PDF《广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表》

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2019-004 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 广发证券旅游行业首席分析师沈涛,招商证券社服行业首席分析师 梅林、 社服行业研究员李秀敏, 平安证券社服行业首席研究员陈雯、 高级研究员赵迪、投研策略团队负责人李峰、分析师马莉、分析师 王一,天风证券社服行业分析师方心诣,安信基金研究员肖璇,民 生证券社服行业分析师顾熹闽,国投瑞银基金管理有限公司基金经 理何明,东吴证券分析师郑天煜、宋小雯,申万宏源分析师于佳琪, 深圳沃伯格投资控股有限公司执行董事郑奇国,中信建投证券研究 发展部副总裁李铁生,国信证券社服行业资深分析师钟潇,国泰君 安社服行业分析师芦冠宇,深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 研究员杨舸,东兴证券证券投资部投资经理臧潜,国盛证券社服行 业研究员张泽.

时间

2019 年4月12 日 地点 深圳市福田区金田路

4028 号荣超经贸中心

3801 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书郑定全及控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限 公司总裁朱少东 投资者关系活动 主要内容介绍

一、 简介公司

2018 年度的总体经营情况?

2018 年度,公司主动把握时代机遇、市场机会,不断推动战略 布局、聚焦运营绩效、夯实标准模式、深化外延合作、促进产业融 合、提高供给质量,专注提升运营能力,实现了重大资产重组完成 后连续两年整体业绩双位数增长,继续保持优质稳健的良好发展趋 势.

2018 年度,公司实现营业收入为 707,786.77 万元,比上年同 期增长 10.73%;

实现归属于上市公司股东的净利润为 20,486.94 万元,比上年同期增长 15.51%;

经营活动产生的现金流量净额为 24,704.74 万元,比上年同期减少 51.57%,主要原因是控股子公司 广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称 广之旅 )业务 发展而增加了旅游产品及旅游资源的采购;

归属于上市公司股东的 净资产为 255,833.42 万元,比上年期末增长 0.37%.

二、 请简介

2018 年度公司的旅行社业务经营情况? 公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广之旅.2018 年度,商旅出行业务保持持续稳定增长,营收、净利润实现双位数 增长.

2018 年度,广之旅实现营业收入 601,462.01 万元,比上年同 期增长 12.92%;

实现归属于母公司所有者的净利润 7,630.47 万元, 比上年同期增长 19.87%.其中,出境游(不含港澳游)营业收入同 比增长 6.78%,增长主要来源于欧洲游、澳洲游和日本游,三个市 场同比均增长超过 10%;

国内游营业收入同比增长 14.55%,各区域 板块营收同比均有所增长,尤以东部和西部旅游中心营收增长幅度 较为突出,东部旅游中心来源于迪士尼项目带动增长明显;

粤港澳 游营业收入同比增长 22.77%,推出了 财富之旅 、 博古斯烹饪 大赛美食游 、 广深港高铁 、 港珠澳大桥 等专题策划产品;

易起行平台 C 端会员达到

330 万人,广之旅线上运营整体能力进一 步增强,电商总营收达到 8.81 亿元,同比增长 42.66%.加大产品 研发创新投入力度,2018 年推出超过

3700 款新产品,增加体验性 新元素,提升产品性价比,实现新产品营收占比达 19%.

三、请简介

2018 年度公司的酒店业务经营情况?

2018 年度,公司住宿业务以 品牌标准+盈利模式 推动布局 扩张和业绩提升,酒店品牌管理保持较快发展,自营酒店经营相对 平稳,结构稳步优化. 公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称 岭南酒店 )实现营业收入 8,115.23 万元,比上年同期增长 17.86%;

实现归属于母公司所有者的净利润 1,447.98 万元,比上 年同期增长 6.64%.公司的全资子公司广州花园酒店有限公司(以 下简称 花园酒店 )的经营保持平稳,实现营业收入 46,177.45 万元,比上年同期下降 1.72%;

实现归属于母公司所有者的净利润 5,335.03 万元,比上年同期增长 0.13%.东方宾馆分公司着力拓宽 销售渠道,2018 年度实现营业收入 24,172.38 万元,比上年同期增 长2.61%;

归属于母公司所有者的净利润 1,472.42 万元,比上年同 期下降 27.78%, 主要原因是酒店改用锅炉替代市政供应蒸汽而导致 能耗费用较去年同期有所增长.全资子公司中国大酒店

2018 年度 实现营业收入 29,011.55 万元,比上年同期下降 0.39%;

实现归属 于母公司所有者的净利润 1,918.41 万元, 比上年同期增长 26.26%.

四、请简介

2018 年度公司会展业务的概况? 2018年,公司完成千人接待规模以上的大型会议、会展和宴会 超过200场,同比增长26%.广之旅年度展会收入同比增长31.25%. 会展业务成为公司加快旅游产业融合的重要抓手.2018年度, 公司承办 博古斯世界烹饪大赛亚太区选拔赛 ,聚集了国际上超 过130位顶级名厨,成功引入中国博古斯学会落户广州;

联合法国 太阳之旅,成功举办 一带一路:太阳之旅 里昂至广州跨欧亚大 陆自行车拉力赛及系列相关活动,促进中法民间交往,传播绿色生 活理念.广之旅作为执行单位,协助举办2018年广东旅博会,共吸 引全球60个国家及地区、超过50多万人次参会参观,展览规模居历 届之最.公司获广府嘉年华未来10年合作权,为打造衍生IP奠定基 础.

五、请简介

2018 年公司的月饼销售情况? 2018年度,公司的 岭月 系列月饼通过持续推动产品创新、 调整产品结构、抓住消费热点实施精准营销.2018年度,公司实现 月饼销售收入10,184.40万元,比上年同期增长7.68%,销售业绩连 续3年持续增长.

六、请介绍公司

2019 年第一季度的业绩情况? 根据公司于

2019 年4月11 日发布的

2019 年第一季度业绩预 告,公司

2019 年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计为 10,900 万元C11,200 万元,比上年同期增长 185.64%-193.50%.

七、请介绍一下

2018 年度公司旅行社并购扩张情况?

2018 年度,公司的商旅出行业务加快全国布局,通过在异地实 施并购当地出境游前列企业,不断增强公司在出境游市场的市场份 额和整体优势,通过新设及并购等异地扩张方式带动营收增长占营 收增长总额的 28.89%. 广之旅收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司 51%的股权,构 建了华中运营中心,加快长江经济带战略布局;

设立广之旅西安分 公司,构建了西北运营中心,推动西北区域布局延伸;

B2B 严选型 同业批发平台行走网在北京成功上线,进一步增强 严选型 资源 供给的整合力度.

八、请介绍一下

2018 年度公司酒店业务的拓展情况?

2018 年度,公司的住宿业聚焦布局大湾区.岭南酒店管理项目 韶关乳源岭南东方温泉酒店

2018 年初开业,岭南东方品牌实现粤 北布局;

南沙花园酒店

2018 年8月正式营业,成为服务南沙国家 级新区和自贸区开发建设的地标式创意设计酒店;

湛江花园酒店年 底试运营,岭南花园品牌实现粤西布局;

首家岭居创享公寓年初开 业,11 月新签约珠海横琴岭居管理项目,加快布局粤港澳大湾区中 高端公寓市场.

九、请简介公司

2019 年度的经营计划? 公司

2019 年度的经营计划主要包括:

(一)以产品力为切入,构建品牌力 商旅出行业板块,将持续夯实 誉颂尚典乐 产品体系标准, 加快成熟产品体系复制移植,体现 多产品中心、多市场组团、多 口岸出发、多签证中心 的产品能力和资源优势;

通过优化产品结 构,提高整体毛利率,以细分品牌精准引导顾客消费进阶,拉动和 满足消费者对个性化产品和服务的需求. 住宿业板块,一是强化对管理酒店的价格管理、品质控制、品 牌塑造、公关传讯的引领;

二是强化市场需求洞察,主动谋划、部署、统筹住宿产品和服务创新,加快形成岭秀、岭居、岭舍服务式 公寓品牌系列、岭南星光营地定制化营地产品模式、延伸重点复制 品牌岭南东方酒店的产品线,完善移动宴会模式,构建品牌力.

(二)以强化运营为切入,提升盈利能力 商旅出行业板块,一是展现全球资源集成实力和产业融合增值 能力,在区域布局中实现分支机构落地,体现规模经营带来的边际 效益;

二是加大资源的掌控力度,提高大交通资源、签证资源、目 的地资源的预付直接采购占比,支持各业务中心制定灵活进取的市 场竞争策略,拓展客源、拓宽渠道、丰富品类,提高市场份额. 住宿业板块,一是夯实品牌标准,做优盈利模式,构建酒店管 理平台的品牌运营能力;

二是以构建集中采购数据库为切入,逐步 提高岭南住宿业供应链集成管理能力.花园酒店、中国大酒店、东 方宾馆围绕品牌进行硬件设施整体提升改造,以提升平均房价、每 房收益、餐饮上座率、复购率、网评分值等关键数据,做优收益管 理.

(三)以数据运营为切入,提升获客力 重构产业融合与大数据相融合的新模式.一是实现旅行社与酒 店业务会员的互融互通,夯实会员管理服务体系,实现线上销售占 比提升;

二是探索在能耗管理、餐饮管理中引入新的应用技术,降 本增效,提高效率,优化体验.

(四)以创值为目标,构建创新链 加强创新组织管理,聚焦创值目标.聚焦研发投入、专利件数、 创新产品销售收入占主营业务收入的比重和全员劳动生产率这四 个定量指标跟踪、评估各战略业务单元的创新成效,形成常态化管 理、日常沟通的机制和模式. 以产品创新为基础,强化创值能力.商旅出行业板块,广之旅 以打造全新体验中心为重点,创新文旅融合的运营模式;

持续优化 广告投放结构,加快创新跨界融合的联合营销、跨界营销模式,提 高新产品迭代率. 住宿业板块, 岭南酒店以餐饮策划工作室为切入, 掌握文创 IP 的打造,增强酒店餐饮的市场竞争力. 以产业融合为抓手, 拓宽创值平台. 通过博古斯学会运营、

2019 中国区博古斯选拔赛、粤菜师傅走进美丽乡村等项目,进一步推动 旅游业产业融合;

以会展业为切入,整合商旅出行、住宿、展商、 传媒等资源,提高展场、会场运营能力和盈利水平,探索跨界融合 的展会模式;

推进粤西封开景区的转型升级策划,使景区业务成为 旅游业创新产品投放、创新模式集成、创新人才协同的广阔平台.

(五)以支撑战略发展为要务,构建人才链 以服务人才为基础、复合人才为刚需,行业领军人才为重点, 构建支撑战略发展的人才链.

(六)以组合拳为要领,落实资本发力 商旅出行板块,加快形成客源地与目的地双地兼顾、供给端与 分销端双端发力、行走网与易起行双网赋能,批零结合、一体支撑、 多点协同、全国联运的区域运营中心建设;

增设省会和主要目的地 城市分支机构,同步接入易起行、行走网站点. 住宿业板块,岭南酒店以委托管理、租赁经营、特许加盟、投 资多措并举,以全国一线城市和粤港澳大湾区为核心目标区域,以 岭南东方、岭南

5 号、岭居、........