PDF《特飞科技》

1

2018 年度报告 特飞科技 NEEQ :

837000 四川特飞科技股份有限公司 (Sichuan Special Vehicle Science And Technology Co.

,Ltd.)

2 公司年度大事记

2018 年1月,公司被绵阳市保密委员会办公室和绵阳市国家保密局评 为

2017 年度全市军工单位保密工作先进集体 .

2018 年2月,公司被四川北川经济开发区管理委员会评为

2017 年度 综合管理先进企业 .

2018 年4月,公司被绵阳市科技型中小企业发展工作领导小组办公室 评为

2017 年度优秀科技型中小企业 .

2018 年7月,公司取得 GJB 9001C-2017 的换版认证及 GB/T

1 9001-2016/ISO 9001:2015 的质量体系认证.

2018 年7月,公司建立博士专家工作站.

2018 年12 月,公司申请四川省首批军民融合企业认证.

2018 年12,公司通过国家级科技型中小企业认定.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

18

第六节 股本变动及股东情况

19

第七节 融资及利润分配情况

21

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

22

第九节 行业信息

25

第十节 公司治理及内部控制

26 第十一节 财务报告.31

4 释义 释义项目 释义 特飞科技、公司、本公司、股份公司 指 四川特飞科技股份有限公司 特飞航空 指 绵阳特飞航空技术有限公司 衡利华飞 指 北京衡利华飞科技发展有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司章程 指 四川特飞科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会、监事会 指 四川特飞科技股份有限公司董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人谢立东、主管会计工作负责人肖勇及会计机构负责人(会计主管人员)肖勇保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由

2012 年12 月,公司已取得国家《武器装备科研生产单位二级保密资格》证书,后续相继取得 《GJB9001C-2017 武器装备质量管理体系认证资格》等证书,公司主要客户及供应商的相关信息,均属 于国家秘密及公司商业机密范围,披露其名称可能对国家秘密产生不确定性影响,且不予披露也不影响 投资者阅读. 因此,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》

第三章第二十二条 属于国家秘密的设备、产品的 验资、生产、运输、使用、保存、维修和销毁,应当符合国家保密规定 ;

第二十九条 机关、单位公 开发布信息及对涉及国家秘密的工程、货物、服务进行采购时,应当遵守保密规定 ;

第三十三条 军 事禁区和属于国家秘密不对外开放的其他场所、部位,应当采取保密措施,未经有关部门批准,不得擅 自决定对外开放或者扩大开放范围 等有关规定、以及公司与客户签订的相关保密协议约定,申请豁免 披露公司主要客户及供应商名称等敏感信息. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 政策风险 虽然无人机消费与应用广泛,市场潜力巨大,国家为无人机的发 展也提供了一系列的政策支持,但是目前仍未出台明确的政策 或规定,至今无人机行业的管辖主体仍不明确、低空空域仍未完 全开放、缺乏无人机行业准入门槛等,公司未来可实现规划随着

6 政策及法律文件的出台仍具有一定的不确定性. 行业技术更新换代的风险 目前国内无人机民用已初步实现规划化,随着无人机产品及相 关设备对新技术、新材料、新工艺的运用,无人机行业的竞争格 局将面临着一定的挑战.为应对上述可能存在的风险,公司通过 各种激励措施,保持核心技术研发团队的稳定性,加强与合作单 位的技术沟通和联系,紧跟行业发展趋势,在试验飞行中积累和 总结经验,在现有技术基础上不断推敲,准确把握客户需求,争 取更高市场占有率. 持续亏损导致的经营风险

2016 年、2017 年、2018 年公司实现的营业收入分别为 259.62 万元、 1654.73 万元、 950.78 万元. 公司

2016 年、

2017 年、

2018 年净利润分别为-509.81 万元、153.32 万元、-373.96 万元.主 要原因为我国工业级无人机行业尚未实现规模化,市场仍处于初 步形成时期.公司目前主要根据客户订单要求设计、研发、生 产无人机系统,提供试飞试验等服务,因此造成成本趋高,公司价 值尚未充分体现.但公司在为客户提供整体解决方案的过程中, 形成丰富的试飞经验及技术积累,为公司后续发展壮大提供技术 保障. 经营性现金流量为负的风险

2016 年、2017 年、2018 年公司的经营活动现金流量净额分别为 -510.91 万元、398.26 万元、-184.40 万元.报告期内资金状况 一直处于较为紧张状态,如果公司经营现金流量在未来持续为 负,公司将需要筹措更多资金来支持日常经营发展,可能影响公 司发展速度. 对空气动力研究所重大依赖的风险 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力学研究所是公司的 战略合作单位,公司以其技术为依托,借助与其长期合作积累的 技术经验,发展工业级无人机,研发生产气象无人机、植保无人 机,构建无人机全体系综合解决方案,形成无人机与配套系统、 运营服务与解决方案相结合的发展模式,使公司对该战略合作 单位在技术上存在重大依赖. 销售客户较为集中的风险 公司专注于工业级无人机全系统的研发、生产、销售和无人机 模拟试验,无人机系统应用需要同用户单位进行大量的试验试 飞.在前期阶段,需要对具有行业代表性的客户进行选择,因此 存在销售客户较为集中的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 四川特飞科技股份有限公司 英文名称及缩写 (Sichuan Special Vehicle Science And Technology Co.,Ltd.) 证券简称 特飞科技 证券代码

837000 法定代表人 谢立东 办公地址 北川羌族自治县永昌镇望崇街

5 号(中国科技城北川通用航空产业园)

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王春方 职务 董事会秘书 电话 0816-4825875 传真 0816-4825275 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.tfkj.net.cn/ 联系地址及邮政编码 北川羌族自治县永昌镇望崇街

5 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年9月27 日 挂牌时间

2016 年5月30 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C)-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)- 航空、航天器及设备制造(374)-飞机制造(3741) 主要产品与服务项目 航空、航天器和航空技术产品的设计、研发、生产、销售、维修 及技术开发、转让、咨询、服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 20,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 北京衡利华飞科技发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 谢立东

8

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9151070058219270XB 否 注册地址 北川羌族自治县永昌镇望崇街

5 号(中国科技城 北川通用航空产业园) 否 注册资本(元) 20,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路

239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 谢栋清 陈浪 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

1101

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 9,507,791.80 16,547,336.70 -42.54% 毛利率% 19.68% 37.51% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -3,739,619.67 1,528,774.57 -344.62% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -3,761,652.74 -904,311.94 -315.97% 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) -19.33% 7.48% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算) -19.45% -4.38% - 基本每股收益 -0.19 0.08 -337.5%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 22,723,466.95 28,984,847.52 -21.60% 负债总计 5,250,925.77 7,772,686.67 -32.44% 归属于挂牌公司股东的净资产 17,472,541.18 21,212,160.85 -17.63% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.87 1.06 -17.63% 资产负债率%(母公司) 23.13% 26.84% - 资产负债率%(合并) 23.10% 26.82% - 流动比率 282.20% 260.45% - 利息保障倍数

0 0 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,844,011.52 3,982,592.42 -146.30% 应收账款周转率 281.45% 689.00% - 存货周转率 150.14% 196.88% -

10

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -21.60% 25.94% - 营业收入增长率% -42.54% 537.37%........