PDF《河南安彩高科股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告》

1 证券代码:600207 证券简称: 安彩高科 编号:临2013―033 河南安彩高科股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: ? 原项目名称:年产

1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目 ? 新项目名称:日处理

50 万立方米天然气液化工厂项目,投资总金额: 27,227.90 万元 ? 变更募集资金投向的金额:27,227.90 万元 ? 新项目预计正常投产并产生收益的时间:项目建设周期

24 个月(含可行 性研究报告编制时间) ,预计

2015 年下半年正常投产并产生收益

一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会 《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》 (证监许可〔2013〕35 号)核准,公司于

2013 年5月非公开发 行普通股(A 股)股票 25,000 万股,发行价格为每股 4.03 元,募集资金总额为 100,750 万元,募集资金净额为 99,250 万元.2013 年5月7日,公司募集资金到 账. 公司原计划建设年产

1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目(以下简 称 原募投项目 或 超薄玻璃项目 ) ,原计划使用募集资金 42,200 万元,本 次拟变更募集资金投向的总金额为 27,227.90 万元, 占原募投项目拟使用资金额 的64.52%,占总筹资额的 27.43%. 原募投项目已投入土地等相关款项 5,391.10 万元,公司初始以自有资金投 入,募集资金到位后进行了置换,中勤万信会计师事务所有限公司为公司置换事 项出具了《鉴证报告》 (详见公司于

2013 年5月18 日在上交所网站披露的临时

2 公告及中介机构意见) . 公司拟变更的募集资金投资项目为日处理

50 万立方米天然气液化工厂项目 (以下简称 新项目 或

50 万方液化工厂项目 ) ,拟使用募集资金 27,227.90 万元, 加上前期以募集资金 5,391.10 万元置换预先投入原募投项目的自筹资金, 合计使用募集资金 32,619 万元,原募投项目募集资金结余 9,581 万元.对于结 余的募集资金,公司下一步将积极选择合适项目,待项目确定后及时履行相应审 批程序并公告.公司前期使用 22,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,公 司将根据新项目的投资进度及时归还暂时用于补充流动资金的募集资金, 以确保 新项目正常建设. 公司拟投资建设的新项目不构成关联交易. 公司第五届董事会第六次会议审 议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 .

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况 公司原募投项目于2012年初批准立项,拟投资42,200万元,其中:工程设备 建设投资39,800万元,流动资金2,400万元,全部使用募集资金投入,建设期18 个月.根据项目的可行性研究报告,项目建成投产后,年均销售收入为27,648 万元,年均所得税后利润7,948.06万元. 截止目前, 原募投项目累积投入 5,391.10 万元, 其中土地成本投入 5,078.48 万元,基础工程设施建设及设备支出 312.62 万元,考虑到新项目拟在安阳建设, 该土地可由新项目继续使用.

(二)变更的具体原因 公司原募投项目拟生产钠钙硅超薄玻璃基板, 按原计划预计2014年初建成投 产.由于公司增发方案获批及资金到位的进度晚于计划,资金到位后项目市场和 技术发生了一定的变化,特别是近两年钠钙硅超薄玻璃国产化速度明显加快,新 增产能逐步释放, 产能的快速增加势必会对超薄玻璃项目建成后的盈利能力产生 较大影响.为了提高募集资金的使用效率,尽快建设能提升公司效益的项目,结 合公司发展战略,公司拟将募集资金中27,227.90万元用于建设50万方液化工厂 项目.对于超薄玻璃项目,下一步公司将对技术的升级换代和市场的变化做进一 步调研、论证,条件成熟时,公司将通过自筹或其他方式筹集资金建设,届时公 司将履行相应审批程序并及时公告.

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三、新项目的具体情况 公司拟建设的

50 万方液化工厂项目计划投资 27,227.90 万元(不含土地成 本,该项目拟建于原募投项目已购的土地上) ,全部使用募集资金投入,生产的 产品为液化天然气(又称 LNG ) . 东华工程科技股份有限公司为公司出具了可行性研究报告, 新项目设计生 产能力为日处理天然气 50万立方米,主要装置为天然气的净化和液化装置、LNG 的储存设施和LNG 的装车装置,项目建设期24个月(含可行性研究报告编制时 间) .投资估算为27,227.90万元,其中:固定资产投资为26,469.66万元,铺底 流动资金为758.24万元.建成后预计年销售收入为64,008.31万元,年利税总额 为3,267.48万元,年税后利润为2,067.02万元,投资收益率9.50%,投资回收期 9.62年.

四、新项目的可行性分析和风险提示

(一)可行性分析

1、项目建设符合省、市天然气发展规划 根据《河南省天然气发展和利用规划纲要(2011-2020) 》 、 《安阳市城市燃气 专项规划(2012-2020) 》和《河南省发展和改革委员会关于下达河南省2013年度 天然气加气母站、储气调峰设施等项目备案计划的通知》 (豫发改能源〔2013〕 1221号)的规划,安阳市规划建设50万方液化工厂一座.公司拟建的日处理50 万立方米LNG液化工厂项目符合河南省和安阳市天然气发展规划.

2、项目市场潜力巨大 近年来我国天然气消费市场基本上保持两位数的增长速度, 终端用气需求逐 年增加,2012年国内天然气消费量约1471亿方,增长速度为12.5%.根据预测, 未来三年国内天然气消费量及缺口继续呈现逐年增加趋势, 预计2015年缺口将达 到400亿立方米. 由于天然气季节需求量差异较大, 再加上车用LNG市场迅速增长, 天然气液化项目具有较大的发展空间. LNG作为清洁高效能源,可作为优质车用燃料,LNG取代燃油可以减少90%的 二氧化硫排放和80%的氮氧化物排放,而且LNG汽车与燃油汽车相比经济性较好. LNG汽车网统计,2013年1-4月LNG重卡销量1.3万辆,已经超过2012年全年1.2万 辆的总销量,预计2013年全年销量接近3万辆.随着LNG加气站的建设配套,预计 未来几年LNG重卡将保持较高的增长速度.

4 目前河南省内LNG重卡保有量约3000辆,预计2015年保有量将超过6600辆, 对LNG需求将达到5亿方以上. 同时随着柴油国Ⅳ标准的推广, 以及重卡 油改气 市场的大范围启动,车用LNG需求量将进一步加大.

3、项目气源保障可靠 本项目每年需天然气1.65亿方, 公司控股子公司河南安彩能源股份有限公司 (以下简称 安彩能源 )主要经营天然气管道运输业务,目前年输气量可达5 亿方.另外,为提升气源保障能力,安彩能源近期也在积极筹划引入新气源,可 为新项目提供充足的气源保障.

4、公司具备建设项目的优势 一是技术优势.公司现有日处理10万立方米天然气液化工厂于2011年1月投 产运行,经过两年多时间的正常运营管理,公司已较为系统的掌握了天然气预处 理、液化以及储运等多个环节的工艺技术,并积累了丰富的生产管理经验,为项 目建设提供了技术和管理保障.二是人才优势.随着燃气业务的不断拓展,公司 在管线经营、液化工艺以及终端业务等领域培养了相当一部分燃气专业技术人 才,这个平台能够为后续发展项目提供人员培训和人才培养,给项目建设运营提 供了人才保障. 三是市场优势. 公司推广LNG零售业务以来, LNG零售量逐月增长, 安彩燃气业务在安阳及豫北区域已具备了一定的品牌效应及市场基础, 随着公司 LNG加气站布点规划的落实, 将为新项目建成后的终端销售提供强大的市场支撑.

(二)项目风险及对策

1、气源风险 本项目关键制约因素就是原料气的保障情况.公司控股子公司安彩能源将 在保证现有气源供应的前提下,积极引进新气源来保障本项目气源的稳定供应, 将气源风险降到最低.

2、市场风险 新项目建成投产后,实际销售气量可能低于预计的售气量.为防止这种情况 发生,公司将充分调查和落实产品市场容量,积极开发市场,确保生产的产品顺 利销售.

3、建设风险 项目实施过程中,可能出现实际建设工期延期、建设费用超出预算,使得项 目无法达到预计的经济效益.公司将加强项目工程建设管理和项目财务管理,在5项目的前期阶段做好与设备供应商及施工单位的沟通交流, 科学合理组织项目施 工,严格按计划推进站点建设,充分掌握对工程费用有影响的各种因素和情况, 落实资金的使用和执行,有效控制公司建设投资、建设进度、建设期安全等方面 的风险.

五、新项目尚需有关部门审批情况 新项目需要取得安全生产许可、消防支队消防意见等相关部门批准,公司将 积极完善各项手续,确保项目尽快获得有关机构的批准.

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一) 独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次变更募投项目符合《公司法》 、 《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司 募集资金管理规定》及公司章程等有关规定,本次变更部分募集资金投资项目可 以更好地集中优势资源,优化公司业务结构,增强公司行业竞争能力,符合公司 发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形.

(二) 监事会意见 公司监事会认为:公司本次变更募投项目的内容及程序符合《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规,有利 于降低募集资金的使用风险,符合全体股东的利益.董事会成员在对变更募集资 金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义务. 监事会同意本次变更募集资金 投资项目.

(三) 保荐人意见 安彩高科本次对变更非公开发行部分募集资金投资项目的方案有利于执行 公司发展战略,降低募集资金使用风险,维护股东利益. 本次对非公开发行部分募集资金投资项目的变更已经公司第五届董事会第 六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议.独 立董事已经出具了独立意见,同意前述部分募集资金投资项目的变更,审议程序 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理........