PDF《万谷机械》

万谷机械 NEEQ:870052 公司标识郑州万谷机械股份有限公司 Zhengzhou Wangu Machinery Co.

, Ltd. 年度报告

2016 公司年度大事记2016 年1月,公司产品

5 HH-

15、5HH-

30、 5HST-100 和5HSN-100 四种规格产品通过河南省农 业机械试验鉴定站推广鉴定.公司累计获得省、部级 推广鉴定证书产品达到

11 种规格,公司主流销售产品 全部能够销售农机购置补贴, 将为公司产品的市场推广 提供强力支撑.

2、2016 年7月,公司承担的河南省重大科技专 3.2016 年8月,我公司进行了股改,由有限公司变 项 粮食产后干燥关键技术与装备的研究及示范 更为股份有限公司. 项目通过河南省科技厅组织的专家组验收.该项 目研发技术和新产品将显著提升公司产品技术水 平和市场竞争力,为公司快速发展奠定坚实的基 础. 4.2016 年12 月,我公司股票在全国中小企业股 份转让系统正式挂牌. 公告编号:2017-019

1 目录

第一节声明与提示.3

第二节公司概况.6

第三节会计数据和财务指标摘要

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第四节管理层讨论与分析.10

第五节重要事项.22

第六节股本变动及股东情况

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第七节融资及分配情况

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第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节公司治理及内部控制

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第十节财务报告.35 公告编号:2017-019

2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、万谷机械 指 郑州万谷机械股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 亚太会计师、会计师 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 B 审字(2017)0991 号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本报告期、本年度 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 报告期末 指2016 年12 月31 日 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公告编号:2017-019

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第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号:2017-019

4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 国家农机补贴政策变动风险 目前,国家农机补贴政策已形成了较为成熟的运行机制,该政策 对农机行业的发展起到了重要促进作用.我国农机购置补贴是 基于我国目前较低的农机化水平并参考发达国家农机推广经验 制定的一项长期稳定的支农惠农政策.目前,日韩、欧盟等发达 国家对农机购置依然采取补贴政策,从国际经验看,我国的农机 补贴政策也应持续较长的时间,但如果国家取消目前现行的农 机补贴政策或进行大幅度缩小补贴规模等重大调整,行业的发 展速度将会受到一定影响. 技术创新的风险 技术创新能力是一个持续的过程,对企业的市场竞争力和未来 发展起着重要的作用.随着农业机械化水平的提高,用户对农业 机械产品质量和功能的要求也在不断提高,企业需要不断进行 新技术、新产品的升级和研发.公司如果不能在烘干机械领域 成功应对技术创新的挑战,保持和增强本身的技术竞争力,将对 公司的生产经营产生不利影响. 核心技术人员人才流失的风险 农业机械的生产制造是一个非常专业化的领域,属于技术密集 型行业.公司得以持续稳定发展主要依赖于核心技术人员对技 术、产品的开发和升级,专业和稳定的核心技术人员队伍对公司 的生存和发展至关重要.虽然公司也已采取稳定核心技术人员 的措施,但是在竞争日益激烈的烘干设备领域中,不排除存在经 验丰富的核心技术人员流失的风险,从而影响到公司的未来经 营和市场竞争力. 资产负债率较高的风险 公司所处行业为资本密集型行业,日常生产经营过程中需要垫 付大量营运资金.近年来由于业务规模不断扩大,大部分经营性 资金主要依靠银行借款和商业信用解决,导致公司资产负债率 相对较高,

2016 年12 月31 日资产负债率为 83.13%.虽然,公 司与多家商业银行保持着良好的合作关系;

主要供应商相对稳 定,公司与其在长期合作中形成了良好的商业信用;

主要客户中 大型国企占比较高,同时对于小型企业和合作社等客户逐渐实 行更为严格的应收账款管控制度,为及时收回货款,偿付债务提 供了可靠的资金保障.但是,如果宏观经济形势发生不利变化或 者信贷紧缩,同时公司销售回款速度减慢,则公司正常运营将面 临较大的资金压力.如果未来公司不能够通过其他渠道获取发 展所需资金,公司业务的进一步发展可能在一定程度上受到不 利影响. 应收账款回收风险 公司

2016 年12 月31 日应收账款净额为 41323533.69 元,占同 期末总资产金额的 23.41%. 随着业务规模的扩大,公司应收账款 规模可能仍将保持在较高水平.虽然公司与一些大型客户建立 了长期稳定的合作关系,其资金雄厚,信誉度较好,且公司已遵 循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备,但若宏观 公告编号:2017-019

5 经济形势发生不利变化或受其他不可预见因素的影响,导致大 额应收账款无法收回,将对公司业绩和生产经营产生较大影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2017-019

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第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 郑州万谷机械股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Wangu Machinery Co., Ltd. 证券简称 万谷机械 证券代码

870052 法定代表人 陆学中 注册地址 郑州市上街区安阳路

113 号 办公地址 郑州市上街区安阳路

113 号 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑

8 号西南证券大厦 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 宋湘连 崔玉强 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号五栋大楼 B2 座301 室

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵晶晶 电话 0371-56507985 传真 0371-56507984 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.zzwgjx.com 联系地址及邮政编码 郑州市上街区安阳路

113 号450041 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2016 年12 月21 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 专用设备制造业(C35) 主要产品与服务项目 粮食烘干机、饲料加工机械(果渣烘干机)、热风炉等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 31,965,700 做市商数量 - 控股股东 陆学中、耿小霞 实际控制人 陆学中、耿小霞

四、注册情况 公告编号:2017-019

7 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91410106711204106G 是 税务登记证号码 91410106711204106G 是 组织机构代码 91410106711204106G 是 备注:公司于

2016 年7月29 日完成了由有限公司向股份有限公司整体变更,并进行了 工商变更登记. 公告编号:2017-019

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 85,691,305.97 90,709,075.81 -5.53% 毛利率 30.08% 25.76% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,944,306.08 1,048,828.31 -285.38% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -1,275,386.48 -413,698.21 208.29% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) -7.09% 4.21% - 加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司........