PDF《阳泉煤业（集团）股份有限公司》

第1页证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2019-020 债券代码:143960 债券简称:18 阳煤 Y1 债券代码:143979 债券简称:18 阳煤 Y2 债券代码:143921 债券简称:18 阳煤 Y3 债券代码:155989 债券简称:18 阳煤 Y4 债券代码:155229 债券简称:19 阳煤

01 阳泉煤业(集团)股份有限公司 关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年 度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 公司

2018 年度日常关联交易情况及预计

2019 年度日常关联交易事项 需要提交公司股东大会进行审议 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易,保证了公司生产经营 的正常和连续,体现了资源的合理配置,降低了综合成本,符合公司 整体利益和长远利益.日常关联交易的定价政策和定价依据,符合国 家有关部门规定和市场化原则,公司不会因日常关联交易事项对控股 股东和关联方形成依赖. 提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1.2019 年4月11 日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过 《关于

2018 年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计

2019 年度日常关 联交易的议案》.根据相关规定,公司关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回 避表决,非关联董事和独立董事一致同意,表决结果为

6 票同意,0 票反对,

0 票弃权. 第2页2.根据相关规定,本议案需要提交公司度股东大会进行审议批准,关联 股东将在股东大会上对相关议案回避表决. 3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见:因受地理环境、 历史渊源关系等客观因素的影响,公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责 任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交 易.公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协 议,关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则,有利于公司生产经 营的正常运行.公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别 是中小股东利益的情形.同意上述议案经董事会审议通过后提交公司

2018 年 年度股东大会进行审议. 4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见:公司2018 年度日常关联交易变动情况主要系与控股股东阳煤集团及其关联方在 煤炭、劳务、材料、设备、配件等交易的价格和数量发生变动导致.公司以 目前生产经营为基础对

2019 年度日常关联交易进行了预计,符合实际情况.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 1.采购商品/接受劳务业务关联交易 (1)变化情况如下: 单位:万元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序

2018 年实际金额

2018 年预计金额 阳煤集团 煤 市场价 506,338.08 338,180.00 兴峪煤业 煤 市场价 87,191.27 71,144.50 登茂通煤业 煤 市场价 107,719.86 76,142.71 世德孙家沟 煤 市场价 80,994.16 76,615.38 华泓煤业 煤 市场价 38,659.54 35,369.89 石丘煤业 煤 市场价 10,959.12 5,370.49 南庄煤业 煤 市场价 185,921.37 530.00 河寨煤业 煤 市场价 94.07 煤小计 1,017,877.47 603,352.97 宏厦三公司 工程 市场价 15,205.84 12,049.36 鹏飞建安 工程 市场价 9,044.02 4,690.90 太行建设 工程 市场价 9,863.54 5,746.52 华越公司 工程 市场价 6,618.69 3,000.00 宏跃建筑 工程 市场价 2,412.65 80.00 华鑫电气 工程 市场价 779.65 第3页关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序

2018 年实际金额

2018 年预计金额 辰诚建设 工程 市场价 7.77 九洲节能 工程 市场价 309.09 工程小计 44,241.24 25,566.78 物资经销公司 材料 市场价 166,202.85 51,695.80 红翎服装 材料 市场价 3.27 阳泰环保 材料 市场价 18.07 汇正建设 材料 市场价 2.72 国新煤层气 材料 市场价 6.15 太行建设 材料 市场价 26.60 材料小计 166,259.66 51,695.80 物资经销公司 设备 市场价 150,164.53 128,887.31 科林公司 设备 市场价 3.88 晋北公司 设备 市场价 24.09 阳煤华创 设备 市场价 858.35 华越创力 设备 市场价 5.17 设备小计 151,056.03 128,887.31 华越公司 配件 市场价 8,090.42 2,004.29 华越创力 配件 市场价 3,003.18 1,500.00 阳煤集团 配件 市场价 6,433.93 4,507.06 华鑫电气 配件 市场价 1,329.92 800.00 广瑞达机械 配件 市场价 1,527.51 400.00 忻州通用 配件 市场价 696.38 17.00 阳煤国贸 配件 市场价 139.15 配件小计 21,220.48 9,228.35 华越公司 修理费 市场价 40,891.25 28,039.75 程锦建筑 修理费 市场价 101.22 宏跃建筑 修理费 市场价 106.78 宏厦建筑 修理费 市场价 0.87 九洲节能 修理费 市场价 869.15 诚正监理 修理费 市场价 8.30 阳煤化工 修理费 市场价 18.63 科林公司 修理费 市场价 0.46 鸿升达工贸 修理费 市场价 32.82 阳煤集团 修理费 市场价 6.59 修理费小计 42,036.06 28,039.75 阳煤集团 其他服务 市场价 16,089.27 11,575.06 中小企业二公司 其他服务 市场价 10,894.90 150.00 中小企业一公司 其他服务 市场价 12,447.60 华鑫电气 其他服务 市场价 65.10 第4页关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序

2018 年实际金额

2018 年预计金额 通泰铁路 其他服务 市场价 110.99 阳泰环保 其他服务 市场价 35.47 中小企业六公司 其他服务 市场价 59.26 天誉矿业 其他服务 市场价 429.00 九洲节能 其他服务 市场价 103.65 长沟煤业 其他服务 市场价 2,500.00 北京扬德 其他服务 市场价 128.24 芬雷北京 其他服务 市场价 87.09 五矿华旺 其他服务 市场价 30.83 升华通信 其他服务 市场价 1.51 燕阳电气 其他服务 市场价 358.41 其他服务小计 43,341.32 11,725.06 阳煤集团 供暧 政府定价 1,455.30 1,290.65 供暖小计 1,455.30 1,290.65 坪上煤业 煤气费 政府定价 128.94 煤气费小计 128.94 0.00 兆丰铝业 水 政府定价 167.59 水小计 167.59 0.00 新大地煤业 电 政府定价 10.01 石港煤业 电 政府定价 3.58 电小计 13.59 0.00 阳煤集团 资产 协议价 3,802.95 1,082.94 中小企业一公司 资产 协议价 187.04 兆丰铝业 资产 协议价 4.31 上海博量 资产 协议价 574.36 长沟煤业 土地 协议价 6.70 租赁小计 4,575.35 1,082.94 合计 1,492,373.04 860,869.61 (2)主要原因如下: ①采购煤:由于公司控股股东阳煤集团及其下属晋东、晋南等地区煤矿 实际煤炭售价比预计价格上涨,导致公司向上述公司收购煤炭的金额增加, 该项关联交易

2018 年实际发生金额为 1,017,877.47 万元,预计金额为 603,352.97 万元,实际发生金额比预计金额增加了 414,524.50 万元. ②接收工程劳务、材料、设备、配件:因2018 年底增补了部分工程、设 备计划,导致公司与关联方采购的工程、生产相关设备、材料、配件等增加.

2018 年该项关联交易实际发生金额为 382,777.41 万元,预计金额为 第5页215,378.24 万元,实际发生金额比预计金额增加了 167,399.17 万元. ③修理费:因公司

2018 年实际设备修理支出增加,导致

2018 年该项交 易实际发生金额 42,036.06 万元比预计金额 28,039.75 万元增加 13,996.31 万元. ④其他服务费:因公司

2018 年实际服务费支出增加,导致

2018 年该项交 易实际发生金额 43,341.32 万元比预计金额 11,725.06 万元增加 31,616.26 万元. 2.出售商品/提供劳务业务关联交易 (1)变化情况如下: 单位:万元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序

2018 年实际金额

2018 年预计金额 兆丰铝电 煤 市场价 25,416.61 23,313.21 和顺化工 煤 市场价 20,078.19 35,150.77 亚美公司 煤 市场价 3,367.83 1,642.51 丰喜化肥 煤 市场价 48,592.20 35,891.32 深州化工 煤 市场价 6,095.07 3,319.47 平原化工 煤 市场价 64,389.68 59,511.98 柏坡正元 煤 市场价 19,883.46 14,299.10 新元煤业 煤 市场价 7,108.61 丰喜华瑞 煤 市场价 98.08 恒通化工 煤 市场价 48,626.52 38,578.22 正元化工 煤 市场价 10,264.20 沧州正元 煤 市场价 141.37 晋银化工 煤 市场价 9,496.11 广远煤炭 煤 市场价 9,726.08 亿鑫煤炭 煤 市场价 6,025.59 千军汽车 煤 市场价 4.82 坪上煤业 煤 市场价 28.02 轩岗煤电 煤 市场价 8,075.21 朔州煤电 煤 市场价 379.10 阳光发电 煤 市场价 38,021.58 煤小计 325,818.32 211,706.58 阳煤集团 配件 市场价 1,931.56 900.00 华鑫电气 配件 市场价 410.65 70.00 寺家庄煤业 配件 市场价 561.26 50.00 南庄煤业 配件 市场价 86.59 配件小计 2,990.06 1,020.00 宏厦一公司 材料 市场价 1,443.18 160.00 第6页关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序

2018 年实际金额

2018 年预计金额 华越公司 材料 市场价 67.77 阳煤集团 材料 市场价 47.17 材料小计 1,558.12 160.00 长沟煤业 工程款 市场价 155.96 寺家庄煤业 工程款 市场价 188.13 工程款小计 344.09 0.00 北京国华 设备 市场价 25.86 设备小计 25.86 0.00 太行建设 车证款 市场价 15.67 诚辰建设 车证款 市场价 2.57 车证款小计 18.24 0.00 化工商务 铁路专线收入 市场价 4.27 阳煤国新 铁路专线收入 市场价 6.54 和顺化工 铁路专线收入 市场价 51.61 深州化工 铁路专线收入 市场价 97.71 平原化工 铁路专线收入 市场价 13.14 齐鲁一化 铁路专线收入 市场价 4.26 恒通化工 铁路专线收入 市场价 83.42 广远煤炭 铁路专线收入 市场价 102.96 正元化肥 铁路专线收入 市场价 25.85 柏坡正元 铁路专线收入 市场价 10.06 铁路专线收入小计 399.82 0.00 阳煤集团 热 政府定价 4,989.15 3,900.00 热小计 4,989.15 3,900.00 宏厦建筑 电 政府定价 4.82 电小计 4.82 0.00 华越公司 煤气费 政府定价 43.90 华鑫电气 煤气费 政府定价 13.64 宏丰建安 煤气费 政府定价 0.57 物资经销公司 煤气费 政府定价 14.69 宏厦一公司 煤气费 政府定价 0.34 中小企业一公司 煤气费 政府定价 1.65 煤气费小计 74.79 0.00 物资经销公司 其他服务 市场价 197.79 北京国华 其他服务 市场价 75.47 其他服务小计 273.26 0.00 合计 336,496.53 216,786.58 (2)主要原因如下: 第7页①销售煤:因公司

2018 年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加,煤价 上涨,导致该项关联交易

2018 年实际发生金额 325,818.32 万元比预计金额 211,706.58 万元增加 114,111.74 万元. ②提供材料、配件、工程、设备:因公司

2018 年实际提供材料、配件收 入增加,导致

2018 年该项交易实际发生金额 4,918.13 万元比预计金额 1,180.00 万元增加 3,738.13 万元.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 1.预计

2019 年度日常关联交易的基本情况 (1)采购商品/接受劳务情况 单位:万元 关联方 关联交易类别

2019 年预计金额 占同类 交易比例

2018 年实际金额 占同类 交易比例 阳煤集团 煤589,418.60 39.85 506,338.08 34.83 新元煤业 煤100,000.00 6.76 104,429.33 7.18 寺家庄煤业 煤154,780.00 10.46 161,673.32 11.12 兴峪煤业 煤81,800.00 5.53 87,191.27 6.00 登茂通煤业 煤101,800.00 6.88 107,719.86 7.41 孙家沟煤业 煤78,672.41 5.32 80,994.16 5.57 新大地煤业 煤79,281.00 5.36 40,563.47 2.79 长沟煤业 煤47,320.00 3.20 55,582.27 3.82 华泓煤业 煤38,659.54 2.61 38,659.54 2.66 五鑫煤业 煤3,000.00 0.20 18,337.05 1.26 坪上煤业 煤4,770.00 0.32 4,770.41 0.33 山凹煤业 煤21,977.59 1.49 21,977.59 1.51 堡子煤业 煤9,696.74 0.66 9,696.74 0.67 石丘煤业 煤10,959.12 0.74 10,959.12 0.75 阳煤国新 煤11,802.24 0.80 40,682.32 3.13 南庄煤业 煤145,237.07 9.82 185,921.37 12.79 河寨煤业 煤95.00 0.01 94.........