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洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司债券募集说明书摘要 1-1-2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司债券募集说明书摘要 1-1-3 目录声明.1 目录.3 释义.5

第一节 发行概况.8

一、 发行人基本情况.8

二、本期债券发行的有关机构.13

三、投资者承诺.15

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系.16

第二节 发行人及本次债券的资信状况.18

一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构.18

二、公司债券信用评级报告主要事项.18

三、发行人资信情况.21

第三节 发行人基本情况.24

一、发行人概况.24

二、公司设立及历史沿革.25

三、发行人控股股东和实际控制人的基本情况.32

四、发行人重要权益投资情况.32

五、董事、监事、高级管理人员的基本情况.38

六、发行人的独立性情况.40

七、公司治理.41

八、公司内部管理制度的建立及运行情况.46

九、公司主营业务情况.48

第四节 财务会计信息.51

一、最近三年及一期财务报表.51 洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司债券募集说明书摘要 1-1-4

二、最近三年及一期合并财务报表范围情况.57

三、发行人最近三年及一期重要会计政策和会计估计的变更.58

四、最近三年及一期主要财务指标.58

五、本次发行公司债后公司资产负债结构的变化.59

第五节 募集资金运用.61

一、本次募集资金总额.61

二、募集资金运用计划.61

三、专项账户及管理安排.62

四、本次募集资金运用对发行人财务状况的影响.62

第六节 备查文件.64

一、备查文件内容.64

二、备查文件查阅时间、地点.64 洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司债券募集说明书摘要 1-1-5 释义在本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下意义: 发行人、 公司、 本公司、 洛娃集团 指 洛娃科技实业集团有限公司 股东会 指 本公司股东会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 公司章程 指 《洛娃科技实业集团有限公司公司章程》 本次公司债券、本次债 券指面向合格投资者公开发行的不超过人民币

12 亿元 (含12 亿元)的洛娃科技实业集团有限公司公开发 行2017 年公司债券 本期债券 指 洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司债 券(第一期) 本次发行 指 本次债券面向合格投资者的公开发行 认购人、投资者、债券 持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有洛娃科 技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司债券的投 资者.就本次债券而言,通过认购、受让、接受赠 与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体 《债券受托管理协议》 指 《洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2016 年公司 债券受托管理协议》 《债券持有人会议规 则》 指 《洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2016 年公司 债券债券持有人会议规则》 《评级报告》 指 联合信用评级有限公司出具的《洛娃科技实业集团 有限公司公开发行

2017 年公司债券(第一期)信用 评级报告》 《募集说明书》 指 《洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司 债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者) 》 《募集说明书摘要》 指 《洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司 债券 (第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者) 》 上交所 指 上海证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 簿记管理人 指 招商证券股份有限公司 受托管理人 指 招商证券股份有限公司 发行人律师 指 北京广霁律师事务所 资信评估机构、联合信 用指联合信用评级有限公司 审计机构、会计师事务 所指亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司债券募集说明书摘要 1-1-6 监管银行 指 北京银行股份有限公司建国支行 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《上市规则》 指 上海证券交易所公司债券上市规则 报告期、最近三年及一 期、近三年及一期 指2013 年、2014 年、2015 年及

2016 年1-9 月 工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日 (不包括法定节假日) 交易日 指 上海证券交易所营业日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日) 元指如无特殊说明,指人民币 双娃乳业 指 北京双娃乳业有限公司 洛娃日化 指 北京洛娃日化有限公司 洛娃物业 指 北京洛娃物业有限公司 洛娃进出口 指 北京洛娃进出口有限公司 桃源溪谷度假村 指 北京桃源溪谷度假村有限公司 北京峨嵋苑 指 北京峨嵋苑科技服务有限公司 洛娃农业 指 北京洛娃农业生态园有限公司 紫铜鸿发 指 北京紫铜鸿发矿业投资有限公司 液体洗涤剂 指 包括餐具洗涤剂、洗衣液、洗手液等家用液体洗涤 剂 日化用品、日用化学 品、日化产品、家用日 化指人们平日常用的科技化学制品.包括洗发水、沐浴 露、护肤、护发、化妆品、洗衣粉等等.按照用品 的使用频率或范围划分为:生活必需品,或称日常 生活用品 奢侈品.按照用途划分有:洗漱用品 、 家居用品、 厨卫用品、装饰用品 、化妆用品等 AES 指 乙氧基化烷基硫酸钠,易溶于水,具有优良的去污、 乳化、发泡性能和抗硬水性能.广泛应用于香波、 浴液、餐具洗涤剂、复合皂等洗涤化妆用品 AEO-9 指 脂肪醇聚氧乙烯醚,主要用于羊毛净洗剂、毛纺工 业脱脂剂、织物净洗剂以及液体洗涤剂活性组分 三鹿奶粉事件 指以2008年 三鹿牌婴幼儿配方奶粉 添加三聚氰胺有 害物质导致婴幼儿病例的重大安全事故为导火索, 从而引发的一系列对于食品安全、政府信息公开等 重大问题的暴露、核查与清理整治 原奶、原料奶 指 从奶牛挤出来,未经过任何加工处理的牛奶 自立袋 指 是指一种底部有水平支撑结构的软包装袋,不倚靠 任何支撑以及无论开袋与否均可自行站立 电商 指 电子商务,广义的电子商务定义为,使用各种电子 洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司债券募集说明书摘要 1-1-7 工具从事商务活动;

狭义电子商务定义为,主要利 用Internet从事商务或活动. 本募集说明书电商适用 狭义电子商务 菌落总数 指 在一定条件下(如需氧情况、营养条件、pH、培养 温度和时间等)每克(每毫升)检样所生长出来的 细菌菌落总数.菌落是由单个细菌(或其他微生物) 细胞或一堆同种细胞在适宜固体培养基表面或内部 生长繁殖到一定程度,形成肉眼可见的子细胞群落 快速消费品 指 快速消费品是指那些使用寿命较短,消费速度较快 的消费品.之所以被称为快速,是因为它们首先是 日常用品,依靠消费者高频次和重复的使用与消耗、 通过规模的市场量来获得利润和价值的实现.典型 的快速消费品包括日化用品、食品饮料、烟草等;

药品中的非处方药(OTC)通常也可以归为此类. 本募集说明书摘要中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有 差异,这些差异是由于四舍五入造成的. 洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司债券募集说明书摘要 1-1-8

第一节 发行概况 本次发行公司债券募集说明书摘要及其摘要是根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容及格式准 则第

23 号-公开发行公司债券募集说明书摘要》 (2015 年修订)等法律、法规以 及中国证监会的有关规定和本公司实际情况编写, 旨在向投资者提供本次公司债 券发行的详细资料. 本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的. 除本公 司董事会和主承销商外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列 载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明.

一、发行人基本情况

(一)发行人的基本情况 中文名称:洛娃科技实业集团有限公司 英文名称:REWARD SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD 法定代表人:胡克勤 注册资本:21,000 万元 实缴资本:21,000 万元 成立日期:1995 年09 月28 日 注册地址:北京市朝阳区望京利泽中园二区

203 号 办公地址:北京市朝阳区望京利泽中园二区

203 号 邮政编码:100102 信息披露事务负责人:赵静文 信息披露义务人联系方式:010-64391010-8258 所属行业:乳制品产品生产属于 CSRC 制造业-食品制造业 ;

公司家用日 化产品生产制造属于 CSRC 制造业-化学原料和化学制品制造 经营范围:销售酒;

生产化工材料、日用化学制品;

普通货运;

货物专用运 输(冷藏保鲜) ;

货物进出口、代理进出口、技术进出口;

销售矿产品、计算机 洛娃科技实业集团有限公司公开发行

2017 年公司债券募集说明书摘要 1-1-9 硬件及辅助设备、电子产品、珠宝首饰、工艺品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、 体育用品、塑料制品、金属材料;

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、 技术服务;

企业管理;

经济贸易咨询;

市场调查;

承办展览展示;

设计、制作、 代理、发布广告;

房地产开发;

物业管理;

机械设备租赁;

汽车租赁(不含九座 以上客车) ;

企业策划、设计;

公共关系服务;

提供点子、创意服务;

教育咨询;

会议服务;

包装服务;

翻译服务;

电脑打字、录入、校对、打印服务;

电脑排版、 印制、装订服务;

复印、传真、电话服务;

名片印制、刻章服务;

电脑喷绘........