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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 Chongqing Fuling Zhacai Group Co.

, Ltd. (重庆市涪陵区体育南路

29 号) 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼) 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不 包括招股说明书全文的各部分内容.招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易 所网站指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网) .投资者 在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依 据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2 释义本招股说明书摘要中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定含义:

一、普通词语 本招股说明书、招股书 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行人、本公司、公司 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 榨菜集团 指 重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司,本公司前身 邱家食品 指 重庆市邱家榨菜食品有限责任公司,本公司全资子公司 酱油公司 指 重庆市涪陵榨菜酱油有限公司,本公司全资子公司 红天建筑 指 重庆市红天建筑工程有限公司,本公司全资子公司 A 股指在境内上市的人民币普通股 本次发行 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)不超过 4,000 万股的行为 涪陵区国资委 指 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会,本公司之控股股东、实际控制人 东兆长泰 指 东兆长泰投资集团有限公司,本公司股东之一 涪陵国投 指 重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司,本公司股东之一,重庆市涪陵区 国有资产监督管理委员会持有其 100%股权 赐发实业 指 深圳市赐发实业有限公司,本公司股东之一 涪陵宏声、宏声实业 指 涪陵宏声实业(集团)有限责任公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 本公司的《公司章程》 近三年一期 指2007 年、2008 年、2009 年、2010 年1-6 月 报告期 指2007 年1月1日至

2010 年6月30 日 保荐人、主承销商、招商 证券 指 招商证券股份有限公司 申报会计师、中瑞岳华会 计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所有限公司 发行人律师 指 北京市凯文律师事务所 元指人民币元 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 新会计准则 指 财政部修订后的 《企业会计准则―基本准则》 及财政部(财会[2006]3号文) 印发的〈企业会计准则第1号―存货〉等38项具体准则 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 国家质检总局 指 中国国家质量监督检验检疫总局 国家商检局 指 中国进出口商品检验局 国家标准委 指 中国国家标准化管理委员会 华龙厂、华龙榨菜厂 指 本公司华龙榨菜生产厂 华飞厂、华飞榨菜厂 指 本公司华飞原料收购站 华凤厂、华凤榨菜厂 指 本公司华凤原料收购站 华舞厂、华舞榨菜厂 指 本公司华舞榨菜生产厂 华民厂、华民榨菜厂 指 本公司华民榨菜生产厂 华富厂、华富榨菜厂 指 本公司华富榨菜生产厂 华安厂、华安榨菜厂 指 本公司华安榨菜生产厂 华康厂、华康榨菜厂 指 本公司华康榨菜生产厂 海椒厂、海椒榨菜厂 指 本公司海椒榨菜生产厂 太平原料收购站 指 本公司太平原料收购站 复合调料厂 指 本公司复合调料生产厂 彩印厂、塑料彩印厂 指 重庆市涪陵塑料彩印厂

二、专业术语 ISO9001:2000 指 质量管理体系标准,由国际标准化组织制定的 ISO9000 系列标准之一,规 定质量管理体系要求,用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要 求的产品的能力,目的在于增进顾客满意度 HACCP 指 危害分析与关键控制点的英文缩写,对可能发生在食品加工环节的危害进 行评估,进而采取控制的一种预防性食品安全控制体系 QS 认证 指 食品质量安全认证 国家标准委标准化 AAAA 级 认证 指 国家标准委对标准化良好行为企业的最高级别认证 美国 FDA 指 美国食品和药物管理局 茎瘤芥 指 榨菜原料作物的植物学名 青菜头 指 茎瘤芥去掉叶和根剩余的部分,即茎瘤芥的茎瘤部分 头盐 指 按照本公司检测标准,盐度 3―5 度的青菜头粗加工产品 二盐 指 按照本公司检测标准,盐度 5―8 度的青菜头粗加工产品 盐菜块 指 按照本公司检测标准,盐度

10 度以上的青菜头粗加工产品 榨菜 指 以茎瘤芥蔬菜作物的茎瘤,经特殊腌制和加工而成的腌菜食品 榨菜酱油 指 以青菜头及其粗加工产品腌制过程中产生的含盐度较高的腌制液为主要 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-4 原料加工而成的一种特色的酱油调味品 佐餐开胃菜 指 包括榨菜在内的酱腌菜的统称 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-5

第一节 重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项:

一、股份锁定承诺 本公司本次发行前总股本为 11,500 万股, 本次拟发行不超过 4,000 万股人 民币普通股,发行后总股本不超过 15,500 万股.上述股份全部为流通股.

(一) 股东涪陵区国资委和涪陵国投承诺:自本公司股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的 股份,也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份.

(二) 股东东兆长泰、赐发实业承诺:自本公司股票上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不 由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份.

(三) 管理层股东周斌全、向瑞玺、肖大波、赵平、毛翔、童敏、张显海、 贺云川、黄正坤承诺:自本公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人 管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其持有 的本公司公开发行股票前已发行的股份.上述锁定承诺届满后,在任职期间每 年转让的本公司的股份不超过其所持有的股份总数的 25%;

离职后半年内不转 让其所持有的本公司股份;

离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%.

二、滚存利润的处理安排 根据

2010 年4月13 日本公司

2010 年第一次临时股东大会决议, 若首次公 开发行股票成功,则公司在首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新 老股东按发行后的持股比例共同享有. 截止

2010 年6月30 日,本公司以前年度滚存的未分配利润为 93,372,937.50 元.

三、风险因素 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-6 除上述重大事项提示外,请投资者仔细阅读本招股说明书中 风险因素 等有关章节,并特别关注下列风险因素:

(一) 原材料不足风险 本公司生产经营所需原材料主要来自于重庆市涪陵区的特产农产品――青 菜头.青菜头属一年一季的农作物,一般在

9 月份播种,次年的

2 月份收获. 如在青菜头生长期间发生大规模的自然灾害或病虫害,青菜头大量减产,公司 将面临因原材料不足而导致的经营风险.

(二) 原材料价格波动而引致的经营业绩波动风险 本公司榨菜产品生产所需原材料为青菜头及其粗加工产品,报告期内原材 料成本占公司主营业务成本的平均比例为 39.28%. 报告期内本公司采购的原材 料价格波动较大,具体情况如下表:

2010 年1-6 月2009 年度

2008 年度

2007 年度 项目 价格(元/吨) 变化 价格 (元/吨) 变化 价格(元/吨) 变化 价格(元/吨) 变化 青菜头 581.34 69.49% 343.00 -20.38% 430.78 65.47% 260.34 -34.07% 头盐 974.83 83.35% 531.67 -54.76% 1,175.25 186.65% 410.00 -9.92% 二盐 1,016.84 55.83% 652.54 -49.59% 1,294.59 126.35% 571.94 7.75% 盐菜块 1,071.17 41.24% 758.39 -46.65% 1,421.61 78.36% 797.04 17.93% 以本公司

2009 年财务数据为基础, 原材料价格波动对本公司的利润影响的 敏感性系数为 2.10,即原材料价格每上升 1%将使本公司利润下降 2.10%.原材 料价格受供求关系影响较大,报告期内原材料价格呈现不规律的价格波动.受 自然灾害影响,2008 年原材料价格上涨了 60%以上,生产成本大幅上升,对本 公司的生产经营带来一定压力,本公司通过调整产品价格和规格,采取多种营 销措施,使得本公司在

2008 年度利润总额不仅没有下降反而较去年上升了 17.32%.如未来原材料价格大幅变动,本公司将面临原材料价格波动而导致的 经营业绩波动风险.

(三)净资产收益率下降风险 本次发行完成后,公司净资产有显著增加.鉴于募集资金投资项目需要一定 的建设期和达产期,募集资金产生预期收益需要一定的时间,公司净利润的增长 在短期内不能与公司净资产增长保持同步, 可能导致净资产收益率较以前年度有 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-7 所........