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2018 年度报告 金润龙 NEEQ:872909 江苏金润龙科技股份有限公司

2 公司年度大事记 成为江西江铃汽车集团实业有限公司 JE493G 系列江西五十铃发电机组发电机国外 市场的独家总代理.

注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 与上市企业―泰豪科技股份有限公司进行实质性合作, 成为该公司外贸产品生产基 地.

2018 年8月8日, 公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌, 股票代码 872909.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

37 第十一节 财务报告.42

4 释义 释义项目 释义 金润龙、本公司、公司、股份公司 指 江苏金润龙科技股份有限公司 金润龙有限、有限公司 指 公司前身江苏金润龙科技有限公司 发起人 指 江苏金润龙科技股份有限公司的全部发起人 《公司章程》 指 江苏金润龙科技股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》(2013 年修订) 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 华瑶管理 指 扬州华瑶企业管理咨询中心(有限合伙) 顺华印刷 指 高邮市顺华印刷有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 金润龙股东大会 董事会 指 金润龙董事会 监事会 指 金润龙监事会 高级管理人员 指 包括总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 律师、国浩 指 国浩律师(南京)事务所 会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 柴油发电机组、发电机组、机组 指 由柴油发动机、发电机、控制装置、开关装置和辅组 设备联合组成的独立供电电源 CE 认证 指CONFORMITEEUROPEENNE,按欧盟产品安全规范要求进 行评价 ISO9001 质量体系认证 指 按国际标准 ISO9001《质量管理体系要求》进行评价 ISO14001 环境体系认证 指 按国际标准 ISO14001《环境管理体系要求》进行评价 OHSAS18001 认证 指 职业健康安全管理体系认证 千伏安 指 额定容量表示在额定工作条件下变压器输出功率的保 证值,是变压器的视在功率.即变压器输出最大电功 率的能力,不能将变压器的实际输出功率与容量相混 淆dB(A) 指 噪声声压级的单位,称为分贝 OEM 指 授权的原设备成套商,而非传统意义的代工生产.即 获得发动机原始设备制造厂商授权在柴油发电机组成 套的过程中使用其发动机 洋马 指 日本洋马柴油发动机有限公司 珀金斯 指 英国 Perkins(珀金斯)发动机有限公司 康明斯 指 康明斯发电机技术(中国)有限公司 一汽锡柴 指 一汽解放无锡柴油机厂 道依茨 指 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司

5 雷沃 指 天津雷沃发动机有限公司(原名天津雷沃动力有限公 司) 卡特彼勒 指 卡特彼勒(中国)投资有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王瑶、主管会计工作负责人苏杨月及会计机构负责人(会计主管人员)苏杨月保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王瑶直接持有公司 56.53%的股份,通过担 任华瑶管理的执行事务合伙人,控制公司 13.04%的股权,其实 际控制股份公司 69.57%的股权.同时,王瑶担任股份公司董事 长,对公司经营决策具有决定性影响.若王瑶利用其对公司的 实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制, 可能损害公司利益. 公司治理风险 公司股份公司成立后, 公司制定了较为完备的 《公司章程》 、 三会 议事规则、 《关联交易管理制度》 、 《对外投资管理制 度》 、 《对外担保管理制度》等治理制度,但由于相关治理机制 建立时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高,相关制度 切实执行及完善均需要一定过程.同时,随着公司的快速发展, 经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求.因此, 公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有 效执行的风险. 对主要供应商存在一定依赖的风险 柴油发动机及发电机是公司产品所需核心部件.2017 年度 和2018 年度公司向前五大供应商的采购金额分 19,588,350.25 元和 31,879,653.67 元, 分别占采购总额的 44.56%和47.02%. 如 果公司供应商不能及时、足额、保质地向公司提供柴油发动机 或发电机,或者其经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生 变化,都可能影响公司生产经营的稳定. 偿债能力弱,发展资金不足的风险 公司所处的发电机组行业属于资金密集型产业,资金需求

7 较大,对企业的资金实力要求较高.2017 年12 月31 和2018 年12 月31 日公司的资产负债率分别为 71.57%和70.65%,流动 比率分别为 0.59 和0.70,速动比率分别为 0.19 和0.30.公司资 产负债率较高、流动比率和速动比率较低主要原因系公司扩大 经营规模,加大对厂房及机器设备的投资导致公司资金需求大 幅增加,从而导致负债水平较高.虽然公司扩大经营规模后, 生产销售规模有所扩大,但能否因此带来经营业绩和现金净流 入较大增长仍存在不确定性.所以,公司较高的负债水平存在 一定的偿债风险,可能对公司生产经营活动产生不利影响. 海外销售的风险 根据公司的发展规划,公司产品海外销售占比较高,2017 年和

2018 年海外销售占比分别为 92.15%和80.46%.从未来发 展来看,公司海外销售的规模会持续扩大.公司海外业务受各 地整体经济环境、政府投资计划、汇率等因素的影响,若公司 主要海外市场环境(包括但不限于政治、经济、贸易政策等) 发生较大变化、我国出口政策产生较大变化或我国与这些国家 或地区之间发生较大贸易争端等情况,可能对公司的海外业务 产生重大影响. 市场竞争风险 公司作为国内柴油发电机组制造企业之一,专注于中高端 柴油发电机组.尽管公司具有一定的市场竞争优势并定位于中 高端市场,但国外发电机组企业如康明斯、卡特彼勒等具有较 强的技术和品牌优势,在中高端柴油发电机组市场上占有较大 份额.公司未来要进一步扩大在中高端市场的份额,将直接面 对国际大型电气机械制造企业的竞争,公司的市场竞争风险将 进一步增加. 汇率波动风险 公司产品境外销售占比较高,

2017 年度和

2018 年度国外销 售金额为 5,105.77 万元和 5,806.49 万元,占营业收入的比例分 别为 92.15%和80.46%.2017 年、2018 年汇兑损益净额分别为 -71.22 万元、11.43 万元,波动较大.虽然公司可以通过提高产 品价格、锁定汇率、灵活运用结算币种等方式减少汇率波动带 来的损失;

但如果汇率出现大幅波动,仍会给公司的生产经营 带来一定影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江苏金润龙科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU GOLD DRAGON POWER CO., LTD. 证券简称 金润龙 证券代码

872909 法定代表人 王瑶 办公地址 高邮市车逻镇金龙路

6 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄强 职务 董事会秘书 电话

13062862163 传真 0514-80953555 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.gdpgenerator.com 联系地址及邮政编码 高邮市车逻镇金龙路

6 号225606 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 高邮市车逻镇金龙路

6 号董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2012 年2月27 日 挂牌时间

2018 年8月8日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 根据证监会《上市公司行业分类指引(2012 修订) 》 ,公司所处行 业属于 电气机械和器材制造业(C38) .根据《国民经济行业分 类》 (GB/T4754-2017) ,公司所处行业属于 电气机械和器材制造 业(C38)中的发电机及发电机组制造(C3811) .根据《挂牌公 司管理型行业分类指引》 ,公司所处行业属于 发电机及发电机组 制造行业(C3811) ;

根据《挂牌公司投资型行业分类指引》 ,公 司所处行业属于 电气设备业(代码为 121013) .根据公司具体 业务情况,公司属于发电机组制造行业 主要产品与服务项目 静音发电机组的研发、生产和销售. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 11,500,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 9 控股股东 王瑶 实际控制人及其一致行动人 王瑶

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913210845911134285 否 注册地址 高邮市车逻镇工业集中区 否 注册资本(元) 11,500,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 朱戟、袁晓华 会计师事务所办公地址 江苏省南京中山北路 105-6 号2201 室

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 72,159,806.35 55,406,118.31 30.24% 毛利率% 19.08% 19.89% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,779,631.05 339,499.53 424.19% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 49,503.10 -33,952.88 -245.80% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 9.9% 2.20% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 0.28% -0.22% - 基本每股收益 0.15 0.03 400.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 64,287,002.72 60,112,252.17 6.94% 负债总计 45,419,046.81 43,023,927.31 5.57% 归属于挂牌公司股东的净资产 18,867,955.91 17,088,324.86 10.41% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 ........