PDF《山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年度第三期短期融资券》

山西太钢不锈钢股份有限公司

2013 年第三期短期融资券 募集说明书

1 山西太钢不锈钢股份有限公司

2013 年度第三期短期融资券 募集说明书 发行人:山西太钢不锈钢股份有限公司 住所:太原市尖草坪

2 号 短期融资券据注册金额:90 亿元 短期融资券据发行金额:20 亿元 短期融资券据担保情况:无担保 发行人主体评级: AAA 本期短期融资券债项评级: A-1 本期短期融资券发行期限:

365 天 主承销商及簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司

2013 年7月山西太钢不锈钢股份有限公司

2013 年第三期短期融资券 募集说明书

2 重要提示 投资者购买本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.

本公司本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断. 投资者购买 本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投 资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司本期债务融 资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 山西太钢不锈钢股份有限公司

2013 年第三期短期融资券 募集说明书

3 目录

第一章 释义

5

第二章 风险提示及说明

7

一、短期融资券的投资风险

7

二、发行人的相关风险

7

第三章 发行条款

16

一、本期短期融资券发行条款

16

二、本期短期融资券发行安排

17

第四章 募集资金运用

19

一、本期短期融资券募集资金的使用

19

二、本期短期融资券募集资金的管理

20

三、发行人承诺

20

四、发行人偿债资金来源及措施

20

第五章 企业基本情况

23

一、发行人概况

23

二、发行人历史沿革

25

三、发行人股权结构及控股股东情况

26

四、发行人独立情况

28

五、发行人主要下属企业情况

28

六、发行人治理情况

32

七、发行人人员情况

38

八、发行人主营业务

41

九、发行人主要在建项目及投资规划

61

十、发行人主营业务发展规划

65 十

一、发行人所在行业状况

65

第六章 企业主要财务状况

82

一、发行人财务报告编制及审计情况

82

二、发行人历史财务数据

83

三、发行人财务情况分析(合并报表)88

四、偿债能力分析(合并报表)94

五、经营效率分析(合并报表)95

六、盈利能力分析(合并报表)95

七、现金流分析(合并报表)97

八、有息债务情况(合并)98

九、发行人关联交易情况

100

十、重大或有事项及承诺事项情况

105 山西太钢不锈钢股份有限公司

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4 十

一、发行人受限资产情况

106 十

二、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况

107 十

三、发行人海外投资情况

107 十

四、发行人直接融资情况

107

第七章 企业资信状况

108

一、本期短期融资券的信用评级

108

二、发行人及其子公司的有关资信情况

109

第八章 债务融资工具信用增进

111

第九章 税项

112

一、营业税

112

二、所得税

112

三、印花税

112

第十章 信息披露安排

113

一、短期融资券发行前的信息披露

113

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露

113

三、短期融资券存续期内定期信息披露

114

四、本金兑付和付息事项

114 第十一章 投资者保护机制

115

一、违约事件

115

二、违约责任

115

三、投资者保护机制

115

四、不可抗力

118

五、弃权

119 十二章 本期短期融资券发行有关机构

120

一、发行人

120

二、承销团成员

120

三、律师事务所

122

四、会计师事务所

122

五、信用评级机构

122

六、登记、托管、结算机构

122 第十三章 备查文件

124

一、备查文件

124

二、查询地址

124 附录 主要财务指标计算公式

125 山西太钢不锈钢股份有限公司

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5

第一章 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司/太钢 不锈 指山西太钢不锈钢股份有限公司 太钢集团 指太原钢铁(集团)有限公司 非金融企业债务融资工具 (以下简称 债务融资工 具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期短期融资券 指山西太钢不锈钢股份有限公司2013年度第三期短 期融资券 本次发行 指本期短期融资券的发行 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 《山西太钢不锈钢股份有限公司

2013 年 度第三期短期融资券发行公告》 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 《山西太钢不锈钢股份有限公司

2013 年 度第三期短期融资券募集说明书》 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国务院国资委/国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国工商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商及分销 商组成的承销机构 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《山西太钢 不锈钢股份有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议》 承销团协议 指主承销商为承销本期短期融资券签订的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 (2010 年版)》及相关附件 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照《山西太钢不锈 钢股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议》的规定,在规定的发行日后,将 未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和认购价格的意愿的程序 山西太钢不锈钢股份有限公司

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6 簿记管理人 指中国工商银行股份有限公司 实名制记账式短期融资券 指采用银行间市场清算所股份有限公司的中央债务 簿记系统以记账方式登记和托管的短期融资券 《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法》 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) 法定节假日或休息日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明,指人民币元 专业词汇释义: 干熄焦 干法熄灭炽热焦炭的简称,英文缩写为 CDQ.干法 指不用水熄红焦,其原理是用冷惰性气体在专有的 容器内与炽热的红焦进行热交换,焦炭冷却后,循 环的惰性气体将焦炭热量带出并进行回收.此技术 是冶金行业重点推广的重大节能项目之一,对钢铁 企业有较大的节能和环保效益 超级奥氏体、超级马氏体、 超级铁素体、超级双相不 锈钢 按照不锈钢在使用状态下的基体组织分类,可分为 奥氏体、马氏体、铁素体、双相不锈钢.超级不锈 钢则是在上........