44 14 BCI: 住房市场分析.44 14.1 住房品类渗透率分析

44 14.2 住房品类预购度分析

44 14.3 住房品牌拥有度分析

45 14.4 住房品牌满意度分析

45 14.5 住房品牌预购度分析

45 14.6 住房品牌预算范围结构分布统计

45 15 BCI: 信用卡市场分析.45 15.1 信用卡品类渗透率分析

45 15.2 信用卡品类预购度分析

45 15.3 信用卡品牌拥有度分析

45 15.4 信用卡品牌满意度分析

45 15.5 信用卡品牌预购度分析

45 15.6 信用卡预算范围结构分布统计

45 16 BCI: 运动服装服饰市场分析.45 16.1 运动服装品类渗透率分析

45 16.2 运动服装品类预购度分析

45 16.3 运动服装品牌拥有度分析

45 16.4 运动服装品牌满意度分析

45 16.5 运动服装品牌预购度分析

45 16.6 运动服装预算范围结构分布统计

45 附录:DCCI 简介

46 2009-2010 年中国市场品牌消费数据与发展趋向?简版报告 Ⅰ报告摘要 Part

1 笔记本电脑市场 ・ 联想笔记本拥有度保持领先,神舟笔记本拥有度连涨三年 ・ Apple 居笔记本电脑满意度之首,Thinkpad、SONY、Lenovo 紧随其后 ・ 联想笔记本电脑预购度领先,苹果预购度提升显著 ・ 七成以上笔记本电脑消费者预算在 2001-6000 元之间 Part

2 手机市场 ・ 诺基亚品牌拥有度稳步上升,摩托罗拉表现欠佳 ・ 诺基亚满意度居首,苹果、多普达紧随其后 ・ 诺基亚手机预购度拔得头筹, 山寨 阵营预购度占据五分之一强 ・ 手机消费预算均值达 1823.6 元,同比降 14.3 个百分点 Part 3MP3 市场 ・ 纽曼、爱国者拥有度领先 MP3 市场,优势继续扩大 ・ Iriver 居满意度首位、OPPO 次之 ・ 爱国者预购度最高,OPPO 值得关注 ・ MP3 消费预算均值为 370.3 元,同比降 31.1 个百分点 Part

4 数码相机市场 ・ 索尼、佳能、三星拥有度位列前三,第一阵营优势较大 ・ 佳能、索尼满意度领先,且同比进一步提升 ・ 佳能和索尼数码相机预购度领先优势显著,同比大幅上涨 ・ 未来一年互联网用户数码相机的购买预算均值为 2298.5 元Part

5 空调市场 ・ 空调市场品牌集中度居高不下,格力、美的、海尔三大民族品牌领跑空调市场 ・ 消费者对空调品牌满意度整体走强,格力领跑空调品牌满意度 ・ 空调市场预期购买倾向集中度高,格力空调表现突出 ・ 互联网用户空调购买预算均值为 2729.2 元,多数消费者预算范围在 1500-3000 元之间 Part

6 化妆品市场 ・ 欧莱雅品牌拥有度达 12%,继续领跑化妆品品牌 ・ 雅诗兰黛、资生堂、DHC 与兰蔻等国际品牌满意度显著提升 ・ 欧莱雅继续保持领先,玉兰油、美宝莲竞争胶着 ・ 化妆品消费者预算多在每季度 100-600 元之间 Part

7 电视机市场 ・ 长虹、创维、TCL、康佳拥有度领先,TCL、创维竞争胶着 ・ 索尼、夏普、三星、松下等外资品牌占据前六名,民族品牌仍需努力 ・ 长虹品牌电视机位列第一,SONY、夏普预购度显著提升,国产品牌面临的竞争压力不容忽视 ・ 互联网用户电视机购买预算均值为 4686.2 元,预算购买

4000 元以上高端电视机的消费者占比较高 2009-2010 年中国市场品牌消费数据与发展趋向?简版报告 Ⅱ 调查概述

(一)调研背景与宗旨 中国互联网调查由 DCCI 互联网数据中心发起,中国互联网协会指导,在全国范围内面向不同类型互联网媒介企业、网 络广告主、广告代理公司、网站监测及广告监测机构,联合各方专家、联合各个机构、充分采集并聚合各个方面的数据,形 成以媒介、受众、品牌、广告等为主题的系列研究报告.中国市场品牌消费数据与发展趋向为中国互联网调查的重点调查 方向之一.

2010 年中国互联网调查时间:2009 年1月1日至

2009 年12 月31 日.

2010 年中国互联网调查范围:中华人民共和国

31 省自治区直辖市(中国香港、中国台湾和中国澳门未涉及) .

2010 年中国互联网用户有效样本量:111,698 个用户样本.

2010 年中国互联网调查互联网企业访问有效样本量:109 家企业样本.

2010 年中国互联网调查互联网专家顾问有效样本量:78 位专家样本. 历经十余年的稳步、快速发展,互联网在我国的渗透率迅速提升,已经成为我国极具影响力的、不可或缺的信息发布和 传播媒介,互联网已然成长为我国的强势媒体.2008 年是中国互联网行业迅速成长的一年,无论是

08 年初的雪灾、5.12 的震灾,还是

8 月的盛事――北京奥运会,互联网媒体的表现都非常突出.2009 年互联网行业经历着金融危机带来的严峻 考验, 广告营收增速下降, 甚至负增长;

与此同时, 互联网行业技术水平大幅提升, 产品体验迅速上升, 产品创新层出不穷, 融资、收购事件不断,2009 年是互联网人酝酿突围苦苦修练内功的一年.2010 年经济复苏迹象明显,2010 年又是大事件集 中的一年,从世界杯到世博会再到亚运会,网络媒体新一轮的转播报道大战又将上演,背后的广告营销推广战争也更加值得 关注.随着

2009 年底的增长回调压力的进一步释放,2010 年网络广告市场将会重新回到高速增长的轨道上来.互联网早已 不再是新媒体, 但同时互联网媒体每天又都以新的姿态来面对用户、 广告主和代理公司,

2010 年互联网媒体将会如何发展, 我们拭目以待. 目前来看,互联网媒介长期缺乏相对准确、全面、系统、客观的媒介监测、广告投放等相关数据.现有一些机构提供的 数据,质量也往往参差不齐,统计方法、研究框架千差万别,缺少行业的统一性、系统性、规范性.一些商业市场调查研究 机构由于是从单一客户角度出发形成研究报告,数据由于缺乏全行业的深度、广度支持,数据的有效性难以保证.另外,从 业者、研究者、广告主等各个方面在自身工作需要相关数据和研究资讯的时候经常无以参照,一些彼此矛盾的数据更让业者 经常感到无所适从. 有鉴于此,通过季度、半年度、年度的连续性测量,DCCI 互联网数据中心希望提供给业界最新鲜、最具价值的成果, 助力中国互联网业态高速、稳健发展!满足整个市场对真正的行业第三方的有效数据尤其是行业公共数据信息的强烈需求.

(二)模型含义与指标 中国市场品牌消费数据与发展趋向调查主要面向品牌消费,DCCI 互联网数据中心从

2004 年开始进行该项研究,并于

2005 年正式推出 BCI 指数体系.BCI 品牌消费测量指数是根据 DCCI 的品牌消费测量指标体系,通过技术手段,形成的连续 性监测数据,反映了一定时期内中国市场品牌消费的现状、变化及趋势.该项调查覆盖的品牌包括笔记本电脑类、手机类、 MP4/MP3 类、 数码相机类、 空调类、 电视类等近二十大类的 IT 数码、 家用电器品类. BCI 品牌消费测量指数包括品牌拥有度、 预购度、满意度、预算范围等品牌指标,和品类渗透率、品类预购度等品类指标.通过连续性的调研,DCCI BCI 指标数据 将成为我国互联网用户品牌消费需求的风向标.同时,借助对媒介受众品牌消费需求的挖掘,可以辅助广告主和代理公司营 销决策,提升营销投入 ROI. DCCI BCI 相关指标计算方法与定义 指标名称 指标含义描述 品类渗透率 某品类的渗透率,指拥有某品类产品/服务的统计样本数量占所有本次统计样本的比例. 品类预购度 某品类的预购度,指在未来一年内打算购买该类产品的统计样本数量占所有本次统计样本的比例. 2009-2010 年中国市场品牌消费数据与发展趋向?简版报告 品牌拥有度 某品牌的品牌拥有度, 指在过去一年内使用最多的产品品牌对应的统计样本数量占所有本次统计样 本的比例. 品牌满意度 某品牌的品牌满意度,指在过去一年内用户对使用最多的产品品牌的满意度,为百分制. 品牌预购度 某品牌的品牌预购度, 指在未来一年内打算并最想购买的品牌的产品品牌对应的统计样本数量占所 有对该类型产品或服务有购买意愿的统计样本数量的比例. 品牌预算范围 在被互联网用户浏览过的关于某品类所有相关页面中,某具体媒介领域所属页面所占百分比.

(三)调研机构与合作 中国互联网调查由 DCCI 互联网数据中心发起,国际和国内多个知名研究、行业服务机构作为调查的协办单位,多家互 联网主流企业联合作为支持单位.在全行业动员的基础上,互联网行业协会机构与专业市场调查研究力量联合,对55 种细 分的互联网服务从市场和用户/受众两大层面多种维度等进行全景式调查. DCCI 互联网数据中心(DCCI DATA CENTER OF CHINA INTERNET,简称 DCCI,www.dcci.com.cn),中国互联网 监测研究权威机构&

数据平台,互动营销之测量、分析、优化服务提供者.以Panel 软件、代码嵌入、海量数据挖掘、语义 信息处理等多种领先技术手段为基础,进行网站、用户、广告、品牌的实时监测、动态测量.在测量数据基础之上,以统一 体系方法、统一指标定义、统一数据结构,结合多种线下线上调研手段,为企业互联网和互动营销相关决策提供全面深入的 数据测量、分析研究、决策优化、效能提升服务.作为公共数据平台,DCCI 互联网数据中心负责实施每年一度规模最大的 中国互联网调查,实施中国互联网市场数据发布(年度、半年、季度、月度),定期向各方披露总体市场、细分领域的调查 数据、监测研究成果.过去数年来得到国内外机构、媒体、企业的广泛引用,成为帮助有关各方优化决策的数据服务专家. 依托调研软件的

10 余万客户端 Panel 样本,DCCI 对中国市场网站媒介、受众消费、访问行为等长期进行连续监测;

依托专 业研究团队和业界专家团体,DCCI 对中国互联网

50 多个细分领域相关企业长期进行连续性的跟踪研究. 每年一度的《2010 年中国互联网市场数据与发展趋向》《中国互联网调查年度报告》、《中国网络广告市场年度报告》、《中国网络媒介监测 报告》、《中国互联网用户调查报告》、《中国市场品牌传播监测报告》等已经成为相关领域的核心市场报告.

(四)调研流程与结构 本次调查采用固定样本组监测与网上调查相结合方式,通过问卷调研用户/受众消费与需求、媒介与广告接触、消费态 度和喜好、基本特征等,通过固定........