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2018 年半年度报告

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153 公司代码:600808 公司简称:马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司

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153 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人(会计主管人员)邢群力声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议派发2018年中期现金股利每股人民币0.05元(含税),中期不进行资本公积金转 增股本.该预案须经过临时股东大会批准后方可实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资 风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告中对公司面临的主要风险进行了分析.详见

第四节 经营情况讨论与分析 中

二、其 他披露事项 之

(二)可能面对的风险 .

十、 其他 √适用 不适用 本报告分别以中、英文编制,在对中英文文本的理解发生歧义时,以中文文本为准.

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153 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况的讨论与分析.8

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.24

第七节 优先股相关情况.26

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.26

第九节 公司债券相关情况.27

第十节 财务报告.27 第十一节 备查文件目录.153

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、马钢、马钢股份 指 马鞍山钢铁股份有限公司 本集团 指 本公司及附属子公司 集团公司 指 马钢(集团)控股有限公司 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 高级管理人员 指 本公司高级管理人员 香港联交所、联交所 指 香港联合交易所有限公司 上海证交所、上交所 指 上海证券交易所 A 股指本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上海证交所上 市的普通股,以人民币认购及交易. H 股指本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在香港联交所上 市的外资股,以港币认购及交易. 中国登记结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国 指 中华人民共和国 香港 指 香港特别行政区 元指人民币元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 钢协、中钢协 指 中国钢铁工业协会 《公司章程》 指 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》 财务公司 指 马钢集团财务有限公司,是本公司的控股子公司 合肥公司 指 马钢(合肥)钢铁有限责任公司,是本公司的控股子公司 环保公司、欣创环保、欣创节能 指 安徽欣创节能环保科技股份有限公司, 是本公司的参股公 司,是集团公司的控股子公司 长钢、长钢股份、长江钢铁 指 安徽长江钢铁股份有限公司,是本公司的控股子公司 CRCC 指 中铁铁路产品认证中心 马钢投资公司 指 马钢集团投资有限公司,是集团公司的全资子公司 马钢瓦顿 指MG-VALDUNES S.A.S,是本公司的全资子公司 香港公司 指 马钢(香港)有限公司,是本公司的全资子公司 金马能源 指 河南金马能源股份有限公司,是本公司的参股公司 报告期 指自2018 年1月1日至

2018 年6月30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 马鞍山钢铁股份有限公司 公司的中文简称 马钢股份 公司的外文名称 MAANSHAN IRON &

STEEL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 MAS C.L. 公司的法定代表人 丁毅

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二、 联系人和联系方式 董事会秘书、联席公司秘书 联席公司秘书 姓名 何红云 赵凯珊 联系地址 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 中国香港中环德辅道中61号华人银行大厦12楼1204-06室 电话 86-555-2888158/2875251 (852)

2155 2649 传真 86-555-2887284 (852)

2155 9568 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 公司注册地址的邮政编码

243003 公司办公地址 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 公司办公地址的邮政编码

243003 公司网址 http://www.magang.com.cn(A股);

http://www.magang.com.hk(H股) 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马钢股份

600808 H股 香港联合交易所有限公司 马鞍山钢铁

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六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 40,063,041,443 35,187,579,640 13.86 归属于上市公司股东的净利润 3,428,518,933 1,643,396,514 108.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 3,056,663,763 1,531,119,148 99.64 经营活动产生的现金流量净额 4,180,394,974 1,459,592,056 186.41 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 26,039,263,608 23,895,739,812 8.97 总资产 73,078,028,237 72,191,589,979 1.23

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.4452 0.2134 108.62 稀释每股收益(元/股) 0.4452 0.2134 108.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.3969 0.1988 99.65 加权平均净资产收益率(%) 13.39 7.98 增加5.41个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.94 7.44 增加4.50个百分点

七、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置收益 53,182,354 非流动资产处置损失 -578,928 与企业日常活动无关的政府补助 93,314,943 与企业日常活动相关的政府补助 44,152,109 员工辞退补偿 -53,852,419 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 487,578 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产公允价值变动损益 -8,960,465 处置子公司股权取得的投资收益 173,624,062 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产取得的投资收益 61,809,574 处置债权投资取得的投资收益 26,523,097 除上述各项之外的营业外收支净额 392,285 所得税影响额 -7,932,634 少数股东权益影响额 -10,306,386 合计 371,855,170

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务和经营模式 本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售,是中国最大钢铁生产和销售商之一,生产过程主 要有炼铁、炼钢、轧钢等.本公司主要产品是钢材,大致可分为板材、长材和轮轴三大类. 板材:主要包括薄板和中厚板,其中薄板又分热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及彩涂板.热轧 薄板广泛应用于建筑、汽车、桥梁、机械等行业及石油输送方面,冷轧薄板应用于高档轻工、家 电类产品及中、高档汽车部件制作,镀锌板定位于汽车板、家电板、高档建筑板及包装、容器等 行业用板,彩涂板可以用在建筑内外用、家电及钢窗等方面.公司薄板产品主要执行的标准有中 国国家标准 GB、日本标准 JIS、德国标准 DIN、美国标准 ASTM 等.中厚板广泛用于锅炉、压力容 器、造船及集装箱制造等,船体结构用钢板通过中、英、德、美、法、挪六国船级社认证. 长材:主要包括型钢和线棒材.H 型钢主要用于建筑、钢结构、机械制造及石油钻井平台、 铁路建设,获得了冶金产品实物质量金杯奖,被中国建筑材料企业管理协会评为中国建材质量信

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153 得过知名品牌,被中国名牌战略推进委员会列入中国名牌产品目录.拥有建筑抗震耐火 H 型钢的 核心技术和自主知识产权.H 型钢产品获日本 JIS、韩国 KS 认证、欧盟 CE 等产品认证,海洋石油 平台用 H 型钢获中、德两国船级社认证.普通中型钢主要用于建筑桁架、机械制造及船用结构钢 件,亦获得冶金产品实物质量金杯奖.耐候钢通过 CRCC 现场审核.高速线材产品主要用于紧固件 制作、钢铰线钢丝及弹簧钢丝,兼顾建筑用材.拥有在线软化处理高性能低成本冷镦钢的核心技 术和自主知识产权.热轧带肋钢筋主要用于建筑方面,获得国家质检总局颁发的全国首批国家质 量免检产品称号,被中国建筑材料企业管理协会评为中国建材质量信得过知名品牌,通过香港 BS 注册认证. 热轧带肋钢筋和热轧盘条均通过英国亚瑞斯认证机构的质量管理体系认证和产品认证. 轮轴:主要包括火车轮、车轴及环件,广泛应用于铁路运输、港口机械、石油化工、航空航 天等诸多领域.车轮产品荣获 中国名牌 称号.拥有高速铁路用车轮钢材料的核心技术和自主 知识产权.标准动车组高速车轮通过 CRCC 产品认证,获得国内首张 CRCC 证书.车轮生产质量保 证体系获得 ISO9001:

2016、ISO/TS

22163、AAR M-1003 等质量管理体系标准认证、车轮产品通过 了北美铁路协会 AAR M-

107、欧盟 TSI、英国 RISAS 等多项产品认证,并且通过了美国 GE 公司、 德国铁路公司、法国 ALSTOM 公司等多家国外客户认证. 报告期内,本公司的经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化.

(二)行业情况

2018 年上半年,国际贸易环境日趋复杂,我国国民经济运行稳中向好,GDP 增长 6.8%.国家 持续推进供给侧结构性改革,大力开展环保督查,通过严禁新增钢铁产能等措施,巩固去产能的 成果,钢材供需基本平衡.1-6 月,国内钢材综合价格指数均值约为 114.60 点,比去年同期上涨 14.84%.6 月末,国内钢材综合价格指数 115.80 点,同比上涨 14.51%,较去年末下跌 4.93%.据 钢协统计,上半年,协会会员企业平均销售利润率为 7.07%,同比有所改善,基本达到全国规模 以上工业企业利润率水平.(数据来源:国家统计局,中钢协) 原燃料方面, 铁矿石价格在一季度冲高回落后, 二季度保持平稳. 今年上半年, 据海关统计, 进口铁矿石平均价格同比下跌约13%. 但据中钢协统计, 今年6月末, 炼焦煤价格同比上涨18.59%, 焦炭价格同比上涨 36.89%,废钢价格同比上涨 47.41%,电极、石灰石等辅料价格涨幅亦较大,钢 铁企业成本压力增加. 进出口方面,据中钢协统计,2018 年上半年钢材出口 3,546 万吨,同比下降 13.2%;

钢材进 口667 万吨,同比下降 1.9%;

累计净出口钢材折合粗钢 2,995 万吨,同比下降 15.5%.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 不适用 报告期内公司股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等主要资产并未发生重大变化. 其中:境外资产 35(单位:亿元 币种:人民币),占总资产的比例为 4.79%.

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

(一) 区位优势 公司地处经济活动活跃的华东地区,距离下游市场较近;

交通运输便利.

(二) 产品结构优势 公司已经形成独具特色的 长材、板材、轮轴 的三大类产品,可以灵活配置资源,向高附 加值产品倾斜.

(三) 技术优势 公司上半年申请专利

165 件,其中发明专利

110 件;

申请 PCT 国际专利

1 件;

获授权专利

80 件,其中发明专利

38 件. 截至

2018 年6月30 日,公司拥有有效专利 1,168 件,技术秘密(非专利技术)3,828 项.

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(四) 人才优势 公司一贯重视关键技术人员团队建设.一方面加大高端人才的引进和培养力度,培育行业领 军人物;

另一方面,依托高级技术主管队伍,培养各专业领域带头人.报告期末,公司共有高级 技术主管

67 位.

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、本公司生产经营情况

2018 年上半年,面对国家新形势和行业新变化,公司紧紧围绕 加速提升创新竞争力 工作 主题,牢牢把握高质量发展根本要求,大力实施创新战略,紧紧抓住有利时机,坚持做强品牌, 抓机遇和调结构并重,实时优化资源配置.在积极落实去产能政策,淘汰了两座 420m

3 高炉的情 况下,生产经营延续了去年的良好态势,经营绩效大幅提升. 报告期,本集团共生产生铁

917 万吨,同比减少 1.61%,生产粗钢

999 万吨、钢材

952 万吨, 同比分别增加 0.20%和0.95%(其中:本公司生产生铁

730 万吨,同比略有减少,生产粗钢

793 万吨、钢材

741 万吨,同比分别增长 1.15%和1.09%).本集团营业收入约 400.63 亿元,同比增 加13.86%;

归属于母公司股东的净利润约 34.29 亿元,同比增加 108.62% .报告期末,本集团资 产负债率为 59.83%,与2017 年末相比,下降 2.44 个百分点.经中诚信国际信用评级有限公司和 联合资信评估有限公司综合评审,公司信用等级由 AA+ 上调至 AAA . 报告期,公司主要工作有: ? 提升技术创新竞争力,生产稳定高效.铁前系统高炉稳定顺行,钢轧系统在低铁钢比控 制的情况下,主要依靠技术指标的进步,有效控制钢铁料消耗.高炉炼铁原料矿消耗同比降低 10kg/t,转炉炼钢金属料消耗同比下降 7.3kg/t,炼钢吨钢综合能耗吨钢同比下降 9.15kgce/t. ? 开展精益工厂创建活动,持续推进精益化管理.样板单位先行,其他单位积极对接,运 营水平持续提升.活动中,突出 全员、全区域、全时段 推进,将其与标准化作业、效能监察、 企业文化等进行融合,优化铁钢比,释放炼钢产能.上半年,入炉焦比同比下降 11................