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河南黄河旋风股份有限公司

2013 年半年度报告

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2013 年半年度报告

2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人(会计主管人员) 张永建声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:根据国富浩华会计师事 务所出具的审计报告, 公司

2012 年度实现净利润 171,075,403.08 元, 根据 《公司法》 及 《公 司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金 16,952,431.70 元,加上年初未分配利润 474,252,937.44 元,扣除本年度分配上年度利润 15,687,121.70 元,本年度实际可供股东分配 的利润为 612,688,787.12 元.根据公司经营情况,2012 年度利润分配预案为:以公司

2012 年末总股本 533,362,138 股为基数,每10 股派发现金红利 0.40 元(含税) ,共计派发 21,334,485.52 元,剩余未分配利润 591,354,301.60 元结转至下一年度.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 河南黄河旋风股份有限公司

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3 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

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第五节 重要事项

11

第六节 股份变动及股东情况.13

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.16

第八节 财务报告(未经审计)17

第九节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、黄河旋风 指 河南黄河旋风股份有限公司 黄河集团 指 河南黄河实业集团股份有限公司 河南黄河旋风股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 河南黄河旋风股份有限公司 公司的中文名称简称 黄河旋风 公司的外文名称 HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO., LTD 公司的外文名称缩写 HHWW 公司的法定代表人 乔秋生

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜长洪 汪俊锋 联系地址 河南省长葛市人民路

200 号 河南省长葛市人民路

200 号 电话 0374-6108899 0374-6165530 传真 0374-6108986 0374-6108986 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省长葛市人民路

200 号 公司注册地址的邮政编码

461500 公司办公地址 河南省长葛市人民路

200 号 公司办公地址的邮政编码

461500 公司网址 HTTP://WWW.HHXF.COM 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币 A 股 上海证券交易所 黄河旋风

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六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更. 河南黄河旋风股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 785,348,487.08 584,498,033.20 34.36 归属于上市公司股东的净利润 98,427,367.04 81,915,761.11 20.16 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 99,833,243.07 81,519,256.83 22.47 经营活动产生的现金流量净额 204,161,784.20 167,156,781.39 22.14 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,101,105,098.95 2,024,012,217.43 3.81 总资产 4,174,872,723.22 3,846,658,913.94 8.53

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.1845 0.1536 20.12 稀释每股收益(元/股) 0.1845 0.1536 20.12 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.1872 0.1528 22.51 加权平均净资产收益率(%) 4.75 4.30 增加 0.45 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 4.82 4.27 增加 0.55 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -591,213.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -890,699.55 所得税影响额 76,036.95 合计 -1,405,876.03 河南黄河旋风股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司根据战略规划继续保持现有主业超硬材料产品在行业中领先地位,着力进 行工艺改进、流程再造以及市场推进工作;

同时积极推进金属粉末项目及超硬复合材料项目的 产能释放及市场推广工作,在扩大产能规模的基础上,积极实现销售收入的稳步增长. 本报告期内,公司实现营业总收入

78535 万元,比去年同期上升 34.36%,净利润

9843 万元,比去年上升 20.16%.产生变化的主要原因有: 公司主营业务收入上升及公司利润增加的原因主要是继续推进市场精细化,进一步从深度 拓展市场;

超硬材料,金属粉末以及复合材料的销售增加;

公司加强技术工艺和生产流程的改 造,优化成本管理. 报告期后公司进一步推动以下工作:

1、继续加大对科研的投入,技术的提升,工艺的改进,促使提高效率,降低成本;

进一步 推进市场的精细化,继续从深度上拓展市场.

2、进一步做好金属粉末和超硬复合材料项目的产能释放工作;

提高技术工艺,加强管理, 降低成本;

同时加大市场的开发力度.

3、以公司内控与预算和信息化建设为契机,加强公司流程再造、完善绩效考核体系,进一 步规范公司治理,提升管理效率和效益.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 785,348,487.08 584,498,033.20 34.36 营业成本 538,314,238.27 386,383,864.68 39.32 销售费用 20,831,843.37 18,202,308.69 14.45 管理费用 57,077,220.14 51,041,242.14 11.83 财务费用 46,797,724.09 34,795,419.04 34.49 经营活动产生的现金流量净额 204,161,784.20 167,156,781.39 22.14 投资活动产生的现金流量净额 -311,985,744.23 -215,704,289.73 44.64 筹资活动产生的现金流量净额 1,721,706.85 101,780,719.64 -98.31 研发支出 21,705,395.11 18,700,877.22 16.07 营业收入变动原因说明:较同期增加 34.36%,主要原因是报告期超硬材料、超硬复合材料 和金属粉末等产品的销售增加. 营业成本变动原因说明:较同期增加 39.32%,主要原因是报告期超硬材料等产品的销售规 模扩大,同时销售价格有所下降. 销售费用变动原因说明:较同期增加 14.45%,主要原因是随营业收入增加而增加的业务费 等. 管理费用变动原因说明:较同期增加 11.83%,主要原因是研究开发费用、折旧费的增加. 财务费用变动原因说明:较同期增加 34.49%,主要原因是付息负债金额多于同期. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期增加 22.14%,主要原因是随营业收入 增加而增加的现金流. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期增加 44.64%,主要原因是超硬材料生 产线项目投资的增加. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期减少 98.31%,主要原因是本期借款减 河南黄河旋风股份有限公司

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8 少. 研发支出变动原因说明:较同期增加 16.07%,报告期增加研发投入.

2、 其它 (1) 经营计划进展说明 根据公司

2013 年年度经营计划:2013 年计划营业收入为 14.48 亿元至 15.73 亿元,营业成 本为 9.77 亿元至 10.66 亿元,各项费用 2.62 亿元至 2.74 亿元,利润总额 2.26 亿元至 2.51 亿元. 报告期内,公司紧紧围绕年初制定的经营计划,积极以市场为导向,加大市场开发拓展工作;

加强科技创新提高产品技术优势,加快 新技术、新工艺、新性能 三新项目的研发与转化,提 升科技创新的产业化水平;

进一步推动公司内控与预算和信息化建设,提升管理效率,基本完 成上半年制定的经营计划.下半年,在市场形势比较严峻的形势下,公司将进一步推动市场拓 展,技术研发,信息化建设等工作,争取完成年度经营计划目标工作.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 超硬材料 548,440,638.67 383,120,533.42 30.14 25.63 31.37 减少 3.06 个百分点 金属粉末 96,503,814.27 58,047,280.94 39.85 84.60 101.67 减少 5.09 个百分点 超硬复合材料 96,755,565.88 63,599,058.52 34.27 99.07 117.21 减少 5.49 个百分点 超硬刀具 8,735,423.40 6,684,449.03 23.48 -11.33 -8.95 减少 2.00 个百分点 超硬材料制品 10,854,993.21 9,248,889.34 14.80 -4.61 1.15 减少 4.86 个百分点 建筑机械 19,533,837.28 16,581,491.29 15.11 -4.78 -2.46 减少 2.02 个百分点 合计 780,824,272.71 537,281,702.54 31.19 34.81 40.22 减少 2.65 个百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内销售 750,414,093.61 38.26 出口销售 30,410,179.10 -16.58 合计 780,824,272.71 34.81

(三) 核心竞争力分析 (1)研发优势 公司是国内最早专注于超硬材料的研发与生产经营相结合的企业,长期致力于超硬材料领 域的研究与应用,具有比较雄厚的技术积累;

公司拥有国家级研发中心,先后承担多项国家科 河南黄河旋风股份有限公司

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9 技项目和省市科研项目,并于

1999 年建立企业博士后科研工作站,是2011 年度河南省优秀博 士后科研工作站.公司具备了从理论研究、实验开发、批量应用、规模生产一条龙的研发能力, 形成了具有自身特点的技术体系,掌握了具有自主知识产权的核心技术. 公司核心技术人员从业经验丰富、科研能力强,是国内超硬材料及制品领域研究的领先者.为 保持公司在国内超硬材料行业的领先技术优势,公司大力引进人才,推进校企联合,加强了与 吉林大学、河南工业大学、中原工学院等高校的技术人才合作,为公司的创新活力带来了人力 资源保障. (2)产品质量优势 公司以 做全球质量最稳定的超硬材料制造商 作为企业的经营理念,建立并完善可靠的质 量控制体系,严格把关,确保公司产品的稳定性.公司现有的质量认证体系已通过中联认证中 心的 GB/T 19001-2008 - ISO 9001:2008 质量管理体系认证,针对不同产品的生产周期和生 产流程,制定出相应的质量控制体系,有效地保证了产品质量的稳定,部分产品已形成了高质 高价的差异化优势,具有较强的市场竞争力. (3)品牌优势 公司作为最早从事超硬材料规模生产的企业,通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经 接近或达到先进水平,公司严格有效的质量控制体系,稳定的产品质量已经在行业中享有良好 的声誉,旋风牌产品已经成为信誉的保障. (4)全产业链优势 公司的目标是打造 全球品种最齐全的超硬材料生产商 .已成为国内乃至全球范围内极少 数产品类别齐全的超硬材料及制品制造商,可以向客户提供产品类别、规格齐全以及性能稳定 的各类超硬材料及制品,包括超硬材料单晶及制品、立方氮化硼及制品、金刚石聚晶及制品以 及超硬材料制品辅助材料,不断推出满足市场需求的新产品.

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项. (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项.

2、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

3、 主要子公司、参股公司分析 公司持有北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司 45%的股权,报告期核算对该公司的投资收益 1,025.94 万元. 该公司生产经营范围是:研究、开发和生产人造金刚石及用于合成人造金刚石的粉末材料、 销售自产品.报告期末资产总额 11,473.03 万元,负债 3,735.02 万元,净资产 7,738.01 万元,报 告期实现营业收入 10,596.43 万元,净利润 2,279.86 万元.

4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 河南黄河旋风股份有限公司

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10 高品级超硬材料单晶产业化项目 773,500,000 筹备 70,000,000.00 70,000,000.00 新型复合叶腊石合成实验项目 49,000,000 在建 46,004,457.02 46,004,457.02 压机自动化项目 47,600,000 在建 26,288,261.15 26,288,261.15 大单晶产业化项目 42,000,000 在建 19,716,195.86 19,716,195.86 合计 912,100,000 / 162,008,914.03 162,008,914.03 / 项目在筹备或在建中,暂无收益.

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 (1)公司

2013 年3月24 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了关于

2012 年度利润 分配的议案,同意以公司

2012 年末总股本 533,362,138 股为基数,每10 股派发现金红利 0.40 元(含税) ,共计派发 21,334,485.52 元. (2)公司

2013 年4月15 日召开的

2012 年股东大会审议通过关于

2012 年度利润分配的议 案. (3)截止到

2013 年6月14 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的全体股东,为本次利润分配的发放范围;

2013 年6月17 日为除权除息日;

2013 年6月20 日为现金红利发放日,至此

2012 年度利润分配实施完毕.

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所................