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1 ZSIA (内部资料) 二0一五年浙江省半导体行业 发展报告 浙江省半导体行业协会 二0一五年五月

2 二0一五年浙江省半导体产业发展报告 浙江省半导体行业协会 二0一五年五月

一、二O一四年半导体产业发展背景

(一)世界半导体产业发展情况概述

1、全球经济增长的宏观环境支撑了信息产业稳定发展 联合国

2014 年12 月份预测,按汇率法 GDP 加权汇总,

2014 年世界经济将增长 2.

6%, 增速比上年小幅加快 0.1 个 百分点;

世界银行

2015 年1月份预测亦印证联合国的经济 预测数据,2014 年世界经济将增长 2.6%,增速比上年小幅 加快 0.1 个百分点;

共识公司

2014 年12 月份也发布同样 的预测,2014 年世界经济将增长 2.6%,增速与上年基本持 平. 同时,世界工业生产增长小幅加快.2014 年,世界和发达 国家工业生产同比分别增长 3.3%和2.2%,比上年同期加快 0.6 和2.2 个百分点;

发展中国家工业生产同比增长 4.9%,比上年 同期放缓

1 个百分点.全球就业状况总体稳定.2014 年,美 国失业率为 6.2%,比上年同期降低 1.2 个百分点,就业形 势好转;

同期日本和欧元区失业率分别为 3.6%和11.5%, 均比上年同期降低 0.4 个百分点;

其他主要经济体就业形

3 势基本稳定.全球经济总体呈现的复苏趋势,为世界信息产业 尤其是半导体产业发展带来了宝贵的增长动力.

2、新一代信息技术产品快速发展带动半导体产业稳定增长 (1)智能终端成为产业增长的主要市场.在全球整体经济形势 向好的大背景下,电子信息产业产值较

2013 年有所增长.特别是移 动互联网与智能手机、可穿戴信息设备与智能终端、电视、计算机等 关键的大宗消费电子,以及汽车电子、云计算与大数据等新兴信息产 品和信息服务产品的快速增长, 推动着全球半导体产业链营业收入稳 步增长. 消费电子产品与互联网和移动互联网的紧密结合, 导致手机、 平板电脑、智能电视等网络接入终端产品的应用面持续扩大,推动着 半导体产业的应用热点已从过去的计算机、 通信扩展至各类智能终端 等消费类电子,以及新能源、汽车电子、云计算、大数据等新领域.

2014 年,全球智能手机出货量达到

13 亿部,增长 26%,与平板电脑 成为并将继续成为推动集成电路市场发展的主要力量. (2)全球半导体产业链再次实现全行业销售额全面增长.2014 年,全球半导体产业实现销售额

4450 亿美元,同比增长 9.6%.全球 半导体产业链中,除半导体器件继续保持稳定增长(同比增长 9.4%) 外, 同期半导体材料、 半导体装备和太阳能光伏装备均保持同步增长, 根据有关研究机构公布的数据整理,2014 年,全球半导体产业总规 模4450 亿美元,同比增长 9.6%.其中,半导体器件产业规模为

3532 亿美元,同比增长 9.4%;

半导体材料产业规模为

443 亿美元,同比 增长 15.2%;

半导体装备产业规模为

380 亿美元,同比增长 19.3%;

太阳能光伏装备产业规模为

95 亿美元,同比增长 36.2%,但光伏装

4 备产业规模尚未达到

2012 年创纪录的

130 亿美元的规模.2014 年全 球半导体产业链发展情况及其结构图详见表

1、图1示. 表1,

2014 年全球半导体产业链发展情况统计表 单位:亿美元 序号 产业分类

2014 年产业规模 同比增长±% 行业占比%

1 半导体电路与器件

3532 9.4 约79.4

2 半导体材料

443 15.2 约10.0

3 半导体生产装备

380 19.3 约8.5

4 太阳能光伏装备

95 36.2 约2.1

5 合计

4450 9.9 100.0 资料来源:浙江省半导体行业协会研究整理 图1,

2014 年全球半导体产业产品结构示意图 资料来源:浙江省半导体行业协会研究整理

3、全球半导体主要产品市场表现整体较好 (1)2014 年全球半导体器件市场实现

2010 年以来最高增长.综 合世界半导体贸易统计组织(WSTS)和美国市场调查公司 HIS 等研究 机构发布的调查报告,2014 年全球半导体器件产品销售额比上年增 长9.4%,总规模达到

3532 亿美元,实现自

2010 年以来的最高增长 率.在半导体器件产业

3532 亿美元销售额中,集成电路产品占据着 主导地位,实现销售收入

2896 亿美元,占整个半导体器件产业比重 高达 82%;

其次是以 LED 为代表的光电子器件,实现销售收入

318 亿5美元,占比达到 9.0%;

再其次是半导体分立器件,实现销售收入

212 亿美元, 占比达 6.0%;

传感器实现销售收入

106 亿美元, 占比为 3.0%. (2)存储器成为引领半导体器件成长的最大动力.2014 年,半 导体市场上几乎所有半导体产品均表现稳定发展态势, 在半导体市场 划分的

28 个小领域中,有22 个领域销售额超过上年.存储器市场去 年产值成长 16.9%,是带动去年半导体产业成长的最大动力.受惠于 大数据、 智能终端等快速发展对存储器产品的旺盛需求, 闪存 (DRAM) 市场供不应求及价格持续稳定,去年 DRAM 市场产值大增 31.7%;

同时,LED 市场方面也实现 11%以上的增长.

4、集成电路制造业仍占据集成电路产业半壁江山 集成电路制造业占据着产业的主导地位.2014 年,在全球集成 电路产业

2896 亿美元销售收入中, 集成电路设计业实现销售收入

782 亿美元,占整个集成电路产业的比重为 27%;

集成电路制造业实现销 售收入

1448 亿美元,占集成电路产业的比重为 50%;

封装测试业实 现销售收入

666 亿美元,占比为 23%.集成电路产业结构见图

2 示. 图2,

2014 年全球集成电路产业销售收入结构示意图 资料来源:浙江省半导体行业协会研究整理

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5、逻辑电路、存储器和处理器仍处集成电路产品支配地位 从集成电路产品结构看,逻辑电路产品市场份额仍高居榜首.

2014 年,按逻辑电路、存储器电路、处理器电路和模拟电路占市场 份额由大向小排列, 其市场销售额分别达到

944 亿美元、

828 亿美元、

655 亿美元和

469 亿美元.其占集成电路产品的比重分别为 32.6%、 28.6%22.6%和16.2%.其具体市场份额详见下表

2 示. 表2,

2014 年全球集成电路产品市场结构统计表 单位 亿美元 类别 逻辑电路 存储器电路 处理器电路 模拟电路 合计 市场规模

944 828

655 469

2896 市场比重% 32.6 28.6 22.6 16.2

100 资料来源:浙江省半导体行业协会研究整理

(二)我国半导体产业发展情况

2014 年,在国家一系列半导体产业政策密集出台特别是《国家 集成电路产业发展推进纲要》发布的环境推动下,在国内市场强劲需 求的拉动下,我国半导体产业整体保持较快增长,开始迎来发展的加 速期. 随着产业投入加大、 技术突破与规模积累, 在可以预见的未来, 半导体产业特别是集成电路产业将成为支撑自主可控信息产业的核 心力量,成为推动两化深度融合的重要基础.

1、2014 年我国集成电路产业运行情况 (1)产销保持稳定增长.2014 年,我国重点集成电路企业主要 生产线平均产能利用率超过 90%,订单饱满,全年销售状况稳定.据 国家统计局统计, 全年共生产集成电路 1015.5 亿块, 同比增长 12.4%, 增幅高于上年 7.1 个百分点;

另据中国半导体行业协会统计,2014 年中国集成电路产业销售额为 3015.4 亿元,同比增长 20.2%.增幅

7 高于上年 11.6 个百分点.其中,设计业增速最快,销售额为 1047.4 亿元,同比增长 29.5%;

制造业受到西安三星投产拉动,2014 年........