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中储发展股份有限公司

2018 年年度股东大会文件

2019 年4月18 日1目录

一、董事会报告…2)

二、中储发展股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告………(16)

三、监事会

2018 年工作报告…29)

四、中储发展股份有限公司

2018 年年度报告…32)

五、中储发展股份有限公司

2018 年度财务决算报告……………(33)

六、中储发展股份有限公司

2018 年度利润分配预案……………(36)

七、关于

2018 年度审计费用支付标准的议案…40)

八、关于确认

2018 年度日常关联交易及预计

2019 年度日常关联 交易的议案 41)

九、关于注册发行超短期融资券的议案 47)

2 中储发展股份有限公司

2018 年年度股东大会文件之一 董事会报告

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放

40 周年,是决胜全面建成小 康社会、实施 十三五 规划承上启下的关键一年.

伴随着改革开放的进程,经过全行业 共同努力,物流业已成为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业.一年来,物流业主要 经济指标处于平稳增长区间,运行结构进一步调整优化,社会物流运行质量和效益稳中有 升.2018 年,公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神, 以 十三五 战略为指导,开拓市场,创新业务,着力信息技术研发应用,改革体制机制, 夯实基础管理,向供应链先进企业转型取得一定成果.

一、公司经营情况

2018 年,面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情况,在董事 会的监督、指导和管理下,公司实现利润总额(合并)62,214.17 万元,比上年同期下降 65.75%;

净利润(合并)45,893.59 万元,比上年同期下降 66.07%.由于中储智运业务快 速发展以及供应链业务规模扩大,公司完成营业总收入 3,814,450.26 万元,比上年同期 增长 15.13%;

发生营业成本 3,684,230.93 万元,比上年同期增长 13.24%.鉴于严峻的外 部环境,和自身优势与不足,在 十三五 期间,处于战略调整期和机遇期的中储股份, 秉持 中国放心库 的诚信理念,以改革创新为动力,着力完善仓储网络服务平台,大力 拓展大宗商品供应链业务,积极培育物流+互联网的特色业务.

2018 年,公司实现主营业务收入 3,800,874.67 万元,同比增长 15.10%.其中,仓储 业务收入 77,883.99 万元, 同比增长 12.65%;

进出库收入 69,904.09 万元, 同比下降 0.43%;

配送运输业务收入 1,045,913.12 万元, 同比增长 74.61%;

集装箱业务收入 6,554.34 万元, 同比下降 15.61%;

现货市场收入 21,598.25 万元, 同比增长 15.31%;

金融物流收入 739.46 万元,同比下降 32.64%,商品流通业务收入 2,532,962.40 万元,同比增长 2.00%.

(一)供应链业务快速发展,平台建设方兴未艾 公司立足钢铁、有色、塑化等优势品种,大力推进供应链一体化服务平台搭建工作. 钢超市 在线销售平台运行稳定,新增自助服务终端与短信验证功能,提高了业务效率

3 和操作便利性;

运行了贸易管控后台系统,实现了 进销存 全过程运营支持.铝、塑化 平台均完成系统架构、服务功能和产品方案设计.

2018 年,公司积极推进中储 钢超市 项目的推广与业务扩张工作,新设武汉、襄阳、衡阳三个网点,网络已覆盖西安、武汉、衡阳、成都、兰州

5 个地区,平台客户已达

125 家,全年销售钢材 105.67 万吨.铝板块业务的铝锭期货仓单量为 13.78 万吨,占全国 期货仓单量 22.34%;

公司积极跟踪上游冶炼企业在各区域的投放、 各区域对铝的需求情况, 为仓库引入货源;

同时,打通新疆到内陆的多式联运通道,提升了公司在新疆及河南地区 的影响力.塑化板块业务,公司入围延长石油进出口货代服务商短名单,操作了公海联运 业务;

中标了中煤集团公铁水联运业务.煤炭板块业务,公司入围了大唐多家电厂合格供 应链商名单. 中储股份及控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司(简称 中储智运 )通过商 务部等

8 部门审核,进入全国供应链创新与应用试点企业名单;

中国储运 陆港一体 多 式联运示范工程项目获批 全国第三批多式联运示范工程 ,对公司转型升级以及供应链 业务的市场拓展具有积极影响.

(二)交割库运营领先地位进一步巩固

2018 年,公司积极争取交割库资质和库容,为供应链平台引流.无锡物流中心铝交割 库容增加

2 万吨;

新增上海临港分公司为纸浆交割库,库容

5 万吨;

新增新港分公司、塘 沽分公司、天津陆通、南京滨江四家单位为硅铁、锰硅交割库,各单位硅铁、锰硅库容最 低各

1 万吨.上海材料检验公司顺利通过 CNAS 监督评审、纸浆检测能力扩项评审.

(三)中储智运营业收入突破百亿

2018 年是中储智运进一步坚定平台模式,加快向纵深发展的重要一年.中储智运坚持 物流运力议价交易共享平台 模式,围绕为客户和社会降本增,倾力打造 功能生态圈 和 服务生态圈 ,提出了 精准物流 价值共享 的品牌定位,强化了培训体系与团队 建设,加快了重卡租赁与后市场的开发,推进了智能匹配、精准推送、数据共享、互联互 通等互联网大数据功能的实现与应用.

2018 年,中储智运共实现营业收入 100.39 亿元,同比增长 79.21%;

利润总额 483.75 万元,实现盈利;

总成交额

114 亿元,总成交吨位

10352 万吨,总成交单数

244 万单,新 增高级会员

221211 个.中储智运通过加盟、代理、招投标、自营托管、自主开发等方式, 优化客户类型,促进业务拓展,全年新增货主

2259 家;

新增了南昌、合肥、郑州、吉林、

4 内蒙古策克口岸五个网点,已形成五大区、三级营销网络;

平台业务品种由大宗商品向快 消品、家居、家电用品等延伸,逐渐丰富;

各类增值服务逐步上线.中储智运还通过、入 围了

2018 年高新技术企业 国家中小企业公共服务示范平台 及

2018 年工业互联 网示范试点 等15 个项目.

(四)快消品物流资源进一步整合

2018 年,公司成立了快消品事业部,将专业优势和系统资源优势相结合,积极推动快 消品业务向深度、广度发展,集陆海、公铁、公路运输、RDC 管理及

2 级配送为一体的全 程供应链业务模式正在成熟.公司持续深化与珠海仁恒的合作关系,服务内容从成品物流 延伸到厂内物流;

积极对接京东物流,通过开展全国统一营销、统一运营,达成了与京东 物流在天津、郑州、成都的合作.

二、董事会日常工作情况

2018 年,公司董事会全体成员严格遵守《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,在职权范围内履行相关职责,确 保董事会高效运作和科学决策,以实现公司和股东利益的最大化.

(一)董事会的工作情况

2018 年,公司董事会按照《公司章程》 、 《董事会议事规则》的规定,共组织召开了

19 次会议,针对公司定期报告、利润分配、对外投资、资产处置、股份回购、募集资金使 用和关联交易等重大事项进行了审议,会议的召开均符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定,合法有效.具体如下: 会议日期 会议届次 主要议案

2018 年2月2日七届三十六 次董事会

一、中储发展股份有限公司投资管理办法

二、关于委托诚通房地产投资有限公司对中储股份投资的房地产开发项 目进行管理的议案

三、关于投资设立中储(北京)再生资源科技有限公司的议案

四、关于卫光先生辞职的议案

五、关于聘任公司副总裁的议案

2018 年3月15 日 七届三十七 次董事会

一、总经理业务报告

二、董事会报告

三、中储发展股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

四、中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会

2017 年度履职情况 报告

五、董事会审计委员会关于

2017 年度财务会计报告审阅意见

六、中储发展股份有限公司

2017 年年度报告

七、中储发展股份有限公司

2017 年年度报告摘要

八、中储发展股份有限公司

2017 年度财务决算报告

九、中储发展股份有限公司

2018 年度财务预算报告

5

十、中储发展股份有限公司

2017 年度利润分配预案 十

一、董事会审计委员会关于会计师事务所从事

2017 年度公司审计工作 的总结报告 十

二、 关于

2017 年度审计费用支付标准的议案 十

三、中储发展股份有限公司

2017 年度内部控制评价报告 十

四、中储发展股份有限公司内部控制审计报告 十

五、中储发展股份有限公司

2017 年度企业社会责任报告 十

六、中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 十

七、关于豁免控股股东履行部分承诺事项的议案 十

八、关于与中国物资储运集团有限公司互销所经营商品物资业务及相 互提供物流服务的议案 十

九、关于确认

2017 年度其他日常关联交易及预计

2018 年度其他日常 关联交易的议案 二

十、关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案 二十

一、关于公司在中国民生银行股份有限公司天津分行办理综合授信 业务的议案 二十

二、 关于公司在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理综合 授信业务的议案 二十

三、关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度 提供担保的议案 二十

四、 关于为中储天津有限责任公司在民生银行办理的综合授信额度 提供担保的议案 二十

五、关于天津中储陆通物流有限公司建设天津中储陆通期货交割分 拣加工中心项目三期的议案 二十

六、关于召开

2017 年年度股东大会的议案

2018 年4月27 日 七届三十八 次董事会

一、中储发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

二、关于同意公司向中储小额贷款(天津)有限责任公司提供特别借款 的议案

2018 年5月21 日 七届三十九 次董事会

一、关于中储南京智慧物流科技有限公司增资扩股的议案

二、关于江苏中储智运物流有限公司投资建设中储智运全国运营中心的 议案

三、关于同意包头市永达特钢有限公司破产重整计划草案的议案

2018 年6月21 日 七届四十次 董事会

一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

二、关于卫光先生辞职的议案

三、关于提名王炜阳先生为公司董事候选人的议案

四、关于召开

2018 年第二次临时股东大会的议案

2018 年6月27 日 七届四十一 次董事会

一、关于公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理综合授 信业务的议案

2018 年7月19 日 七届四十二 次董事会

一、关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案

二、关于增补董事会审计委员会委员的议案

三、关于受让中国诚通商品贸易有限公司 98.58%股权及相关债权的议案

2018 年7月25 日 七届四十三 次董事会

一、关于向天津滨海中储物流有限公司提供委托贷款的议案

2018 年8月10 日 七届四十四 次董事会

一、关于为成都中储发展物流有限责任公司提供担保的议案

二、关于注销中储发展股份有限公司天津唐家口分公司........