PDF《二零一三年度业绩公告》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(股份编号:0347) 二零一三年度业绩公告财务概要 ? 营业收入人民币75,329百万元 ? 利润总额人民币728百万元 ? 归属於本公司股东年度利润人民币770百万元 ? 每股基本收益人民币0.106元 (二零一二年:每股基本亏损人民币0.556元) ? 本报告中所涉及的财务数 《中国企业会计准则》 编制 在本公告内,除文义另有所指,下列词汇具有以下涵义: 「鞍山钢铁」 鞍山钢铁集团公司,本公司的直接控股公司,现持有本公 司约67.80%的股权,乃中国钢铁行业的一家大型企业;

「鞍钢莆田」 鞍钢冷轧钢板 (莆田) 有限公司,一家於中国福建省莆田 注册成立的有限责任公司,从事钢材生产、加工及分销业 务;

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2 ― 「鞍钢天铁」 天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司,一家於中国天津注册 成立的公司;

「董事会」 本公司董事会;

「本公司」 鞍钢股份有限公司;

「本集团」 本公司及其附属公司;

「香港」 中国香港特别行政区;

「香港联交所」 香港联合交易所有限公司;

「香港联交所上市规则」 香港联合交易所有限公司证券上市规则;

「中国」 中华人民共和国 (就本公告而言不包括香港及澳门特别行 政区) ;

「中国企业会计准则」 即指中国财政部颁布的 《企业会计准则 ― 基本准则》 和38 项具体会计准则,其后颁布的应用指南,公告及其他相关 会计规定的统称;

及 「报告期」 自二零一三年一月一日起至二零一三年十二月三十一日 止十二个月期间. ―

3 ― 主要会计数筒莆裰副 单位:人民币百万元 项目 2013年度 2012年度 本年比 上年增减 2011年度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 75,329 77,748 78,214 C3.69 90,423 91,289 营业利润

664 C5,563 C5,390 112.32 C3,446 C3,217 利润总额

728 C5,496 C5,320 113.68 C3,281 C3,049 归属於上市公司股东的净利润

770 C4,157 C4,025 119.13 C2,146 C1,978 归属於上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润

695 C4,207 C4,077 117.05 C2,270 C2,105 经营活动产生的现金流量净额 10,563 1,453 2,568 311.33 4,663 5,797 基本每股收益 (人民币元股) 0.106 C0.575 C0.556 119.06 C0.297 C0.273 稀释每股收益 (人民币元股) 0.106 C0.575 C0.556 119.06 C0.297 C0.273 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (人民币元股) 0.096 C0.581 C0.564 117.02 C0.314 C0.291 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (人民币元股) 0.096 C0.581 C0.564 117.02 C0.314 C0.291 加权平均净资产收益率 (%) 1.64 C8.54 C8.29 上升9.93个 百分点 C4.09 C3.76 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%) 1.48 C8.64 C8.39 上升9.87个 百分点 C4.33 C4.01 ―

4 ― 项目 2013年末 2012年末 本年末比 上年末增减 2011年末 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 92,865 101,237 103,337 C10.13 102,988 105,013 负债总额 45,775 53,008 54,304 C15.71 50,683 51,841 归属於上市公司股东的所有者权益 47,026 46,598 47,358 C0.70 50,751 51,570 归属於上市公司股东的每股净资产 (人民币元股) 6.50 6.44 6.55 C0.76 7.01 7.13 资产负债率 (%) 49.29 52.36 52.55 下降3.26个 百分点 49.21 49.37 总股本 7,235 7,235 7,235 C 7,235 7,235 非经常性损益的项目及影响利润金额: 单位:人民币百万元 非经常性损益项目 2013年2012年2011年1. 非流动资产处置损益 C9

11 7 2. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外

113 63

190 3. 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 C2 C C 4. 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 C2 C4 C28 5. 所得税影响额 C25 C18 C42 合计

75 52

127 说明:非经常性损益项目中的数字 「+」 表示收益或收入, 「-」 表示损失或支出. ―

5 ― 二零一三年经营业绩 本集团截至二零一三年十二月三十一日止年度实现归属於本公司股东的净利润为人 民币770百万元,每股基本收益为人民币0.106元.截至二零一二年十二月三十一日 止年度实现归属於本公司股东的净亏损人民币4,025百万元. 利润分配 经过瑞华会计师事务所 (特殊普通合夥) 审计确认,按 《中国企业会计准则》 ,2013年 度本公司实现归属於上市公司股东的净利润为人民币770百万元,2013年年末本公司 可供股东分配的利润为人民币5,054百万元.董事会建议,以总股本7,234,807,847股 为基数,2013年度每股派发现金红利人民币0.027元 (含税) ,向股东分配可供分配利 润人民币195百万元.方案实施后,可供分配利润剩余人民币4,859百万元.此项预案 尚须提交二零一三年度股东大会审议. 公司近三年现金分红情况表 单位:人民币百万元 分红年度 现金分红金额 (含税) 分红年度合并 报表中归属於 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属於上市 公司股东的 净利润的比率 (%) 2013年度

195 770 25.32 2012年度

0 C4,025

0 2011年度

0 C1,978

0 说明:2011年度和2012年度归属於上市公司股东的净利润为调整后数. ―

6 ― 业务回顾 2013年,中国钢铁行业持续低迷,供需矛盾依然严重,铁矿石价格持续高位,钢材 价格低位徘徊,钢铁企业面临著巨大压力.面对严峻形势,公司著力解决制约发展的 瓶颈问题,重点放在调整经营模式,改革体制机制,提高关键环节创效能力及提升产 能等方面,实现了全年扭亏为盈的经营目标. (1) 优化生产组织,实现稳定高效运行 报告期内,本集团生产铁2,163.07万吨,比上年同期增长6.62%;

钢2,081.70万吨, 比上年同期增长6.05%;

钢材1,936.95万吨,比上年同期增长1.46%;

销售钢材 1,901.83万吨,比上年同期增长0.75%,实现钢材产销率为98.19%. 2013年,公司按照 「求稳顺,上规模、调结构、提指标、降能耗、创效益」 的原 则,强化生产运行管理,统筹协调公司本部与E鱼圈分公司两地生产,全面提 升生产运行质量.优化生产组织和物料平衡,合理调整配煤配矿.加强高炉监控, 优化工艺技术,解决生产瓶颈问题.实现产量稳步提升. (2) 抓住关键环节,实现降本增效新突破 不断优化采购策略,大幅降低采购成本.研判市场,实现避峰就谷择机采购, 提前在价格低位锁定低价现货资源,降低采购成本.优化采购结构,扩大寻源 围,引进高性价比资源,推进配煤配矿结构优化. 努力突破技术瓶颈,主要技经指标持续改善.开展提煤降焦攻关,实施富氧大 喷吹等技术措施,从而降低焦炭消耗;

优化系统平衡,完善产销衔接,提高合 同执行率;

深挖废钢潜力,调整钢铁料结构,降低生铁成本,精细调整配煤配矿, 主动对接原燃料市场,充分发挥鞍钢和外部资源的互调作用,并回收利用内部 杂料资源,以实现原料低成本运行.2013年,公司本部17项主要技术经济指标 同比改善,6项指标创历史最好水平;

E鱼圈分公司16项主要技术经济指标同比 改善,13项指标创历史最好水平. 全面强化精益管理,能源创效再上新水平.坚持 「多回收、保发电、零放散、创 效益」 的原则,优化炼铁、炼钢、轧钢工序衔接,提高能源利用效率.提高余热 余能回收利用效率.推行阶梯水价管理,新水消耗取得新突破.公司全年吨钢 综合能耗创历史最好水平.加速推进合同能源管理项目有效实施,全年共投入 运行19项合同能源管理项目;

加强能源经营管理,拓展能源销售渠道,丰富能 源销售品种. ―

7 ― 完善物流管理体系,物流成本大幅降低.以 「集约、高效、服务」 为原则,取消 冗余仓储,缩短采购半径,发挥物流资源整合集约化优势,逐步务实了大物流 管控模式.在生产物流方面,实行集约管理、区域联动,提高了物流效率.在 销售物流方面,组织大船运输,实施 「一票制销售」 ,华南地区物流动通道已高 效运行. 公司积极拓宽融资渠道,通过票觥⑻帧⒈呈椤⒙蚍礁断⒔隹谘夯 融资业务、优惠贷款转期、中期票没淮睢⒎⑿卸唐谌谧嗜翱咝庞弥ぁ 调整借款结构等多种方式灵活调剂资金和替代融资,从而大大降低了财务费用. (3) 大力开拓市场,营销工作再上新台阶 加强直供企业和新客户的开发,公司高层亲自带走访中石油、中石化、中国 铁路总公司、一汽等多家下游重点用户,扩大与战略用户的合作深度,合作效 果明显. 实施渠道创新.结合市场需求变化对销售分公司按需求重新定位,在区域布局 上进行了调整和细化,新设了宁波公司、烟台公司等销售分公司.实施营销方 式创新,在多个区域开展热卷、中厚板、冷轧、镀锌等产品的现货零售、竞价 销售、委托销售、网上销售等. 通过与第三方专业网站合作,搭建鞍钢专属商务平台,实现了网上销售突破, 并逐步向电子商务方向发展. 密切跟踪重点工程项目.中标了美国韦拉札诺大桥用50W耐候桥梁钢、中石化 广西北海液化石油天然气16万立储罐工程用9Ni钢板等重点工程项目.完成了中 石油唐山液化石油天然气16万立储罐工程用9Ni钢板. 建立内外贸市场的良性互动机制,积极扩大出口市场份额,推进出口产品结构 调整,努力扩大高附加值产品出口,全年实现出口结算量172.51万吨. (4) 强化科技研发能力,稳步推进精品、品种战略 科技研发成绩斐然.全年开展科研项目196项.其中,国家项目22项、重大研发 项目16项.获得冶金科技进步奖等科技成果29项.在知识产权管理方面,获得 国家受理专利641件,其中发明专利341件;

获得国家授权专利642件,其中发明 授权专利132件. ―

8 ― 新产品、领先独有产品及战略产品开发步伐不断加快.全年完成新产品立项105 项;

对外签订新产品开发协议102个;

下发产品质量计划130个;

开发109个新钢种. 围绕56个重点品种开展调品,累计完成调品品种992万吨,同比增加175万吨. 公司重点针对高技术含量、高附加值、高销量的 「三高」 钢材产品加强调品工作, 主要质量指标持续改善,取得了明显的经济效益.其中以低成本连铸坯替代模 铸坯、将中厚板碳钢生产线打造成为优质碳钢和低成本优质合金产品生产线、 开发调质超高强船板等为代表的调品工作成效显著. 加强客户技术服务,与下游企业建立紧密合作关系.与中油天宝等9家单位签订 了技术合作协议.与山东核电设备制造有限公司、中国东方电气集团有限公司、 大连船舶重工集团有限公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司等用户签订了新产 品供货技术协议,保证了公司核电用钢三大系列产品的顺利推进及实施. (5) 优化体制机制,促进企业管理水平提升 优化机构设置,加快体制创新.对公司营销、采购、物流、能源管控业务和资 源进行优化整合,组建了五大职能中心. 加强企业管理,推进管理升级.实施绩效分级管理,推进差异化绩效考评,实 现工作目标、绩效与收入有机联动.公司的 《应对严峻市场形势的炼铁企业降本 增效管理》 获第二十届国家级企业管理创新成果二等奖,E鱼圈分公司 《以层级 成本控制为核心的市场化运营机制变革》 被评为第八届全国优秀企业管理成功 案例. 强化安全环保,实施绿色生产.公司严格落实安全生产责任制,推行 「一岗双 责」 ,提升了安全管控水平.厂区环境持续改善,实现了重大环境污染事故为零 的目标.公司大力实施节能减排,著力推进循环经济,提高能源利用效率,绿 色钢铁建设水平不断提升. ―

9 ― 二零一四年度公司发展规划 1. 未来发展战略 强化自主创新,优化产业布局,建设精品基地,提高核心竞争力,推行绿色制造, 实现科学发展. 2. 2014年度经营方针 2014年,是公司全面务实扭亏增效基础、提升盈利能力、实现转型升级目标的 关键一年.遵循 「整合要素、简捷专业、减量循环」 的工作思路,重点做好 「防控 各类风险,稳定运营环境;

强化对标找差,拓展指标空间;

优结构调品种,增 强创效能力;

目标层级分解,落实项目责任」 等各项工作,全面提升运营质量和 效率,确保公司全年完成各项生产经营任务. (1) 启动攻关创效模式,增强变革创新能力. (2) 提升产量规模,增强稳产高效能力. (3) 调整产品结构,增强创新创效能力. (4) 改进技经指标,增强降本增效能力. (5) 强化能源管理,增强能源创效能力. (6) 推进管理升级,增强精益管理能力. 3. 资金需求计划 2014年本集团化工五期焦炉改造、南北煤场改造、化工焦油扩容改造等主要建 设项目及对外投资拟投入资金人民币6,413百万元. 2014年本集团所需资金来源主要为超短期融资券、短期融资券、中期票⒕ 营活动产生的现金流入和银行借款. ―

10 ― 财务信息分析 1. 概述 金额单位:人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同期 增减 大幅度 变动的情况 及原因 (%) 营业收入 75,329 78,214 C3.69 营业成本 66,929 75,892 C11.81 销售费用 1,743 1,359 28.26 注1 管理费用 3,270 3,041 7.53 财务费用 1,218 1,846 C34.02 注2 利润总额

728 C5,320 113.68 注3 归属於上市公司股东的 利润

770 C4,025 119.13 注3 现金流量净额 C1,997

563 C454.71 注4 说明: 注1. 销售费用本年比上年同期增加人民币384百万元,主要原因一是由於销量增加影响;

二 是由於公司优化物流管理,到岸价结算的销售钢材结算量增加,导致运输费用增加影响. 注2. 财务费用本年比上年同期降低人民币628百万元,主要原因是由於公司拓宽融资渠道, 通过票觥⑻帧⒈呈椤⒙蚍礁断⒔隹谘夯闳谧室滴瘛⒂呕荽钭凇⒅衅谄 没淮睢⒎⑿卸唐谌谧嗜翱咝庞弥ぁ⒌髡杩罱峁沟榷嘀址绞搅榛畹骷磷式鸷 替代融资,降低融资成本影响. 注3 利润总额本年比上年同期增加人民币6,048百万元,归属於上市公司股东的净利润比上 年同期增加人民币4,795百万元,主要原因一是由於公司原燃料价格下降、折旧费用减少、 产品产量增加、能源消耗降低、配矿结构改善、技术经济指标改善等因素,使产品成本 降低影响;

二是由於财务费用降低影响;

三是由於公司投资收益、其他业务利润增加等 影响. ―

11 ― 注4. 现金流量净额本年比上年度减少人民币2,560百万元,主要原因一是由於本年购买商品、 接受劳务支付的现金减少,引起经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加人民币7,995 百万元影响;

二是由於取得投资收益收到的现金及工程试车收入增加,使投资活动产生 的现金流入增加,进而使投................