PDF《银川新华百货商业集团股份有限公司 2015 年》

银川新华百货商业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会资料

2016 年4月银川新华百货商业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会议程 会议时间: 现场会议时间:2016 年4月21 日上午 9:30 网络投票时间:2016 年4月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

会议地点:银川市解放西街

2 号公司老大楼写字楼七楼会议室 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人:董事长曲奎先生 会议议程:

一、宣布大会开幕

二、请宁夏兴业律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进 行审核与见证(包括到会股东人数及代表股数)

三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益,确保公司股东大会顺利召开,根据《公司法》 、 《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知,望出席股东大 会的全体人员遵照执行.

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行(网络投票将按照上 市公司股东大会网络投票实施细则执行) ,大会议案采取记名投票方式进行表决;

全部 议案宣读完毕后,开始填票表决,由监票人收集股东大会表决票,将现场投票结果交 予见证律师;

2、每股有一票表决权.普通决议由出席会议的股东(包括股东代理人)所持的二 银川新华百货商业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 分之一以上表决权通过,特别决议由出席会议的股东(包括股东代理人)所持的三分 之二以上表决权通过;

3、 大会设一个投票箱, 股东投票时, 可在表决票相应栏内用 √ 方式行使权利, 将股东名称(如有授权需同时填写授权代表名称)、身份证号码和所代表的股数填上, 并将选票投入投票箱内;

4、出席会议的股东或其委托代理人,按其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权,每一股份享有一票表决权;

5、本次会议设监、计票人两名.监、计票人负责议案表决时的票权统计核实,见 证律师见证统计过程;

6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后,由本次会议见证律师进行表决 结果的宣布.本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告;

7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则,会议期间禁止大声喧哗和 吵闹,不听劝阻者,现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场;

8、为保证股东大会会议的顺利进行,股东或其委托代理人有异议、意见、或建议 时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通,任何人不得致使会议无法正常 进行;

9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决权.

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容:

1、审议《公司

2015 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司

2015 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司

2015 年年度报告正文及摘要》;

4、审议《公司

2015 年度利润分配议案》;

5、审议《公司

2015 年度独立董事述职报告》;

6、审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度审计 机构的议案;

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7、审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》;

8、审议《关于设立全资子公司的议案》;

9、审议《关于调整

2015 年度非公开发行股票发行方案的议案》;

10、审议《关于提请股东大会批准上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动 人免于以要约方式增持公司股份的议案》.

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

十、2015 年年度股东大会会议闭幕 银川新华百货商业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 议案 1:审议公司

2015 年度董事会工作报告 银川新华百货商业集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东: 现将公司

2015 年度董事会工作报告如下:

一、管理层讨论与分析 报告期内,面对国内经济下滑,商业市场环境持续不佳的新常态,公司管理层按 照董事会年初制定的经营计划,紧抓企业发展的大局,积极应对各种挑战,在逆势中 寻求突破,不断创新营销管理,加快主业拓展项目的建设,积极应对市场环境和行业 发展增速下行的不利局面,不断优化资本结构,继续平衡协调好发展与经营质量提升 的关系,强化投资风险管控意识,细化控制流程与预算指标的达成,稳步推进各业态 网点布局,基本完成全年经营目标.

1、全力推进公司面向西北市场发展的战略,以宁夏为中心积极向周边市场拓展, 以超市业态的拓展为突破口,稳步推进公司新开店铺工作.报告期内公司在宁夏以外 的其他西北省份均已开立新店,市场影响力进一步增强.

2、公司实施经营业态转型,强化购物中心功能,对百货门店进行必要升级调整, 各相关门店增加非商品经营比重,特色餐饮、娱乐、休闲等业态的引入满足顾客的消 费体验和个性化需求.

3、各业态通过整合内部资源以及优化外部资源,不断提升服务体系,增强业态间 的协同联动经营效应,有效提升了整体运营质量.

二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司全面落实各项重点工作,坚定实施走出宁夏以西北市场作为公司 未来发展方向的战略目标,不断增加新华百货在西北市场的门店数,持续提升公司竞 争实力,公司三业态新开各类店铺

31 家,同时通过门店经营定位的不断调整、商品品 类的优化以及不断创新营销模式,促进了整体收入的稳步增长.

2015 年,公司实现营业收入 740,399.68 万元,同比增长 8.60%;

实现归属于上市 公司股东的净利润 13,672.78 万元,同比下降 29.49%(扣除非经常性损益后同比下降 3.81%) ,各业态经营情况如下:

1、公司百货业态通过细化各店铺的分类管理及各品类商品的优化调整,积极拓展 银川新华百货商业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 渠道,勇于尝试与突破,积极开拓新型营销模式,以适应市场需求的新变化,开展 购 物季 、 周年庆 、 VIP 答谢会 等特色营销活动,加强与其他业态间的互动营销, 不断提升服务水平,积极推动与新兴营销平台的合作,创新营销模式,在拉动销售增 长的同时,强化了公司百货业态的品牌影响力;

报告期内,子公司青海新百通过较大 力度的经营定位调整,年度内减亏效果明显;

以 潮时尚,悦生活 为经营主题的鼓 楼CCmall 店于第四季度盛大开业,该店的经营集购物、餐饮、娱乐及休闲于一体,突 出年轻、时尚潮流的特色,该店后续将为公司百货业态的发展带来新的增长动力.报 告期内,公司百货业态实现主营业务收入 247,772.94 万元,与去年相比略有增长.

2、 公司超市业态通过实施整体架构的调整、 加强预算指标的达成及库存分类管理, 全面启动自动补货系统及 U 课上线创新变革,实现了库存结构的合理化管理,同时各 商圈店铺通过细分顾客群体,精准定位门店的商品结构,以满足消费者实际需求为着 眼点,积极抢占市场,不断提升店铺的聚客能力和盈利能力.大卖场实施老店升级改 造,新开店标准提升经营策略,生活超市深化服务体验领先,迎合顾客需求并注重商 品品质的提升,积极创建新百连超线上销售站点,满足顾客方便快捷购物的需要;

便 利店以 距离的便利性、时间的便利性、服务的便利性 为主导经营思路,延伸门店 服务内容,提升顾客认可度.报告期内,公司超市业态新开包括靖边康隆广场店在内 的大卖场

4 家,生活超市

8 家,便利店

12 家,实现主营业务收入 298,145.91 万元, 同比增长 15.27%.

3、公司电器业态以加强店面管理、商品管理、营销管理以及服务管理为重点,通 过创新营销模式和调整销售结构来确保收入的达成和毛利的提升,通过优化流程来实 现综合成本的有效降低, 实施营采销一体化经营策略和调整零售采购中心的管理架构, 调整销售结构以及独家包销区域高毛利机型等一系列举措,经营效果不断提升.报告 期内,公司电器业态新开电器卖场

6 家,实现主营业务收入 152,108.83 万元,同比增 长6.67%.

4、报告期内,公司新百现代物流在物流工程项目整体完工的基础上,紧抓发展先 机,在满足集团内物流配送需求的同时,与近两百多家供应商签订直流配送合同,直 流配送业务适时上线,形成集仓储配送、直流分拣业务、包装为一体的综合物流体系, 依托 SAP、EWM 供应链等管理系统的支持,积极打造新百物流仓储配送品牌,成为本地 区及周边地区的商品物流配送供应流通枢纽中心.全年共完成内部及外部各类货物配 送量达 78,785.52 万元,同比增长 43.25%. (1)报告期内新增门店(共31 家店铺) 地区 经营业态 门店名称 物业权属 建筑面积 (O) 开业或预计 开业时间 租赁期 银川新华百货商业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 宁夏 百货 鼓楼 ccmall 租赁 43,690.30

2015 年9月20 年 宁夏 超市 同心奇虎店 租赁 5,250.00

2015 年10 月15 年 宁夏 超市 惠农水韵名 都社区店 租赁 3,145.74

2015 年6月12 年 宁夏 超市 吴忠金星花园 店 租赁 1,100.00

2015 年6月3年宁夏 超市 大武口辛格 瑞拉店 租赁 820.00

2015 年1月12 年 宁夏 超市

12 家便利店 租赁 2,127.46

2015 年2月至10 月3年至

10 年 宁夏 超市 宝湖湾店 租赁 433.50

2015 年10 月3年内蒙 超市 乌海大悦城店 租赁 9,364.00

2015 年1月15 年 陕西 超市 西安西大街店 租赁 8,068.00

2015 年9月9年陕西 超市 靖边康隆广场 店 租赁 7,628.00

2016 年3月15 年 陕西 超市 定边金花国际 店 租赁 4,562.00

2015 年2月12 年 陕西 超市 咸阳财富中心 店 租赁 4,200.00

2015 年11 月15 年 甘肃 超市 银滩店 租赁 5,760.00

2015 年6月10 年 甘肃 超市 宝迪店 租赁 3,757.00

2015 年2月15 年 宁夏 电器 东门二店 租赁 1,670.00

2015 年11 月1年宁夏 电器 新城店 租赁 350.00

2015 年1月3年宁夏 电器 平罗新百旗舰 店 租赁 380.00

2015 年5月3年宁夏 电器 西吉大世界 租赁 226.40

2015 年5月1年宁夏 电器 固原新百 通信广场 租赁 115.00

2015 年5月3年银川新华百货商业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 内蒙 电器 乌海移动大世 界 租赁 300.00

2015 年12 月1年(2)报告期内关闭门店 地区 经营 业态 门店名称 物业 权属 建筑面积 (O) 停业时间 关闭原因 相关损失 宁夏 超市 贺兰山 商场店 租赁 3,000.00

2015 年5月经营亏损 无 宁夏 超市

6 家便利店 租赁 682.78

2015 年5月至12 月 合同到期 无 宁夏 电器 东门店 租赁 1,026.00

2015 年12 月 拆迁 无 宁夏 电器 东城店 租赁 645.00

2015 年12 月 合同到期 无 宁夏 电器 灵州商 城店 租赁 500.00

2015 年9月合同到期 无 宁夏 电器

4 家手机 销售店 租赁 294.40

2015 年3月至12 月 合同到期 无

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 7,403,996,826.78 6,817,544,648.59 8.60 营业成本 5,915,779,367.62 5,440,229,920.90 8.74 销售费用 1,001,936,510.80 873,546,670.71 14.70 管理费用 214,803,015.51 197,935,988.71 8.52 财务费用 45,009,666.33 38,840,236.12 15.88 经营活动产生的现金流量净额 153,091,548.52 131,574,035.14 16.35 投资活动产生的现金流量净额 -422,557,839.76 -108,787,126.03 -288.43 筹资活动产生的现金流量净额 163,844,882.70 -110,050,282.06 248.88 研发支出 1. 收入和成本分析 (1)营业收入较上年同期增加 8.60%,主要系公司本年新开店及新增可比门店营业收 入增长所致;

(2) 营业成本较上年同期增加 8.74%, 主要系公司营业成本与营业收入同步增长所致;

(3)销售费用较上年同期增加 14.70%,主要系公司规模扩大带来的租金、能源费用、 折旧摊销及人力成本增加所致;

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2015 年年度股东大会会议资料 (4)管理费用较上年同期增加 8.52%,主要系新设公司各项费用增加所致;

(5) 财务费用较上年同期增加 15.88%, 主要系公司本期利息支出及信用卡手续费增加 所致;

(6)经营活动现金流量净额较上年同期增加 16.35%,主要系公司营业收入增加所致;

(7)投资活动现金流量净额较上年同期减少 288.43%,主要系公司本期投资支付的现 金增加,上年收到股权转让款及投资收益影响所致;

(8)筹资活动现金流量净额较上年同期增加 248.88%,主要系公司本期取得借款收到 的现金增加所致. (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 商品零售 6,987,314,056.06 5,906,295,993.39 15.47 7.86 8.67 减少 0.63 个百分点 租赁业等 416,682,770.72 9,483,374.23 97.72 22.67 87.08 减少 0.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 宁夏 地区 6,891,702,640.56 5,484,983,053.85 20.41% 5.29% 5.05% 增加 0.18 个百分点 青海 地区 127,531,530.32 93,321,979.69 26.82% 8.60% 3.90% 增加 3.31 个百分点 甘肃 地区 208,653,162.11 185,589,051.03 11.05% 237.30% 248.44% 减少 2.85 个百分点 内蒙 地区 101,093,682.97 88,032,578.44 12.92% 62.67% 66.18% 减少 1.84 个百分点 陕西 地区 75,015,810.82 63,852,704.61 14.88% 144.64% 180.59% 减少 10.91 个 百分点 合计 7,403,996,826.78 5,915,779,367.62 20.10% 8.60% 8.74% 减少 0.10 个百分点 (1)报告期宁夏地区百货、超市、电器门店的平均销售增长率;

地区 经营业态 营业收入(元) 营业收入比上年增减(%) 宁夏 超市业态 2,836,632,746.31 9.95% 宁夏 百货业态 2,490,276,710.16 1.86% 银川新华百货商业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 宁夏 电器业态 1,553,992,474.62 2.79% 宁夏 合计 6,880,901,931.09 5.27% (2)报告期宁夏地区百货、超市、电器门店平均每平方米销售额. 地区 经营业态 营业收入/每平方米 宁夏 超市业态 9,856.26 宁夏 百货业态 ................