PDF《公司代码：600961 公司简称：株冶》

2017 年年度报告

1 /

145 公司代码:600961 公司简称:株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

2 /

145 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 虞晓锋 因有其它公务 胡晓东

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人黄忠民、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人(会计主管人员)陈湘军 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年度母公司实现净利润 92,658,326.15元,加年初未分配利润结余-1,464,610,404.14元,本年度可分配利润 为-1,371,952,077.99元.鉴于公司2017年度可分配利润为负数,公司拟决定2017年 度不进行利润分配.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

八、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分 析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.

2017 年年度报告

3 /

145 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第九节 公司治理.39

第十节 公司债券相关情况.42 第十一节 财务报告.43 第十二节 备查文件目录.145

2017 年年度报告

4 /

145

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 株冶集团 指 株洲冶炼集团股份有限公司 中国五矿 指 中国五矿集团有限公司 水口山公司 指 湖南水口山有色金属集团有限公司 锡矿山 指 锡矿山闪星锑业有限责任公司 直接炼铅 指 搭配锌浸出渣 Kivet(基夫赛特)直接炼铅

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 株洲冶炼集团股份有限公司 公司的中文简称 株冶集团 公司的外文名称 ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人 黄忠民

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何献忠 李挥斥 联系地址 湖南省株洲市石峰区清水塘 湖南省株洲市石峰区清水塘 电话 0731-28392172 0731-28392172 传真 0731-28390145 0731-28390145 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省株洲市天元区渌江路10号 公司注册地址的邮政编码

412007 公司办公地址 湖南省株洲市石峰区清水塘 公司办公地址的邮政编码

412004 公司网址 http://www.torchcn.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘书处

2017 年年度报告

5 /

145

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 株冶集团

600961 株冶火炬 A股 上海证券交易所 *ST株冶

600961 株冶集团 A股 上海证券交易所 株冶集团

600961 *ST株冶

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路

416 号泊富国际广 场写字楼

36 楼 签字会计师姓名 刘智清,肖金文

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 13,796,828,901.7

4 12,685,237,304.00 8.76 13,770,698,496.

67 归属于上市公司 股东的净利润 55,449,577.75 20,689,444.74 168.01 -604,625,420.97 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润35,584,415.69 89,625,654.51 -60.30 -715,198,756.11 经营活动产生的 现金流量净额 335,114,362.41 302,234,130.44 10.88 348,889,684.34 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司 股东的净资产 204,834,698.48 160,644,102.64 27.51 123,804,030.87 总资产 5,820,870,388.66 5,899,817,805.09 -1.34 5,683,319,397.5

3 2017 年年度报告

6 /

145

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.11 0.04

175 -1.15 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.04

175 -1.15 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 0.07 0.17 -58.82 -1.36 加权平均净资产收益率(% ) 30.36 14.55 增加15.81个 百分点 -139.57 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 19.48 63.02 减少43.54个 百分点 -165.10

八、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,301,961,154.93 3,270,890,510.82 3,527,443,017.40 3,696,534,218.59 归属于上市 公司股东的 净利润 2,790,871.15 4,073,788.94 36,192,046.30 12,392,871.36 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 13,271.81 25,743,615.62 55,841,275.87 -46,013,747.61 经营活动产 生的现金流 量净额 -38,071,995.62 84,173,859.58 199,960,280.28 89,052,218.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -2,214,905.37 -406,427.17 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 73,713,783.63 主要是公司递延收益摊销 28,650,098.00 39,327,598.00 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持-50,071,903.64 主要是公司套-125,328,456.91 44,510,828.32

2017 年年度报告

7 /

145 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 期保值亏损 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 1,881,155.01 28,183,285.94 26,733,626.14 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 -3,419,850.49 少数股东权益影响额 -750.00 所得税影响额 -23,117.08 -33,959.63 1,282.68 合计 19,865,162.06 -68,936,209.77 110,573,335.14

十、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 收益 9,890,748.12 6,703,213.27 -3,187,534.85 -50,071,903.64 合计 9,890,748.12 6,703,213.27 -3,187,534.85 -50,071,903.64

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务:冶炼、销售有色金属产品、矿产品及副产品;

生产、销售工业硫酸、 二氧化硫烟气;

研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料,国家法律法规允许 的产业投资. 经营模式: 报告期内公司从事的主要业务为锌铅金属矿采购、锌铅金属生产和 销售业务,产品为锌锭及锌基合金、铅锭和铅基合金、工业硫酸和其他铜、金、银、 铋、铟多种稀贵金属和硫酸等综合回收产品.公司锌金属产品主要应用于钢铁镀锌行 业和五金、压铸行业,主要产品有锌锭、热镀锌合金、铸造锌合金;

公司铅金属产品 主要应用于蓄电池行业和电缆行业,主要产品有铅锭、铅钙合金、铅锡合金、铅铜合 金、电缆护套铅、铅基稀土合金金等.公司一直致力于铅锌金属的合金化深加工,目 前公司产品结构中,锌、铅深加工合金产品的比例已经达到 80%以上,其中热镀锌合 金产品面向国内主要大型钢铁生产企业和其他钢板镀锌、结构件镀锌企业,成为国内 热镀用锌合金产品的主要供应商, 目前市场占有率 40%. 公司业绩主要驱动因素为铅、 锌金属加工费水平和铅、锌金属的市场价格.

2017 年年度报告

8 /

145 行业情况:报告期内,铅锌行业受到国内供给侧结构性改革和环保政策的影响, 同时,全球铅锌资源进入供应缺口周期,国内铅锌矿原料市场供需矛盾较为突出,原 料供应紧张,铅锌产品价格处于相对高位,公司产品销售收入由此获得增长,但由于 原料、燃料、辅材等价格上涨,成本上升,对公司盈利形成一定影响.从产业政策层 面来看,铅锌冶炼行业进入到转型升级阶段,有色金属资源向行业龙头集中将成为国 家政策的主导方向.公司是我国主要的铅锌生产和出口基地、中国铅锌冶炼行业的标 杆企业、国家级高新技术企业,也是国家第一批循环经济建设试点企业和长株潭 两型 社会试点企业,目前正处于转型转移、产业升级的关键时期,在完成转移转型之 后,将成为行业内产业集中度更高、冶炼技........