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1 C * 仅供识别香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约. HC INTERNATIONAL, INC. 慧聪网有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8292) 须予披露交易於COGOBUY GROUP之基础投资及恢复买卖绪言董事会欣然宣布,於二零一四年七月二日,本公司及本公司全资附属公司香港慧聪与Cogobuy Group、瑞士银行香港分行及瑞银证券香港有限公司订立基础投资协议,,

香港慧聪同意认购Cogobuy Group之股份,总值最多20,000,000 美元(相 当於约155,034,000港元) . 创业板上市规则之涵义由於基础投资涉及之相关适用百分比率(定 义见创业板上市规则) 超过5% 但少於25%,根匆蛋迳鲜泄嬖虻19章,基础投资协议及其项下拟进行之交易构成本公司之须予披露交易,须遵守创业板上市规则项下之申报及公布规定,惟获豁免遵守股东批准规定. 恢复买卖应本公司要求,本公司股份已於二零一四年七月三日上午九时起於联交所短暂停牌,以待刊发本公布.本公司已向联交所作出申请,以於二零一四年七月四日上午九时正起恢复本公司股份之买卖. C

2 C 绪言董事会欣然宣布,於二零一四年七月二日,本公司及本公司全资附属公司香港慧聪与Cogobuy Group、瑞士银行香港分行及瑞银证券香港有限公司订立基础投资协议,,

香港慧聪同意认购Cogobuy Group 之股份,总值最多20,000,000美元(相 当於约155,034,000港元) . 基础投资协议日期: 二零一四年七月二日订约方: (a) 本公司,作为投资者担保人;

(b) 香港慧聪,作为投资者;

(c) Cogobuy Group,作为发行人;

(d) 瑞士银行香港分行,作为全球协调人;

及(e) 瑞银证券香港有限公司,作为独家保荐人. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,Cogobuy Group、瑞士银行香港分行及瑞银证券香港有限公司以及彼等各自之最终实益拥有人均为独立於本公司或其关连人士(定 义见创业板上市规则) 之第三方,且与彼等概无关连. 基础投资在基础投资协议之条款及条件规限下,香港慧聪同意认购Cogobuy Group之股份,总值最多20,000,000美元(相 当於约155,034,000港元) .香港慧聪将按首次公开发售价获分配Cogobuy Group股份,数目将下调以凑整至最接近一手股数1,000 股.Cogobuy Group将发行予香港慧聪之股份於发行及交付时将已缴足,以及不附带一切选择权、许可证、押记、按揭、抵押、索偿、股权、产权负担及其他第三方权利,且在各方面将与Cogobuy Group当时已发行及将於联交所上市之其他股份享有同等地位.Cogobuy Group正寻求透过全球发售其股份之方式在联交所主板上市.请同时参阅Cogobuy Group将於联交所发布之公开文件. 本公司预期於Cogobuy Group之全球发售完成后,根⊥蹲驶袢瞎褐Cogobuy Group股份将少於Cogobuy Group当时所有已发行之股份3.55%. C

3 C 投资金额乃订约各方经公平磋商,参考Cogobuy Group之前景后协定.投资金额将以本集团之内部资源拨付.投资金额将於交付日期(为Cogobuy Group之股份上市日期,或全球协调人及Cogobuy Group可能知会香港慧聪之较后时间) 以现金偿付. Cogobuy Group已向联交所上市委员会申请批准(其 中包括) 根⊥蹲市榻⑿杏柘愀刍鄞现煞萆鲜屑奥蚵. 本公司已就香港慧聪根⊥蹲市橹蹩罴疤跫,妥善准时履行及遵守其於基础投资协议项下之责任提供担保. 出售限制根⊥蹲市,除非事先取得Cogobuy Group及全球协调人各自之书面同意, 否则香港慧聪将不会於Cogobuy Group上市日期后六个月期间(「禁 售期」 ) 任何时间作出下列事宜:(i)出售任何该等Cogobuy Group股份或於任何公司或实体(直 接或间接) 持有之任何该等Cogobuy Group 股份之任何权益;

(ii) 直接或间接订立任何与任何上述交易有相同经济影响之交易;

(iii)公开宣布有意订立任何上述交易;

或(iv)协定或订约进行任何上述交易.於禁售期届满后,香港慧聪将可自由出售任何该等Cogobuy Group股份,惟香港慧聪须事先以书面知会Cogobuy Group, 并须於出售前徵询Cogobuy Group及全球协调人的意见,而事先未经Cogobuy Group 及全球协调人各自之书面同意,其将不会与直接或间接从事与Cogobuy Group之业务构成竞争或可能构成竞争之业务的人士订立任何有关交易,亦不会与属该人士之控股公司、附属公司或联营公司(定 义见联交所证券上市规则) 之任何其他实体订立任何有关交易.香港慧聪及本公司各自将尽其最大合 理努力, 确保任何有关出售不会造成市场混乱或造市,并遵守公司条例(第622章) 、证券及期货条例以及所有适用法例之规定. 先决条件基础投资须待下列条件达成(或 获基础投资协议之所有订约方豁免) 后,方始作实: (1) 就全球发售Cogobuy Group股份之包销协议在不迟於该等包销或收购协议所规定的时间及日期已订立并已生效及成为无条件(根 玫刃楦髯缘脑蹩,并经该等协议的订约方其后以协议变更或获有关各方豁免(倘 可豁免) ) ;

(2) 上述包销或收购协议并无终止;

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4 C (3) Cogobuy Group与全球协调人(为 其本身及代表上述包销协议之包销商) 已协定首次公开发售价;

(4) 联交所上市委员会批准Cogobuy Group根蚍⑹鄯⑿屑敖璺⑿兄煞萆鲜屑奥蚵,而有关批准於Cogobuy Group股份在联交所开始买卖前并无被撤回;

(5) 概无任何政府机关实施或颁行法律,以禁止完成全球发售或基础投资协议项下拟进行之交易,亦无任何主管司法权区法院发出法令或禁令剔除或禁止完成全球发售或基础投资协议项下拟进行之交易;

及(6) 香港慧聪、本公司及Cogobuy Group於基础投资协议所载各自的声明、保证及确认於基础投资协议日期及将於基础投资协议所界定之交割日期,在所有方面均准确及真实,且无误导成分,而香港慧聪及Cogobuy Group并无严重违反基础投资协议. 倘(i)上述条件未能於二零一四年十二月三十一日或之前(或 可能协定之其他日期) 达成,或(ii)基础投资协议项下拟进行之全球发售未能完成,则基础投资将告停止,而并无损害已存在之权利及责任. 有关本集团资料本公司自二零零三年十二月十七日起於创业板上市.本集团为中国国内之B2B 电子商务营运商.本集团锐意透过不同方式提供商业信息,以促进商界之买家和卖家发布及或 获取有关信息,协助彼等物色及配对交易方以及作出商业决定.本集团目前透过三个业务分部:(i)互联网服务、(ii)工商业目录及黄页目录;

及(iii) 会议及其他服务. 有关COGOBUY GROUP资料Cogobuy Group为领先之电子商务公司,致力向中国电子制造业提供服务.於二零一三年,按照GMV之计算,其经营中国集成电路及其他电子元器件之最大交易电子商务平台.凭藉其电子商务平台,包括直销平台、网络市埸公司及技术顾问和专业销售代表之专业团,Cogobuy Group向客户提供涵盖售前、售中及售后阶段的全面网上及离线服务. C

5 C 下文所载为Cogobuy Group於截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止财政年度以及截至二零一四年三月三十一日止三个月之经审核财务资料: 於二零一二年十二月三十一日於二零一三年十二月三十一日於二零一四年三月三十一日人民币千元人民币千元人民币千元总资产611,618 1,708,036 1,768,139 资产净值48,549 329,266 370,222 截至二零一二年十二月三十一日止年度截至二零一三年十二月三十一日止年度截至二零一四年三月三十一日止三个月人民币千元人民币千元人民币千元纯利(除 税项及非经常性项目前) 38,199 107,059 53,575 纯利(除 税项及非经常性项目后) 29,619 86,565 28,989 附注: 非经常性项目包括上市开支及股份补偿开支. Cogobuy Group之进一步财务资料於联交所刊发之Cogobuy Group之聆讯后资料集中刊载. 有关全球协调人及独家保荐人资料瑞士银行香港分行为一间获证券及期货事务监察委员会发牌,根と捌诨跆趵梢源邮碌1类 (证券交易) 、第4类 (就 证券提供意见) 、第6类 (就 机构融资提供意见) 、第7类 (提 供自动化交易服务) 及第9类 (提 供资产管理) 受规管活动之注册机构. 瑞银证券香港有限公司为一间获证券及期货事务监察委员会发牌,根と捌诨跆趵梢源邮碌1类 (证券交易) 、第6类 (就 机构融资提供意见) 及第7类 (提 供自动化交易服务) 受规管活动之法团. 进行基础投资之理由及裨益Cogobuy Group为於中国经营集成电路及其他电子元器件之交易电子商务平台. 董事认为,除了可能带来之投资回报外,基础投资可促进两间公司之间垂直电子元器件B2B之潜在协同效应. 董事认为基础投资协议之条款属公平合理,按一般商业条款订立,并符合本公司及股东之整体利益. C

6 C 创业板上市规则之涵义由於基础投资涉及之相关适用百分比率(定 义见创业板上市规则) 超过5%但少於25%,根匆蛋迳鲜泄嬖虻19章,基础投资协议及其项下拟进行之交易构成本公司之须予披露交易,须遵守创业板上市规则项下之申报及公布规定,惟获豁免遵守股东批准规定. 恢复买卖应本公司要求,本公司股份已於二零一四年七月三日上午九时起於联交所短暂停牌,以待刊发本公布.本公司已向联交所作出申请,以於二零一四年七月四日上午九时正起恢复本公司股份之买卖. 释义「联 系人士」 指具有创业板上市规则赋予该词之涵义「董 事会」 指董事会「Cogobuy Group」 指Cogobuy Group,於开曼群岛注册成立之有限公司,其股份拟於联交所主板上市「本 公司」 指慧聪网有限公司,於开曼群岛注册成立之有限公司,其股份於创业板上市「基 础投资」 指根⊥蹲市槟馊瞎Cogobuy Group之股份「基 础投资协议」 指由本公司、香港慧聪、Cogobuy Group、瑞士银行香港分行及瑞银证券香港有限公司所订立日期为二零一四年七月二日之基础投资协议「董 事」 指本公司董事「创 业板」 指联交所创业板「创 业板上市规则」 指创业板证券上市规则「全 球协调人」 指瑞士银行香港分行,根と捌诨跆趵........