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海外监管公告 此乃大冶特殊钢股份有限公司在二?一六?三月十八日登载於中华人 民共和国 深 圳证券 交 ?所 网站(www.szse.cn) 及 指定 的巨 潮 资讯 网(www.cninfo.com.cn)关於

2015 年年度报告摘要. 大冶特殊钢股份有 限公司为中国中信股份有限公司的附属公司. 大冶特殊钢股份有限公司

2015 年年度报告摘要

1 证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2016-005 大冶特殊钢股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭文亮 董事 出差 郭培锋 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以449,408,480 为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.5 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 大冶特钢 股票代码

000708 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周开明 杜鹤 办公地址 湖北省黄石市黄石大道

316 号 湖北省黄石市黄石大道

316 号 传真 0714-6297280 0714-6297280 电话 0714-6297373 0714-6297373 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、报告期主要业务或产品简介 公司所属行业为特种钢铁行业,主营业务范围:钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延 加工、钢铁材料检测.报告期内,公司的主营业务未发生重大变化.公司主要生产齿轮钢、 轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊钢材,拥有1800多种品种、规格,产品被广泛应用于航空、航天、石油开采、工程机械、汽车、铁路、兵器、化工、新能 源等行业和领域.公司主导产品轴承钢、齿轮钢、工模具钢、系泊链钢、高压锅炉管坯、耐 热合金等得到了国内外著名企业认可和接受,产品畅销全国,远销世界三十多个国家和地区. 2015年,我国钢铁行业钢铁产量开始下降,钢材出口突破亿吨,钢材价格创新低;

钢铁行 业出现大范围的亏损.当前我国经济进入新常态,固定资产投资和工业增加值增幅放缓,房 大冶特殊钢股份有限公司

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2 地产、造船等行业增长后劲不足,钢材出口国际环境严峻,出口增长阻力加大;

国内钢铁产 能过剩矛盾难有实质性缓解,钢材价格的持续低位和行业亏损导致部分设备长时间关停,钢 铁无效产能增加,钢铁产品同质化竞争加剧,钢铁企业间的竞争推进到一个新的层面.公司 面对严峻的特钢市场,发挥在已有产品结构、研发能力和生产装备等方面特长,牢牢把握已 有的市场竞争优势,深入产品结构调整,深挖内潜,全年取得的经济效益好于同行业水平.

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否单位:人民币元

2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入 6,197,182,085.85 7,352,543,600.22 -15.71% 7,437,710,317.94 归属于上市公司股东的净利润 270,392,922.27 268,057,028.65 0.87% 201,661,489.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 230,113,225.72 265,217,993.30 -13.24% 196,141,246.83 经营活动产生的现金流量净额 97,332,331.85 440,275,069.03 -77.89% 126,516,921.01 基本每股收益(元/股) 0.602 0.596 1.01% 0.449 稀释每股收益(元/股) 0.602 0.596 1.01% 0.449 加权平均净资产收益率 7.97% 8.34% -0.37% 6.64%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产 5,137,558,199.60 5,027,502,342.55 2.19% 4,501,734,738.64 归属于上市公司股东的净资产 3,498,013,014.52 3,317,501,788.25 5.44% 3,139,326,282.21

2、分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,551,026,276.75 1,493,819,298.09 1,352,375,320.00 1,799,961,191.01 归属于上市公司股东的净利润 59,868,868.78 78,904,045.20 66,934,192.65 64,685,815.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 57,830,447.56 75,805,376.76 38,632,096.36 57,845,305.04 经营活动产生的现金流量净额 159,750,638.29 -53,405,662.18 213,611,348.65 -222,623,992.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否大冶特殊钢股份有限公司

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四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通 股股东总数 31,045 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 31,879 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数

0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数0前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北新冶钢有限公司 境内非国有法人 29.95% 134,620,000 中信泰富(中国)投资有限公司 境外法人 28.18% 126,618,480 李峰 境内自然人 0.78% 3,500,000 张惠强 境内自然人 0.66% 2,950,000 冶钢集团有限公司 国有法人 0.51% 2,280,000 长安基金-光大银行-长安嘉盈

1 号分级资产管 理计划 境内非国有法人 0.48% 2,140,500 长安基金-光大银行-长安嘉盈

2 号分级资产管 理计划 境内非国有法人 0.47% 2,115,300 向晓晶 境内自然人 0.44% 1,966,700 中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大 数据

100 指数型证券投资基金 境内非国有法人 0.33% 1,483,200 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -019L-FH002 深 境内非国有法人 0.21% 922,436 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 湖北新冶钢有限公司 和 中信泰富(中国)投资有限公司 ,同属 中信泰富有限公司 的子公 司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人;

与其他股东之间不存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.未 知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于 《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人. 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东张惠强通过客户信用交易担保证券账户持有 公司股份 2,750,000 股.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. 大冶特殊钢股份有限公司

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3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介 2015年,全球经济复苏乏力,钢材出口增长阻力加大;

国内钢铁行业的粗钢产量虽然有 所下降,但钢铁产能过剩没有缓解,供需矛盾十分突出,钢材价格持续低位运行,企业经营 异常艰难.公司面对复杂严峻的市场形势,迎难而上,坚持贯彻落实 三个围绕 、 三个确保、 三个不丢 ,牢牢把握已有的市场竞争优势,持续进行产品结构调整,开展产品和技术项目攻 95% 5% 100% 100% 100% 25.60% 32.53% 100% 100% % 100% 28.18% 29.95% 100% 100% 100% 100% YAN LINK COMPANY LIMITED 湖北新冶钢有限公司 100% 中信泰富有限公司 宝泰有限公司 原域有限公司 大冶特殊钢股份有限公司 中国中信股份有限公司 SILVER ASCOT HOLDINGS LTD. 盈联钢铁有限公司 中信盛荣有限公司 中信泰富(中国)投资有限公司 中信盛星有限公司 中国中信集团有限公司 财政部 100% 湖北中特新化能科技有限公司 黄石中特国贸有限公司 中信盛荣有限公司 大冶特殊钢股份有限公司

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5 关活动,深挖内潜,整顿秩序,提高管理效率,拓展市场,实施诚信建设,公司实现生产经 营持续发展,经济效益稳定良好. 公司全年生产钢104.41万吨,同比降低6.18%;

生产钢材137.02万吨,同比减少1.12%;

销售钢材135.54万吨,同比下降2.93%;

其中出口材37.03万吨;

全年实现营业收入、营业成本 分别为61.97亿元、 55.02亿元,同比分别降低15.71% 、16.37% ;

营业利润27,548 万元,同 比下降6.11% ;

实现利润总额、 净利润分别为31,827万元、27,039万元, 同比分别 上升7.25%、 0.87% ;

资产负债率31.91% ,同比下降2.10个百分点.销售利润率为 5.14% ,同比增长 1.10 个百分点.公司全年取得的业绩指标处于同行业内较高水平. ――内挖潜力促发展,开拓市场逆势而上 报告期内,面对特钢市场不景气的困境,公司围绕市场转观念,提高市场应变能力.在 生产组织上,重点围绕合同交付,突出高效品种,开展精益流程管理,全过程跟踪、管控, 强化生产进度,实现生产组织平衡.内贸上采取新举措、严管控,突出品种的集中专项销售, 透过对用户的数据跟踪分析,寻求突破,保证棒材销售顺利开展;

公司持续推进铁姆肯、恩 梯恩、SKF、LYC等高端用户的开发,扩大国内外知名企业的战略合作;

特色 和 品牌 产 品取得新进展,淬透性和渗碳轴承钢模铸轧材基本实现量产,双真空材料陆续试制新钢种, 高端不锈钢管坯、高端轴类件增加明显,高端环件实现稳定订货;

产品结构进一步优化,以 乘用车用钢、油田用钢、锅炉用钢的开发为切入,锅炉管坯、弹簧钢、油田用钢同比增幅较 大,汽车用钢高档品种销量突破10万吨;

轴承钢开发上稳固扩大了铁路轴承、风电轴承市场;

公司内贸直供比72.35%. 在外贸方面,公司根据国际市场需求调整品种结构,巩固战略客户合作,抓住机遇,抢占 市场,全年出口37.03万吨,比去年稍有增长.公司结合发展方向,针对高端热处理棒材、锻 材的品种开发,保持其持续稳定的订货量,锻材数量出口量接近翻倍增长,轴承钢出口增长 迅速,高档轴承钢销量相比去年增长39.3%,高档汽车钢市场势头良好.销量在欧洲、北美、 韩国、土耳其、伊朗、印度、南美市场都有新的突破和增长. ――产品创新为特色,科技进步显成效 报告期内,公司紧紧围绕国家产业发展规划和行业需求进行产品结构调整,瞄准市场契 机,坚持 专、精、特、新 思想,大力开发新产品和新用户,重点围绕汽车、铁路、工程机 械、能源等领域,通过产品攻关、质量提升,产品更具特色化,满足高端领域质量的需求. 公司坚持 创新储备一代、研究开发一代、应用推广一代 ,科技进步成效明显,核心竞争力 进一步提高. 公司全年新产品开发完成27.81万吨,增长28.65%,其中,开发4个卡特彼勒新品种,其 全年总量增长2000吨,反井钻机钻头及深井钻头连接杆材料通过阿特拉斯A级认证,订单较 好,通过奥地利恩格尔哥林柱材料的两个主要品种认证,实现批量订货,高合金钢中的调质 材、锻件、热作模具钢等实物质量有突破,开发北美CSW轴承钢管钢和银亮材品种已批量生 产. ――深入实施内控建设,挖潜降本增强盈利 公司全面实施企业内部控制建设,内控不断完善,内控与风险管理意识增强;

报告期内, 公司对内控组织架构、规章制度、运行机制、信息系统进行了优化,内部风险控制工作与制 度检查工作有效结合,内控建设更加合理、科学、有效.公司不断创新管理机制,精益生产 创新实现新突破;

以 优化制度体系、提高执行效力 为目标,持续改进制度管理工作方式方 法. 报告期内,市场矿砂、废钢等主要原材料价格持续弱势运行,公司根据市场波动频率, 灵活调整采购计划和采购波段,最大限度控制库存,创造策略采购效益,灵活运用分波段、 大冶特殊钢股份有限公司

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6 多批量小批次的采购策略,结合量价配合,较好的实现了采购降本目标.公司充分发挥能源 管控中心作用,通过动态及时调整能源平衡;

公司利用 合同能源管理 的模式,推广新技术、 新节能产品的应用,引进节能技术改造项目;

减少煤气放散量,全年实现高炉煤气放散率在 2014年的基础上下降73.64%.公司注重环保生产,全年实现污染事故为零,未发生污染投诉 事件. ――技改项目顺利实施,中棒线项目竣工投产 报告期内,公司稳步推进技改项目.2014年6月公司利用自有资金投资建设的优质特殊 合金钢棒材生产线工程项目,已于2015年11月11日建成并开始试生产.该项目设计产能90万吨/年,产品规格范围?50~ ? 130mm,主要品种为轴承钢,汽车用钢,合结钢,不锈钢,锅炉、船舶用钢,军工钢等,产品广泛应用于汽车、石油、化工、煤炭、电力、机械制造、铁 路运输等重点行业.产品定位 精品、高效、低耗 ,为公司产品结构调整,深化转型发展提 供有力支撑.报告期内,该项目试生产情况良好,完成生产入库3.7万吨,实现方坯、圆坯的 稳定轧制,公差尺寸达到或超过国标,轴承钢、工程用钢、高压锅炉管用钢、汽车用钢等钢................