PDF《天圣科技》

公告编号:2018-015

1 2018 半年度报告 天圣科技 NEEQ :

831953 烟台天圣科技股份有限公司 YANTAI TIANSHENG TECHNOLOGY CO.

, LTD 公告编号:2018-015

2 公司半年度大事记 双向挡水闸门已开始制作,预计十月份开始安装,安装完成后,将成为国 内第一座双向挡水钢闸门. 公告编号:2018-015

3 目录声明与提示

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第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析.10

第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、天圣科技 指 烟台天圣科技股份有限公司 股东大会 指 烟台天圣科技股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台天圣科技股份有限公司董事会 监事会 指 烟台天圣科技股份有限公司监事会 主要股东 指 持有公司 5%以上股份股东 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、 经营、 管理负有领导职责的人员,包括董事、 监事、 高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的《烟台天圣科技股份有限公司 章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 橡胶坝 指 又称橡胶水闸,是用高强度合成纤维织物做受力骨架,内外涂敷 橡胶作保护层,加工成胶布,再将其锚固于底板上成封闭状的坝 袋,通过充排管路用水(气)将其充胀形成的袋式挡水坝. 坝顶可 以溢流,并可根据需要调节坝高,控制上游水位,以发挥灌溉、 发电、航运、防洪、挡潮等效益. 钢闸门 指 钢闸门通常是用来开启、关闭局部水工建筑物中过水口的活动 结构.它能够起到调节流量、控制水位,运送船只的效果. 公告编号:2018-015

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人侯作启、主管会计工作负责人陈淑丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈淑丽保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表.

(二)半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿. 公告编号:2018-015

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 烟台天圣科技股份有限公司 英文名称及缩写 YANTAI TIANSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD(TIANSHENG TECHNOLOGY) 证券简称 天圣科技 证券代码

831953 法定代表人 侯作启 办公地址 莱山经济开发区同和路

9 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 彭咏梅 是否通过董秘资格考试 否 电话 0535-6771128 传真 0535-6771720 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.tiansheng.net 联系地址及邮政编码 烟台市莱山经济开发区同和路

9 号264003 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-02-27 挂牌时间 2015-02-10 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶制品业-其他橡胶制品制造 主要产品与服务项目 橡胶坝和钢闸门的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 35,800,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 侯作启 实际控制人及其一致行动人 侯作启、柳玉屏

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9137060067317286XD 否 公告编号:2018-015

7 注册地址 莱山经济开发区同和路

9 号否注册资本(元) 35,800,000 否

五、 中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路

1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 - 签字注册会计师姓名 - 会计师事务所办公地址 -

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2018-015

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 1,834,089.75 4,141,856.83 -55.72% 毛利率 25.46% 25.60% - 归属于挂牌公司股东的净利润 - -2,534,204.02 19.16% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,048,623.21 -2,532,871.91 19.12% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -6.97% -7.88% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -6.97% -7.88% - 基本每股收益 -0.06 -0.07 14.29%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 58,501,231.30 59,996,953.59 -2.49% 负债总计 30,139,618.80 29,586,675.38 1.87% 归属于挂牌公司股东的净资产 28,361,612.50 30,410,278.21 -6.74% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 0.85 -6.74% 资产负债率(母公司) 51.52% 49.31% - 资产负债率(合并) - 流动比率 0.63 0.67 - 利息保障倍数 -2.72 -1.68 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,407,831.96 641,076.10 119.60% 应收账款周转率 0.72 0.93 - 存货周转率 0.14 0.23 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -2.49% -4.29% - 公告编号:2018-015

9 营业收入增长率 -55.72% -42.62% - 净利润增长率 -19.16% -1959.23% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 35,800,000 35,800,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-015

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司商业模式为利用橡胶坝、钢闸门制造及加工工艺核心技术,面向水利局、发电站或者土建承包 商提供质量可靠、技术稳定、价格优惠的橡胶坝、钢闸门产品.公司采取 研发、采购、生产、销售、 售后服务 一体化经营模式,各个环节互相独立配合.公司主营业务中生产销售的橡胶坝、钢闸门产品 由于具有针对性,主要采用直销的方式,直接从客户处接收订单,生产加工后不经过代理,直接面向客 户销售.公司所处行业属技术密集型行业,公司生产所需的关键要素在于产品的机械设备、加工工艺核 心技术、稳定及经验丰富的技术团队和销售团队,公司在现有产品的基础上,根据行业的发展趋势,进 行技术的更新换代及新产品的研发工作,从而持续获得收入、利润及现金流. 报告期内公司商业模式未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内, 公司实现营业收入 1,834,089.75 元, 较上年同期减少 2,307,767.08 元, 同比下降 55.72%;

营业成本 1,367,054.88 元,毛利率为 25.46% ,比上年同期毛利率降低 0.14% ;

实现净利润 -2,048,665.71 元,较上年同期-2,534,204.02 元增加 485,538.31 元,同比增加 19.16% ;

公司收入下 降原因一方面市场不景气,合同减少;

另一方面是应政府环保部门要求,需停产更换燃气锅炉,至今没 有收到复产通知,造成收入下降. 公司总资产 58,501,231.30 元,比年初 59,996,953.59 元减少 1,495,722.29 元,下降 2.49%;

归属 于挂牌公司股东的净资产为 28,361,612.50 元,比年初 30,410,278.21 元减少 2,048,665.71 元 ;

经营 活动现金流量净额为 1,407,831.96 元,比上年同期 641,076.10 元增加 766,755.86 元;

投资活动现金 流量净额为

0 元, 比上年同期-134,234.23 元增加 134,234.23 元;

筹资活动现金流量净额为-1,406,687.5 元,比上年同期-750,020.57 元减少 656,666.93 元. 1) 经营活动产生的现金流量净额:本期比去年增加 766,755.86 元,主要是期末未发放职工薪酬较 上期减少,导致经营活动产生的现金流量净额增加. 2) 投资活动产生的现金流量净额: 本期比去年增加 134,234.23 元, 主要是本期没有购建固定资产, 导致投资活动产生的现金流量净额增加. 3) 筹资活动产生的现金流量净额:本期比去年减少 656,666.93 元,主要是因为本期与筹资活动有 关的现金净流出较上期增加 674,200.00 万元,导致筹资活动产生的现金流量净额减少.

三、 风险与价值

1、公司规模较小,盈利能力较弱的风险 公司目前收入规模较小,盈利能力较弱,可能影响公司抵御市场波动的能力. 应对措施:加快对钢闸门产品的推广与销售,尽快在国内、国际上打开市场,增加市场占有率,实 现销售收入的增加;

同时积极扩大生产规模,以适应公司业务规模的不断扩大.

2、市场竞争风险 传统橡胶坝制造进入门槛不高,从业企业较多,目前行业生产低端产品的企业较多、存在着产能过 剩、企业规模普遍偏小、竞争激烈的市场格局.钢闸门种类繁多,客户选择余地较大,同时我公司为新 发明的产品,可能短时间内有不被客户认知的风险. 公告编号:2018-015

11 应对措施:(1)公司将不断拓展销售渠道,加快推广新产品,尤其是高坝的销售与生产,从而提 升公司的知名度和市场占有率. (2)将进一步提高公司管理水平,通过经常做客户回访和问卷调查等, 提升服务水平和客户满意度, 增强客户的粘性. (3)利用行业现阶段的发展契机,努力扩大市场份额, 使公司不断发展壮大,增强公司对市场竞争的应对能力.

3、流动比率、速动比率较低的风险 报告期末,公司流动比率、速动比率较低,偿债能力较差,如果公司销售回款速度减慢或者未来公 司不能通过其他渠道获得发展所需资金,公司将存在较大的偿债压力,可能存在着不能偿还到期债务的 风险. 应对措施:制定严格的货款回笼考核制度,使销售人员进一步增强风险意识,加快销售货款的回收 力度,避免坏账的发生.

4、 持续亏损的风险

2018 年上半年度公司实现净利润金额为-2,048,665.71 元,出现持续亏损状态.可能会对公司持续经 营及财务状况造成不利影响 . 应对措施:公司将不断拓展销售渠道,加快推广新产品,从而提升公司的知名度和市场占有率,尽 力扭转亏损的局面,并督促政府部门加快对工程验收,加快资金的回收.

5、实际控制人不当控制风险 侯作启、柳玉屏是公司的共同实际控制人,实际控制人合计直接持有公司 89.66%的股份,侯作启出 任公司董事长兼总经理,实际控制人对公司处于绝对控制地位,如果执行不力,可能存在实际控制人通 过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚 至损害的可能性. 应对措施:公司制定了符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统业务规则》、 《非上市公司章程必备条款》等法律、法规和规范性文件规定的《公 司章程》、三会议事规则以及《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、 《内部控制制度》、《总经理工作细则》等基本公司治理制度,以严格规范公司董事会和总经理的日常 经营决策.

四、 企业社会责任 报告期内,公司积极履行企业应尽的义务,主动承担社会责任.

1、公司秉承以人为本的人才理念,配合公司战略制定企业人才战略并落地人力资源规划,严格遵 守《劳动法》 、 《合同法》等相关法律法规,积极做好员工的职业技能培训和未来规划管理工作,定期举 行知识培训.

2、公司与相关部门负责人签订《安全生产责任书》 ,明确安全管理目标,广泛开展安全生产宣传教 育,组织职工观看学习安全警示教育片和安全事故案例,传播安全生产知识.

五、 对非标准审计意见审计报告的说明 适用 √不适用 公告编号:2018-015

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 √否 是否存在对外担保事项 √是否四.二.

(一) 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 是 √否 是否对外提供借款 是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是否四.二.

(二) 是否存在偶发性关联交易事项 √是否四.二.

(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 业合并事项 是 √否 是否存在股权激励事项 是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是否四.二.

(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是否四.二.

(五) 是否存在被调查处罚的事项 是 √否 是否存在失信情况 是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是 √否 是否存在普通股股票发行事项 是 √否 是否存在存续至本期的债券融资事项 是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 √否

二、 重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 √是否单位:元 担保对象 担保金额 担保期间 担保类型 责任类 型 是否履行 必要决策 程序 是否关 联担保 烟台天圣橡胶 坝集团有限公 司16,341,000.00 2017.3.24-2018.4.19 抵押 一般 是是烟台天圣橡胶 坝集团有限................