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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料 2019年5月14日 大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 会议时间:

1、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月23 日9:30 召开地点:甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间.

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月23 日至

2019 年5月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00. 会议议题:

1、审议《公司

2018 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司

2018 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司

2018 年度财务决算报告》;

4、审议《公司

2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预 案》;

5、审议《公司

2018 年年度报告》及其摘要;

6、审议《关亍续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》;

7、审议《关亍支付会计师事务所报酬的议案》;

8、审议《公司

2018 年度独立董事述职报告》. 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2019 年5月14 日 议案一

2018 年度董事会工作报告

一、公司主要经营业务及模式、行业发展情况 报告期内,公司主要业务全部来自浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销 售. 浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门,设备齐全,生产 线完善.生产所需矿石由企业自行开采,整体生产加工过程包括原矿的粗破-中 细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解吸电解-金泥熔炼-尾矿压滤.完成后, 委托西脉黄金股份有限公司加工成标准金存入上海黄金交易所,并通过西脉黄 金股份有限公司(简称: 西脉黄金 )利用上海黄金交易所交易系统代理销售.

2018 年,我国黄金行业总体运行平稳,产业结构不断优化,国内黄金产量 和消费量继续保持世界第一.消费方面,国际政治经济局势复杂化及贸易摩擦 推升了黄金的避险需求,国内首饰、金条等消费大幅增长,高端电子产品带动 工业用金量持续增加.生产方面,受国内金矿资源品位下降及自然保护区、生 态功能区矿业权清理整顿等影响,部分矿山关停或减产,导致

2018 年国内黄金 产量同比下降;

同时,随着黄金资源品位下降、原材料价格上升、人工费用上 涨等影响,矿产开发利用难度进一步加大,开采成本不断提高.2019 年,黄金 行业发展面临的生态环保及资源压力将更为突出,将进一步推动行业提高资源 开发利用水平,加大对低品位、难选冶及尾矿等资源的综合利用,加快行业技 术进步和转型升级.

二、2018 年经营情况讨论和分析

(一)最近三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2018 年2017 年 本期比上年 同期增减 (%)

2016 年 营业收入 82,235,138.98 166,347,808.31 -50.56 82,435,670.15 归属于上市公司 股东的净利润 -108,699,739.24 2,572,559.55 -4,325.35 -64,955,644.53 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-109,534,585.34 1,143,239.25 -9,681.07 -65,126,740.52 经营活动产生的 现金流量净额 -31,248,125.85 32,565,579.73 -195.95 -24,779,076.22

2018 年末

2017 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2016 年末 归属于上市公司 股东的净资产 720,996,287.06 829,696,026.30 -13.10 827,123,466.75 总资产 872,328,538.67 959,853,469.82 -9.12 942,359,919.84 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) -0.1633 0.0039 -4,287.18 -0.0976 稀释每股收益(元/股) -0.1633 0.0039 -4,287.18 -0.0976 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.1646 0.0017 -9,782.35 -0.0978 加权平均净资产收益率(%) -14.02 0.31 减少14.33个 百分点 -7.56 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -14.13 0.14 减少14.27个 百分点 -7.58

(二)2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 23,325,519.76 16,904,093.84 20,588,579.64 21,416,945.74 归属亍上市公司 股东的净利润 201,925.82 -45,879,466.99 -10,902,380.74 -52,119,817.33 归属亍上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -1,074.19 -46,096,322.50 -11,309,980.75 -52,127,207.90 经营活劢产生的 现金流量净额 1,093,325.04 348,045.41 956,735.67 -33,646,231.97

(三)经营情况讨论

2018 年,公司以浙商矿业的黄金开采与销售为主业,坚持以 资源综合利 用、生产安全环保 为经营宗旨,不断强化安全、环保意识,严格落实安全生 产和环保责任考核,进一步深化生产作业精细化管理,以优化产业结构、完善 生产工艺、挖掘内部潜力为驱动,全面提高生产效率和管理水平.

2018 年公司出现亏损,主要原因是:

1、矿石入选品位下降,导致生产成本上升.浙商矿业金山金矿采矿权范围 内2030 标高以上的金矿体已经基本采空,仅剩部分低品位地段矿体和小矿体. 一方面

2018 年加大了露天采矿比例,露天矿上部金矿体主要以氧化矿为主,矿 体边界控制不严造成矿石贫化严重,选矿回收率下降;

另一方面为保证后期对

2030 标高以下的矿体开采和对资源的合理利用,2018 年金山金矿对

2030 标高 以上的低品味矿体和残留的小矿体进行了开采回收,导致

2018 年金山金矿入选 矿石平均品位较以前年度下降,黄金产量减少,生产成本大幅上升.

2、警鑫金矿采矿证到期后,采矿证延期手续未能及时办妥,库存矿石不能 维持警鑫金矿生产所需,导致警鑫金矿黄金产量较去年同期大幅减少.

3、公司按照相关财务规定对对现有库存成品计提了存货跌价准备.由于库 存商品成本升高,公司按照成本与可变现净值孰低计量提取存货跌价准备金 6045.95 万元. 报告期,浙商矿业生产黄金 282.03 公斤,同比减少 57.13%;

销售黄金 304.13 公斤,同比减少 51.83%;

实现营业收入 8223.51 万元,比上年同期减少 50.56%;

发生营业成本 11236.21 万元,比上年同期下降 26.23%.报告期末, 归属于上市公司股东的净利润为-10869.97 万元.

2019 年,公司将进一步加强现场管理,加大地质工作,严格控制矿体边界 品味,减少矿石贫化,提高矿石入选品位;

安全高效的对采矿进行规划管理, 切实提高采矿效益,降低生产成本.

(四)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 82,235,138.98 166,347,808.31 -50.56 营业成本 112,362,052.25 152,310,528.22 -26.23 销售费用 587,120.82 642,987.87 -8.69 管理费用 16,730,189.11 11,511,769.94 45.33 财务费用 -341,556.89 -57,865.36 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -31,248,125.85 32,565,579.73 -195.95 投资活动产生的现金流量净额 500,059,025.00 -87,204,812.56 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 资产减值损失 60,859,702.28 1,279,101.31 4,658.00 其他收益 1,212,000.04 372,000.00 225.81 营业外收入 1,098,700.00 -100.00 营业外支出 377,153.94 41,379.70 811.45 营业税金及附加 7,351,580.52 14,295,503.82 -48.57 投资收益 15,356,649.65 15,510,000.00 -0.99

2、收入和成本分析 报告期,公司营业收入较上一年度减少了 50.56%,主要原因是浙商矿业金 山金矿加大了露天采矿比例,矿石品位下降,黄金产量减少;

警鑫金矿采矿证 到期,未及时取得新的采矿证,库存矿石不能维持警鑫金矿生产所需,导致浙 商矿业黄金产量较去年同期大幅减少,单位成本过高,对现有库存成品计提了 存货跌价准备.本年度黄金平均售价 270.91 元/克,上年度平均售价 275.50 元 /克,产品单位售价较去年略有下降. (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率 比上年 增减 (%) 黄金 行业 82,235,138.98 112,362,052.25 -26.81 -50.56 -26.23 减少 36.03 个 百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 黄金 82,235,138.98 112,362,052.25 -26.81 -50.56 -26.23 减少 36.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 上海 黄金 交易 所82,235,138.98 112,362,052.25 -26.81 -50.56 -26.23 减少 36.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 ①公司尚未取得上海黄金交易所会员资格,西脉黄金具有上海黄金交易所 交易席位和标准金加工资质,是上海黄金交易所综合类会员,与公司不存在关 联关系,公司委托西脉黄金利用上海黄金交易所交易系统销售黄金. ②报告期,公司未实现白银销售,主要原因是目前公司周边尚未建成白银 交割库,若通过交易所交易系统销售,入库交割手续极不方便,且公司白银存 量较低,直接通过市场销售的议价权不高,因此公司暂未将库存白银销售. (2)产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 黄金(kg) 282.03 304.13 266.69 -57.13 -51.83 -7.66 白银(kg) 48.9 1,365.73 -49.67 3.71 (3)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况说明黄金冶炼折旧 41,333,913.06 24.38 38,383,953.36 25.35 7.69 人工 29,199,561.90 17.23 30,836,923.77 20.37 -5.31 直接材料 49,833,546.09 29.43 46,922,172.07 30.99 6.20 燃料及动 力22,743,438.19 13.42 20,513,797.36 13.55 10.87 制造费用 26,339,553.19 15.54 14,755,002.36 9.74 78.51 合计 169,450,012.43 100.00 151,411,848.92

100 11.91 分产品情况 分产品成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况说明黄金折旧 41,232,208.33 24.32 38,282,110.11 25.28 7.71 人工 29,127,714.52 17.18 30,755,104.88 20.31 -5.29 直接材料 49,775,024.71 29.36 46,797,674.56 30.91 6.23 燃料及动 力22,687,476.51 13.39 20,459,368.58 13.51 10.89 制造费用 26,274,743.04 15.50 14,715,853.26 9.72 78.55 小计 169,097,167.11 99.75 151,010,111.39 99.73 11.93 白银折旧 101,704.73 0.06 90,665.32 0.06 12.18 人工 71,847.38 0.04 72,838.76 0.05 -1.36 直接材料 122,730.10 0.07 121,088.07 0.08 1.26 燃料及动 力55,961.68 0.04 48,454.88 0.03 15.49 制造费用 64,810.15 0.04 68,690.50 0.05 -5.65 小计 417,054.04 0.25 401,737.53 0.27 3.78 合计169,514,221.15 100.00 151,411,848.92 100.00 11.91 成本分析其他情况说明 ①此表为报告期和

2017 年度生产成本构成对比分析,本期营业成本总额 为11236.21 万元.其中:上期库存产成品成本转入 7240.30 万元,本期生产成 本转入 16909.72 万元,本期末库存产成品成本 12913.81 万元. ②本期黄金单位成本较

2017 年上升了 356.97 元/克,主要是

2018 年度选 矿厂入选品位下降幅度较大,原因有以下几个方面:一是

2018 年金山金矿主要 以地表露天开采为主,由于上部金矿体以氧化矿为主致使选矿回收率下降,露 天开采矿体边界控制不严造成矿石贫化较严重,随着开采深度增大氧化矿减少 和后期加大地质工作,严格控制矿体边界品味,可减少矿石贫化,提高选厂入 选品味;

二是

2018 年井下开采主要对

2030 标高以上的低品味矿体和残留的小 矿体进行开采回收.由于

2019 年要对

2030 标高以下的矿体进行开拓和采矿, 必须对上部残留的低品味矿体和部分残留小矿体进行回收,否则随着下部矿体 的开采,上部遗留矿体开采难度增加,对采矿安全性无法保障.所以本着资源 合理利用和矿山统筹规划的原则,2018 年加大了这部分矿体的开采,造成

2018 年度井下矿石品味有所下降;

三是地质工作滞后造成的矿石贫化,由于

2018 年 主要对部分残留矿体和开采过程中发现的新矿体进行露天和井下开采,地质勘 查程度较低,对矿体的产状和特征掌握程度较低,致使采矿过程中对采幅控制 和边界控制带来难度,部分矿石贫化严重;

四是由于矿山技术人员和现场管理 人员在采矿过程中对矿体的圈定工作滞后造成废石混入. ③本期白银产量较

2017 年度减少了 49.67%,未实现销售,期末库存 1365.73 公斤,库存白银的生产成本总额为 503.69 万元. ④本期制造费用较上年同期增加 78.51%,主要原因一是

2017 年停产期间部 分费用计入管理费用,二是本年度设备维修费用增加. (4)主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 8223.51 万元,占年度销售总额 100%;

其中前................