PDF《中国星集团有限公司》

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中国星集团有限公司(於 百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:326) 非常重大出售事项及恢复股份买卖於二零零七年三月十九日(交易时段后), 本公司与SJM订立SJM协议,,

本公司已同意出售,而SJM亦已同意购买KHL已发行配额之1%及SJM销售贷款,就此涉及之总代价为6,300,000港元.现建议在SJM完成后委聘何博士为KHL之主席.於二零零七年三月十九日(交易时段后), 本公司与Most Famous订立Most Famous 协议,,

本公司已同意出售,而Most Famous 亦已同意购买KHL已发行配额之49%及Most Famous销售贷款,就此涉及之总代价为308,700,000港元.根鲜泄嬖,出售事项构成本公司之非常重大出售事项,因此,须於股东特别大会上徵得股东批准后,方可作实.由於SJM及Most Famous均为独立第三方,并无於股份中拥有任何权益,亦并无股东於出售事项中拥有与其他股东所拥有者不同之重大权益,因此,概无股东须於股东特别大会上放弃就有关批准出售事项而提呈之普通决议案投票.出售事项须待SJM协议及Most Famous协议所载之先决条件达成及或获豁免后,方告完成.初次收购事项及第二次收购事项之完成乃出售事项完成之先决条件.SJM完成及Most Famous完成乃互为条件.由於出售事项可能会亦可能不会完成,股东及准投资者在买卖股份时,务须审慎行事.载有(其中包括)有关出售事项之详情、本集团之有关财务资料、KHL之会计师报告及股东特别大会通告之通函将於实际可行情况下尽快寄发予股东.应本公司之要求,股份於二零零七年三月二十日上午九时三十分起暂停在联交所买卖,以待发表本公布.本公司已向联交所申请於二零零七年三月二十二日上午九时三十分起恢复股份买卖.SJM协议日期:二零零七年三月十九日(交易时段后) 订立SJM协议之各方:(1): 本公司*(2): SJM (作为买方) *如适用,在SJM完成时,本公司将会促使本公司之附属公司出售SJM配额及SJM销售贷款予SJM. 就董事於作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,SJM为独立第三方.SJM经营投资控股业务.将予出售之资产:KHL之已发行配额其中5,000个配额(占KHL已发行配额之1%)及SJM销售贷款.SJM代价:SJM配额及SJM销售贷款之代价合共为6,300,000港元,并将於SJM完成时以现金支付予本公司.SJM代价乃经按公平原则磋商后,参考由独立专业估值师戴德梁行按公开市值基准就金域酒店进行之物业估值所评估该酒店於二零零六年十二月三十一日之价值806,000,000港元,并考虑到在SJM完成后,以下事项亦将会办妥而厘定:-(a) 委任何博士为KHL主席;

(b) SJM向本公司承诺,将会按向KHL每月支付租金及市场推广及宣传费用,以租赁金域酒店之一部份(不 超逾建筑楼面面积100,000 平方) 作为赌场(其 中会设置不少於50张公众赌桌) 及一个吃角子老虎机娱乐中心.上述之租金及费用约为:(i)该等公众赌桌每月应占之赢款净额之40%;

及(ii)吃角子老虎机每月应占之每月赢款净额之31%;

及(c) SJM与KHL磋商在该幅土地(位於金域酒店之前面,现时用作停车场之位置)兴建赌场新翼.先决条件:SJM完成须待下列条件达成后,方可作实:(a) 股东(不包括根鲜泄嬖蛐敕牌镀敝啥(如有) )於股东特别大会上通过所需决议案以批准本公司订立SJM协议及四饨兄灰;

(b) 所有必需之法定政府及监管责任经已履行,而就根SJM协议拟进行之交易而言,已在无条件之情况下(或在SJM协议订约各方可合理接受之其他条件之规限下)取得香港或澳门之所有必需监管授权、政府及第三方同意及批准(包 括有权获取任何优先购股权之人士)及豁免;

(c) SJM之律师对金域酒店之所有业权契拔募幸等ê瞬,而SJM律师对有关结果认为乃属恰当,且并无任何可致令本公司所持金域酒店之业权(包括金域酒店所座落之土地)不完整或效力不足或不可出售或受到任何不利之限制;

而SJM之律师亦已审阅能影响金域酒店之有关租约并认为乃属恰当;

(d) SJM审阅由本公司订立之下列协议,并认为乃属恰当;

(i) CCM协议;

(ii) Great Chain协议;

(iii) Harvest Metro协议;

(iv) Top Region协议;

及(v) 於二零零七年一月三日就第二次收购事项订立之收购协议(统称为「协议大纲」 );

(e) 根榇蟾倌饨兄灰自诮羲SJM完成后或在SJM完成当时已正式完成或将会正式完成;

及(f) 本公司向Most Famous销售KHL之245,000个配额一事将会在紧随SJM完成后或在SJM完成当时将会正式完成.SJM可全权酌情全部或部份豁免上述条件(第(a)项条件除外). 协议大纲之最后期限为二零零七年五月三十一日.倘任何条件於二零零七年六月三十日或之前尚未达成(或 获豁免(如 适用) ) , 本公司或SJM将有权废除SJM协议,而SJM协议之条文规定由该日起将会失效,不再有进一步效力,而SJM协议之订约各方将毋须承担任何法律责任(但无损订约各方就对方之前违约而应有之权利). SJM完成:预期SJM完成将於Most Famous完成之同日进行,而此等交易乃互为条件.根SJM协议之一项条款,在SJM完成后,将会编制KHL於SJM完成当日之经审核账目.倘此等完成账目反映流动负债净额,本公司将会向SJM支付有关流动负债净额之1%. 就计算流动负债净额而言,於SJM完成日期起计三十日内未能收回之应收账款将被视作呆坏账.KHL其后收回之此等款额将会由KHL转拨归本公司.MOST FAMOUS协议日期:二零零七年三月十九日(交易时段后) 订立Most Famous协议之各方:(1): 本公司*(2): Most Famous (作为买方) *如适用,在Most Famous完成时,本公司将会促使本公司之附属公司出售Most Famous配额及Most Famous销售贷款予Most Famous. 就董事於作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,Most Famous及其最终实益拥有人为独立第三方.Most Famous经营投资控股业务.将予出售之资产:KHL之已发行配额其中245,000个配额(占KHL已发行配额之49%)及Most Famous销售贷款.Most Famous代价:Most Famous配额及Most Famous销售贷款之代价合共为308,700,000港元,并将於Most Famous完成时以现金支付予本公司.Most Famous代价乃经按公平原则磋商后,参考由独立专业估值师戴德梁行按公开市值基准就金域酒店进行之物业估值所评估该酒店於二零零六年十二月三十一日之价值806,000,000港元,及在Most Famous完成时,将由Most Famous委聘之两位KHL董事将会负责管理有关KHL之赌场及博彩市场推广及宣传事务后厘定.先决条件:Most Famous完成须待下列条件达成后,方可作实:(a) 股东(不包括根鲜泄嬖蛐敕牌镀敝啥(如有) )於股东特别大会上通过所需决议案以批准本公司订立Most Famous协议及四饨兄灰;

(b) 所有必需之法定政府及监管责任经已履行,而就根Most Famous协议拟进行之交易而言,已在无条件之情况下(或 在Most Famous 协议订约各方可合理接受之其他条件之规限下)取得香港或澳门之所有必需监管授权、政府及第三方同意及批准(包 括有权获取任何优先购股权之人士)及豁免;

(c) Most Famous之律师对金域酒店之所有业权契拔募幸等ê瞬,而Most Famous律师对有关结果认为乃属恰当,且并无任何可致令本公司所持金域酒店之业权(包 括金域酒店所座落之土地) 不完整或效力不足或不可出售或受到任何不利之限制;

而Most Famous之律师亦已审阅能影响金域酒店之有关租约并认为乃属恰当;

(d) Most Famous审阅协议大纲,并认为乃属恰当;

(e) 根榇蟾倌饨兄灰自诮羲Most Famous完成后或在Most Famous完成当时已正式完成或将会正式完成;

及(f) 本公司向SJM销售KHL之5,000个配额一事将会在紧随Most Famous完成后或在Most Famous完成当时将会正式完成.Most Famous可全权酌情全部或部份豁免上述条件(第(a)项条件除外). 倘任何条件於二零零七年六月三十日或之前尚未达成(或获豁免(如适用) ), 本公司或Most Famous将有权废除Most Famous协议,而Most Famous协议之条文规定由该日起将会失效,不再有进一步效力,而Most Famous协议之订约各方将毋须承担任何法律责任(但无损订约各方就对方之前违约而应有之权利). Most Famous完成:预期Most Famous完成将於SJM完成之同日进行,而此等交易乃互为条件.根Most Famous协议之一项条款,在Most Famous完成后,将会编制KHL於Most Famous完成当日之经审核账目.倘此等完成账目反映流动负债净额,本公司将会向Most Famous支付有关流动负债净额之49%. 就计算流动负债净额而言,於Most Famous完成日期起计三十日内未能收回之应收账款将被视作呆坏账.KHL其后收回之此等款额将会由KHL转拨归本公司.股权架构下列为假设:(i)初次收购事项完成后但在第二次收购事项及出售事项完成前;

(ii)初次收购事项及第二次收购事项完成后但在出售事项完成前;

及(iii)初次收购事项、第二次收购事项及出售事项完成后之KHL简明股权架构.(i) Great Chain Limited Triumph Up Investments Limited 丰泽投资有限公司 Xin Wei 恒信投资有限公司 KHL Great Trust- Gestao E Participacoes, Limitada 50% 50% 100% 11.5% 50% 50% 25% 19.25% 38.5% 5.75% 本公司 100% 100% (ii) Great Chain Limited Triumph Up Investment Limited 本公司 Xin Wei 恒信投资有限公司 KHL 100% 50% 50% 100% 100% 50% 50% 19.25% 25% 38.5% 5.75% 丰泽投资有限公司 11.5% (iii) Great Chain Limited Triumph Up Investments Limited 丰泽投资有限公司 Xin Wei 恒信投资有限公司 KHL SJM 50% 50% 100% 11.5% 50% 25% 19.25% 1% 38.5% 5.75% 本公司 100% 100% Most Famou........