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青海华鼎实业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料 二一五年五月

1 召开方式:现场与网络投票相结合 召集人:公司第六届董事会 主持人:董事长于世光 现场会议召开的日期、时间、地点: 召开的日期时间:2015 年5月22 日(星期五)上午

9 时 召开地点:广东鼎创投资有限公司(广东省广州市番禺区石 楼镇市莲路

339 号)会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年5月22 日至2015 年5月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况 1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股 份2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员 3.介绍本次股东大会的见证律师

三、推选计票人、监票人

四、宣读议案 议案

一、2014 年度董事会工作报告

2 议案

二、2014 年度监事会工作报告 议案

三、2014 年度独立董事述职报告 议案

四、2014 年度财务决算报告 议案

五、2014 年度利润分配方案 议案

六、关于聘用公司

2015 年度财务报告审计机构的议案 议案

七、关于聘用公司

2015 年度内部控制审计机构的议案 议案

八、关于预计

2015 年度为子公司提供担保的议案 议案详细内容附后

五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投 票表决

六、 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决 结果

七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束 议案一: 《2014 年度董事会工作报告》 各位股东:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年,市场环境呈现缓慢复苏的态势,供求结构性矛盾和产能 过剩矛盾依旧突出,价格竞争压力继续加大,行业产业结构、产品结 构与市场需求矛盾更加突出.订单不足,部分产能闲置,企业盈利能 力下降,流动资金更显紧张.员工较高的收入预期与严峻的企业经营 形势反差扩大. 面对重重困难, 我们谨慎研判, 攻坚克难, 砥砺前行, 通过持续的结构调整和转型升级,依靠自身的挖潜,保证了整体平稳 运营.报告期内,实现主营业务收入112,578.8万元,比上年同期增 加2.8%;

实现归属上市公司股东的净利润-538.71万元,比上年同期 减少了135.22%.公司荣获 全国机械工业先进集体 ,连续第十一年 荣获 青海企业50强 ,青海华鼎重型机床有限责任公司(下称: 华 鼎重型 )连续第七次进入中国机械工业500强,青海一机数控机床有 限责任公司(下称: 青海一机 )荣获青海省人民政府授予的 模范 集体 、 优秀技术创新奖 ,数控机床研究重点实验室被青海省评为 省级优秀重点实验室,广东精创机械制造有限公司(下称: 广东精 创 )荣获 广东省企业500强、制造业100强 等荣誉称号.2014 年公司获授权发明专利3项,实用新型专利20项,外观专利1项.

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

1 营业收入 1,125,788,012.66 1,095,081,406.15 2.80 营业成本 873,418,525.30 863,556,614.34 1.14 销售费用 61,712,023.18 71,727,236.14 -13.96 管理费用 147,294,855.96 166,054,796.06 -11.30 财务费用 46,866,161.03 40,580,690.09 15.49 经营活动产生的现金流量净额 -60,454,003.89 65,319,377.44 -192.55 投资活动产生的现金流量净额 -55,371,570.79 -92,723,977.61 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -14,088,565.06 148,620,677.37 -109.48 研发支出 34,182,533.35 31,722,545.17 7.75

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年度公司主营业务收入比上年同期增加了 2.8%,主要原因 为近几年公司研发的新产品陆续投入市场的带动. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司机床产品结构调整取得初步成效, 生产产品和市场吻合度提 升,制造服务型的产品销售模式的施行提升了产品市场占有率. (3) 订单分析 报告期内,机床产品订单有所增加,其他传统产业维持上年订单 水平,年末机床产品结转订单较上期有所增加. (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内,公司新产品销售收入

33680 万元,近几年研发的新产 品陆续投产,对公司主营业务收入上升起到了积极的影响. (5) 主要销售客户的情况 报告期内,公司共向前五名客户销售货物占公司总销售收入的 27.98%. 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额(元) 占公司全部营业收入的比例(%)

2 日立电梯(中国)有限公司广州工厂 123,885,923.04 11.00 日立电梯电机(广州)有限公司 107,554,733.65 9.55 青海盐湖机电装备制造有限公司 30,310,701.66 2.69 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 29,978,501.15 2.66 东莞市东大厨具有限公司 23,287,765.44 2.07 合计 315,017,624.94 27.98

3 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业 其中:原 材料 666,559,717.66 77.41 649,848,850.21 78.35 2.57 人工成 本86,295,048.31 10.02 77,847,338.89 9.39 10.85 折旧 25,118,566.97 2.92 22,391,881.13 2.70 12.18 能源 11,745,451.45 1.36 12,570,923.45 1.52 -6.57 其他制造费用 71,326,845.23 8.28 66,757,771.39 8.05 6.84 服务业 其中:原 材料 734,249.13 60.47 2,866,209.60 60.43 -74.38 人工成本261,137.55 21.51 995,423.56 20.99 -73.77 折旧 45,862.13 3.78 175,184.75 3.69 -73.82 能源 172,902.83 14.24 706,046.51 14.89 -75.51 其他制造费用 0.00 0.00

0 0.00 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 机床产品 原材料 221,946,323.69 77.42 182,322,481.96 77.00 21.73 人工成 本18,564,392.24 6.48 16,469,391.48 6.96 12.72 折旧 10,197,874.34 3.56 10,192,993.68 4.30 0.05

3 能源 3,337,117.01 1.16 3,206,464.48 1.35 4.07 其他制造费用 32,623,452.20 11.38 24,599,699.21 10.39 32.62 食品机械 其中:原 材料 163,592,827.98 82.36 155,490,070.12 82.47 5.21 人工成本15,969,965.24 8.04 16,021,069.87 8.50 -0.32 折旧 4,310,967.30 2.17 4,188,129.72 2.22 2.93 能源 3,304,124.34 1.66 3,355,447.02 1.78 -1.53 其他制造费用 11,453,523.57 5.77 9,476,578.39 5.03 20.86 电梯件 其中:原 材料 200,785,062.00 74.00 213,697,804.44 76.32 -6.04 人工成本38,678,355.57 14.25 35,107,408.86 12.54 10.17 折旧 6,242,783.15 2.30 5,372,357.04 1.92 16.20 能源 3,638,644.26 1.34 3,640,818.80 1.30 -0.06 其他制造费用 21,987,446.96 8.10 22,184,112.62 7.92 -0.89 (2) 主要供应商情况 报告期内, 公司前

5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 15.03%.

4 费用 报表项目 期末余额 (或本期金额) 年初余额 (或上期金额) 变动比率 变动原因 管理费用 147,294,855.96 166,054,796.06 -11.30%强化费用控制 财务费用 46,867,656.92 40,580,690.09 15.49%借款增加,利息支出增加 销售费用 61,712,023.18 71,727,236.14 -13.96%强化费用控制

5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 34,102,132.93 本期资本化研发支出 80,400.42 研发支出合计 34,182,533.35 研发支出总额占净资产比例(%) 4.14 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.04 (2) 情况说明

4 报告期内开发项目的详细支出情况见附注无形资产中公司开发 项目支出.

6 现金流 项目 本期金额 上期金额 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -60,454,003.89 65,319,377.44 销售商品、提供劳务收 到的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -55,371,570.79 -92,723,977.61 装备园区投资减少 筹资活动产生的现金流量净额 -14,088,565.06 148,620,677.37 偿还贷款增加

7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期实现归属于上市公司股东的净利润为-5,387,137.50元. 其原因为2014年主营业务利润较上年明显好转, 但非经常性损益较上 年大幅下降,致使2014年年度业绩出现亏损. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、青海华鼎于

2013 年12 月26 日发布了《青海华鼎重大事项进 展情况及继续停牌公告》 (公告编号:临2013-21) ,公司拟进行非公 开发行股票购买机械装备类资产的重大事项, 该事项涉及重大资产重 组,公司股票自

2013 年12 月26 日起停牌不超过 30........