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内蒙古包钢钢联股份有限公司

600010 2005 年第三季度报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2005-10-28

2005 年第三季度报告

2 目录 §1 重要提示

3 §2 公司基本情况简介

3 §3 管理层讨论与分析

6 §4 附录

9 2005 年第三季度报告

3 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 公司全体董事出席董事会会议. 1.3 公司第三季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人曹中魁,主管会计工作负责人孙玉文,会计机构负责人(会计主管人员)谢美玲 声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 包钢股份 变更前简称(如有) 钢联股份 股票代码

600010 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭景龙 敖璐 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息 大楼东副楼 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大 楼东副楼三楼 电话 0472-2189528 0472-2189513 传真 0472-2189530 0472-2189530 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 13,341,829,673.26 12,844,626,682.84 3.87 股东权益(不含少数股东权 益)(元) 6,622,331,633.45 4,919,199,060.34 34.62 每股净资产(元) 4.67 3.94 18.53 调整后的每股净资产(元) 4.67 3.94 18.53 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净 额(元) 967,337,816.24 -49.91 每股收益(元) 0.20 0.71 5.26 净资产收益率(%) 4.27 15.22 减少 14.08 个百分 点 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) 4.28 15.22 减少 14.23 个百分 点 非经常性损益项目 金额(元) 短期投资收益 630,416.84 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -665,781.62 所得税影响数 -42,027.40 合计 -77,392.18

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4 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月) 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月)

一、主营业务收入 4,305,882,222.21 3,689,787,871.35 减:主营业务成本 3,968,561,508.88 3,349,406,966.75 主营业务税金及附加 1,753,450.40 684,767.42

二、主营业务利润(亏损以 - 号填列) 335,567,262.93 339,696,137.18 加:其他业务利润(亏损以 - 号填列) -5,706,756.11 418,884.16 减: 营业费用 22,972,393.06 9,098,884.83 管理费用 30,533,729.07 30,458,321.74 财务费用 -25,500,097 41,002,791.41

三、营业利润(亏损以 - 号 填列) 301,854,481.69 259,555,023.36 加:投资收益(损失以 - 号 填列) 643,359.41 501,189.24 补贴收入 营业外收入 355,800 575,122.52 减:营业外支出 1,080,765.66 5,075.40

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 301,772,875.44 260,626,259.72 减:所得税 19,119,923.99 26,560,938.34 减:少数股东损益 加:未确认投资损失(合并报表 填列)

五、净利润(亏损以 - 号填 列) 282,652,951.45 234,065,321.38 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月) 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月)

一、主营业务收入 14,499,077,736.37 11,472,555,284.34 减:主营业务成本 13,213,739,939.00 10,516,194,833.15 主营业务税金及附加 23,829,261.68 29,594,918.78

二、主营业务利润(亏损以 - 号填列) 1,261,508,535.69 926,765,532.41 加:其他业务利润(亏损以 - 号填列) -16,303,235.96 1,626,272.08 减: 营业费用 87,732,713.87 25,298,654.46 管理费用 127,518,407.68 90,154,565.21 财务费用 -88,479,036.31 69,395,813.37

三、营业利润(亏损以 - 号 填列) 1,118,433,214.49 743,542,771.45

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5 加:投资收益(损失以 - 号 填列) -35,927.62 2,957,415.12 补贴收入 营业外收入 424,198.91 575,122.52 减:营业外支出 1,089,980.53 5,463,425.94

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 1,117,731,505.25 741,611,883.15 减:所得税 110,090,207.29 76,002,534.54 减:少数股东损益 加:未确认投资损失(合并报表 填列)

五、净利润(亏损以 - 号填 列) 1,007,641,297.96 665,609,348.61 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司) 单位:股 报告期末股东总数(户) 135,170 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 唐山天辰投资有限责任公司 4,525,627 A 股 马信琦 3,192,055 A 股 嘉实服务增值行业证券投资基金 2,476,831 A 股 陈惠燕 2,390,400 A 股 华安宝利配置证券投资基金 1,927,710 A 股 博时裕富证券投资基金 1,872,994 A 股 张剑光 1,404,532 A 股 方锦奎 1,368,500 A 股 王继昌 1,042,800 A 股 吴金 1,002,910 A 股2.4 可转换公司债券情况 2.4.1 本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数: 3,215 公司前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 (元) 持有比例 % 中油财务有限责任公司 346,598,000 31.39 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 136,226,000 12.34 包头钢铁(集团)有限责任公司 100,000,000 9.06 中国人寿保险股份有限公司 51,460,000 4.66 中国平安保险(集团)股份有限公司 41,513,000 3.76 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托

2002 年第2号31,703,000 2.87 中国人寿保险(集团)公司 26,193,000 2.37 申银万国-花旗-USB LIMITED 22,706,000 2.06

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6 北京国际信托投资有限公司-债券投资资金信托计划二 期18,938,000 1.72 国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY &

CO. INTERNATIONAL LIMITED 17,757,000 1.61 2.4.2 可转换公司债券情况的说明 经中国证监会发审委

2004 年6月1日顺利通过,并经中国证监会证监字[2004]157 号文件批准, 内蒙古包钢钢联股份有限公司

18 亿元可转换公司债券于

2004 年11 月10 日成功发行,并于

2004 年11 月25 日在上海证券交易所上市交易,债券代码为

110010 ,债券简称为 钢联转债 ,现简称变 更为 包钢转债 . 根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于

2005 年6月2日向下修正转股价,由初始转股 价的 4.62 元/股修正为 4.15 元/股. (详见

2005 年6月2日,《上海证券报》、《中国证券报》). 截止本报告期末, 已有 695,792,075 元人民币的本公司发行的可转换债券转成公司股票,转股 数为 167,660,741 股,占转债发行总额的 38.66%;

尚有 1,104,207,925 元人民币的转债未转 股,占转债发行总量的 61.34%. §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司面对钢材价格大幅度下跌、原燃料价格持续高位运行等诸多不利因素,积极采取 一系列应对措施,优化资源配置,加大产品结构调整力度,努力增加高附加值产品产量,确保了公司 生产经营的稳步进行.与此同时,公司进一步强化营销工作力度,制定了一系列保证客户利益的制度 和办法,稳定了客源,因此,尽管市场形势严峻,但公司的主营业务收入并没有出现明显的下降. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 冶金行业 1,449,907.77 1,321,373.99 8.86 分产品 热轧薄板 718,248.90 650,589.85 9.42 无缝管 176,544.21 157,424.47 10.83 重轨 160,274.82 144,167.19 10.05 其中:关联交易 62,975.27 58,000.45 7.90 关联交易的定价原则 市场价 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用

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7 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用 重大关联交易:

1、购买商品 水、电、汽、煤气、工业用气的供应均以产权分界点安装的各种计量仪器、仪表月末所显示数 据与上月末数据之差与集团公司(甲方)、本公司(乙方)双方确定的供应价格乘积确定乙方应支付 的款项,并于下月上旬以支票方式向甲方支付当月费用. 关联方 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 占同类交易 结算方式 占05 年度 内容 定价原则 价格(元) 金额(元) 额的比重(%) 关联交易预 测金额比例 (%) 包钢炼铁厂 铁水 市场价

2205 4,490,348,105.25

100 银行转帐 83.03 包钢炼钢厂 钢坯 市场价

3586 6,077,736,403.20

100 银行转帐 78.33 包钢燃气厂 煤气 市场价 18.56 101,586,896.71

100 银行转帐 75.19 包钢供电厂 电 市场价 0.37 165,118,235.46

100 银行转帐 78.67 包钢给水厂 水 市场价 0.66 23,522,064.95

100 银行转帐 70.21 包钢热电厂 热水、蒸气、软水 市场价 7.86 9,241,355.99

100 银行转帐 150.27 包钢氧气厂 氧气、氮气、压缩空气 市场价 0.31 70,206,370.57

100 银行转帐 82.11 包钢物资 辅助材料 市场价 100,381,495.42 13.21 银行转帐 220.62 供应公司 包钢设备备 备件、 市场价 102,896,568.32 11.26 银行转帐 183.74 件供应公司 轧辊 包钢新耐材 耐火砖 市场价 65,041,316 30.26 银行转帐 59.13 股份公司 合计 11,206,078,811.87

2、接受劳务 按照内蒙古自治区物价局、内蒙古自治区冶金机械工业厅内政[1993]冶机财字

31 号文及其确定的 《运杂费价格表》执行.本公司于当月月底或下一个月上旬以支票方式同集团公司结清当月运输费 用. 关联方 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 占同类交易 结算方式 占05 年度 内容 定价原则 价格(元) 金额(元) 额的比重(%) 关联交易 预测金额比 例(%) 包钢运输部 运费 市场价 1.38 92,913,005.34

100 银行转帐 74.03

3、综合服务 根据本公司与集团公司签订的《综合服务合同》,本公司将住房公积金、排污费交集团公司,由集团 公司统一上交有关部门,合同有效期限为自甲、乙双方签字之日(1999 年7月1日)起3年内有 效.本合同第 4.2 条规定,在有效期届满时或展期届满时,将自动逐年续展,直至甲、乙双方经协商 后同意终止本合同 关联方 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 占同类交易 结算方式 占05 年度 内容 定价原则 价格(元) 金额(元) 额的比重(%) 关联交易 预测金额比 例(%)

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8 包头钢铁(集 医疗卫生 实际 4,545,000

100 银行转帐 78.36 团)有限公司 服务费 发生额 包头钢铁(集 食堂浴池 实际 2,137,500

100 银行转帐 79.17 团)有限公司 服务费 发生额 包头钢铁(集 员工 实际 1,470,000

100 银行转帐 81.67 团)有限公司 培训费 发生额 包头钢铁(集 安全交通 实际 2,026,800

100 银行转帐 79.48 团)有限公司 保卫费 发生额 包头钢铁(集 道路 实际 877,500

100 银行转帐 79.77 团)有限公司 绿化费 发生额 合计 11,056,800 银行转帐

4、销售货物 关联方 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 占同类交易 结算方式 占05 年度 内容 定价原则 价格(元) 金额(元) 额的比重(%) 关联交易预 测金额比例 (%) 包钢物资 钢材 市场价 277,190,368.02 1.91 银行转帐 60.85 供应公司 天诚线材 方钢 市场价 352,562,303.77 2.43 银行转帐 190.57 合计 629,752,671.79

5、土地租赁 根据集团公司与本公司

2000 年2月21 日签订的《土地租赁合同》,本公司租用集团公司 384,626 平方米土地用........