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内蒙古包钢钢联股份有限公司

2007 年第一季度报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司

2007 年第一季度报告

2 目录 §1 重要提示.

3 §2 公司基本情况简介

3 §3 重要事项

4 §4 附录

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3 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 公司全体董事出席董事会会议. 1.3 北京立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4 公司负责人曹中魁,主管会计工作负责人孙玉文及会计机构负责人(会计主管人员)谢美玲声 明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 15,163,276,851.41 13,752,788,418.69 10.26 股东权益(不含少数股东权益)(元) 7,836,435,680.66 7,841,095,092.93 -0.06 每股净资产(元) 2.31 2.31 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,223,258,877.18 338.13 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) 0.36 340.49 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 净利润(元) 198,011,649.65 198,011,649.65 120.62 基本每股收益(元) 0.058 0.058 123.08 稀释每股收益(元) 0.058 0.058 123.08 净资产收益率(%) 2.53 2.53 增加 1.39 个百 分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 2.48 2.48 增加 1.38 个百 分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (元) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -702,456.44 其他非经常性损益项目 -2,950,683.90 所得税影响 365,314.03 合计 -3,287,826.31 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位:股 报告期末股东总数(户) 373,376 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 内蒙古包钢钢联股份有限公司

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4 包头钢铁(集团)有限责任公司 228,020,851 人民币普通股 中国工商银行-中海能源策略混合 型证券投资基金 30,940,687 人民币普通股 上海宝钢工程技术有限公司 17,600,000 人民币普通股 国信证券有限责任公司 15,000,000 人民币普通股 中国工商银行-上证

50 交易型开 放式指数证券投资基金 14,845,784 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 11,999,978 人民币普通股 山西焦煤集团有限责任公司 11,164,169 人民币普通股 全国社保基金零零二组合 6,634,887 人民币普通股 杨百根 6,270,000 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深

300 指数证券 投资基金 5,192,156 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用不适用 单位:元 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 货币资金 3,033,998,318.72 1,325,945,037.71 1,708,053,281.01 128.82 其他应收款 104,543,324.48 6,927,925.64 97,615,398.84 1,409.01 短期借款 2,715,970,000.00 1,635,970,000.00 1,080,000,000.00 66.02 应交税费、 -173,623,717.62 -323,117,147.25 149,493,429.63 -46.27 应付股利 195,070,915.75 267,940.08 194,802,975.67 72,703.93 项目名称 报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%) 营业收入 4,830,761,757.19 3,464,042,673.39 1,366,719,083.80 39.45 营业成本 4,438,674,643.91 3,268,729,816.32 1,169,944,827.59 35.79 销售费用 95,845,711.72 42,347,174.59 53,498,537.13 126.33 财务费用 39,114,193.26 17,254,672.54 21,859,520.72 126.69 利润总额 220,012,944.06 99,725,950.05 120,286,994.01 120.62 所得税 22,001,294.41 9,972,595.01 12,028,699.40 120.62 净利润 198,011,649.65 89,753,355.05 108,258,294.61 120.62 经营活动产生的 现金流量净额 1,223,258,877.18 -513,703,345.20 1,736,962,222.38 338.13 投资活动产生的 现金流量净额 -225,619,679.08 -53,236,772.64 -172,382,906.44 -323.80 筹资活动产生的 现金流量净额 710,414,082.91 -81,215,112.26 791,629,195.17 974.73 (1) 货币资金增加的主要原因是因销售产品所收到的回款及短期借款增加. (2) 其他应收款增加的主要原因是出口钢材退税款挂帐和未收回代垫运费. (3) 短期借款增加的主要原因是报告期公司新增贷款. (4) 应交税费减少主要原因是报告期未抵扣进项税金较年初减少. (5) 应付股利大幅增加的原因是已宣告尚未发放的

2006 年现金红利. (6) 营业收入增加的主要原因是由于公司产品一季度保持了稳产高产及钢材市场价格上涨. (7) 营业成本增加的主要原因是由于报告期公司产量增加导致的铁水、钢坯等原材料采购量增加 内蒙古包钢钢联股份有限公司

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5 及价格上涨. (8) 销售费用增加是由于出口钢材发生的港杂费及境外运输费用(部分出口产品执行到岸价格) 增加和进出口业务代理费增加. (9) 财务费用增加主要是由于外币(欧元)贷款汇率变化所产生的汇兑损失及报告期公司银行贷 款增加,使得利息支出增加. (10) 利润总额增加是由于钢材价格上涨,销售利润增加. (11) 所得税增加的原因是由于利润增加所致. (12) 经营活动产生的现金流量净额增加的原因是现款结算收入增加. (13) 投资活动产生的现金流量净额变化的原因是购建固定资产支出增加. (14) 筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是一季度公司的借款大幅增加所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用 关联交易情况:

1、 购买商品 水、电、汽、煤气、工业用气的供应均以产权分界点安装的各种计量仪器、仪表月末所显示数 据与上月末数据之差与集团公司(甲方)、本公司(乙方)双方确定的供应价格乘积确定乙方应支付 的款项,并于下月上旬以支票方式向甲方支付当月费用. 关联方 关联交 关联交易 关联交易 关联交易 占同类交易额

2007 年预测数 易内容 定价原则 价格(元) 金额(元) 的比重(%) (万元) 包头钢铁(集团)有限责任公司 铁水 市场价 1,712 788,500,791.70

100 556,800.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 钢坯 市场价 2,779 1,258,255,966.18

100 795,370.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 煤气 市场价 15.83 67,540,292.20

100 21,500.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 电 市场价 0.385 114,108,674.27

100 29,100.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 水 市场价 2.95 15,929,578.85

100 4,550.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 热水、蒸气、软水 市场价 11.07 16,465,671.84

100 2,950.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 氧气、氮气、 压缩空气 市场价 0.32 57,668,862.76

100 14,500.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 辅助材料 市场价 160,514.03 0.01 4,550.00 包钢集团电气有限公司 备品备件 协议价 517,218.00 0.48 400.00 包钢集团冶金轧辊制造有限公司 轧辊、 备品备件 市场价协议价 5,460,252.90 4.86 5,500.00 包钢集团机械设备制造有限公司 大型工具、 备品备件 协议价 9,701,510.30 6.87 2,300.00 包钢集团固阳矿山有限公司 原辅料 市场价 2,072,198.25 13.51 950.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 耐火砖 市场价 3,413,481.06 12.09 6,700.00 合计 2,339,795,012.34 1,445,170.00

2、接受劳务 按照内蒙古自治区物价局、内蒙古自治区冶金机械工业厅内政[1993]冶机财字

31 号文及其确 定的《运杂费价格表》执行.本公司于当月月底或下一个月上旬以支票方式同集团公司结清当月劳务 费用. 关联方 关联交 关联交易 关联交易 关联交易 占同类交易额

2007 年预测数 易内容 定价原则 价格(元) 金额(元) 的比重(%) (万元) 包头钢铁(集团)有限责任公司 运费 协议价 1.38 29,631,248.78

100 11,500.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 计量维护费 协议价 1,473,589.40

100 240.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 计量化验费 协议价 67,043.00

100 150.00 内蒙古包钢钢联股份有限公司

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6 包钢集团电气有限公司 修理费 协议价 1,981,157.06 0.86 650.00 包钢勘察测绘研究院 运输、基建、维修 协议价 36,550.00 0.05 130.00 包钢集团机械化有限公司 运输费 协议价 4,797,303.88 82.13 1700.00 包钢集团万开实业有限公司 修理、印刷服务 协议价 200,052.48 0.36 50.00 包钢集团电信有限责任公司 通讯、维修、基建 协议价 901,020.61

100 150.00 包钢集团凯捷建设工程有限公司 维修、基建 协议价 3,259,424.07 2.02 1200.00 包钢集团国际贸易有限公司 进出口代理费 协议价 4,471,344.00

100 4500.00 合计 46,818,733.28 20,270.00

3 综合服务 根据本公司与集团公司签订的《综合服务合同》,本公司将住房公积金、排污费交集团公司,由 集团公司统一上交有关部门,合同有效期限为自甲、乙双方签字之日(1999 年7月1日)起3年内 有效.本合同第 4.2 条规定,在有效期届满时或展期届满时,将自动逐年续展,直至甲、乙双方经协 商后同意终止本合同 关联方 关联交 关联交易关 关联交易 占同类交易额

2007 年预测数 易内容 定价原则 金额(元) 的比重(%) (万元) 包头钢铁(集团)有限责任公司 医疗卫生服务费 协议价 2,850,000.00

100 1,200.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 食堂浴池服务费 协议价 1,100,000.00

100 500.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 员工培训费 协议价 750,000.00

100 320.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 安全交通保卫费 协议价 750,000.00

100 310.00 包头钢铁(集团)有限责任公司 道路绿化费 协议价 700,000.00

100 300.00 合计 6,150,000.00 2,630.00

4、销售货物 关联方 关联交 关联交易 关联交易 关联交易 占同类交易额

2007 年预测数 易内容 定价原则 价格(元) 金额(元) 的比重(%) (万元) 包头钢铁(集团)有限责任公司 钢材 市场价 2,862 2,669,400.97 0.06 16,000.00 包头天诚线材有限公司 方钢 市场价 2,672 135,306,850.10 2.80 55,000.00 包钢(集团)公司鹿畅达物流公司 钢材 市场价 2,941 352,749,887.02 7.30 1,200.00 包钢(集团)公司钢材超市 钢材 市场价 3,013 116,930,456.49 2.42 55,000.00 包钢(集团)公司通畅达公司 钢材 市场价 3,314 53,626,814.44 1.11 65,000.00 合计 661,283,409.02 13.69 192,200.00

5、土地租赁 根据集团公司与本公司

2000 年2月21 日签订的《土地租赁合同》,本公司租用集团公司 384,626 平方米土地用于生产经营,租赁期限

50 年,租赁费每年每平方米人民币

5 元,年租金 1,923,130.00 元,每年

6 月30 日前和

12 月31 日前分别支付二分之一年租金,其土地使用税费等由 集团公司负担.根据本公司与集团公司签订的《土地租赁补充合同》,从2002 年7月30 日起停止租 赁已出售给集团公司的带钢厂、线材生产线所占用的土地 240,959.74 平方米. 根据本公司与集团公司

2002 年11 月1日签订的包钢地产合同租字第

012 号 包钢授权经营土地 使用权租赁合同 ,本公司租赁集团公司位于包钢厂内

1 号公路南,宗地号 7311,面积 519,944.5 平方米的土地使用权(薄板坯连铸连轧厂所占土地),租赁期限自

2002 年11 月30 日到

2017 年11 月30 日,年租金为 2,599,722.50 元. 根据本公司与集团公司

2003 年7月24 日签订的《土地租赁补充协议》,本公司租赁集团公司宗 地号为 312-17-002-1 和312-14-001-1,面积为 171,317.70 平方米的土地使用权(连轧钢管厂所占 土地),租赁期限自

2003 年8月1日到

2018 年7月31 日,年租金为 856,588.50 元. 关联方 关联交 关联交易 关联交易 关联交易 占同类交易额

2007 年预测 易内容 定价原则 价格(元) 金额(元) 的比重(%) 数(万元) 包钢钢铁(集团)有限责任公司 土地租赁费 协议价

5 1,043,660.58

100 4,174,642.30 内蒙古包钢钢联股份有限公司

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7 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用不适用 公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司承诺自所持非流通股获得 上市流通权 之日 (即:方案实施的股权登记日后的第一个交易日)起,在12 个月内不上市交易或转让;

在前项承诺 期满后包钢集团依有关规定通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数 的比例在

12 个月内不超过 5%,在24 个月内不超过 10%.截止报告期,包头钢铁(集团)有限责任公 司严格按照所承诺条件履行. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用√不适用 3.5 本次季报资产负债表中的

2007 年期初股东权益与 新旧会计准则股东权益差异调节表 中的

2007 年期初股东权益存在差异的原因说明: 适用√不适用 内蒙古包钢钢联股份有限公司 法定代表人:曹中魁

2007 年4月26 日 内蒙古包钢钢联股份有限公司

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8 §4 附录 资产负债表

2007 年3月31 日 编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,033,998,318.72 1,325,945,037.71 交易性金融资产 27,556,777.69 24,606,093.79 应收票据 1,288,049,319.66 1,673,959,178.31 应收账款 410,951,421.35 378,771,225.38 预付款项 385,801,532.15 305,081,204.13 应收利息 应收股利 其他应收款 104,543,324.48 6,927,925.64 存货 2,667,813,201.79 2,853,846,855.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,918,713,895.84 6,569,137,520.16 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,018,083.03 1,960,293.95 投资性房地产 固定资产 5,63........