PDF《天蓝环保》

浙江天蓝环保技术股份有限公司

2016 年年度报告 1? ? ? ? ? ? ? ? 天蓝环保 NEEQ :833772 浙江天蓝环保技术股份有限公司 (Zhejiang Tianlan Environmental Protection Technology Co.

,Ltd) 年度报告

2016 浙江天蓝环保技术股份有限公司

2016 年年度报告 2? ? 公司年度大事记

2016 年1月27 日,经全国中小企 业股份转让系统有限责任公司批 准同意, 天蓝环保股票从

2016 年1月29 日起由协议转让方式变更为 做市转让方式.?

2016 年2月,公司全资子公司杭州天蓝环保工程 设计有限公司名称变更为浙江天蓝环保工程有限 公司,注册资本增加至

5000 万元.?

2016 年5月, 公司申报的 十三五 大气污染成因与控制技术研究重 点研发计划项目 燃煤工业锅炉超 低排放控制技术 顺利获批.?

2016 年6月,公司控股子公司杭州天量检测科技 有限公司获得检验检测机构资质(CMA)认证证书. ?

2016 年5月公司发行新增股票

120 万股,于? 2016? 年8月29 日起在全 国股份转让系统挂牌公开转让.? ?

2016 年10 月2930 日,国家重点研发计划 燃煤 工业锅炉超低排放控制技术 项目启动会暨实施 方案论证会.? ? 浙江天蓝环保技术股份有限公司?

2016 年度报告? 3? ? ? 目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告 浙江天蓝环保技术股份有限公司?

2016 年度报告? 4? ? 释义 释义项目 释义 股份公司、公司、本公司、天蓝环保? 指? 浙江天蓝环保技术股份有限公司? 主办券商、申万宏源证券? 指? 申万宏源证券有限公司? 锦天城、律师事务所? 指? 上海锦天城(杭州)律师事务所? 天健、会计师事务所? 指? 天健会计师事务所(特殊普通合伙)? 报告期? 指?

2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日? 元、万元? 指? 人民币元、万元? 《公司章程》? 指? 《浙江天蓝环保技术股份有限公司章程》? 《证券法》? 指? 《中华人民共和国证券法》? 《公司法》? 指? 《中华人民共和国公司法》? 天蓝工程? 指? 本公司子公司浙江天蓝环保工程有限公司? 天蓝设备? 指? 本公司子公司杭州天蓝环保设备有限公司? 天蓝大同? 指? 本公司分公司浙江天蓝环保技术股份有限公司大同分公司? 石河子天蓝? 指? 本公司子公司石河子市天蓝环保技术有限公司? 天蓝石河子? 指? 本公司分公司浙江天蓝环保技术股份有限公司石河子分公司? 天量检测? 指? 本公司子公司杭州天量检测科技有限公司? 合蓝科技? 指? 本公司股东杭州合蓝科技有限公司? 三会议事规则? 指? 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 证监会? 指? 中国证监会? 全国股份转让系统公司? 指? 全国中小企业股份转让系统有限责任公司? 全国股份转让系统? 指? 全国中小企业股份转让系统? 股东大会、董事会、监事会? 指? 本公司股东大会、董事会、监事会? 高级管理人员? 指? 本公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书? 环保部? 指? 中华人民共和国环境保护部? 烟气脱硫? 指? 通过对排放烟气的处理减少化石燃料燃烧向大气排放二氧化硫 的过程.? SCR? 指? Selective Catalytic Reduction,选择性催化还原法.在催化 剂的作用下,利用还原剂(氨或尿素)有选择性地与烟气中的 NOx 反应并生成无毒无污染的氮气和水.? SNCR? 指? Selective Non-Catalytic Reduction,选择性非催化还原法, 是指在无催化剂情况下,在高温烟气(通常为 900-1200℃)中 喷入还原剂(氨或尿素)有选择性与烟气中的 NOX 反应生成无 毒无污染的氮气和水.? 浙江天蓝环保技术股份有限公司?

2016 年度报告? 5? ?

第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计 报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 经营规模持续扩大可能会受限于营 运资金不足的风险? 公司是一家从事燃煤烟气治理的技术研发设计、工程总 承包和环保设施第三方运营等业务的环保高新技术企业.在 项目的实施过程中,需要占用大量资金.充裕的营运资金也 是公司承揽大型工程项目的基础.近年来随着公司的不断发 展,公司的技术水平和管理能力不断提升,具备了承揽大型 工程项目的能力,单个合同额不断提高.如公司不能及时获 得足够的营运资金,公司业务规模的持续增长将受到限制. 公司一是不断加强应收款项的管理,确保充足的经营活动现 金流,不断增强公司的营运能力;

二是通过融资租赁、股份 增发等方式,确保资金需求.同时与银行等金融机构保持良 好的合作关系,稳定银行融资渠道.? 季节性波动风险? 公司的工程总承包业务收入仍是公司主要收入来源.工 程施工受气候和季节的影响较为明显, 北方季节性施工暂停、 南方雨季以及春节停工等因素,均可能对工程建设进度产生 较大影响.年末业主通常希望加快工程进度,在年底前完成 工程,以避免工期延误至春节及冬季停工之后.公司的生产 经营存在季节性波动的风险. 应收账款回收风险? 近年来,公司业务规模较快增长,公司累计完工项目增 浙江天蓝环保技术股份有限公司?

2016 年度报告? 6? ? 多,公司的应收账款余额较大.公司执行了较为严格的应收 账款坏账准备计提政策,对5年以上的应收账款已全额计提 坏账准备.近几年来,公司加强了应收账款的催款力度,使 得应收账款余额从

2015 年的 1.8 亿下降到

2016 年的 1.49 亿,应收账款余额下降了 17.60%.但是从总体上看,公司应 收账款的金额随着业务规模的增长而继续增长,占总资产的 比例仍处于较高水平,绝对额还是较大,如公司不能及时收 回应收账款,发生大额的坏账损失,将对公司的利润水平产 生较大的不利影响. 安全生产风险? 公司进行工程项目的总承包业务的过程中,涉及大型特 种作业设备的操作和货物的安装和搬运,一些岗位需要专业 技术人员持证上岗,尽管公司已建立一套较为完善的安全生 产管理制度和措施,但生产过程中仍可能存在由于不按照规 定流程操作或操作失误造成安全生产事件的风险. 工程质量风险? 公司所承建的工程项目对系统稳定性、可靠性、安全性 有较高的要求.尽管公司已建立一套完善的工程质量控制制 度, 但因技术人员操作不规范, 仍将可能导致工程质量事故, 造成公司的工程成本增加或工程款、质保金无法及时收回甚 至无法收回,进而影响公司的效益和声誉. 市场竞争进一步加剧风险? 公司是国内较早进入并专注于燃煤烟气治理领域的企 业,报告期内公司在燃煤烟气治理领域的技术水平处于国内 领先地位.随着燃煤烟气治理的进一步发展,市场竞争可能 加剧. 如果公司不能通过持续提升技术水平、 提高资金实力、 系统深入地开展服务和市场拓展等增强竞争能力,可能面临 市场份额和盈利水平波动的风险. 成本上升风险? 公司主营业务成本中材料价格和工程安装的分包价格有 上涨的趋势,公司可能面临较大的成本增长压力.同时,工 程安装人员和技术人员的工资也有逐年增加的趋势. 短期偿债压力上升的风险? 报告期内,由于近两年 BOT 业务资金投入大,公司尽管 采取了融资租赁方式融资,将短期负债转为长期负债,短期 负债率大幅下降,但总体资产负债率还维持在 60%以上,因 此对公司的短期融资压力较大,一旦银行减少短期贷款,对 公司短期偿债压力会增加. 业务快速扩张及延伸导致的管理风 险? 未来公司的资产规模和业务规模将持续扩大.对公司的 人员管理、项目管理和市场开拓等方面提出了新的要求.如 果不能进一步提高管理水平, 公司未来发展将受到不利影响. 公司与公司重要股东的母公司存在 潜在同业竞争的风险? 公司股东之一欧陆科仪(远东)系公司的重要股东,持 有本公司 19.71%的股份,欧陆科仪(远东)为纳斯达克上市 公司欧陆科仪控股的子公司.欧陆科仪控股是科技仪器的优 质经销商及制造商,提供 优质及先进 的环保监测、分析、 测试等各种仪器设备及环境工程服务,专注于水和能源等方 面的环境保护.报告期内,公司的业务、资产、机构、人员、 财务、技术等资源要素与欧陆科仪控股独立分开,公司也未 与欧陆科仪控存在关联交易或者同业竞争情况,公司具有独 浙江天蓝环保技术股份有限公司?

2016 年度报告? 7? ? 立面向市场能力和持续经营能力.但是不排除未来因上市公 司欧陆科仪控股发展战略及经营策略的调整而与公司产生潜 在同业竞争的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 浙江天蓝环保技术股份有限公司?

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 浙江天蓝环保技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Tianlan Environmental Protection Technology Co., Ltd 证券简称 天蓝环保 证券代码

833772 法定代表人 莫建松 注册地址 浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村 办公地址 浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路

239 号 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 徐晋波、朱逸宁 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座30 层

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴朝晖 电话 0571-83738890 传真 0571-83737300 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.tianlan.cn 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村,311202 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-17 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 燃煤烟气治理的技术研发设计、工程总承包和环保设施第三方运 营等 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 81,372,000 做市商数量

6 控股股东 吴忠标 实际控................