PDF《(Ethan Jin) 合伙人》

主要业绩 金朝律师是美国威尔逊?桑西尼?古奇?罗沙迪律师事务所的合伙人.

他的执业重点是大 中华区证券及公司交易业务,包括在香港首次公开发行、上市之前的私募股权投资、 香港联交所上市公司增发和配售、兼并和收购、公开收购、香港联交所上市公司合规 和公司治理.金律师曾为众多行业(包括证券、银行、房地产、商用航空、能源与自 然资源、零售以及航运等)的客户提供法律服务. 金律师代表发行人以及承销商作为主办律师经办过数十起香港首次公开发行.他曾为 大中华区市场的一些全球领先投资银行提供法律服务.他还在外商对中国直接投资的 业务方面经验丰富. 金律师的母语为普通话,且英语流利. 代表性客户及交易项目 ? 在药明生物技术有限公司 5.1 亿美元的香港首次公开发行及全球发售项目中担 任公司法律顾问 ? 在盈德气体的董事会改组、股份配售、应对敌意收购、股东争议、香港监管调 查和

27 亿美元的私有化等一系列交易中代表盈德气体和公司第二大股东 ? 在瑞慈医疗 10.7 亿港元的香港首次公开发行和全球发售中代表发行人 ? 在东鹏陶瓷 14.9 亿港元的以协议安排方式进行的私有化退市项目中代表由红杉 和创始人股东组成的联合要约人 ? 在环球医疗金融与技术咨询服务有限公司

42 亿港元的首次公开发行和全球发售 中代表发行人 ? 在东力实业控股有限公司反向收购招商局地产控股股份有限公司价值约 66.88 亿港元的地产资产及业务,及其视同在香港联交所的新挂牌交易中代表东力实 业控股有限公司 ? 在中国太平洋保险(集团)股份有限公司价值 13.4 亿美元的 H 股配售中代表中 金朝 (Ethan Jin) 合伙人 公司融资 兼并和收购 公司法和公司治理 大中华区业务 私募股权 国太平洋保险(集团)股份有限公司 ? 在海通证券股份有限公司价值 16.7 亿美元的香港首次公开发行及全球发售中代 表海通证券股份有限公司 ? 在海通国际证券集团有限公司向控股股东进行的资本发行以及控股股东进行的 要约出售中代表海通国际证券集团有限公司 ? 在周大福以认购可转换债方式对中国辉山乳业进行 1.7 亿美元的上市前投资中 代表周大福 ? 在海隆控股有限公司价值 1.29 亿美元的香港首次公开发行和全球发售中代表摩 根士丹利 ? 在中国宏桥集团有限公司价值 8.22 亿美元的香港首次公开发行和全球发售中代 表摩根大通 ? 在由瑞士信贷和摩根士丹利承销的 4.3 亿美元的赛得利控股有限公司香港首次 公开发行和全球发售中代表赛得利控股有限公司 ? 在中国恒天集团收购立信工业有限公司(一家香港联交所上市公司)中代表中 国恒天集团 ? 在铁矿国际有限公司向中国投资有限责任公司发行

7 亿美元被担保可转换贷款 中代表铁矿国际有限公司 ? 在中国国际航空股份有限公司从中信泰富收购价值 8.17 亿美元国泰航空 12.5% 的股权中代表中国国际航空股份有限公司 ? 在中外运航运有限公司 14.7 亿美元的香港首次公开发行和全球发售中代表中银 国际和瑞银 ? 在Vaillant GmbH 向志高控股有限公司进行的战略股权投资中代表 Vaillant GmbH ? 在中国国际航空股份有限公司战略收购国泰航空 17.5% 的股权、处置其在港龙 航空的股权以及国泰航空向中国国际航空股份有限公司进行总价值约

24 亿美元 的战略投资中代表中国国际航空股份有限公司 ? 在中国石油天然气股份有限公司以及中国国际航空股份有限公司履行其各自在 香港上市规则下的持续义务中代表中国石油天然气股份有限公司以及中国国际 航空股份有限公司 教育背景 ?

2005 年,斯坦福大学法学院,公司治理及实践,法律硕士 ?

2001 年,北京大学法学院,法学硕士 ?

1998 年,北京大学法学院,法学学士 执业执业资格 ? 香港特区事务律师 ? 纽约州 联系方式 中国北京市朝阳区建国门外大街

2 号 银泰中心写字楼 C 座29 层2901 室 邮政编码:100022

电话:+86-10-6529-8304 传真:+86-10-6529-8399 电邮:[email protected]