PDF《声明及提示》

2014 年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商本着勤勉尽责的原则,对本期债券募集说明书及其摘要 进行了核查,确认其不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对 其真实性、准确性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险由投资者自行 负责.

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五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或者授权任何其他人或 实体提供未在债券募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说 明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2014年桓台县金海公有资产经营有限公司公司 债券(简称 14桓台债 ).

(二)发行总额:人民币10亿元整.

(三)债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,存续 期限内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差的区间上 限为不超过 3.79%,Shibor 基准利率为《2014 年桓台县金海公有资产 经营有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位 小数,第三位小数四舍五入) .本期债券的最终基本利差和最终票面年 利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协 商一致确定,并报国家有关主管部门备案.本期债券采用单利按年计 息,不计复利.

(四)还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿付条 款,在本期债券存续期的第

3、第

4、第

5、第

6、第7个计息年度每年的 5月28日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%,最后五年每年 的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付.年度付息款项自付息日

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3 起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

(五)发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外)和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外)公开发行.

(六)债券担保:本期债券无担保.

(七)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司评定,发行 人主体信用等级为AA级,本期债券信用等级为AA级.

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4 目录声明及提示.1 释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

12 第五条 认购与托管

13 第六条 债券发行网点

15 第七条 认购人承诺

16 第八条 债券本息兑付办法

18 第九条 发行人基本情况

20 第十条 发行人业务情况

30 第十一条 发行人财务情况

43 第十二条 已发行尚未兑付的债券

49 第十三条 募集资金用途

50 第十四条 偿债保证措施

58 第十五条 风险与对策

64 第十六条 信用评级

68 第十七条 法律意见

70 第十八条 其他应说明的事项

72 第十九条 备查文件

73 1 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司:指桓台县金海公有资产经营有限公司. 主承销商/簿记管理人:指东吴证券股份有限公司. 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 债权代理人/偿债账户监管人:指中国农业银行股份有限公司桓台 县支行. 本期债券:指发行人发行总额为

10 亿元的

2014 年桓台县金海公 有资产经营有限公司公司债券 . 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014 年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券募集说明 书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014 年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券募集说 明书摘要》 . 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团. 承销团协议:指主承销商与副主承销商、分销商为承销本期债券 签订的《桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券承销团协议》 .

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2 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,即在发行期结束后,将各自未售出的 债券全部自行买入. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休 息日). 工作日:指国家法定的工作日. 元:指人民币元.

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3 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发改委发改财金【2014 】52 号文件批准公开发 行.

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4 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:桓台县金海公有资产经营有限公司 住所:桓台县索镇云涛生活区 法定代表人:董兆清 联系人:李雪琴 联系地址:桓台县索镇云涛生活区 联系

电话:0533-8221777 传真:0533-8221777 邮编:256400

二、承销团

(一)主承销商:东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区翠园路

181 号 法定代表人:吴永敏 联系人:汤迎旭、郭春江、蒋序全、谭超 联系地址:深圳市南山科技工业园科苑路

11 号金融科技大厦

18 楼C/D 联系

电话:0755-86561185 传真:0755-86561000 邮编:518057

(二)副主承销商:华龙证券有限责任公司 住所:兰州市城关区东岗西路

638 号兰州财富中心

21 楼 法定代表人: 李晓安

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5 联系人:孙守用、张矛 联系地址:广东省深圳市深南大道

4009 号投资大厦

7 楼 联系

电话:0755-83936771 传真:0755-82912907 邮编:518048

(三)分销商:

1、国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路

1012 号国信证券大厦十六层至 二十六层 法定代表人: 何如 联系人:纪远亮 联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街

6 号国信证券大厦

3 层 联系

电话:010-88005083 传真:010-88005099 邮编:100033

2、德邦证券有限责任公司 住所:上海市普陀区曹杨路

510 号南半幢

9 楼 法定代表人:姚文平 联系人:董朝晖、徐雯 联系地址:上海市福山路

500 号城建国际中心

26 楼 联系

电话:021-68768159 传真:021-68765289 邮编:200122

3、东海证券有限责任公司 住所:江苏常州延陵西路

23 号投资广场

18、19 号楼

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6 法定代表人: 朱科敏 联系人:阮洁琼 联系地址:上海浦东新区东方路

1928 号东海大厦

4 楼债券发行部 联系

电话:021-20333395 传真:021-50810150 邮编:200125

三、托管人:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:刘成相 联系人:田鹏 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-88170738 传真:010-88086356 邮编:100032

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼总经理:高斌 联系人:王博 联系地址:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮编:200120

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四、审计机构:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 营业场所: 北京市西城区车公庄大街

9 号院

1 号楼

2 门301 室 (德 胜园区) 负责人:马明 联系人:邹泉水、孙兴国 联系地址:北京市朝阳区霞光里

8 号承冀诚大厦一层 联系

电话:010-88386966 传真:010-88386116 邮编:100044

五、信用评级机构:东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级机构:东方金诚国际信用评估公司 住所: 北京市海淀区西直门北大街

54 号伊泰大厦

5 层501 法定代表人:陈景耀 联系人:陈允正、吴金晶 联系地址:北京市海淀区西直门北大街

54 号伊泰大厦

5 层 联系

电话:010-62299751 传真:010-65660988 邮编:100082

六、发行人律师:北京市京都律师事务所大连分所 住所:辽宁省大连市沙河口区中山路

572 号星海旺座

603 室负责人:华洋 联系人:王秀宏、杨姗姗 联系地址:辽宁省大连市沙河口区中山路

572 号星海旺座

603 室2014 年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券募集说明书

8 联系

电话:0411-85866299 传真:0411-84801599 邮编:100000

七、债权代理人/偿债账户监管人:中国农业银行股份有限公司桓 台县支行 营业场所:桓台县索镇中心大街

673 号负责人:宗新 联系人:沈洋 联系地址:桓台县索镇中心大街

673 号 联系

电话:0533-8224810 传真:0533-8224868 邮编:256400

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9 第三条 发行概要

一、发行人:桓台县金海公有资产经营有限公司.

二、债券名称:2014 年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债 券(简称

14 桓台债 ) .

三、发行总额:人民币

10 亿元整.

四、债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,存续期 限内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差的区间上限 为不超过 3.79%,Shibor 基准利率为《2014 年桓台县金海公有资产经 营有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位 小数,第三位小数四舍五入) .本期债券的最终基本利差和最终票面年 利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协 商一致确定,并报国家........