PDF《立昌环境》

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2018 立昌环境 NEEQ:832959 上海立昌环境工程股份有限公司 年度报告

2 公司年度大事记

2018 年获得环境工程设计专项(水污染防治工 程、污染修复工程)乙级,设计施工一体化, 给客户提供全方位的服务

2018 年共获五项发明专利授权.

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2015 1 0831163.9 ZL

2016 1 0268272.9 ZL

2016 1 0186848.7 ZL

2016 1 0269528.8 ZL

2016 1 0307631.7

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

38 第十一节 财务报告.43

4 释义 释义项目 释义 主办券商 指 国信证券 立昌股份、公司 指 上海立昌环境工程股份有限公司 三会 指 上海立昌环境工程股份有限公司股东大会、董事会、 监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指2018 年年度 报告期末 指2018 年12 月31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《上海立昌环境工程股份有限公司章程》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人常立、主管会计工作负责人常立及会计机构负责人(会计主管人员)王海保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 核心管理和技术人员流失风险 公司目前的主营业务包括环保产品销售、环保工程、环保服务, 产品和技术开发、生产工艺和方案设计对相关专业性人才有着 较高的要求.因此核心管理和技术人员对公司的产品创新、技 术升级、经营管理、持续发展起着关键的作用,核心技术人员 的稳定对公司的发展具有重要影响.公司对核心技术采取了申 请专利等方式进行保护,但公司仍无法完全规避核心技术人员 的流失给公司持续发展带来的风险. 政策风险 环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业,长期来看,国家 将会持续加大对环保产业的支持力度,环保政策必将逐步严格 和完善.因而,对企业的资质、技术实力也会提出更为严格的 要求.另一方面,从短期来看,由于环保政策的制定和推出牵 涉的范围较广,涉及的利益主体众多,对国民经济发展影响较 为复杂,因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性.政策 的不确定性可能会导致企业经营策略产生偏差,从而导致企业 存在一定的经营风险. 宏观经济周期性风险 环保产业与经济周期的变化密切相关,很大程度上受到国民经 济运行情况如工业固定资产投资、生产规模扩大等因素波动的 影响.在国民经济发展的不同时期,国家的宏观政策也会有所 调整,这将直接或间接影响到环保行业的发展. 实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为常立,直接持有公司 81.53%的股份.若常立 利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务

6 等进行不当控制,可能会给公司和其他股东带来风险. 公司治理风险 公司于

2015 年3月变更为股份公司.整体变更为股份公司后, 公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度. 新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段 高.由于股份公司设立至今时间较短,公司管理层的治理意识 需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需熟悉.因此, 公司存在一定的治理风险. 同业竞争风险 立昌环境专注于环保产品销售、环保工程、环保服务三大业务, 公司控股股东、实际控制人常立控制的上海鲲鹏环保科技有限 公司主营业务为从含油废白土中提炼油脂.两者之间从业务上 能够完全区分,不存在同业竞争的情形.但从行业分类的角度, 二者均从属于环境保护行业类别,虽然两家公司的控股股东、 实际控制人常立出具了《避免同业竞争承诺函》 ,但也不排除其 利用控股股东、实际控制人的地位使其控制的企业存在业务交 叉或竞争的可能. 应收账款余额较大, 可能存在无法收回 的风险 本报告期内,工程完工量较多,但回款并不及时,应收账 款余额较大. 按照账龄分计算,1 年以内的有 90,648,463.68 元,占总应 收款的比例是 68.43%;

1-2 年的余额是 37,685,445.83 元,占比 是28.45%;

2-3 年账龄的是 3,494,115.82 元,占比是 2.64%;

3 年以上账龄的是 634,626.16 元,占比 0.48%. 按照占总资产的比例来看,1 年以内的,占总资产的比例是 39.45%;

1-2 年内的,占总资产的比例是 16.40%;

2-3 年的款项, 占总资产的比例是 1.52%;

3 年以上的占总资产的比例是 0.28%. 按照合同,项目在验收审计后,款项会支付到 95%. 从前两年的工程项目回款情况来看,这些应收账款产生坏 账的机率非常小.2016 年销售回款 53,833,291.98 元,占当年营 收的比例是 70%,2017 年的销售回款是 87,620,176.6 元,占当 年营收的比例是 88.64%.

2018 年的销售回款是 73,328,815.37 元,占当年营收的比例是 62.69%. 公司现金流紧张的风险 本年度由于工程收入增长虽较快,但工程回款周期延长,公司 应收账款大幅度增加,经营现金流为负数,公司面临现金流紧 张的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 上海立昌环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Lichang Environmental Engineering Co.,LTD. 证券简称 立昌环境 证券代码

832959 法定代表人 常立 办公地址 上海市国权北路

1688 弄75 号,A8

10 楼03-04 室

二、 联系方式 董事会秘书 李晓艳 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-58526777 传真 021-68532187 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.china-lichang.com 联系地址及邮政编码 上海市国权北路

1688 弄75 号,A8

10 楼03-04 室 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2001 年11 月6日挂牌时间

2015 年7月10 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C2665 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-环 境污染处理专用药剂材料制造 主要产品与服务项目 环境保护、生物化工、水处理产品专业技术及产品技术开发、技 术咨询水处理工程 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 56,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量 控股股东 常立 实际控制人及其一致行动人 常立

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913100007333526796 否 注册地址 上海市浦东新区祝桥镇金闻路

12 号2幢2层173 室否注册资本(元) 56,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路

1012 号国信证券大厦

16 层至

26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 蒋红薇、高咏梅 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路

100 号金外滩国际广场

6 楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用√不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 116,974,400.44 98,846,667.44 18.34% 毛利率% 37.59% 29.21% - 归属于挂牌公司股东的净利润 9,114,837.45 2,901,650.22 214.13% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 8,338,984.07 749,640.21 1,012.40% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 11.17% 3.84% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 10.22% 0.99% - 基本每股收益 0.16 0.05 220.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 229,766,030.96 166,570,791.58 37.94% 负债总计 143,593,172.45 89,512,770.52 60.42% 归属于挂牌公司股东的净资产 86,172,858.51 77,058,021.06 11.83% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.38 11.59% 资产负债率%(母公司) 59.55% 48.22% - 资产负债率%(合并) 62.50% 53.74% - 流动比率 121.85% 147.51% - 利息保障倍数 8.58 2.57 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -397,184.55 -11,041,972.96 96.40% 应收账款周转率 120.07% 164.00% - 存货周转率 6412.00% 6,916.93% -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 37.94% 31.37% - 营业收入增长率% 18.34% 28.45% - 净利润增长率% 214.13% -58.98% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 56,000,000 56,000,000 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,937.36 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,034,676.82 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 1,629.61 非经常性损益合计 1,038,243.79 所得税影响数 262,390.41 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 775,853.38

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 √不适用

九、 业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式: 公司自成立至今,一直专注于环境污染综合治理领域,主要业务:环保工程总承包(污染土壤治理 修复工程、地下水污染治理工程、生态治理修复工程、水污染治理工程等)其他业务:项目运营管理总 承包、化学品生产销售、清洁生产审核咨询........