PDF《隆基绿能科技股份有限公司 可转债转股价格调整公告》

1 股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-061 号 债券代码:136264 债券简称:16 隆基

01 债券代码:113015 债券简称:隆基转债 隆基绿能科技股份有限公司 可转债转股价格调整公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 修正前转股价格:32.35元/股?修正后转股价格:22.98元/股?隆基转债本次转股价格调整实施日期:2018年5月29日 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"隆基股份")于2017 年11月2日公开发行了2,800万张可转债 (债券简称: 隆基转债, 债券代码: 113015) , 发行价格为每张100元, 募集资金总额为人民币280,000万元,实际募集资金净额 为人民币276,126万元. 募集资金已于2017年11月8日到账,并经瑞华会计师事务 所(特殊普通合伙)验证,出具了瑞华验字【2017】01290004号验资报告. 隆基转债已于2017年11月20日在上海证券交易所上市,存续起止日期为自 2017年11月2日至2023年11月1日, 转股的起止日期为自2018年5月8日至2023年11 月1日,初始转股价格为32.35元/股.(详见公司2017年1月24日、2月10日、10 月31日、11月16日和2018年4月28日披露的相关公告)

一、转股价格调整依据? 公司于

2018 年4月19 日召开

2017 年年度股东大会批准了

2017 年度利润分 配方案,即以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每

10 股 派发现金股利 1.8 元(含税) ,同时以资本公积金向全体股东每

10 股转增

4 股. 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定, 在隆基转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,

2 则转股价格相应调整.具体的转股价格调整公式如下: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k) 派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k). 其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或 配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价. 因此, 本次因实施2017年度利润分配而对可转债转股价格的调整符合隆基股 份可转换公司债券募集说明书的相关规定.

二、转股价格调整公式

1、本次调整前的转股价格:32.35元/股;

2、本次调整后的转股价格:22.98元/股 根据上述转股价格调整公式: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D;

转增股本和派送现金股利同时进行:P1=(P0-D)/(1+n). 本次调整后的转股价格P1确定为22.98元/股,其中: P0为调整前转股价32.35 元/股,n为转增股本率0.4,D为每股派送现金股利0.18元/股.

3、本次转股价格调整实施时间:根据公司同日披露的《2017年度权益分派 实施公告》 , 本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2018年5月29日.

4、隆基转债停止转股时间:2018年5月21日

5、隆基转债恢复转股时间:2018年5月29日 特此公告.? ? ? ? ? ? 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零一八年五月二十二日