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中国天楹股份有限公司

2018 年年度报告摘要

1 证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2019-31 中国天楹股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文.

非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 中国天楹 股票代码

000035 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程健 陈云 办公地址 江苏省海安市黄海大道(西)268 号2幢江苏省海安市黄海大道(西)268 号2幢传真 0513-80688820 0513-80688820 电话 0513-80688810 0513-80688810 电子信箱 [email protected] [email protected] 中国天楹股份有限公司

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2、报告期主要业务或产品简介 基于 创新、协调、绿色、开放、共享 的发展理念,公司致力于在城市固废管理从前 端到末端的全产业领域精耕细作,成为国际一流的城市环境综合服务运营商.业务涉及垃圾 焚烧发电、垃圾分类、智慧城乡环卫、资源循环利用基地、智慧环境管理系统平台、装备制 造、危险废物安全处置、各类固废分选与综合利用等领域,就以上领域集投资建设、设计咨 询、技术研发、设备制造和运营维护于一体,可为客户提供全面的项目全生命周期服务及解 决方案.

1、垃圾焚烧发电业务:公司在垃圾焚烧发电领域深耕十余年,构建了世界一流的生活垃 圾处理处置链,原生垃圾焚烧、飞灰等离子熔融、炉渣资源化处置,从垃圾到资源,开创一 站式三化处理新模式.焚烧发电项目采用更高标准、更低排放的 面向未来的蓝色垃圾焚烧 厂 设计运营理念,如烟气高标准排放、高能效利用、数字化透明运营、环境绿色近邻等, 积极应对垃圾焚烧处理需求的快速增长和 邻避现象 的现实矛盾. 公司提供 BOT、BOO、EPC 等丰富的投融资模式,积累了投资、建设、运营的多年行业经 验和业绩基础,建立了良好的口碑,为公司现有业务的稳定运营及未来新项目的拓展奠定了 厚实的基础.

2、智慧环卫业务:公司通过智能终端和设备使环卫工作中的人员、车辆、设施设备等互 联互通,打造 线上互联管理+现场高效运营 的城乡环卫智慧运营网络.针对城市、乡镇、 农村的生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便、大件垃圾等城市废弃物,提供收集、转运和 处理处置全产业链系统解决方案和服务.同时提供城市道路、桥梁、地下通道、公共广场、 公共水域等城市公共区域日常清扫保洁服务以及特殊情况下的环卫应急保障等解决方案.解 决方案覆盖废物箱、垃圾桶、中转站、公共厕所、环卫停车场、环卫工人作息场所、水域保 洁基地等所涉设施建设、保洁、管理;

各类废弃物清运处置日常运营;

各环节作业人员管理;

环卫专用车辆的配置与更新等. 具有精细运维、智能管理、资本助推等优势,注重环节无缝衔接、高效组合作业、规范 合理操作、新能源装备引入、机械智能管理.

3、垃圾分类业务:公司提供街道、党政机关、学校、医院、写字楼、军队单位、星级酒 店或度假村、农贸市场、农村、商贸中心、企业园区、公园、景点、文化公共场所、体育公 共场所、机场交通枢纽、火车站、地铁站、客运站等城市全场景垃圾分类解决方案和服务. 服务模块包括方案咨询、运营服务、硬件布设、软件系统、分拣服务、湿垃圾处理、第三方 中国天楹股份有限公司

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3 考核等, 按业主需求提供组合服务. 同时推出利用物联网、 互联网技术的 垃圾分类互联网+ 新模式.

4、资源循环利用基地及固废综合处置业务:公司提供包括餐厨垃圾、建筑垃圾、城市污 泥、危险废物、再生资源分选再生等分散或集中的处理处置业务.其中危险废物处置已经可 以采用自主研发的国际最先进、最环保的等离子体处置技术实施应用.此外,在建的资源循 环利用基地,综合静脉产业园、循环经济产业园的理念,采用园区物流管理、设备实时监管、 信息公开透明的方式建设运营,构建的是废物减量、资源再生、科技研发、公众友好 四位 一体 ,高效安全、智能现代、环保绿色、和谐共生的综合处置基地.

5、智慧环境管理系统平台业务:公司智慧环境管理平台,融合了互联网、物联网、云计 算、大数据,3S 以及智能传感技术,从物联网感知、大数据传输、智慧平台和智能应用四个 层面入手,创建了新型的环境监控管理业务新模式,将垃圾分类、环卫、末端处理的业务管 理与网络信息科技两网融合,形成一套高科技、高效率全球领先的运营管理体系.

6、装备制造业务:公司旨在提供优质的垃圾焚烧发电整体解决方案及行业领先的新型核 心装备,涉及生活垃圾焚烧发电、建筑垃圾综合处置、餐厨垃圾处理、污泥处理、危废处理、 智能分类等设备的设计、制造、安装、调试、运营及移交. 在全球越来越重视环境保护的大氛围下,通过广大股东、管理层及全体员工的共同努力, 在国家产业政策支持下和政府相关部门指导下,公司积极开拓国际市场,通过并购国际行业 内高品质的公司,通过吸收、融合、运用,提升国内项目的品质.项目开展如火如荼,公司 已在国内外拥有生活垃圾焚烧发电、循环经济产业园、建筑垃圾处理、餐厨垃圾处理、填埋 气发电、垃圾分类收运、智慧分类与智慧环卫两网融合等众多再生资源可利用项目.

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否单位:人民币元

2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入 1,846,883,070.12 1,611,814,141.41 14.58% 980,499,677.82 归属于上市公司股东的净利润 216,492,499.96 222,269,197.54 -2.60% 211,724,505.01 中国天楹股份有限公司

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4 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 200,915,918.05 212,351,809.15 -5.39% 201,891,785.22 经营活动产生的现金流量净额 209,786,562.05 35,146,008.39 496.90% 225,475,302.92 基本每股收益(元/股) 0.1602 0.1729 -7.35% 0.1709 稀释每股收益(元/股) 0.1602 0.1729 -7.35% 0.1709 加权平均净资产收益率 6.92% 8.96% -2.04% 10.82%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产 8,808,911,186.25 8,130,264,343.09 8.35% 5,998,494,257.39 归属于上市公司股东的净资产 3,239,249,595.26 3,020,170,988.33 7.25% 2,062,461,721.40 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 291,856,943.95 571,389,386.28 504,117,169.46 479,519,570.43 归属于上市公司股东的净利润 23,099,306.25 64,156,603.29 79,390,675.56 49,845,914.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,531,885.40 65,647,505.08 77,483,115.55 36,253,412.02 经营活动产生的现金流量净额 -77,037,692.93 162,454,024.90 227,218,675.23 -102,848,445.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 是√否

4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通 股股东总数 38,864 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 39,251 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数

0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数0前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南通乾创投资有限公司 境内非国有法人 29.82% 403,070,243

0 质押 383,119,935 严圣军 境内自然人 6.95% 93,901,228 70,425,921 质押 20,000,000 南通坤德投资有限公司 境内非国有法人 5.57% 75,345,534

0 质押 75,340,000 中国天楹股份有限公司

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5 民生加银基金-民生银行- 民生加银资产管理有限公司 其他 3.31% 44,709,530

0 建信基金-民生银行-民生 加银资产管理有限公司 其他 3.08% 41,582,494

0 西部信托有限公司-西部信 托-中国天楹定增事务管理 类单一资金信托 其他 1.68% 22,727,272

0 汇安基金-中信银行-长安 国际信托股份有限公司 其他 1.58% 21,297,016

0 华宝投资有限公司 国有法人 1.12% 15,151,515

0 上海并购股权投资基金合伙 企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.12% 15,151,515

0 贵州铁路发展基金管理有限 公司-贵州铁路人保壹期壹 号股权投资基金中心(有限 合伙) 其他 1.11% 15,000,000

0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 除严圣军、 南通乾创投资有限公司与南通坤德投资有限公司 系一致行动人外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他 股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致 行动人. 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用. (2)公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 中国天楹股份有限公司

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5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未 能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)2018 年回顾

2018 年,中国天楹按照既定发展战略,踏上了从企业上市到产业发展国际化再到产融结 合、双轮驱动,具备国际竞争力行业翘楚的征程.报告期内,公司在稳步推进重大资产重组 并取得阶段性成果的同时,继续深入完善固体废弃物处理全产业链,秉承高品质发展的理念, 积极拓展优质的垃圾分类、城市环卫以及垃圾焚烧发电项目,在公司可持续发展的基础上积 极履行社会责任. 截止

2018 年底,公司经审计的总资产达到 88.09 亿元,同比增长 8.35%;

归属于母公司 股东的净资产达 32.39 亿元,同比增长 7.25%.2018 年度实现主营业务收入 18.47 亿元,同 比增长 14.58%;

实现归属母公司股东的净利润达 2.16 亿元,基本每股收益为 0.16 元. 产业布局立足国内,放眼海外.随着国内环保产业竞争的日趋激烈,公司立足于国内市 场,在取得多项国内优质环保项目的同时,积极布局国际市场,拓展国外环保业务.2018 年2月,公司、江苏卓正园林工程有限公司与如皋市长江镇人民政府签订了《如皋市长江镇道 路、河道保洁、垃圾清运、绿化养护及农村环境 七位一体化 项目合同》 ;

2018 年3月, 公司与罗平县城市管理综合行政执法局签订了《罗平县城区环卫一体化保洁服务合同(Ⅰ标段) 》 ;

2018 年5月,公司控股子公司清化天禹环保能源有限公司与越南清化省人民委员会授 权的清化省环保厅签订了关于投资位于清化省秉山市社东山坊生活固废垃圾焚烧发电厂项目 《承诺协议书》 ;

2018 年8月,公司控股子公司河内天禹环保能源股份有限公司与越南河内 市人民委员会在越南河内市签署了《生活固废处理发电服务协议书》 ;

2018 年9月,公司与 西安市阎良区城市管理局签订了《西安市阎良区城区环卫作业项目市场化运作合作经营协 议》 ;

公司控股子公司南通天城餐厨废弃物处理有限公司与南通市城市管理局签署了《南通市 中国天楹股份有限公司

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7 区餐厨废弃物综合处置项目特许经营协议》 ;

公司控股子公司宁夏天楹环保能源有限公司与固 原市原州区综合执法局签订了《固原市原州区环卫一体化项目特许经营协议》 ;

2018 年12 月,公司与泗阳县城管局签订了《泗阳县城区生活垃圾分类项目采购合同》 ;

与南通市通州区 城市管理局签订了《南通市通州区城市环境作业经营协议书》 .2018 年,公司共签订环卫一 体化及垃圾分类项目

135 个, 总合同额合计约 45.5 亿元人民币, 项目遍布全国各省、 自治区、 直辖市,公司拓展的城市环境服务业务已经初具规模. 运营项目高效稳定.截至

2018 年底,公司共有

10 个垃圾焚烧发电项目稳定运营,分别 位于江苏如东、江苏启东、江苏海安、福建连江、山东滨州、深圳龙岗、吉林辽源、吉林延 吉、山东莒南以及安徽太和,此外滨州二期以及启东三期扩建项目也已于报告期内建设完毕 并实现并网发电.2018 年,垃圾焚烧发电运营项目考核利润完成率达 133.21%.公司运营的 环卫一体化项目借助智慧环卫云平台,实现对环卫人员、车辆、运转站等实时在线监管,报 表数据实时传输,有效提升环卫项目管理水平和运营质量. 项目建设稳步推进.为积极推进固废处置服务领域内的区域统筹规划,进一步推动区域 内垃圾处置量的增长,公司积极推进各在建项目的建设.报告期内,除分别位于陕西蒲城、 河南民权、重庆铜梁、长春九台、山东平邑、长春双阳、宁夏固原、扬州江都、越南富寿、 新加坡大士、越南清化、越南河内以及南通通州湾正在建设或筹建的

13 各项目外,公司现有 运营项目的改扩建也如火如荼的展开,分别为深圳天楹提标改造、连江二期、太和二期以及 启东四期

4 个项目,这些项目的建成将为公司后期业绩增长带来积极的影响.同时随着越南 垃圾焚烧发电市场的不断拓展,公司根据阶段发展重点进行优质资源的整合,从组织实施、 技术、员工发展的角度,搭建核心团队,负责统筹推进越南项目,组织开展设计、施工、建设、安装、调试、运营以及协同越南市场项目拓展,保证越南各垃圾焚烧发电项目能够高质、 高效的建成并顺利运营,为公司海外环保市场的拓展树立标杆. 环保设备销售成绩显著.2018 年,公司全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司 生产的环保设备除满足公司内部项目使用需求外,外销市场也取得了不错的成绩,天楹品牌 的环保设备已热销海内外多个国家和地区.报告期内,天楹成套设备公司取得多笔垃圾焚烧........