PDF《江苏扬农化工股份有限公司》

江苏扬农化工股份有限公司 二一五年年度股东大会 会议资料 二一六年四月十五日 江苏扬农化工股份有限公司 二一五年年度股东大会会议资料 二一五年年度股东大会议程 会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为:2016年4月15日 下午13:30 网络投票起止时间:自2016年4月15日至2016年4月15日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点:花园国际大酒店 扬州市江阳中路236号 主持人:董事长程晓曦先生 议程:

一、向大会报告议案

二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况

三、审议议案并表决

四、统计表决票

五、宣读本次股东大会决议

六、宣读法律意见书

七、签署股东大会决议及会议记录 江苏扬农化工股份有限公司 二一五年年度股东大会会议资料 目录

一、二一五年董事会报告

1

二、二一五年监事会报告

11

三、二一五年财务决算报告

13

四、二一五年度利润分配方案

15

五、关于预计与控股股东及其关联方

2016 年度日常关联交易金额的 议案

16

六、关于投资中国对外贸易信托有限公司理财产品的关联交易议案

23

七、关于聘请二一六年度审计机构的议案

26

八、关于选举第六届董事会董事的议案

27

九、关于选举第六届董事会独立董事的议案

29

十、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

38 独立董事

2015 年度述职报告

39 江苏扬农化工股份有限公司 二一五年年度股东大会会议资料

1 二一五年年度股东大会会议资料之一 江苏扬农化工股份有限公司 二一五年董事会报告

一、管理层讨论与分析

2015 年,在经济下行压力增大、农药市场保持低迷的严峻形势下,公司上 下克难求进、 奋发进取, 继续保持了稳健的发展态势.

全年共完成销售收入 31.14 亿元(合并报表数) ,同比增长 10.41%,全年实现净利润 4.55 亿元,同比增长 0.09%.

2015 年草甘膦价格大幅下跌并持续在低位徘徊,对公司业绩形成较大压力, 但是如东优嘉公司一期项目顺利投产,实现了较好的预期效益,基本对冲了草甘 膦价格下降带来的不利影响.

2015 年本公司与控股股东扬农集团签订《农药产品加工协议》 ,扬农集团农 药业务全部通过本公司以定制加工方式进行,统一由本公司销售.报告期内公司 完成与扬农集团农药的业务整合,积极探索国内农药制剂市场,有效丰富农药产 品品种,提升品牌效应.

2015 年,公司继续把如东新区建设作为重点工作.围绕优嘉公司一期项目, 顺利完成安全、环保、职业卫生三同时竣工验收,持续开展工艺优化改进,在提 质降耗、三废减排、提升产能等方面取得成效.围绕优嘉公司二期项目,报告期 内公司技术部门集中抽调人力,着力从提高工艺清洁化、先进性出发,对多个产 品实施了系列技术改进,进一步提升了产品的核心竞争力.目前,二期项目正在 加快推进之中,项目前置行政审批工作已取得阶段性进展.

二、报告期内主要经营情况

2015 年的国内家卫行业受到销售季节缩短、产品侵权抬头、市场竞争加剧 等诸多不利因素的冲击,公司采取差异化的营销模式,落实抓大不放小的营销策 略, 强化专利品种的管理, 加强新剂型的推广, 全年国内卫药销售同比增长13.1%.

2015 年的国内农药市场,在遭遇病虫草害减轻、用药需求下降、产品价格 江苏扬农化工股份有限公司 二一五年年度股东大会会议资料

2 下滑等多重压力下,竞争更加激烈.在困难局面下,公司迅速完成与集团农药的 业务整合,积极参与竞争,利用产品品种增加、品牌效应提升的优势,通过完善 产品销售网络、参与政府采购招标、加强技术应用服务、借力电商平台优势等措 施,实现多个农药品种销售的较大增长,全年国内农药销售同比增长 95.3%.

2015 年的国际农药市场,受全球经济下滑、南美极端天气、跨国公司去库 存化等多种因素影响,市场需求疲软、量价齐跌.面对不利的市场局面,公司积 极寻求与更多跨国公司的合作,全力抓好重点品种的销售.2015 年公司外销总 数量稳中有升,但是受草甘膦价格下跌的的不利因素影响,全年自营出口金额同 比下降 0.02%.

2015 年公司 墨菊 商标创成中国驰名商标,公司荣获中国农药工业协会 最佳合作伙伴奖 、Agrow 新兴市场最佳企业奖,近两年连续入围全球农化企 业前

20 强.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,114,129,700.14 2,820,490,311.82 10.41 营业成本 2,286,812,450.51 2,078,786,159.50 10.01 销售费用 38,291,780.12 26,057,365.94 46.95 管理费用 291,010,584.69 224,487,875.04 29.63 财务费用 -57,068,227.27 -34,413,168.58 不适用 经营活动产生的现金流量净额 245,330,029.83 553,547,468.38 -55.68 投资活动产生的现金流量净额 -797,701,088.30 -348,770,764.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -46,924,361.90 -64,440,323.74 不适用 研发支出 141,149,993.97 102,674,313.99 37.47

1、收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 江苏扬农化工股份有限公司 二一五年年度股东大会会议资料

3 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 农药 3,049,918,568.72 2,224,048,340.66 27.08 9.43 8.72 增加 0.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 杀虫剂 1,583,830,615.00 1,112,624,420.60 29.75 9.29 5.26 增加 2.69 个百分点 除草剂 1,212,829,567.69 904,130,051.56 25.45 -0.60 0.44 减少 0.77 个百分点 其他 253,258,386.03 207,293,868.50 18.15 115.41 134.39 减少 6.63 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 境内 1,080,016,443.60 763,649,895.49 29.29 32.23 39.98 减少 3.91 个百分点 境外 1,969,902,125.12 1,460,398,445.17 25.86 -0.02 -2.65 增加 2.00 个百分点 (2)产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 杀虫剂 10,464.76 10,198.90 493.85 27.51 24.28 116.61 除草剂 35,392.97 35,310.63 154.27 -1.31 -1.59 114.46 产销量情况说明: 以上生产量、销售量、库存量均折百计算,单位为吨. 江苏扬农化工股份有限公司 二一五年年度股东大会会议资料

4 (3)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 杀虫剂 原材料 721,145,626.95 66.39 703,003,298.83 68.96 2.58 杀虫剂 人工 39,195,781.97 3.61 40,248,202.34 3.95 -2.61 杀虫剂 折旧 78,490,053.41 7.23 63,442,547.66 6.22 23.72 杀虫剂 能源 138,638,694.73 12.76 113,174,716.61 11.10 22.50 除草剂 原材料 528,824,449.02 58.60 605,724,835.45 67.65 -12.70 除草剂 人工 19,919,807.69 2.21 12,079,562.85 1.35 64.91 除草剂 折旧 80,267,198.89 8.89 57,395,179.09 6.41 39.85 除草剂 能源 145,130,638.65 16.08 116,170,126.22 12.97 24.93

2、费用 单位:人民币万元 项目

2015 年2014 年 增减金额 同比增减(%) 销售费用 3,829.18 2,605.74 1,223.44 46.95 管理费用 29,101.06 22,448.79 6,652.27 29.63 财务费用 -5,706.82 -3,441.32 -2,265.51 不适用 资产减值损失 2,718.25 318.19 2,400.06 754.30 投资收益 4,959.66 3,269.56 1,690.10 51.69 营业外收入 585.43 1,439.88 -854.46 -59.34 销售费用报告期比上年同期增加 46.95%,主要原因是运输费用增加和销售 人员增加而导致的销售人员薪酬总额增加. 管理费用报告期比上年同期增加 29.63%,主要原因是研发费用增加和管理 人员薪酬总额增加. 财务费用报告期比上年同期贷方增加 2,265.51 万元,主要原因是汇兑收益 增加. 资产减值损失报告期比上年同期增加 754.30%,主要是报告期应收款项增加 额大于上年同期,相应计提的坏账准备增加额也高于上年同期. 江苏扬农化工股份有限公司 二一五年年度股东大会会议资料

5 投资收益报告期比上年同期增加 51.69%,是报告期到期的理财投资收益率 高于上年同期. 营业外收入报告期比上年同期增加减少 59.34%,主要是报告期收到的补贴 收入减少.

3、研发投入 研发投入情况表 单位:元 本期费用化研发投入 141,149,993.97 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 141,149,993.97 研发投入总额占营业收入比例(%) 4.53 公司研发人员的数量

232 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 16.57 研发投入资本化的比重(%) 0.00

4、现金流 单位:人民币万元 项目

2015 年2014 年 增减额 增减 (%) 经营活动产生的现金净流量 24,533.00 55,354.75 -30,821.74 -55.68 投资活动产生的现金净流量 -79,770.11 -34,877.08 -44,893.03 不适用 筹资活动产生的现金净流量 -4,692.44 -6,444.03 1,751.60 ........