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2019 年4月17 日 星期三 证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-037 深圳麦格米特电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 根据中国证券监督管理委员会印发的 《 关于前次募集资金使用情况 报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,深圳麦格米特电气股份 有限公司(以下简称 公司 或者 本公司 )编制了截至

2018 年12 月31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)

2017 年2月首次公开发行股票募集资金 1.前次募集资金金额及到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]197 号文核准, 向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,450 万股,发行价为每股 人民币 12.17 元,共计募集资金总额为人民币 54,156.50 万元,扣除券商 承销佣金及保荐费 3,410.78 万元后(承销佣金及保荐费合计 3,630.78 万元,前期已支付

220 万元),主承销商华林证券股份有限公司于

2017 年2月28 日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司深圳 宝安支行账户(账号为:611566866)人民币 50,745.72 万元. 另扣减招股说 明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性 证券相关的新增外部费用 1,498.77 万元后, 公司本次募集资金净额为 49,026.95 万元. 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)审验,并由其于

2017 年2月28 日出具了 《 验资报告》(中汇会验 [2017]0382 号). 2.前次募集资金在专项账户的存放情况 截至

2018 年12 月31 日止,本公司共有

6 个募集资金专户,募集资 金存储情况如下(单位:人民币元): 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注中国民生银行股份有限公司深圳 分行

606866008 募集资金专户 121,560,990.35 [注] 中国银行股份有限公司深圳蛇口 支行

760168564080 募集资金专户 - 招商银行股份有限公司深圳金色 家园支行

755907135310306 募集资金专户 - 中信银行股份有限公司深圳分行

8110301013200176138 募集资金专户 19,132,234.49 [注] 交通银行股份有限公司深圳金田 支行

4430663020117022101 75 募集资金专户 17,338,906.25 [注] 宁波银行股份有限公司深圳分行

73110122000053388 募集资金专户 21,249,860.28 [注] 合计179,281,991.37 [注]募集资金余额 179,281,991.37 元,其中 8,781,871,31 元存储于专 户,其余 170,500,000.00 元购买理财产品. 明细如下: 中国民生银行股份有限公司深圳分行账户中募集资金余额121,560,990.35 元,其中 117,500,000.00 元购买理财产品尚未到期,其余 存储于专户;

中信银行股份有限公司深圳分行账户中募集资金余额19,132,234.49 元,其中 19,000,000.00 元购买理财产品尚未到期,其余存 储于专户;

交通银行股份有限公司深圳金田支行账户中募集资金余额17,338,906.25 元,其中 13,000,000.00 元购买理财产品尚未到期,其余存 储于专户;

宁波银行股份有限公司深圳分行账户中募集资金余额21,249,860.28 元,其中 21,000,000.00 元购买理财产品尚未到期,其余存 储于专户.

(二)

2018 年9月发行股份及支付现金购买资产 1.交易对方、交易标的 本公司经中国证券监督管理委员会于

2018 年7月26 日以证监许可 [2018]1183 号《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司向林普根等发 行股份购买资产的批复》核准,于2018 年9月通过发行股份及支付现金 的方式,购买了王建方、廖海平、李明、董彪、黄国振、龚春文、李建、蒋金 生、刘小园、朱迪、郭岭、匡效才、蔡灏、黄舜、张岳匀、叶水环、曹解围、关 朝旺、王言荣、沈跃、高峰、文波、谈国栋、蔡宝钰、王志文和彭世在等

26 位自然人股东合计持有的深圳市麦格米特驱动技术有限公司(以下简称 深圳驱动公司)58.7%股权;

林普根、王雪芬、陈方琳、曾昭源、陈志华和骆 益民等

6 位自然人股东合计持有的浙江怡和卫浴有限公司(以下简称怡 和卫浴公司)34%股权及林霄舸、龙思玲、谷鹏、宋明权、刘东、陈继明、祝 裕福、朱健、邱珊珊、罗赞云、万里和张杰等

12 位自然人股东合计持有的 深圳市麦格米特控制技术有限公司(以下简称深圳控制公司)46%股权. 2.交易标的的作价 根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字 [2018] 第0165 号评估报告,截至评估基准日

2017 年12 月31 日,深圳驱动公司净资产 评估值为 79,000.00 万元. 经交易各方协商,本次交易标的深圳驱动公司 58.7%的股权交易价格确定为 46,373.00 万元;

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字 [2018] 第0167 号评估报告,截至评估基准日

2017 年12 月31 日,怡和卫浴公司净资产 评估值为 99,800.00 万元. 经交易各方协商,本次交易标的怡和卫浴公司 34%的股权交易价格确定为 33,482.90 万元;

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字 [2018] 第0182 号评估报告,截至评估基准日

2017 年12 月31 日,深圳控制公司净资产 评估值为 21,500.00 万元. 经交易各方协商,本次交易标的深圳控制公司 46%的股权交易价格确定为 9,773.90 万元. 3.对价支付方式 本次交易对价总计 89,629.80 万元. 其中,以发行股份方式支付全部 交易对价的 98.53%,合计 88,311.00 万元,按本次股份发行价格 21.04 元 每股计算,合计发行 4,197.2884 万股;

以现金方式支付全部交易对价的 1.47%,合计 1,318.80 万元. 4.标的资产交割过户情况

2018 年8月21 日,深圳驱动公司完成工商变更登记;

2018 年8月20 日,怡和卫浴公司完成工商变更登记;

2018 年8月21 日,深圳控制公司完成工商变更登记. 本次发行股份及支付现金购买标的公司股权, 未安排配套融资,不 涉及募集资金的实际投入,不存在资金到账时间及资金在专项账户存放 情况.

二、前次募集资金实际使用情况

(一)2017 年2月首次公开发行股票募集资金 本公司前次募集资金净额为 49,026.95 万元. 按照募集资金用途,计 划用于 麦格米特株洲基地二期建设项目 、 营销和服务平台建设项 目 ,项目投资总额为 25,968.82 元;

计划用于 补充流动资金 23,058.13 万元. 截至

2018 年12 月31 日,实际已投入资金 32,489.50 万元. 《 前次募 集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1.

(二)2018 年9月发行股份及支付现金购买资产 本次发行股份及支付现金购买标的公司股权, 未安排配套融资,不 涉及募集资金实际使用.

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况 1.2017 年2月首次公开发行股票募集资金 无变更前次募集资金实际投资项目情况. 2.2018 年9月发行股份及支付现金购买资产 无变更前次募集资金实际投资项目情况.

(二) 募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况 1.2017 年2月首次公开发行股票募集资金 (1)项目实施地点及实施主体的变更 ①营销和服务平台建设项目实施地点和实施期限变更 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的营销和服务平台 建设项目的内容为:公司计划使用募集资金在未来两年新建北京、武汉、 西安、成都和沈阳等

5 个营销和技术服务中心,对应地覆盖华北、华中、 西北、西南和东北五大区域的营销和技术服务工作. 本公司拟将原计划 在武汉建设的营销和技术服务中心变更为在长沙建设, 负责华中地区 (湖北、江西、湖南和安徽)的营销和技术服务工作. 项目建设期由两年变 更为四年.

2017 年3月24 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过 《 关于变 更部分募投项目实施地点的议案》, 同意公司将原计划在武汉建设的营 销和技术服务中心变更为在长沙建设, 建设长沙营销和技术服务中心, 负责华中地区(湖北、江西、湖南和安徽)的营销和技术服务工作.

2019 年4月15 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 《 关于部分募投 项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》, 同意公司将营销和服务 平台建设项目实施期限由两年变更为四年. ②株洲基地二期建设项目实施地点、实施主体和实施期限变更 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的 麦格米特株洲基 地二期建设项目 的内容为:新建智能家电电控产品、工业电源、工业自 动化产品生产线, 使之成为先进的电力电子及相关控制产品生产基地. 该项目实施主体为: 公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司 (以下简称 株洲电气 ),实施地点为:株洲高新区工业园栗雨工业园,项 目实施期限为:两年. 本公司拟将项目原实施主体株洲电气变更为株洲电气和本公司全 资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司(以下简称 蓝色河谷 );

将项目原 实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园变更为株洲高新区工业园栗雨 工业园和湖南省株洲市天元区新马创新城 K-24 地块新马动力创新园;

将项目原建设期延长两年,即项目建设期由两年变更为四年.

2019 年4月15 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 《 关 于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》, 同意公司将 麦格米特株洲基地二期建设项目原实施主体株洲电气变更为株洲电气 和蓝色河谷;

将项目原实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园变更为株 洲高新区工业园栗雨工业园和湖南省株洲市天元区新马创新城 K-24 地块新马动力创新园;

将项目建设期由两年变更为四年. 2.2018 年9月发行股份及支付现金购买资产 无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况.

(三) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明 1.2017 年2月首次公开发行股票募集资金 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 (单位:万元): 投资项目 承诺募集资金投资总 额 实际投入募集资金总 额 差异金额 差异原因 麦格米特株洲基........