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公司资料 财务概要 主席报告 董事及高级管理人员履历 管理层讨论及分析 企业管治报告 董事会报告 独立核数师报告 综合损益及其他全面收入表 综合财务状况表 综合权益变动表 综合现金流量表 财务报表附注

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5 7

13 22

35 50

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56 57

59 02 信邦控股有限公司公司资料 董事会 执行董事 马晓明先生 (主席) 孟军先生 张玉敏先生 刘军先生 何晓律先生 蒋巍先生 独立非执行董事 邓智伟先生 甘为民先生 曹立新教授 公司秘书 区伟强先生 授权代表 马晓明先生 区伟强先生 审核委员会 邓智伟先生 (主席) 甘为民先生 曹立新教授 薪酬委员会 曹立新教授 (主席) 马晓明先生 邓智伟先生 提名委员会 马晓明先生 (主席) 曹立新教授 甘为民先生 注册办事处 Cricket Square Hutchins Drive P.

O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点 香港 九龙 新蒲岗大有街

1 号 勤达中心

15 楼1503 室 总部及中国主要营业地点 中国 广东省 惠州市 惠城区西坑 建邦工业园 股份代号 香港联合交易所有限公司主板

1571 开曼群岛股份过户登记处 Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands

2018 年度报告03

03 公司资料 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东

183 号 合和中心

17 楼1712-1716 室 主要往来银行 香港上海蠓嵋杏邢薰 中国银行 核数师 安永会计师事务所 合规顾问 天财资本国际有限公司 法律顾问 赵不渝马国强律师事务所 投资者及传媒关系 博达浩华国际财经传讯集团 网站 http://www.xinpoint.com

04 信邦控股有限公司财务概要 截至

12 月31 日止年度,

2018 年2017 年2016 年2015 年2014 年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 2,049,949 1,877,155 1,540,666 1,203,717 1,006,249 毛利 750,310 779,251 633,312 452,493 387,868 毛利率 (%) 36.6% 41.5% 41.1% 37.6% 38.5% 税前溢利 471,635 510,128 411,428 273,212 228,473 本公司拥有人应占溢利 394,824 391,270 298,341 228,446 174,586 於12 月31 日,

2018 年2017 年2016 年2015 年2014 年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产总额 2,932,825 2,540,056 1,517,684 1,267,472 965,880 负债总额 681,455 579,629 489,748 444,547 283,523 本公司拥有人应占股权 2,251,370 1,960,427 1,027,936 822,925 682,357

05 05

2018 年度报告主席报告 各位股东: 本人谨代表董事会 ( 「董事会」 ) 欣然提呈信邦控股有限公司 ( 「本公司或信邦」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 截至

2018 年12 月31 日止年度 ( 「本年度」 或「2018 年财政年度」 ) 的年度业绩. 市场及业务回顾 世界汽车行业面临了一个艰难的 2018.从2018 年3月底开始,美国特朗普总统第一次宣布美国将对从中国进口 的货物徵税.接下来在

2018 年年中,美国政府对汽车行业的原材料增加开徵关税,因此汽车销售受到影响.在2018 年后半段,世界最大的轻型乘用车市场-中国,经历了严重下滑.在2018 年,中国乘用车的零售业绩下降 5.8%,根泄擞贸敌,这是继

1990 年以来的第一次年度下滑. 经过艰难的

2018 年,全球汽车市场也经历了

20 年以来的首次收缩,经济增长减缓亦影响到客户对汽车的需求. 从中国本土品牌吉利到英国最大的汽车制造商捷豹路虎,最近都示警中国

2019 年的销售可能会受到中美贸易战 的影响. 信邦作为汽车塑料电镀零件的全球领先供应商之一,在业务以及运营方面也受到了国际汽车市场的影响.在2018 年度,尽管本集团的总收入增长至约人民币 2,049.9 百万元,即较截至

2017 年12 月31 日止年度 ( 「2017 年 财政年度」 ) 的总收入增长约 9.2%,但我们的收入增速仍慢於销售成本增速.因此,在2018 年度,本集团的毛利 总额下降约了 3.7% 至约人民币 750.3 百万元.毛利的下降的原因也一部分是由於在

2018 年下半年 ( 「2018 年下半 年」 ) 我们在无锡生产基地 ( 「无锡生产基地」 ) 园区内的水处理设备的突然关停导致的产线暂时关闭,这一事项的 详情已经於本公司

2018 年12 月21 日的公告向股东通报. 尽管全球汽车行业正在经历艰难时刻,信邦仍看到汽车行业的长远增长潜力,其次,汽车行业也是一个周期性 行业.在2018 年,我们仍然看到了市场对高端汽车的强劲需求,并且大部分高端汽车品牌在

2018 年仍然录得收 入增长.我的整体战略保持不变,决心成为一个在汽车内饰件领域领先的、并具有全球生产能力的解决方案供 应商.我们正在致力於优化我们的服务能力以及生产能力,以便支持信邦在汽车市场和大经济形势回暖时抓住 增长的机会. 产能扩充计划 信邦持续扩张其国际生产能力来更好地服务於不断扩大的客户群.信邦第一个位於墨西哥的海外生产基地,将於2019 年年中时开始试生产.该生产基地的建设即将竣工,并且生产设备安装也正在进行.我们的墨西哥生产 基地已经收到了新订单,并且持续获得现有北美区域客户的更高关注.从长远来看,我们相信该墨西哥生产基 地会有助於规避中美贸易争端带来的风险.另外,我们正在为该墨西哥生产基地评估一个升级方案,来增加喷 涂产能,以满足市场上对於多种处理工艺结合的装饰件的不断增长需求. 在中国,为了将无锡生产基地暂停生产的影响降至最低,信邦的管理层决定加快位於中国常州的生产线建设进 度.目前第一条生产线正在进行建设,该生产线将会提供约 700,000 平方米 「平方米」 的年化产能,并且预计在

2019 年年中开始试生产.依托这个新的常州生产基地,我们会更好的为上海和中国华东地区的现有及潜在客户 服务. 信邦控股有限公司06 主席报告 前景 对於信邦的成功来说,能够开展新的表面处理技术业务会变得越来越重要.信邦致力於满足客户对更复杂、更 精美、更有创意的汽车内饰件的不断追求.我们会投入更多资源来加强我们在新表面处理技术和新材料技术方 面的研发 「研发」 及应用能力,并且培养相关人才来扩充生产线.在加强研发能力方面,我们在

2018 年财政年度 增加了研发开支,约占

2018 年财政年度总收入的约 2.7%.在2019 年,信邦决定进行资碳纤维装饰材料前期投 资,希望进一步拓展现有的塑料产品组合及生产能力. 尽管

2018 年世界汽车销售增长逐渐放缓,主要市场的汽车需求降低,经济形势充满各种不确定性,我们仍然相 信全球汽车市场仍在继续增长.基於

2019 年全球经济形势预测偏向谨慎,一些亚洲新兴市场还是有强劲需求, 我们依然对市场有一个保守的展望. 在公司内部,信邦会谨慎地继续投资新设施和自动化系统,并投入更多精力把生产效率提高,以此为汽车板块 的新机会做更好的准备,并提供以更高质量的产品和服务来扩大我们的市场占有率. 作为董事会主席和公司的大股东,我对於信邦目前的发展和成长感到欣喜.当我向前展望时,我非常有信心我 们的产能扩张战略、坚实的财务基础和稳固的市场地位会让我们在世界经济不断变化的风云中掌握好风向,在 接下来的日子中,为股东们实现增长和价值. 鸣谢 本人谨代表董事会,对本集团合作夥伴、股东及全体员工致以衷心的感谢,因为没有你们的支持,信邦也无法 取得这样的成果.信邦会以长远发展为目标,开发新的产品以把握新业务机会,并利用好我们已经积累的技术 和经验.在未来的日子里,希望您会继续给予我们不断的支持和指导. 马晓明 主席

2019 年3月25 日07

07 2018 年度报告董事及高级管理人员履历 执行董事 马晓明先生,53 岁,为执行董事兼董事会主席.彼亦为本公司提名委员会主席及薪酬委员会成员.彼主要负责 本集团策略规划及发展,并透过定期与高级管理层会晤,监督本集团的营运及管理.彼於

2014 年8月28 日获委 任为董事并於

2016 年4月6日调任为执行董事兼董事会主席.彼於

1988 年7月获中国哈尔滨工业大学应用化学 系颁发工程学士学位,主修电化学生产工艺. 马先生为本集团创办人之一.彼於

2005 年8月加入本集团,担任本公司附属公司信邦实业有限公司 ( 「XPC」 ) 的 总裁兼董事会主席.马先生负责制定及实施本集团整体策略发展、监管营运计划执行及监督本集团业务的日常 管理.彼现为本集团各附属公司的董事及 XPC 的总裁.马先生於制造行业拥有丰富经验,擅长制造企业的工业 管理及一般营运. 於过去三年,马先生并无於其他上市公司担任任何董事职位. 孟军先生,53 岁,为执行董事.彼主要负责监管本集团的整体营销营运及管理.彼於

2016 年4月6日获委任为 执行董事.彼於

1988 年7月获中国哈尔滨工业大学应用化学系工程学士学位,主修电化学生产工艺.凭藉黑龙 江省人事厅於

1999 年9月颁发的证书,孟先生获得应用化工高级工程师资格.孟先生拥有逾

25 年行业经验. 孟先生於

2004 年8月加入本集团.於2004 年8月至

2009 年12 月,孟先生担任本公司附属公司天津金信精密塑 胶部件有限公司 ( 「天津金信」 ) 的总经理,负责监督其一般营运及日常管理.自2010 年1月起,孟先生一直担任 市场总监一职并负责监督本集团市场部的日常管理.孟先生於

2011 年10 月获委任为 XPC 的董事. 於过去三年,孟先生并无於其他上市公司担任任何董事职位. 张玉敏先生,53 岁,为执行董事.彼於

2016 年4月6日获委任为执行董事并於

2006 年4月加入本集团.张先生 於1988 年7月获中国哈尔滨工业大学应用化学系工程学士学位,主修电化学生产工艺. 张先生为本集团的副总裁,其主要职责为监督本集团旗下华东地区的营运及管理事宜. 於过去三年,张先生并无於其他上市公司担任任何董事职位. 信邦控股有限公司08 董事及高级管理人员履历 刘军先生,43 岁,为执行董事.彼於

2016 年4月6日获委任为执行董事.刘先生於

2002 年12 月加入惠州市浩 瑜实业有限公司 (为我们的主要营运附属公司之一惠州建邦电子的前身实体) .刘先生於

1998 年6月获中国湖 北三峡学院化工工艺学士学位,并於

2007 年4月在中国中山大学高等继续教育学院完成为期一年的工商管理课 程,获颁发毕业证书. 刘先生现时为本集团副总裁,而其主要职责为监督本集团旗下华南地区的营运及管理事宜. 於过去三年,刘先生并无於其他上市公司担任任何董事职位. 何晓律先生,43 岁,为执行董事.彼主要负责本集团日常销售以及营销运营及管理,尤其是监管本集团海外附 属公司的业务发展以及销售及营销策略.彼於

2016 年4月6日获委任为执行董事.何先生於

1997 年7月於中国 复旦大学历史学 (涉外旅游) 专业毕业.彼於

2005 年6月毕业於瑞士欧洲大学,获得高级工商管理硕士学位. 何先生於

2006 年4月加入本集团.於2006 年4月,何先生担任行政及人力资源经理,负责监督 XPC 的行政及人 力资源管理事宜.自2007 年7月起,除担任行政及人力资源经理外,何先生亦担任 XPC 的营销经理并负责制定 及监督营销策略.自2008 年7月起,何先生不再於 XPC 担任双重职位并致力於监督日常营销管理事宜,尤其是 监督海外附属公司的业务发展及策略.何先生於

2011 年10 月获委任为 XPC 的董事及於

2008 年1月获委任为建 邦欧洲的董事. 於过去三年,何先生并无於其他上市公司担任任何董事职位. 蒋巍先生,45 岁,为执行董事.彼主要负责监管本集团营运及管理.彼於

2016 年4月6日获委任为执行董事. 蒋先生於

2001 年7月获中国上海商业职业技术学院颁发行政管理文凭. 蒋先生於

2004 年3月加入本集团,担任本公司附属公司无锡金信表面处理有限公司 ( 「无锡金信」 ) 的总经理.彼 当时负责管理及监督无锡金信的日常营运、统筹企业资源以达至业务目标及维持主要客户.於2011 年10 月,蒋 先生获委任为 XPC 的董事,负责监管本集团营运及管理.蒋先生於制造行业拥有逾

10 年管理经验. 於过去三年,蒋先生并无於其他上市公司担任任何董事职位.

2018 年度报告09

09 董事及高级管理人员履历 独立非执行董事 ( 「独立非执行董事」 ) 邓智伟先生,45 岁,於2017 年6月5日获委任为本公司独立非执行董事.彼亦为本公司审核委员会主席及薪酬 委员会成员.邓先生於审计、会计及财务方面拥有逾

20 年经验.邓先生自

2008 年6月起担任环球实业科技控股 有限公司 (於香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 主板上市的公司,股份代号:1026) 之财务总监、公司秘书及 授权代表.於2016 年9月,邓先生获委任为联交所主板上市公司世纪集团国际控股有限公司 (前称东盈控股有 限公司) (股份代号:2113) 独立非执行董事.邓先生於

2017 年9月获委任为联交所创业板上市公司怡康泰工程 集团控股有限公司 (股份代号:8445) 独立非执行董事,以及於

2017 年12 月获委任为联交所创业板上市公司 ISP Global Limited (股份代号:8487) 独立非执行董事. 邓先生於

1996 年11 月获香港理工大学颁授会计学文学士学位.彼持有香港会计师公会发出的执业证书.彼亦拥 有多项专业资格及会员资格,载列如下: 授出日期 资格 颁发机构名称

2003 年9月会员 中国注册会计师协会

2005 年1月资深会员 英国特许公认会计师公会

2009 年9月资深会员 香港会计师公会

2010 年7月注册税务师 香港税务学会

2010 年7月资深会员 香港税务学会

2014 年9月资深会员 注册财务策划师协会

2015 年4月资深会员 香港董事学会

2015 年7月资深会员 英国特许秘书及行政人员公会

2015 年7月资深会员 香港特许秘书公会

2015 年9月会员 香港证券及投资学会

2015 年9月资深会员 英国财务会计师公会

2015 年10 月 会员 英国特许证券与投资协会

2015 年10 月 资深会员 国际会计师公会

2015 年11 月 注册内部审计师 国际内部审计师公会

2015 年12 月 资深会员 香港华人会计师公会 除上文披露者外,於过去三年,邓先生并无於其他上市公司担任任何董事职位. 曹立新教授,53 岁,於2017 年6月5日获委任为本公司独立非执行董事.曹教授亦为本公司薪酬委员会主席、 审核委员会成员及提名委员会成员.曹教授於

2009 年10 月获中国哈尔滨工业大学工学博士学位,专攻化学工程 与技术 (........