PDF《华亿能源》

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2018 年度报告 华亿能源 NEEQ:

872331 内蒙古华亿能源股份有限公司 Inner Mongolia, China, energy co.

, LTD. With the Mongolian

2 公司年度大事记

2018 年4月转让子公司包头市华亿 燃气技术有限公司 100%股权,转让对价 1,186 万元

2018 年5月18 日,华亿能源召开了

2017 年年度股东大会,审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 、 《2017 年度监事会 工作报告》 、 《2017 年度财务工作报告》 、 《2018 年度财务预算报告》 、 《2017 年年度 报告及摘要》 、 《追认

2017 年度偶发性关联 交易的议案》 《2017 年度利润分配方案》

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

10

第三节 会计数据和财务指标摘要

12

第四节 管理层讨论与分析

15

第五节 重要事项

28

第六节 股本变动及股东情况

32

第七节 融资及利润分配情况

34

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

35

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

40 第十一节 财务报告.45

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司 指 内蒙古华亿能源股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份股转系统有限责任公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 公司章程 指 华亿能源股份有限公司现行的公司章程 三会 指 股东大会、监事会及董事会 股东大会 指 内蒙古华亿能源股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古华亿能源股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古华亿能源股份有限公司监事会 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 报告期末、期末 指2018 年12 月31 日 报告期初、期初 指2018 年1月1日元、万元 指 人民币元、人民币万元 LNG 指 液化天然气 CNG 指 压缩天然气 欧瑞森 指 包头欧瑞森机电成套技术有限公司 包头正信 指 包头市正信实业投资有限公司 安华咨询 指 包头市安华咨询管理有限公司

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人梁刚、主管会计工作负责人靖永红及会计机构负责人(会计主管人员)靖永红保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.天然气价格管制风险 根据我国目前的天然气价格机制,上游天然气的门站价格 为政府指导价,由国家发改委发布,具体价格由供需双方在国 家规定的最高上限价格范围内协商确定,公司天然气采购价按 上述原则与上游供气单位协商确定.公司上游供气单位为中国 石油天然气集团公司下游单位,通常根据其天然气生产成本或 采购成本、公司客户构成情况以及中国石油天然气集团公司内 部定价标准确定,实际浮动空间较小. 公司对下游各类用户的天然气销售价格,由地方政府价格 主管部门制定,除非民用天然气价格可在当地价格主管部门所 制定价格标准基础上协商定价外,其余民用户销售价格均无浮 动空间. 因此,本公司天然气销售上、下游价格均受到较为严格的 管制,公司向下游转移成本的能力受到一定限制.如果未来公 司上游天然气采购价格因国家发改委调整门站环节指导价等原 因而提高,而各地方政府价格主管部门未及时调整下游销售价 格,或下游销售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度,则6将导致公司毛利空间缩小,并对公司的财务状况和经营业绩产 生不利影响. 为应对上述风险,公司将持续关注天然气定价机制的政策 变化,及时研究最新政策,及时掌握行业最新动态,及时向主 管部门提出调整价格的申请.同时,保持与用户、政府部门的 有效沟通,认真做好定价政策变动的应对措施. 2.特许经营权无法续期的风险 根据

2015 年6月1日实施的《基础设施和公用事业特 许经营管理办法》基础设施和公用事业特许经营期限应当根据 行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资 回收期等综合因素确定,投资规模大、回报周期长的基础设施 和公用事业特许经营项目可以由政府或者其授权部门与特许经 营者根据项目实际情况,约定超过前款规定的特许经营期限. 此外,该办法还规定因特许经营期限届满重新选择特许经营者 的,在同等条件下,原特许经营者优先获得特许经营权. 公司目前已取得土默特右旗行政管辖区域的天然气特许经 营权,期限为

30 年,若公司在授权有效期截止后无法继续取 得天然气特许经营权,将使公司经营受到不利影响. 为应对上述风险,公司将严格履行现有特许经营合同相关 约定,在日常经营过程中,严格遵守燃气经营相关法律法规要 求,加强安全生产管理,加强与政府主管部门的沟通,确保特 许经营期内安全经营.同时,公司将计划通过投资新建或收购 等多种方式扩展特许经营区域,以提高公司抗风险能力. 3.公司业务扩张受限的风险 公司所从事的城市天然气销售和入户安装业务属于公用事 业, 按照 《城镇燃气管理条例》 (国务院令第

583 号,

2010 年) 、 《市政公用事业特许经营管理办法》 (设部令第

126 号,2004 年) 、 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》发改委等六部 门第

25 号令,2015 年) ,以及各地县级以上人民政府制订的 有关城镇供气、公用事业特许经营方面的管理办法及相关条例 等规范性文件的规定,需要取得相应业务经营区域内的特许经 营权.如果公司不能顺利取得新区域特许经营权,公司经营业 务的区域扩张将受到限制. 为应对上述风险,基于城镇天然气经营的行业特性,公司 进行区域扩张首先需要获得该区域的特许经营权.由于目前全 国大部分县级以上城市均已有相关燃气企业获得了特许经营 权,且城市燃气特许经营权通常期限较长并具有排他性,公司

7 将通过收购整合其他天然气企业,同时向尚未实施城镇燃气特 许经营权的地区进行市场开发等措施来拓展业务区域. 4.安全生产管理风险 天然气具有易燃、易爆的特性,一旦燃气设施设备产生泄 漏极易发生火灾、爆炸事故,因此安全生产管理是燃气企业运 营过程中的首要工作重点.公司设置了独立的安全生产部,制 定了安全生产管理制度和生产安全事故综合应急预案,并建立 了较为完善的安全生产管理体系.报告期内,公司严格执行与 安全生产管理相关的法律法规,认真接受安全生产监督管理部 门的监管,未发生重大燃气安全责任事故.尽管公司在天然气 管道运输及城市燃气安全生产管理方面积累了一定的经验,但 公司输气管道及城市燃气管网还是可能存在安全事故隐患.如 果不能及时巡管维护,严格执行各项安全管理制度,公司仍然 存在发生重大安全责任事故的可能,从而对公司的正常经营造 成不利影响. 为应对安全生产管理风险,公司已严格遵照国家法律法规 的规定,建立健全安全生产相关管理体系,明确责任追究制度, 制定了生产安全事故应急预案,对每个重要环节制定了标准的 操作流程,并对安全风险隐患进行及时排查、整改.同时,强 化安全生产培训和风险教育,加大宣传和检查力度,加强应急 演练,多措并举,综合治理,有效控制安全生产风险. 5.公司治理和内部控制风险 股份公司设立前,公司虽然建立了法人治理结构,但是法 人治理结构、内部控制存在一定缺陷.股份公司设立后,进一 步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶........