PDF《Disclosure 信息披露》

B52 Disclosure 信息披露 2014年3月26 日 星期三 zqsb@stcn.

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一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等 中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 广日股份 股票代码

600894 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 蔡志雯 电话 020-38371213 传真 020-38379503 电子信箱 [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2013年( 末) 2012年( 末) 本年( 末) 比上年 ( 末) 增减 ( %) 2011年( 末) 调整后 调整前 总资产 5,477,540,765.71 4,062,203,503.09 34.84 6,865,946,581.38 3,575,072,454.98 归属于上市公司股 东的净资产 2,995,092,373.79 2,124,042,287.69 41.01 1,448,673,023.40 -202,511,040.14 经营活动产生的现 金流量净额 370,086,840.33 675,446,564.46 -45.21 378,249,842.79 316,984,843.96 营业收入 4,079,478,829.49 4,659,116,785.62 -12.44 8,735,541,860.35 6,181,009,421.36 归属于上市公司股 东的净利润 863,902,586.31 436,714,970.38 97.82 -401,625,744.42 -688,995,017.63 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 548,104,301.38 50,547,847.62 984.33 -698,247,513.49 -698,247,513.49 加权平均净资产收 益率( %) 33.75 24.00 增加9.75 个百分点 -24.03 -492.41 基本每股收益 ( 元/ 股) 1.0956 0.5632 94.53 -0.5268 -0.9040 稀释每股收益 ( 元/ 股) 1.0956 0.5632 94.53 -0.5268 -0.9040

1、2012年数据包含原钢铁业务2012年1-4月的损益数据.

2、2011年调整前的数据为资产重组前原广钢股份已公告数据,调整后的数据已按照《 企业会计准则》同一控制下控 股合并的相关规定,对相关项目进行了调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在. 置入资产财务数据 主要会计数据 2013年2012年 本期比上年同期 增减( %) 营业收入 4,079,478,829.49 3,397,535,035.66 20.07 营业成本 3,188,754,989.19 2,734,465,334.89 16.61 营业利润 626,772,439.94 458,771,718.06 36.62 利润总额 995,777,656.48 569,166,028.49 74.95 净利润 880,139,158.60 507,742,806.43 73.34 归属于母公司股东的净利润 866,936,305.72 493,788,241.17 75.57 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利 润551,225,106.79 397,874,192.89 38.54 剔除沙河地块补贴后的归母净利润 557,728,959.55 415,757,806.43 34.15 经营活动产生的现金流量净额 315,222,403.35 469,946,290.11 -32.92 2013年末 2012年末 归属于母公司的净资产 1,720,252,396.84 1,945,679,408.22 -11.59 总资产 5,411,587,963.79 4,059,315,858.33 33.31 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 24,374 年度报告披露日前第5个交易日末 股东总数 24,015 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 ( %) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 广州广日集团 有限 公司国有法人 61.13 482,056,355

0 无 中国民生银行 股份 有 限公司-华商领先企业 混合型证券投资基金 其他 2.66 21,002,768

0 无 中国民生银行 股份 有 限公司-华商策略精选 灵活配置混合 型证券 投资基金 其他 1.97 15,535,280

0 无 全国社保基金 一零 四 组合 其他 1.65 13,000,000

0 无 广州维亚通用 实业 有 限公司 境内非国有法人 1.47 11,585,938 11,585,938 无 交通银行-金鹰中小盘 精选证券投资基金 其他 1.46 11,500,585

0 无 中国建设银行 股份 有 限公司-华商盛世成长 股票型证券投资基金 其他 1.37 10,788,218

0 无 广州花都通用 集团 有 限公司 境内非国有法人 0.95 7,487,291

0 无 广州市南头科 技有 限 公司 境内非国有法人 0.89 7,035,472

0 无 长安基金公司-农行- 长安国际信托 股份 有 限公司 其他 0.89 7,000,000

0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州维亚通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、广州市南头科技有限 公司三家公司实际控制人均为汤伟标. 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,面对严峻的宏观经济形势,公司坚决贯彻 一业为主,向相关多元发展 的战略方针,持续加大市场开拓力度, 优化生产布局,提升研发实力,强化内部管理,构建和谐企业,推动公司电梯、零部件及关联产业得到持续、规模化发展,新 产业发展步伐加快,整体经营业绩实现稳步增长. 报告期内,公司电梯主业持续快速发展. 得益于营销服务网络建设方面的持续投入,公司建立了相对完善的直销服 务网络和经销商渠道,并与多家大型房地产商建立战略合作关系,依托快速响应的制造和服务能力,优良的产品品质和领 先的技术,公司电梯品牌影响力和产品认可度不断提高,订单和发货增长幅度超过30 %,远超行业平均水平. 同时,应对 《 特种设备安全法》颁布的影响,公司电梯安装维保服务业务未雨绸缪,提前做好人、财、物等资源的调配以及管控模式的 调整,取得了显著成果. 电梯整机企业的强势发展,带动了公司零部件、导轨、物流服务业务的快速增长,公司以此为契机逐步完成了相关技 术、产品、业务协同能力的升级以及生产服务平台的建设,强化了内部响应能力和外部竞争能力,客户群进一步扩大,订单 结构趋于多样. 在巩固、提升电梯业务市场份额和地位的同时,公司坚持以同源技术为导向,着力培育发展与电梯主业技术、工艺和 市场关联性强、成长性好、潜力足的新产业,打造公司业绩新的增长点. 其中,公司LED照明业务经过五年多的发展,已经 成为国内LED行业不可忽视的重要力量,2013年合同总金额近10亿元,销售收入超过2亿元,具有代表性的路灯、工矿灯、 面板灯等产品凭借过硬的产品技术和质量,迅速赢得了国内外客户的认可,获得了 六盘水市中心城区亮化美化工程 和 广州市中心城区路灯节能改造项目 等国内和地方代表性项目,成长能力突出. 此外,公司月台屏蔽门业务近年来市场份额位居国内前三,2013年为上海、郑州、昆明多条地铁线路提供产品和服务, 在全国各地地铁项目蜂拥上马的背景下,相信会带动屏蔽门业务的更快发展. 公司智能停车设备业务同样占据国内前三 的市场份额,建成了极具代表性的深圳珠宝城项目17座塔库,不但刷新了国内单个项目的塔库规模,也有力证明了在高端 塔库方面的雄厚技术实力. 公司积极通过资本运作推动产业发展. 报告期内落实非公开发行股票项目,为电梯整机、零部件、物流服务、新产业 发展以及全国制造网络建设提供资金支持. 拟通过股权收购的方式进入国内大型汽车制造商的供应体系,打通基于LED 照明技术延伸出的LED汽车灯产品和基于电梯电线电缆技术研发的汽车线束产品的产业化通道,未来发展前景广阔. 同时,公司一如既往的重视产品和技术研发,重视管理的创新和完善,重视人才引进和培养,为公司持续健康发展奠 定良好基础. 截至2013年12月31日,公司主要财务指标完成情况,营业收入完成40.79亿元,比上年同期46.59亿元下降5.80亿元;

实 现净利润8.77亿元,比上年同期4.57亿元增加4.20亿元,增幅92.06%;

净资产收益率33.75%,同比增加9.75个百分点;

归属于 母公司的净利润达8.64亿元,每股收益1.0956元. 上述上年同期数包含钢铁资产1-4月的损益数据. 置入资产财务指标完成情况,营业收入完成40.79亿元,比上年同期 33.98亿元增长6.82亿元,增幅20.07%;

实现净利润 8.80亿元,比上年同期5.08亿元增加3.72亿元,增幅73.34%. 3.1.1 主营业务分析 3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( %) 营业收入 4,079,478,829.49 4,659,116,785.62 -12.44 营业成本 3,188,754,989.19 4,138,668,622.01 -22.95 销售费用 124,577,210.67 91,162,257.03 36.65 管理费用 423,648,867.07 389,445,232.39 8.78 财务费用 16,455,835.03 72,554,066.43 -77.32 经营活动产生的现金流量净额 370,086,840.33 675,446,564.46 -45.21 投资活动产生的现金流量净额 -208,209,890.76 -350,440,789.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 216,887,722.97 -352,978,875.92 不适用 研发支出 139,185,710.98 118,863,797.47 17.1 3.1.1.2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司持续完善营销服务网络,推进生产基地建设,提高信息化管理水平,强化电梯产业链内相关企业的协 同能力,提高效率,降低成本,提升产业链竞争力,有效拉动了电梯、零部件和物流服务业务的业绩增长. 从数据上看,公司 置入资产营业收入同比上升20.07%. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司现行生产和销售的实物产品主要为电梯、电梯零部件、立体车库、LED产品等,报告期内,公司上述四类产品销售 额占营业收入均保持在79.56%以上,确保了公司收入的稳定. 从公司产品结构分析,影响公司未来业绩增长的主要因素 仍然是电梯及电梯零部件销售,LED照明等新业务将成为企业未来业绩新的增长点. (3) 订单分析 报告期内,公司参股及控股电梯整机企业积极把握市场机遇,采取灵活主动的销售策略,利用健全的营销服务网络, 不断巩固、强化市场地位,抢占市场份额.日立电梯完善大客户管理规则,不断提高服务质量,大力推进大客户的开发与拓 ........