PDF《2010 年北京市金融运行报告》

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2010 年北京市金融运行报告 中国人民银行营业管理部 货币政策分析小组 [内容摘要] 2010年,北京市认真贯彻落实国家各项宏观调控政策,巩固应对国际金融危机成果,稳步推进经济 发展方式转变,以加快中关村国家自主创新示范区建设为契机,加快产业结构调整,推进战略性新兴产 业发展,全市经济在调整中实现平稳较快增长,全年地区生产总值比上年增长10.

2%.内需稳步扩大, 投资结构有所改善,消费品市场增势较好,居民消费价格指数涨幅低于全国平均水平,提前实现 十一 五 规划提出的万元地区生产总值能耗下降目标. 中国人民银行营业管理部继续贯彻落实适度宽松货币政策,加强窗口指导,辖内金融机构全年信贷 投放总量适度、节奏平稳、结构优化,支持了首都经济社会又好又快发展.首都金融业不断加大创新力 度,全面提升金融服务民生水平. 展望2011年,北京市将按照中央经济工作会议精神和国务院的统一部署,管理通货膨胀预期,加快 产业结构调整,推进经济发展方式转变.金融业将贯彻落实稳健货币政策,在保持合理社会融资规模基 础上,优化结构,全面提升金融服务水平,促进首都经济社会平稳和谐发展.

2 目录

一、金融运行情况

4

(一)银行业发展势头良好,信贷投放符合金融宏观调控方向

4

(二)证券业运行平稳,上市公司数量与筹资总额显著增长

7

(三)保险业市场机制持续完善,保险业务快速增长

7

(四)融资结构继续改善,金融市场健康发展

8

(五)首都金融生态环境建设稳步推进

9

二、经济运行情况

9

(一)三大需求保持稳定

9

(二)产业结构调整优化

10

(三)各类价格指数总体涨幅低于全国水平

11

(四)财政支出优先民生

12

(五)节能降耗总体目标顺利实现

12

(六)主要行业分析

13

三、预测与展望

15 附录:16

(一)北京市经济金融大事记

16

(二)北京市主要经济金融指标

17 专栏 专栏 1:北京跨境人民币贸易结算试点成效显著

6 专栏 2:总部经济推动北京产业结构调整升级

12 表表12010 年银行业金融机构情况表

4 表22010 年金融机构现金收支情况表

5 表32010 年各利率浮动区间贷款占比表

6 表42010 年证券业基本情况表

7 表52010 年保险业基本情况表

7 表62002-2010 年非金融机构融资结构表

8 3 表72010 年金融机构票据业务量统计表

8 表82010 年金融机构票据贴现、转贴现利率表

8 图图1金融机构人民币存款增长变化

4 图2金融机构人民币贷款增长变化

5 图3金融机构本外币存、贷款增速变化

5 图4金融机构外汇存款余额及外汇存款利率

6 图5地区生产总值及其增长率

9 图6固定资产投资及其增长率

9 图7社会消费品零售总额及其增长率

10 图8外贸进出口变动情况

10 图9外商直接投资情况

10 图10 工业增加值及其增长率

11 图11 居民消费价格和生产者价格变动趋势

11 图12 财政收支状况

12 图13 商品房施工和销售变动趋势

14 图14 房屋销售价格指数变动趋势

14 4

一、金融运行情况 2010年,北京市金融机构认真贯彻落实国家 各项宏观调控政策,金融运行总体平稳,金融机 构改革继续稳步推进,金融服务水平显著提高, 金融生态环境建设取得新成效.

(一)银行业发展势头良好,信贷投 放符合金融宏观调控方向

2010 年, 北京市银行业认真贯彻落实适度宽 松的货币政策,信贷投放总量适度、结构优化, 契合首都经济发展需要. 1.银行业金融机构发展势头良好,规模与效 益同步提升.2010 年,北京市银行业金融机构资 产规模持续扩大, 年末资产总额同比增长 17.4%;

利润创近三年最好水平,同比增长 34.6%;

不良 贷款率为全国最低,比年初下降 0.4 个百分点, 继续实现低位 双降 的目标.银行业金融机构 总量达到

3553 个,法人机构

43 个(见表 1) .外 资银行运行总体平稳,法人数量继续增加,蒙特 利尔银行(中国)有限公司在京注册开业.农村 金融服务组织体系更加丰富,年内新开业村镇银 行5家,首家农村资金互助社获准筹建.国内首 家消费金融公司运行良好,全年发放消费贷款超 过2500 万元. 银行支付服务取得新进展, 全年银 行卡累计交易金额达到

6800 亿元, 同比增长 40%, 年末累计银行卡发卡量达到 1.2 亿张. 表12010 年银行业金融机构情况表 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 (亿元)

一、大型商业银行

1632 50427 45765.6 ―

二、国家开发银行及政策性银行

17 727 9644.8 ―

三、股份制商业银行

383 15617 18765.2

2

四、城市商业银行

180 7638 8472.3

1

五、城市信用社 ― ― ― ―

六、农村合作机构

694 7710 3357.6

1

七、财务公司

25 1098 3521.8

25

八、邮政储蓄银行

523 1666 1154.2 ―

九、外资银行

92 6491 2424.9

7

十、农村新型机构

7 157 24.5

7 合计3553

91531 93130.9

43 机构类别 营业网点 法人机构 (个) 注:营业网点不包括总部.农村合作机构含农信社、农村 合作银行及农村商业银行等.农村新型机构包括村镇银 行、贷款公司、农村资金互助社等三类机构. 数据来源:中国人民银行营业管理部、北京银监局、北京 市金融工作局. 2.存款增长总体放缓, 活期化趋势较为明显.

2010 年,北京市存款增长总体放缓,年末金融机 构本外币各项存款增速较上年同期回落 10.6 个 百分点.信贷规模下降导致派生存款减少、央企 调整负债结构主动偿还部分存量贷款、企业集团 资金沉淀减少是全市存款增长放缓的主要原因. 存款活期化趋势较为明显(见图 1) ,年末人民币 企业活期存款占比 52.7%,较上年同期提高 5.7 个百分点,显示出实体经济的活跃程度进一步提 高.据人民银行营业管理部第四季度问卷调查显 示,企业家的经济热度感受指数较上季度提高

1 点,已连续

6 个季度回升.虽然储蓄存款增长放 缓,但理财产品销售额增长较快,反映出居民主 动理财意识明显增强.受美联储实施第二轮量化 宽松货币政策等因素影响,人民币升值预期持续 增强,微观经济主体持有美元等外币的意愿继续 下降,外汇存款持续负增长,年末同比下降 18.2%. -500

0 500

1000 1500

2000 2500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月0510

15 20

25 30

35 40 2009年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2010年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2009年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 2010年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行营业管理部. 图1金融机构人民币存款增长变化 3.贷款投放总体适度,符合宏观调控方向.

2010 年,金融机构主动调整信贷投放规模和节 奏,年末北京市本外币贷款增速为 17.5%,较上 年同期回落 17.5 个百分点. 其中, 人民币贷款增 长平稳,年末增速较上年同期回落 10.9 个百分 点;

比年初增加 4143.5 亿元,同比少增

1134 亿元,但仍比近五年平均投放规模高

924 亿元(见图

2、图3) .分期限结构看,中长期贷款增长较 快, 全年新增人民币中长期贷款

4213 亿元, 重点 支持基础设施建设和 城中村 改造.自年初以 来,票据融资除个别月份略有增加外,大多数月 份负增长, 表明在信贷投放逐步回归常态背景下, 金融机构主动压缩票据融资以增加一般性贷款发

5 放.从投放节奏看,

一、

二、

三、四季度人民币 贷款分别投放 1339.9 亿元、736.1 亿元、764.6 亿元和 1302.9 亿元,呈 U 型走势,受国家和 北京市加快项目建设进程影响,第四季度贷款投 放有所加快.外汇贷款增长平稳,年末外汇贷款 同比增长 26.6%,在人民币升值预期和外币贷款 利率较低的带动下, 贸易融资外汇贷款增长较快. 信贷结构继续优化,契合首都经济发展方式 转变和产业结构调整需要.2010 年,人民银行营 业管理部继续创新工作机制,不断完善信贷政策 导向效果评估体系,在产品、组织、机制等三方 面加强正向激励, 北京市中小企业金融服务平 台 上线运行,推动银、政、企长效对接机制建 设,引导信贷资金支持科技型中小企业和文化创 意型中小企业发展, 促进全市信贷结构优化调整, 契合首都经济发展和产业结构调整需要,信贷资 金对重点领域、优势产业及经济社会薄弱环节的 支持力度加大.年末全市金融机构中小企业人民 币贷款(不含票据融资)同比增长 25.5%,余额 在企业贷款中的比重为 34.3%, 较上年末提高 2.3 个百分点.其中,小型企业人民币贷款同比增长 23.8% , 余额 占中小企业人民币贷款余额的26.1%. 科技金融和文化金融建设成效显著, 年末 文化创意产业贷款同比增长 36.6%,累计发放贷 款同比增长 112.9%;

高新技术企业贷款同比增长 37.3%,累计发放高新技术企业贷款同比增长 219.1%. 金融支持社会薄弱环节的力度不断加大, 年末小额担保贷款同比增长 65%,涉农贷款同比 增长 42.3%. -400 -200

0 200

400 600

800 1000

1200 1400

1600 1800 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月0510

15 20

25 30 2009年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2010年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2009年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 2010年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行营业管理部. 图2金融机构人民币贷款增长变化 -10 -5

0 5

10 15

20 25

30 35

40 2009.01 2009.03 2009.05 2009.07 2009.09 2009.11 2010.01 2010.03 2010.05 2010.07 2010.09 2010.11 金融机构本外币存款增速(当月同比) 金融机构本外币贷款增速(当月同比) % 数据来源:中国人民银行营业管理部. 图3金融机构本外币存、贷款增速变化 4.现金呈净投放态势.2010 年,北京市银行 现金收入增长平稳,现金支出主要受消费市场活 跃、价格涨幅增大、黄金消费持续旺销等因素影 响(见表 2) . 表22010 年金融机构现金收支情况表 单位:亿元、% 年累计额 同比增速 现金收入 31001.6 9.0 现金支出 31149.2 9.3 现金净支出 147.6 322.5 数据来源:中国人民银行营业管理部. 5.本外币存贷款利率整体趋升,金融机构利 率定价能力继续增强.2010 年,虽然执行下浮利 率的贷款占比提高(见表 3),但受流动性趋紧、 信贷规模总体受限、中长期贷款增长较快以及加 息等因素综合影响,全市金融机构贷款利率水平 总体仍呈上升态势,12 月,人民币贷款加权平均 利率较年初明显上升.大型企业对未来加息存在 较强预期,选择固定利率贷款意愿较强,12 月, 全市执行浮动利率贷款占比较年初有所下降.人 民币存款基准利率上调后,全市人民币存款利率 有所上升.受境内外汇资金供求变化和国际金融 市场利率波动影响, 美元存、 贷款利率有所上升, 整体利率水平高于上年(见图 4) .北京辖内金融 机构利率定价机制建设稳步推进,定价技术进一 步提高, Shibor 在金融机构利率定价中运用的深 度和广度均有所增强.

6 表32010 年各利率浮动区间贷款占比表 单位:% 合计 国有商业银行 股份制 商业银行 区域性 商业银行 城乡 信用社 合计

100 100

100 100

100 [0.9-1.0) 68.8 83.9 64.7 44.7 58.0 1.0 18.7 12.4 21.5 36.6 20.6 小计 12.5 3.7 13.8 18.7 21.4 (1.0-1.1] 7.9 2.8 8.8 13.5 12.2 (1.1-1.3] 4.3 0.9 4.4 5.1 8.4 (1.3-1.5] 0.2 0.0 0.3 0.1 0.7 (1.5-2.0] 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 2.0以上 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 上浮 水平 数据来源:中国人民银行营业管理部.

0 50

100 150

200 250

300 350

400 450

500 2009.01 2009.03 2009.05 2009.07 2009.09 2009.11 2010.01 2010.03 2010.05 2010.07 2010.09 2010.11 -2 -1.5 -1 -0.5

0 0.5

1 1.5

2 2.5

3 % 金融机构外汇存款余额(左坐标) 1年期以上小额美元存款加权平均利率(右坐标) 3个月以内大额美元存款加权平均利率(右坐标) 亿美元 数据来源:中国人民银行营业管理部. 图4金融机构外汇存款余额及外汇存款利率 6.银行类金融机构改革继续向纵深推进.国 家开发银行北京市分行商业化改革推向深入,各 项业务运行平稳,继续立足首都特点,支持北京 市重点区域、 产业园区基础设施建设和 城中村 改造项目. 五家已改制大型商业银行北京市分行继续深 化内部改革,资产负债规模平稳增长,整体利润 水平持续提高,经营更为稳健,战略转型步伐加 快,中间业务收入占比同比提高 1.8 个百分点, 不良贷款低位双降,拨备覆盖率同比提高 88.7 个百分点,风险抵御水平进一步提高.

2010 年, 中国农业银行股份有限公司完成股 份制改革并成功上市.农业银行北京市分行坚持 服务 三农 发展战略,积极推进多项涉农产品 创新,不断加强内控建设,防范各类风险,着力 提升市场竞争力. 北京银行继续完善各项公司治理机制,推进 跨区域发展战略.2010 年,北京银行新增异地分 支机构

15 家,其中分行

3 家,支行

11 家,阿姆 斯特丹代表处

1 家.北京农村商业银行积极推动 内部治理结构改革,在组织架构、制度梳理、流 程优化和违规行为责任认定等多方面加强操作风 险管理,通过增发普通股补充核心资本,并同时 置换不良资产,取得明显成效,年末不良贷款率 为4.8%,同比下降 2.7 个百分点. 辖内农村金融服务持续改善,支农金融机构 继续增加,适应农村经济发展的多样化金融服务 不断推出. 7.跨境人民币业务呈现良好发展态势.自6月23 日试点启动以来, 在人民银行营业管理部及 政府有关部门的强力推动下,金融机构加大营销 力度,全市人民币跨境贸易结算试点成效显著. 从试点启动至年末,辖内银行累计办理跨境人民 币结算业务

1192 笔, 半年时间内即突破千亿元规 模,金额达到 1147.8 亿元,参与银行

27 家(见 专栏 1) . 专栏 1:北京跨境人民币贸易结算试点成效显著

2010 年6月17 日,经国务院批准,人民银行等六部委宣布将跨境贸易人民币结算试点范围扩大到 北京等

20 个省(区) 、直辖市.自6月23 日试点启动以来,在人民银行营业管理部及政府有关部门的 强力推动下,金融机构加大营销力度,北京地区人民币跨境贸易结算试点成效显著. 一是跨境人民币业务呈现出快速良好的增长态势.从试点启动至年末,辖内银行累计办理跨境人民 币结算业务

1192 笔,半年时间内即突破千亿元规模,金额达到 1147.8 亿元.特别是

2010 年8月份以 来,跨境人民币结算月增量均保持在百亿元以上.完成两笔资本项目跨境人民币业务,涉及金额 96.2 亿元,........