PDF《铭冠板业》

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2017 年度报告 铭冠板业 NEEQ:837862 福建铭冠板业科技股份有限公司 (Fujian ming guan plates technology CO.

,LTD)

2 公司年度大事记

2016 年铭冠板业荣获福建省高新技术企业称号, 有效期

3 年,有助于享受税收减免政策,提升了公 司企业品牌形象和提高了企业价值.

2016 年铭冠板业研发的 PVC 板材用于汽车内饰 材料(可适用于客车) 获得中国国家强制性产品 认证证书,报告期内通过年审复核.

2017 年,铭冠板业被福建省科学技术厅认定为科 技小巨人领军人企业, 享受研发投入加计扣除税政 策和资金奖励.

2017 年,铭冠板业入选中国轻工业联合协会评定 的塑料行业 (硬质 PVC) 十强企业评价总排名第四 位,福建省排名第一.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 铭冠公司、铭冠板业 指 福建铭冠板业科技股份有限公司 PVC 指 聚氯乙烯 PVC 发泡板、PVC 微发泡板 指 聚氯乙烯微发泡挤出板材 PVC 功能板材 指 聚氯乙烯高强度特性的微发泡挤出板材 报告期内 指2017 年度 无醛 指 不含挥发、析出性甲醛及醛类物质 无毒 指 建材行业指标的不含六种限制性重金属物质 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人蔡泽、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人(会计主管人员)朱海军保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本 公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人为蔡泽、蔡桓和蔡琦兄妹三人. 蔡泽直接持有公司 45.71%的股份,并在公司担任董事长;

蔡恒直 接持有公司公司 36.20 %的股份,并在公司担任董事;

蔡琦直接持 有公司 4.48%的股份,在公司没有担任职位.蔡泽、蔡桓和蔡琦 兄妹三人合计持有公司 86.39%的股份,为公司的实际控制人,能 对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响. 虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际 控制人或大股东操纵现象的发生,但在公司利益与大股东或实际 制人利益发生冲突时,如果实际控制人或大股东通过行使表决 权,影响公司的重大决策,可能会损害公司利益,给其他股东带来 潜在的风险. 公司规模较小,盈利能力较弱的风险 公司报告期内的主营业务为 PVC 发泡板的生产和销售.公司目 前收入与塑料建筑材料行业上市公司相比规模较小. 现有产品结构单一可能导致的风险 自2015 年5月,公司主营业务高度集中于塑料建材――PVC 发泡 板的生产与销售,虽然能够使公司集中全部资源投入到经营活动 中,容易取得经营的成功.但产品结构过份单一,抗风险能力弱的 缺陷也相当明显.一旦行业出现波动,也会连带造成公司业绩水 平的波动. 原材料价格波动风险 PVC 为生产 PVC 发泡板的主要原料,约占 PVC 发泡板生产成本的

6 40%左右,PVC 价格的波动对生产成本的影响至关重要. 虽然公司 可凭借自身的规模优势及在长期业务开展过程中所建立起的原 材料供应渠道优势,根据市场供求信息、未来市场需求及对价格 变动趋势的预测,不断优化原材料采购策略,以最大限度降低原 材料价格变动对公司盈利所造成的不利影响,但公司原材料占比 较高的产品成本构成特点仍使公司面临一定由于原材料价格变 动所引发的风险. 公司未足额为员工缴纳社会保险和住 房公积金存在补缴或受到行政处罚的 风险 报告期内,公司在职职工共计

81 名,有34 名员工已在农村户口所 在地购买新农合保险;

有2名员工因入职前已在异地购买社保, 本人自愿提出由其自行在异地购买保险;

尚有

7 名员工为试用 期间暂未转正,故公司暂时未与试用期员工购买社会保险.除上 述情形外公司目前为

38 名员工缴纳了社会保险.因公司规模较 小,员工流动性比较大,同时公司在办公厂区旁为公司员工提供 了职工宿舍,因此公司暂未为全体职工购买住房公积金.公司根 据员工自身意愿,对未缴纳社会保险的员工给予补贴,补贴标准 为诏安县社会保险缴费基数的单位应承担部分的金额.公司目 前正在规范社保缴费情况,报告期末,员工社保缴费比例达 47%. 因此,公司存在未按照国家相关法律、法规足额为员工缴纳社会 保险、住房公积金的情况,未来期间可能存在补缴或受到有权机 关行政处罚的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 福建铭冠板业科技股份有限公司 英文名称及缩写 FujianmingguanplatestechnologyCO.,LTD 证券简称 铭冠板业 证券代码

837862 法定代表人 蔡泽 办公地址 福建省漳州市诏安县金都工业区

324 国道边

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林洁 职务 董事会秘书 电话

13600136926 传真 0754-88300326-8604 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hgby.com.cn 联系地址及邮政编码 福建省漳州市诏安县金都工业区

324 国道边

363502 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 福建省漳州市诏安县金都工业区

324 国道边

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2008 年2月15 日 挂牌时间

2016 年7月12 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料板、管、型材制造 C2922 主要产品与服务项目 PVC 发泡板的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 46,300,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 蔡泽、蔡桓、蔡琦 实际控制人 蔡泽、蔡桓、蔡琦

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

8 统一社会信用代码 9135060067190334X0 否 注册地址 福建省漳州市诏安县金都工业区

324 国道边 否 注册资本 46,300,000 否

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市长乐路

989 号45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李梅、孟炜 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街

1 国安大厦

15 层

六、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 43,649,626.06 34,048,380.83 28.20% 毛利率% 20.11% 24.92% - 归属于挂牌公司股东的净利润 33,214.12 3,566,301.07 -99.07% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -157,753.06 708,894.10 -122.25% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 0.07% 7.26% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -0.31% 1.44% - 基本每股收益 0.0007 0.08 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 69,537,902.04 66,165,306.13 5.10% 负债总计 18,626,108.54 15,286,726.75 21.84% 归属于挂牌公司股东的净资产 50,911,793.50 50,878,579.38 0.07% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.10 - 资产负债率%(母公司) - - - 资产负债率%(合并) 26.79% 23.10% - 流动比率 1.78 2.07 - 利息保障倍数 1.26 17.78 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,159,981.74 -4,202,284.08 127.60% 应收账款周转率 4.49 5.16 - 存货周转率 4.39 9.65 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 5.08% 28.93% - 营业收入增长率% 28.20% 17.97% - 净利润增长率% -99.01% 75.93% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 46,300,000 46,300,000 - 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 226,860.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,877.30 非经常性损益合计 224,982.70 所得税影响数 34,015.50 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 190,967.20

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 根据全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》规定,公司所处行业为橡胶和塑料制 品业(C29).公司是专业从事研发、生产和销售健康、环保 PVC 微发泡板材的高新技术企业.经过多 年的经营积累,公司引进了国内先进的设备、齐全的检测系统,目前拥有多条先进的板材生产线, 产品质量位于国内行业前茅.公司经中国轻工业塑料行业协会综合评定,被评为

2017 年度中国轻 工业塑料行业十强企业并排名第四,市场占有率位居福建省内第一位;

公司是福建省科技小巨人领 军企业之一;

公司是《硬质聚录乙烯低发泡板材第

3 部分:共挤出发泡法》行业标准主要起草单位 之一,参与该行业标准制修订工作的全过程. 截至目前,公司拥有

1 项发明专利和

5 项实用新型专利,在审阶段的发明专利

1 个,掌握了相 关产品生产的核心技术,其专利都通过 ISO9001 质量体系认证、汽车行业 3C 认证及国内外多项性能 测试.在继续坚持自主创新的同时,积极走产学研相结合的道路,通过合作研发提高公司的研发水 平. 公司销售模式既有直销又有分销,公司销售部人员积极拓展客户,........