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广东万和新电气股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 广东万和新电气股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月18 日 广东万和新电气股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管 人员)李越声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投 资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在一定的风险, 敬请投资者注意投资风险. 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险,详情请查阅本报告 第 四节 经营情况讨论与分析 之

九、公司未来发展的展望 部分,请投资者注意 投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以440,000,000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 5.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

3 股. 广东万和新电气股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.33

第六节 股份变动及股东情况.51

第七节 优先股相关情况.57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58

第九节 公司治理.67

第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.159 广东万和新电气股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、万和电气 指 广东万和新电气股份有限公司 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 顺德农商行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司,原为佛山顺德农村商业银行股 份有限公司 揭东农商行 指 广东揭东农村商业银行股份有限公司,原为揭东县农村信用合作联社 高明万和 指 广东万和电气有限公司 万和配件 指 佛山市顺德万和电气配件有限公司 中山万和 指 中山万和电器有限公司 合肥万和 指 合肥万和电气有限公司 香港万和 指 万和国际(香港)有限公司 杏坛万和 指 广东万和热能科技有限公司 万和净水 指 广东万和净水设备有限公司 梅赛思 指 广东梅赛思科技有限公司 万和集团 指 广东万和集团有限公司 硕德投资 指 广东硕德投资发展有限公司 和煦创投 指 佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙) 广东万博 指 广东万博电气有限公司 合肥万博 指 合肥万博电气有限公司 美国万和 指Vanston Inc. 新疆子公司 指 霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司 万和新能源 指 广东万和新能源科技有限公司 睿灿投资 指 苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙) 前海母基金 指 前海股权投资基金(有限合伙) 广东万和新电气股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 万和电气 股票代码

002543 变更后的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东万和新电气股份有限公司 公司的中文简称 万和电气 公司的外文名称(如有) Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Vanward 公司的法定代表人 叶远璋 注册地址 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路

13 号 注册地址的邮政编码

528305 办公地址 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路

13 号 办公地址的邮政编码

528305 公司网址 https://www.vanward.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢宇凡 李小霞 联系地址 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中 路13 号 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中 路13 号 电话 0757-28382828 0757-28382828 传真 0757-23814788 0757-23814788 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券与对外投资部 广东万和新电气股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 9144060675647330XL 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)

2017 年9月9日,控股股东广东万和集团有限公司(以下简称 万和集团 )与 其全资子公司广东硕德投资发展有限公司(以下简称 硕德投资 )签署了《关于 广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议》 , 万和集团将其持有的公司 13,050 万股股份(占本公司总股本的 29.66%)转让给其全资子公司硕德投资,过户登记 手续已于

2017 年10 月9日办理完成.硕德投资为公司控股股东,万和集团为公 司间接控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路

555 号1001-1008 房 签字会计师姓名 杨文蔚、彭云峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 6,531,948,411.85 4,959,512,140.73 31.71% 4,192,219,707.55 归属于上市公司股东的净利润 (元) 413,400,528.25 431,167,704.75 -4.12% 319,098,684.92 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 363,707,381.25 406,830,591.46 -10.60% 308,537,062.00 经营活动产生的现金流量净额 (元) 873,145,065.00 883,985,855.41 -1.23% 678,662,717.49 基本每股收益(元/股) 0.9395 0.9799 -4.12% 0.7252 稀释每股收益(元/股) 0.9395 0.9799 -4.12% 0.7252 加权平均净资产收益率 13.02% 14.20% -1.18% 11.65%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 6,510,041,846.39 5,090,434,610.49 27.89% 4,255,957,722.34 归属于上市公司股东的净资产 (元) 3,015,736,103.98 2,923,447,271.89 3.16% 2,820,518,606.17 广东万和新电气股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,450,903,093.14 1,614,929,802.56 1,597,839,629.44 1,868,275,886.71 归属于上市公司股东的净利润 125,964,669.71 87,764,045.29 61,308,852.51 138,362,960.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 97,858,875.43 84,123,840.80 57,678,087.93 124,046,577.09 经营活动产生的现金流量净额 279,340,677.43 103,231,734.57 530,311,718.84 -39,739,065.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -818,244.97 -800,006.13 -48,519.87 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 52,963,119.21 20,684,326.87 10,779,825.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -17.29 6,510,858.02 -433,747.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,930,663.57 3,945,551.48 5,058,730.42 广东万和新电气股份有限公司

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8 减:所得税影响额 9,427,276.36 6,031,021.39 4,794,665.87 少数股东权益影响额(税后) -44,902.84 -27,404.44 -0.18 合计 49,693,147.00 24,337,113.29 10,561,622.92 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 广东万和新电气股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、主营业务变化情况 公司持续专注于以燃气热水器为核心的燃气具业务的发展,并以燃气灶具为基础,向高度相关的吸油 烟机、消毒柜以及净水机等厨电产品领域进行多元化延伸;

公司致力于环保型产品的开发,已成为多能源 集成热水系统领域的先行者;

公司正从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水、制冷、烘 干以及余热回水等多用途产品. 自公司设立以来,主营业务未发生重大变化.

2、经营模式 我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式,公 司依托强大的营销、研发、制造能力,集三种模式于一体,可根据国内外用户需求进行快速响应.公司在 万和 、 梅赛思 品牌的基础上,围绕智能化及国际化发展趋势,新增意大利Unical AG S.p.A.授权的 国际品牌 舒时特 (Schuster),与 博世 品牌强强联合、优势互补,从品牌塑造着手,深化战略转 型.

3、主要业绩驱动因素 3.1 燃气壁挂炉业务迅猛发展,同比增长为165.51% 国家 煤改气 的政策红利无疑为燃气壁挂炉行业的发展注入了一针强心剂,此外,南方取暖呼声高 涨,市场增幅超30%.随着 煤改气 市场的爆发,加之新型城镇化的快速发展,燃气壁挂炉市场也在发 生着前所未有的变化.一方面行业整合的加速,使得品牌优胜劣汰的趋势日趋显著;

而另一方面,市场推 广与消费观念的不断成熟,也将给相关企业带来巨大的市场机会.万和凭借在燃气壁挂炉领域的前瞻性布 局,业务出现了爆发式增长. 3.2 海外业绩再创新高,同比增长为35.87% 通过发挥与核心客户的战略性合作优势,产品出口重点聚焦在俄罗斯、南美、中东、东南亚等海外新 兴市场,同时借助国家 一带一路 的政策东风,纵深开拓 一带一路 沿线及其他新兴市场,把握广东 自贸试验区、粤港澳大湾区建设带来的重大契机,加强外销产品平台企划能力,拓宽产品线、提升产品力 与综合成本竞争优势. 广东万和新电气股份有限公司

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10 此外,海外万和自有品牌生产实现重大突破,公司针对自身业务优势先后在泰国、阿塞拜疆等地建立 销售体系,为后续市场带来新的增长点,同时有利于公司尽快实现全球化经营. 3.3 电子商务实现同比增长58.08% 在电子商务版块,公司注重线下经销商的互联网自营能力的培养,于报告期内开设了25家京东POP店铺,赋予线下经销商的线上平台的运营能力.2018年计划一省一店,开设线下经销商的淘系店铺,全面提 升其双线运营能力.报告期内,公司电子商务实现销售收入89,850.24万元. 3.4 扩大高端建材市场及

三、四线及农村市场的渠道布局 在家电领域,终端渠道一直是企业的必争之地,新兴渠道、新兴市场崛起释放市场空间,公司将利用 自身优势加速渠道下沉. 随着家电行业的不断发展成熟, 高端建材市场作为厨卫电器品类一个新兴的渠道, 日益成为拉动市场增长的动力.截止到2017年年末,我国城镇化率为58.52%,受政府政策影响,城镇化将 进一步加强,这无疑催生出巨大的消费需求.目前低普及率下的

三、四线燃气热水器市场,通过天然气基 建的普及和对居民消费升级市场对燃气具需求有巨大的潜在需求.

4、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位 4.1 所属行业的发展阶段 公司所属行业为厨卫电器行业.厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段,市场竞争较为充分,在 众多涉足厨卫电器生产的企业中,三大类型的企业――专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品 牌企业占据市场主导地位. 4.2 所处行业地位 根据中怡康相关数据,公司2017年度燃气热水器零售量份........