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新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 Xinjiang Grand Oilfield Technology Inc.

(新疆巴州库尔勒经济技术开发区开发大道孵化中心大楼

402 室) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.创业板公 司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场 风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素,审 慎作出投资决定.? 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 声明本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具 有发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股说明 书全文作为作出投资决定的依据.? 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数: 不超过 1,667 万股 (其中, 新股发行数量不超过 1,667 万股, 本次发行不转让老股) 每股面值: 1.00 元 每股发行价格: 【 】 预计发行日期: 【 】年【 】月【 】日拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 发行后总股本: 【 】万股 本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺:

1、控股股东及实际控制人贺志刚承诺 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发 行上市前本人直接及间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 在前述限售期满后, 本人在任职期间每年转让的股份不超过直接及间接持有 发行人股份总数的 25%;

本人离职后半年内, 不转让直接或间接持有的发行人股 份. 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(复权后)不低于发行 价;

发行人上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行 价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动 延长至少

6 个月. 自发行人股票上市至本人减持期间,若发行人有派息、送股、资本公积金转 增股本、配股等除权、除息事项,本人减持价格和股份数量将相应进行调整. 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 在发行人上市后, 本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施 承诺,在锁定期满后的

12 个月内,减持股份数量不超过本人持有的发行人股份 总数的 15%;

在锁定期满后的第

13 至24 个月内, 减持股份数量不超过在锁定期 届满后第

13 个月初本人持有发行人股份总数的 15%.减持价格(复权后)不低 于发行价,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、 协议转让方式等. 自发行人股票上市至本人减持期间,若发行人有派息、送股、资本公积金转 增股本、配股等除权、除息事项,本人减持价格和股份数量将相应进行调整. 本人减持发行人的股票时,将提前三个交易日通过发行人予以公告. 上述承诺不因本人在格瑞迪斯的职务调整或离职而发生变化.

2、股东华瑞天美承诺 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行 上市前本企业持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(复权后)不低于发 行价;

发行人上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发 行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自 动延长至少

6 个月. 自发行人股票上市至本企业减持期间,若发行人有派息、送股、资本公积金 转增股本、 配股等除权、 除息事项, 本企业减持价格和股份数量将相应进行调整. 在发行人上市后, 本企业将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措 施承诺,在锁定期满后的

12 个月内,减持股份数量不超过本企业持有的发行人 股份总数的 15%;

在锁定期满后的第

13 至24 个月内, 减持股份数量不超过在锁 定期届满后第

13 个月初本企业持有发行人股份总数的 15%. 减持价格 (复权后) 不低于发行价,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方 式、协议转让方式等. 自发行人股票上市至本企业减持期间,若发行人有派息、送股、资本公积金 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 转增股本、 配股等除权、 除息事项, 本企业减持价格和股份数量将相应进行调整. 本企业减持发行人的股票时,将提前三个交易日通过发行人予以公告.

3、股东禾源北极光及越超公司分别承诺 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行 上市前本企业持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(复权后)不低于发 行人最近一期经审计后的每股净资产. 自发行人股票上市至本企业减持期间,若发行人有派息、送股、资本公积金 转增股本、 配股等除权、 除息事项, 本企业减持价格和股份数量将相应进行调整. 在发行人上市后, 本企业将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措 施承诺.在锁定期满后的

24 个月内,减持股份数量不超过本企业持有的发行人 股份总数的 100%,减持价格(复权后)不低于公司最近一期经审计后的每股净 资产,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议 转让方式等. 自发行人股票上市至本企业减持期间,若发行人有派息、送股、资本公积金 转增股本、 配股等除权、 除息事项, 本企业减持价格和股份数量将相应进行调整. 本企业减持发行人的股票时,将提前三个交易日通过发行人予以公告.

4、汤胜河、李怀仲、吴华强,作为间接持有公司股份的董事及高级管理人 员承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月之内, 不转让或者委托他人管理本次发 行上市前本人间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 百分之二十五;

离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;

自发 行人股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让 本人直接或间接持有的发行人股份;

自发行人股票上市之日起第七个月至第十二 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 的发行人股份;

本人直接或间接所持发行人的股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格 (复权后)不低于发行价;

发行人上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日 的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或 间接所持发行人的股票的锁定期限自动延长至少

6 个月 (在公司上市后至上述期 间,公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为, 上述发行价格亦将作相应调整);

本人减持发行人的股票时,将提前三个交易日通过发行人予以公告;

上述承诺不因本人在发行人的职务调整或离职而发生变化.

5、黄国良、徐扬、杨磊作为间接持有公司股份的监事承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月之内, 不转让或者委托他人管理本次发 行上市前本人间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 百分之二十五;

离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;

自发 行人股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让 本人直接或间接持有的发行人股份;

自发行人股票上市之日起第七个月至第十二 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有 的发行人股份;

上述承诺不因本人在发行人的职务调整或离职而发生变化. 保荐人 (主承销商) : 中信证券股份有限公司 签署日期:

2015 年【】月【】日 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失. 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假........