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2017 年6月02 日| 总第

012 期2017 年6月2日|总第

12 期2017 年8月1日|总第

014 期Yi Cai Research Institute 目录【编辑导语】 大范围的持续酷暑天气笼罩全国, 多地温度打破 40℃大关.对能源圈 来说,最直观的影响无疑是空调用 电飙升,电网负荷创造新高.国网 消息,北京电网今夏最大负荷达到 历史新高的 2122.5 万千瓦,其中, 空调降温负荷占比约 52%,首次超 过全网负荷一半.

7 月初,多部门印发《加快推进天然 气利用的意见》,再次强调将天然 气培育为中国的主体能源之一;

能 源央企重组传闻不断,国家电投称 与华能 在往一起想 ,国电+神华的 组合也吊足了人们的胃口;

12 日, 《中长期油气管网规划》下发,社 会资本投资油气管道项目受到鼓 励;

24 日,发改委、能源局印发 《推进并网微型电网建设试行办 法》,分布式能源迎来重要发展利 好;

29 日,汉能重磅发布薄膜技术 太阳能瓦片――汉瓦. 国际上,特朗普宣布了能源新政: 重振核电,促进美国煤炭出口;

25 日,彭博新能源财经发布《2017 新 能源展望报告》;

28 日,马斯克在 Fremont 工厂宣布特斯拉 Model

3 全球首发,再次吸引全球 电动车 粉 目光. 一财能研 绿证:卖方核发火爆,买方认购遇冷

1 能源大势 多年来能源改革大旗高扬,到底改革了什么?

4 分布式光伏发展的坎坷路:四大深层次矛盾及对策

8 智观能源 下一轮能源革命:高科技蕴含的希望与危险

13 数说能源

18 【油】WTI、Brent 期货价格 【气】欧洲、北美天然气期货价格、中国 LNG 到岸 价 【煤】中国动力煤价格 【碳】中国碳市场成交均价 高能活动

20 本月有

17 个高能活动等您参加! Yi Cai Research Institute 一财能研1绿证:卖方核发火爆,买方认购遇冷 作者:于洋/第一财经研究院研究员 绿色电力证书的认购平台于

7 月1日上线.与6月份核发绿证的火爆不同,认购 绿证的市场有些冷清.市场初期,交易制度 还存在种种问题,认购之后无法获得实质性 的经济利益也是限制市场规模的主要原因之 一.在能源转型的过程中,绿证的自愿认购 制度可以作为消费侧清洁能源利用的一个节 点,但成功与否还取决于后续相关政策的完 善. 中国可再生能源取得的成绩有目共 睹,经过近几年的飞速发展,国内风电和光 伏的装机容量在全球范围内均占据首位. 十三五 期间,各发电企业非水可再生能 源的发电比例须达到 9%以上,在实现非化石 能源发展目标的过程中,可再生能源也将起 到关键作用.另一方面,相比于能源供给侧 的结构转型,消费侧出现的改变却相对有 限.为了引导绿色电力消费并促进清洁能源 的利用,可再生能源绿色电力证书(以下简 称 绿证 )自愿认购平台于

7 月1日正式上 线,给予用户选择绿色电力的机会,并为发 电企业拓展了获得补贴的渠道. 就近开发分布式可再生能源是在用户 侧利用绿色电力最直接的方式,分布式光伏 的发展也被寄予厚望,但分布式光伏的开发 依然面临资源条件、建设场地和资金投入等 门槛.与此同时,绿证的出台为绿色电力消 费奠定了基础.1 个绿证对应

1000 度陆上风 电或光伏电站输送至电网的电量,代表这部 分绿色电力的环境效益.用户可以自愿支付 额外的资金认购绿证,以声明自己使用的部 分或全部电网电力来自可再生能源. 厚积薄发 的绿证市场 绿证交易机制已经在北美、欧洲大陆 和英国等地的电力市场运行多年,但在国内 还完全属于新生事物.今年年初,国家发改 委、财政部和能源局联合发文,对绿证的核 发及自愿认购交易制度作出部署;

进入

6 月份,绿证认购平台搭建完成,国家可再生能 源信息管理中心先后完成三批绿证的核发, 累计核发总数达到

290 多万个;

7 月1日, 绿色电力证书自愿认购启动仪式 召开, 部分用电企业在仪式现场认购绿证,实现 100%绿色电力消费. 用 厚积 描述绿证交易制度的准备 工作并不为过,但7月1日至今的市场表现只 能用 薄发 来形容.截至

7 月4日,700 多 位认购者购买了绿证,认购总数刚刚超过

1000 个.700 多位认购者中,每位购买

1 个绿 证的情况居多,1000 多个的交易总量与先前 Yi Cai Research Institute 一财能研2的核发总量形成鲜明对比,发电企业的积极 参与和认购市场的冷清也构成强烈反差. 谁在认购绿证? 年初发布的《关于试行可再生能源绿 色电力证书核发及自愿认购交易制度的通 知》中指出,应 鼓励各级政府机关、企事 业单位、社会机构和个人 购买绿证.通过 认购平台的买方认购进程可以看出,以个人 名义购买绿证的占绝大多数,政府机关和企 业认购者屈指可数. 通过购买可再生能源证书等方式,美 国环保署(EPA)已经在全美国的办公场所实 现100%的可再生电力消费.国内的政府机关 也应通过自愿认购,起到清洁能源利用的示 范作用.2005 年,《上海市绿色电力认购营 销试行办法》出台,用户可以通过加价认购 的方式购买绿色电力.但是上海市政府并没 有带头购买绿色电力,配套的支持政策也没 看出, 与角书可Yi Cai Research Institute 一财能研3绿色电力自愿认购的国际经验 绿证市场是美国等国家开展绿色电力 自愿认购的组成部分.美国灵活的电力市场 为用户提供了更多利用绿色电力的机会.长 期而言,美国的电力价格有走高的趋势,而 风电、光伏等可再生能源的成本一再下降. 目前,越来越多的用电企业开始同可再生能 源项目直接签订长期的购电协议(PPA),以 固定价格购买项目的发电量和附属的可再生 能源证书(REC,与国内绿证类似),从而降 低企业的用能成本,对冲未来能源价格上涨 带来的风险,这也成为美国企业青睐绿色电 力的主要原因之一.在国内,由于电力体制 和电价机制的差异,绿色电力消费的途径受 到限制,认购绿证还无法带来实质性的利 益. 另一方面,美国的 REC 并没有价格限 制.发电技术、项目地点、供需关系等因素 都影响着每个 REC 的价格.自2015 年,美国 自愿认购市场中每个风电 REC 的价格已经跌 破1美元,发电企业无法凭借出售单独的 REC 获得良好的收益.目前,谷歌等企业更多地 转向长期 PPA 的模式,同可再生能源项目捆 绑购买绿色电力和相应的 REC,使发电企业 获得稳定的现金流,减轻项目的融资压力. 其次,美国市场中存在 REC 经销商,即允许 REC 的二次交易. 最后需要指出的是,除自愿认购证书 之外,可再生能源配额制(RPS)、税收抵免 政策、分布式能源第三方持有模式等因素共 同促进了美国绿色电力消费的发展.另外, 美国的绿色电力消费市场也是多年培育的结 果.作为美国最大的绿色电力产品认证机 构,Green-e 在2015 年共完成

440 亿度绿色 电力的认证,达到近

20 年的峰值,然而这也 仅占到当年美国全部电力消费的 1.2%.可见,促进清洁能源的利用仍需要较长的时 间. 总结 绿证自愿认购制度为绿色电力消费打 下了基础.市场启动之前,发电企业调动了 充分的积极性;

市场启动之后,尝鲜的认购 者却没有给出匹配的热情.作为处于市场初 期的新兴事物,绿证认购过程中还存在许多 问题.在能源转型的过程中,绿证核发及自 愿认购制度的确立是一个值得标记的时间节 点,但制度能否成功还取决于后续政策的完 善,单凭荣誉感和社会责任无法驱动全社会 对绿色电力的认知和清洁能源的利用. Yi Cai Research Institute 能源大势4多年来能源改革大旗高扬,到底改革了什么? 作者:郭宗华/陕西燃气设计院院长 导语:近期中央发布了《关于深化石油天然气改革的若干意见》(以下称《意见》),这 既意味着多年来沸沸扬扬的油气改革争论落下帷幕,又意味着一场深化改革的 实战 拉 开了序幕.《意见》称得上是深化油气体制改革的纲领性文件,但行业反映平静如水.究 其原因,笔者认为:首先,《意见》中提出的几大改革方案几年前早已提出,但收效甚 微,行业人士已司空见惯;

其次,几个重大的改革方案一直争议较大,《意见》所做的最 终决策却令人有些失望;

第三,如此全方位、全面的改革文件,似乎并未抓住实质性问 题. 如此看,这份文件相当于 叫醒了过 去对改革怀揣美梦的人 ,但大家醒后仍感 彷徨迷茫,可谓 十年一觉改革梦,梦醒时 分再入梦 .笔者不禁想问:我们多年来高 扬能源改革的大旗,到底改革了什么?借用 民间俗语 不看广告看疗效 ,笔者认为, 截至目前比较明显的改革成果是:电力部门 开放了终端售电;

新疆拿出了

6 个油田区块进 行了招标(其实

20 多年前陕北油田就已有这 类经验);

某石油央企混改引进若干家民营 资本,平均每家约占 1%股份.难道这就是能 源国企改革的方向?如此简单化、程式化、 形式化的做法是改革初衷吗? 蹉跎岁月,形势逼人,间不容发.能 源改革是社会改革的一个缩影,在改革踌躇 不前时人人有责发声.相信这份关于石油天 然气体制改革的重要文件,不只需要掌声也 需要意见.笔者以下主要就天然气行业谈点 意见. 奔着问题走 核心是什么? 《意见》明确指出,深化石油天然气 体制改革的总体思路是: 针对石油天然气 体制存在的深层次矛盾和问题…… ,以及 坚持问题导向和市场化方向 等,但文件 并未指出,这些深层次矛盾和问题到底是什 么?如果不能准确揭示这些矛盾和问题,或 者意识到了但采取鸵鸟政策,不愿面对现实, 如何进行深层次改革?只有实质问题抓住了, 路线走对了,一切问题才能迎刃而解. 那么,中国能源行业或者具体到油气 行业的深层次矛盾和问题究竟是什么?笔者 认为,有如下几点: 第一 行政职能错位. 表现在:能源主管部门对煤、油、气、 电企业缺少有效管理,不能清除行业壁垒;

能源行业各相关职能部门如环保、建设、国土、财政等不能形成有效协调,不能清除权 力壁垒;

中央政府对地方政府的执行效果不 Yi Cai Research Institute 能源大势5能开展有效监督,一方面不能清除上、下级 壁垒,另一方面不能有效调配省际间资源, 不能消除省际壁垒. 第二 用行政手段管理行业和企业. 表现在:以行政手段指导行业发展, 决策失误之处较多;

审批程序复杂,体制成 本增大,使企业难以承受;

要求能源央企既 要承担社会责任又要承担经济责任,使企业 处于两难之中;

第三 法律体系不完善. 表现在:缺少《能源法》、《能源监 管法》、《石油天然气法》等;

第四 在政府主导或市场化两个方向徘 徊不定. 理顺行政体制尤显重要 一提到油气改革,大家其实已经习惯 于在行业中找问题. 三桶油 是国有企业, 经济体量大,长期在供给侧形成垄断,自然 而然会被推向 靶心 ,而 三桶油 确实 也因自身的一些问题有口难辩.可以设想一 种情景,即如果全面开放上、中游,让民营 资本参股甚至控股 三桶油 ,那么中国能 源行业存在的问题就全部解决吗?清洁能源 的发展从此就可一往无前了吗? 近几年,这些浅显而情绪化的思维方 式一直困扰着政府相关部门和油气行业,甚至 三桶油 内部也有人迎合.笔者不得不 说,认为 三桶油 垄断,是忘掉了中国石 油工业发展的历史,和当前社会经济发展特 别是能源发展和供给的现状.就天然气领域 而言,能源主管部门前几年就提出 放开两 头 ,但事实上下游城市燃气管网早已开放, 且已有特许经营权作为 护身符 .城市燃 气管网开放了,但最后又形成新的垄断.这 难道还是因为没有放开?究竟要如何放? 笔者认为,石油天然气行业在体制方 面存在的主要问题,有经济体制问题,但更 多的是行政体制方面的问题. 行政体制对行业的发展生死攸关,目 前的 煤改气 最能说明问题.在将治理雾 霾、保护环境视为政治责任问题后,从京津 冀刮起的 煤改气 风暴迅速席卷全国各地, 这是 有为 管理.在实际操作中,对于一 些手续不全或根本无手续的项目,各地官员 们 睁一只眼闭一只眼 ,这属于 无为 管理,从而造成 煤改气 发展迅速,成果 显著 .这是 有为 和 无为 并重的 积极成果.而在项目建成后,面对特许经营 权和手续问题时官员们又 集体沉........