PDF《新疆天富集团有限责任公司公开发行 2015 年公司债券申请文件》

新疆天富集团有限责任公司公开发行

2015 年公司债券申请文件 募集说明书摘要 新疆天富集团有限责任公司公开发行

2015 年公司债券申请文件 募集说明书摘要

1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简 要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同 时刊载于上海证券交易所网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细 阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与 募集说明书相同. 新疆天富集团有限责任公司公开发行

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2 目录 声明.1 目录.2 释义.4

第一节 发行概况.7

一、本次发行的基本情况.7

二、本期债券发行的有关机构.11

三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.14

第二节 发行人及本期债券的资信情况.11

一、本期债券的信用评级情况.11

二、信用评级报告的主要事项.11

三、发行人的资信情况.18

第五节 发行人基本情况.21

一、发行人基本信息.21

二、发行人历史沿革情况.21

三、发行人股东持股情况.23

四、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况........24

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况.26

六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.27

七、发行人的独立性.28

八、关联方和关联交易.29

九、发行人主要业务基本情况.33

第六节 财务会计信息.46

一、最近三年财务报表的审计情况.46

二、发行人报告期内财务会计资料.46

三、合并财务报表范围及其变化情况.55

四、最近三年主要财务指标.56 新疆天富集团有限责任公司公开发行

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第七节 本次募集资金运用.57

一、公司债券募集资金数额.57

二、专项账户管理安排.57

三、本次募集资金运用计划.58

四、募集资金运用对发行人财务状况的影响.58 第十二节 备查文件.59 新疆天富集团有限责任公司公开发行

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4 释义 在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下 含义: 我国、中国 指 中华人民共和国 本公司、公司、发行人或 天富集团 指 新疆天富集团有限责任公司 师国资 指 新疆生产建设兵团第八师国有资产 监督管理委员会 八师 指 新疆生产建设兵团第八师 天富能源 指 新疆天富能源股份有限公司(上海 证券交易所,上市代码:600509) 天富煤业 指 新疆天富煤业有限公司 天富科技 指 石河子开发区天富科技有限责任公 司 天富饭店 指 石河子天富饭店管理有限责任公司 天富实业 指 石河子天富实业有限公司 天富房产 指 石河子开发区天富房地产开发有限 责任公司 天富经贸 指 新疆天富国际经贸有限公司 本次债券、本期债券 指 新疆天富集团有限责任公司公开发 行2015年公司债券 本次发行 指 本期债券的公开发行 主承销商、债券受托管理 人、天风证券 指 天风证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司 新疆天富集团有限责任公司公开发行

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5 中证协 指 中国证券业协会 中国银行 指 中国银行股份有限公司 中国农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中国建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 国家开发银行、开发银行 指 国家开发银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 联合信用 指 联合信用评级有限公司 承销协议 指《2015年新疆天富集团有限责任公 司公司债券承销协议》 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织 的承销机构的总称 承销方式 指 本次债券由主承销商负责组建承销 团,以余额包销的方式承销,认购 金额不足最终发行规模的部分,全 部由主承销商余额包销 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的 《新疆天富集团有限责任公司与天 风证券股份有限公司关于公开发行 2015年公司债券之债券受托管理协 议》 《债券持有人会议规则》 指 《新疆天富集团有限责任公司公开 发行2015年公司债券债券持有人会 议规则》 投资人、持有人 指 就本期债券而言,通过认购、受让、 接受赠与、继承等合法途径取得并 持有本期债券的主体,两者具有同 一涵义 新疆天富集团有限责任公司公开发行

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6 《公司章程》 指 《新疆天富集团有限责任公司章 程》 董事会 指 新疆天富集团有限责任公司董事会 监事会 指 新疆天富集团有限责任公司监事会 发行人律师、力和力 指 新疆力和力律师事务所 审计机构、立信 指 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 评级机构、联合信用 指 联合信用评级有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 新会计准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的《企 业会计准则――基本准则》和38项 具体准则,其后颁布的企业会计准 则应用指南,企业会计准则解释及 其他相关规定 最近三年、近三年、报告 期指2012年、2013年和2014年 报告期、近三年及一期 指2012年、2013年、2014年和2015年1-3月 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营 业日(不包括法定节假日) 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定 节假日或休息日(不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日) 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 本募集说明书中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可 能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的. 新疆天富集团有限责任公司公开发行

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第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一) 发行人基本情况 中文名称:新疆天富集团有限责任公司 英文名称:TianFu electric group limited company.Xinjiang 法定代表人:刘伟 设立日期:2002年2月4日 注册资本:104,124.20万元 实缴资本:104,124.20万元 住所:新疆维吾尔自治区石河子市北四路179号 邮政编码:832000 信息披露事务负责人:李宇、林宝玉 联系

电话:0993-2901386 传真:0993-2902855 企业法人营业执照注册号:659001030000278 组织机构代码:73445431-9 税务登记证号:659001734454319 所属行业:电力、热力的生产和供应业 经营范围:职业技能培训;

电力能源资产运营;

物业管理;

房屋 租赁;

园林绿化;

劳务派遣.(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动).

(二) 核准情况及核准规模

1、2015年6月10日,发行人董事会临时会议审议通过了《关于新 疆天富集团有限责任公司发行公司债券的议案》,2015年6月17日经 新疆天富集团有限责任公司公开发行

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8 公司控股股东师国资审批通过,并出具了《关于新疆天富集团有限责 任公司发行公募债券的批复》(师国资发〔2015〕87号).

2、2015年12月4日,经中国证监会证监许可〔2015〕2838号文核 准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元的公司债 券.公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规 模及发行条款.

(三) 本期债券的主要条款

1、 发行主体:新疆天富集团有限责任公司.

2、 债券名称: 新疆天富集团有限责任公司公开发行2015年公司 债券.

3、 债券期限:本次债券期限为不超过5年(含5年).

4、 发行规模:本次债券发行规模为不超过人民币6亿元(含6 亿元).

5、 债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,本期债 券的票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照国 家有关规定协商确定.债券票面利率采取单利按年计息,不计复利.

6、 债券票面金额:本期债券票面金额为100元.

7、 发行价格:本期债券按面值平价发行.

8、 发行方式与发行对象: 本期发行将向具备相应风险识别和承 担能力的合格投资者定向发行.

9、 债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券 在登记机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认 购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

10、 向公司股东配售安排:本期债券不安排向公司股东优先配 售. 新疆天富集团有限责任公司公开发行

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11、 起息日:本期债券的起息日为2015年12月21日.

12、 利息登记日:本期债券的利息登记日将按照上交所和中国 证券登记公司的相关规定执行. 在利息登记日当日收市后登记在册的 本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息 年度的利息.

13、 付息日期:本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的 12月21........