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哈尔滨投资集团有限责任公司

2014 年度第一期中期票据募集说明书 哈尔滨投资集团有限责任公司

2014 年度第一期中期票据募集说明书 发行人:哈尔滨投资集团有限责任公司 联席主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司 国家开发银行股份有限公司 注册金额:人民币

40 亿元 本期发行金额:人民币

10 亿元 本期发行期限:3 年担保情况:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 债项信用级别:AA+ 主体信用级别:AA+ 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二零一四年一月 哈尔滨投资集团有限责任公司

2014 年度第一期中期票据募集说明书

1 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价, 也不 代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投资者购买公司本期 中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信 息披露的真实性、准确性、及时性和完整性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 公司董事会已批准本募集说明书, 公司全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、及时性 和完整性承担个别和连带法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、及时和完整. 哈尔滨公立会计师事务所有限公司对公司

2010 年、2011 年两个 年度财务报告出具了带保留意见的审计报告, 请投资者注意阅读该审 计报告全文及相关财务报表附注.公司对相关事项已作详细说明,请 投资者注意阅读. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 截至募集说明书签署之日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 力的事项. 哈尔滨投资集团有限责任公司

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2 目录 重要提示

1

第一章 释义

4

一、常用术语.4

二、技术术语.5

三、公司名称.6

第二章 风险提示及说明

7

一、本期债务融资工具的投资风险.7

二、发行人相关风险.7

第三章 发行条款

15

一、发行条款.15

二、发行安排.16

第四章 募集资金运用

17

一、募集资金运用.17

二、募集资金用途的承诺.17

三、偿债资金来源及偿债计划.18

第五章 发行人基本情况

24

一、发行人基本情况.24

二、发行人历史沿革.24

三、发行人股权结构及股东情况.25

四、发行人独立经营情况.25

五、发行人主要子公司情况.26

六、发行人组织机构设置及运行情况.44

七、发行人的董事和高级管理人员情况.49

八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标.52

九、发行人主要在建工程项目及未来投资.75

十、发行人战略规划.78 十

一、发行人所处行业分析.79 十

二、发行人行业地位及经营优势.90

第六章 发行人的主要财务状况.95

一、发行人主要财务数据.96

二、财务合并范围的变化.104

三、总体财务状况.107

四、发行人主要财务指标.129

五、最近会计年度期末有息债务情况.130

六、关联方关系及其交易.133

七、重大或有事项.137

八、资产抵押、质押和其他限制用途安排.140

九、持有衍生品、理财产品、大宗期货、海外投资情况.140

十、其他重大事项.141

第七章 发行人资信状况

143

一、信用评级情况.143

二、发行人资信情况.144 哈尔滨投资集团有限责任公司

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3

第八章 债务融资工具信用增进.146

第九章 税项

147

一、投资债务融资工具所缴纳的税项.147

二、声明.147

第十章 信息披露安排

148

一、发行前的信息披露.148

二、存续期内重大事项的信息披露.148

三、存续期内定期信息披露.149

四、本息兑付前的信息披露.149 第十一章 投资者保护机制

150

一、违约事件.150

二、违约责任.150

三、投资者保护机制.150

四、不可抗力.154

五、弃权.155 第十二章 发行有关机构

156 第十三章 备查文件

159

一、备查文件.159

二、文件查询地址.159 哈尔滨投资集团有限责任公司

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用术语 我国、中国 指中华人民共和国 公司、 本公司、 发行人、 哈投集团、哈尔滨投资 集团 指哈尔滨投资集团有限责任公司 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 中期票据 指发行人依照法定程序在银行间债券市场发行的, 约定 在一定期限内还本付息的有价证券 本期中期票据 指发行额为

10 亿元人民币的哈尔滨投资集团有限责任 公司

2014 年度第一期中期票据 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 证监会 指中国证券监督管理委员会 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 联席主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司、 国家开发银行股份 有限公司 承销团 指主承销商为本期债务融资工具发行根据承销团协议 组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 主承销协议 指发行人与联席主承销商签定的 《债务融资工具承销协 议》 余额包销 指联席主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后, 将未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的《哈尔滨投资集团有限责任公司

2014 年度第一期 中期票据募集说明书》 发行公告 指公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作 的《哈尔滨投资集团有限责任公司

2014 年度第一期中 期票据发行公告》 发行文件 指在本期债务融资工具发行过程中必需的文件、 材料或 其他资料及其所有修改和补充文件 (包括但不限于本募 哈尔滨投资集团有限责任公司

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5 集说明书、发行公告) 簿记建档 指由上海浦东发展银行股份有限公司作为簿记管理人 记录投资者认购数量和认购价格的意愿的程序 簿记管理人 指上海浦东发展银行股份有限公司 工作日 指中国的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日和 休息日) 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日

二、技术术语 供热 利用热源,向建筑物供应生产、生活和采暖用热,解决 居民和非居民的基本生产、生活需求的社会服务 供热面积 供暖建筑物的建筑面积 供水 市政供水 手续费及佣金收入 结算手续费收入、佣金收入、业务代办手续费收入、基 金托管收入、咨询服务收入、担保收入、受托贷款手续 费收入、代保管收入,代理买卖证券、代理承销证券、 代理兑付证券、代理保管证券、代理保险业务等代理业 务以及其他相关服务实现的手续费及佣金收入等 褐煤 煤的一种,煤化程度最低的煤.外观多呈褐色,光泽暗 淡,含有较高的内在水分和不同数量的腐殖质 烟煤 煤的一种,煤化程度高于褐煤而低于无烟煤的煤.其特 点是挥发分产率范围宽,燃烧时有烟 供热成本 为生产和输配热能所发生的各项经营费与折旧费之和 自来水价格 SMT生产线 城市供居民使用的自来水每立方米的价格 指表面组装技术 (Surface Mount Technology, 简称SMT) 是由混合集成电路技术发展而来的新一代电子装联技 术,以采用元器件表面贴装技术和回流焊接技术为特 点,成为电子产品制造中新一代的组装技术.SMT生产 线主要设备有: 印刷机、贴片机(上表面电子元件)、 回流焊、插件、波峰炉、测试包装 EMS 指电子制造服务(Electronics Manufacturing Services, 简称EMS) PCBA 指印刷电路板装配(Printed Circuit Board Assembly,简称PCBA) AI 指自动插件(Automatic Insertion,简称AI) DIP 指手插件(Dip In Put,简称DIP) 哈尔滨投资集团有限责任公司

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三、公司名称 哈投股份 指哈投投资股份有限公司 哈投民生 指哈尔滨投资集团民生投资有限公司 太平供热 指哈尔滨太平供热有........