PDF《江西沃格光电股份有限公司》

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2019-011 江西沃格光电股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司监管指引第2号――上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》 、 上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013年修订) 》等规定,江西沃格光电股份有限公司(以 下简称 公司 或 沃格光电 )现将2018年度(以下简称 报告期 )募集资 金存放及实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会

2018 年3月23 日《关于核准江西沃格光电股份 有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2018]519 号)核准,公司

2018 年 发行人民币普通股 23,648,889 股,每股面值人民币 l .

00 元,发行价格为每股人民 币33.37 元.实际募集资金总额为人民币 789,163,425.93 元,扣除各项发行费用人 民币 50,993,425.93 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 738,170,000.00 元.上述募集资金已由申港证券股份有限公司于

2018 年4月12 日汇入公司募集 资金专户,业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具勤信验字 【2018】第0025 号《验资报告》 .

(二)募集资金使用和结余情况 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金使用和结余情况如下: 项目 金额(元) 公开发行募集资金总额 789,163,425.93 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 减:发行费用(不含税) 50,993,425.93 募集资金净额 738,170,000.00 加:募集资金专户利息收入扣除手续费净额 845,035.87 加:闲置募集资金进行现金管理收益 2,342,834.48 减:募集资金投入金额 164,753,987.41 其中:募投项目先期投入及置换金额 45,132,595.00 减:闲置募集资金进行现金管理金额 400,000,000.00

2018 年12 月31 日募集资金专户余额 176,603,882.94

二、募集资金存放及管理情况

(一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,公司 按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等相关文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江西沃格光电股份有 限公司募集资金管理制度》.根据上述规定,公司对募集资金实行专户存储.公 司于2018年4月13日与保荐机构申港证券股份有限公司及存放募集资金的中国邮 政储蓄银行股份有限公司新余市分行、 中国工商银行股份有限公司新余高新支行、 中国银行股份有限公司新余市分行、江西银行股份有限公司新余分行、新余农村 商业银行股份有限公司高新支行分别签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》 , 该监管协议明确了各方的权利和义务.截至2018年12月31日,上述监管协议履行 正常.

(二)募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日,募集资金专户存储情况如下: 序号 开户银行名称 户名 银行账号 期末余额(元)

1 中国邮政储蓄银行股份 有限公司新余市分行 江西沃格光电 股份有限公司

936006010008668446 已注销

2 中国工商银行股份有限 公司新余高新支行 江西沃格光电 股份有限公司

1505201229200999962 34,920,320.45

3 中国银行股份有限公司 新余市高新支行 江西沃格光电 股份有限公司

200740788578 29,838,265.92

4 江西银行股份有限公司 新余分行 江西沃格光电 股份有限公司

790900135500373 28,929,633.44

5 新余农村商业银行股份 有限公司高新支行 江西沃格光电 股份有限公司

210738001000160655 82,915,663.13 合计 176,603,882.94

三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照相关规定使用募集资金,截至2018年12月31日,公司累计使用 募集资金164,753,987.41元, 具体情况详见本报告附表 《募集资金使用情况对照表》 .

(二)募投项目先期投入及置换情况 为推进募投项目顺利实施,在募集资金到账前,公司对募集资金投资项目进 行了预先投入.截至2018年4月23日,公司预先投入募集资金投资项目金额为 45,132,595.00元,业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江西沃 格光电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》 (勤信专字 【2018】 第0557号) . 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换金额的具体情况如下: 序号 项目名称 自筹资金预先投入金额(元) 置换金额(元)

1 TFT-LCD 玻璃精加工项目 39,914,500.00 39,914,500.00

2 特种功能镀膜精加工项目 5,218,095.00 5,218,095.00 合计 45,132,595.00 45,132,595.00 公司于2018年7月5日召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七 次会议, 审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 , 同意公司使用募集资金45,132,595.00元置换预先投入募投项目的自筹资金. 公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《上 市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等相关法律法规规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目 的正常进行.公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 (公告编号:2018-013) . 公司于

2018 年7月16 日完成本次募集资金置换事项.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2018年7月5日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建 设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金 通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、 流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,以上投资决策 权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效.公司独立董事、监事会、保荐机 构分别对此发表了同意意见. 截至2018年12月31日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下: 序号受托方 产品 名称 产品 类型 认购金额 (万元) 起息日 到期日 报告期内 是否已赎回

1 新余农村商业银 行股份有限公司 高新支行 定期 存款 定期 存款 5,000 2018-7-18 2018-10-18 是(全额赎回, 获得收益 512,916.67元)

2 新余农村商业银 行股份有限公司 高新支行 定期 存款 定期 存款 10,000 2018-7-18 2019-1-18 否3兴业银行股份有 限公司南昌分行 兴业银行企 业金融结构 性存款 保本浮动收 益型 5,000 2018-7-19 2019-4-19 否4兴业银行股份有 限公司南昌分行 兴业银行企 业金融结构 性存款 保本浮动收 益型 4,000 2018-7-20 2019-1-21 否5兴业银行股份有 限公司南昌分行 兴业银行企 业金融结构 性存款 保本浮动收 益型 6,000 2018-7-23 2018-10-23 是(全额赎回, 获得收益 695,671.23元)

6 中信银行股份有 限公司南昌分行 共赢利率结 构21127期人 民币结构性 存款产品 保本浮动收 益、封闭式 10,000 2018-7-27 2018-10-25 是(全额赎回, 获得收益 1,134,246.58元)

7 新余农村商业银 行股份有限公司 定期存款 定期 存款 5,000 2018-10-19 2019-4-19 否注:截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理累计收到理财收益 2,342,834.48元,募集资金现金管理尚未到期金额为400,000,000.00元.

(五)超募资金使用情况 报告期内,公司不存在超募资金使用情况.

(六)节余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况.

(七)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况.

四、变更募投项目的资金使用情况 为提高募集资金的使用效率,充分发挥公司现有资源的整合优势,公司募投 项目 TFT-LCD玻璃精加工项目 、 特种功能镀膜精加工项目 以及 研发中 心建设项目 实施地点发生变更,变更后实施地点仍在公司园区内. 该次募投项目实施地点的变更,已经公司于2018年7月5日召开的第二届董事 会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过,该变更未改变募集资金 的投向及项目实施的实质内容,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形.具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于变更募投项目实施地点的公告》(公告编号:2018-012).

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的 情形. 高新支行

8 兴业银行股份有 限公司南昌分行 兴业银行企 业金融结构 性存款 保本浮动收 益型 6,000 2018-10-24 2019-1-24 否9兴业银行股份有 限公司南昌分行 兴业银行企 业金融结构 性存款 保本浮动收 益型 10,000 2018-10-26 2019-1-28 否

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项审核报告 的结论性意见 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放和实 际使用情况进行了鉴证,并出具《江西沃格光电股份有限公司2018年度募集资金 存放与使用情况专项审核报告》(勤信专字【2019】第0343号). 经鉴证,会计师事务所认为,沃格光电董事会编制的《江西沃格光电股份有 限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督 管理委员会 《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 、 上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》及《募集资金管理制度》等有关规定编制,在所有重大方面公允反映 了沃格光电2018年度募集资金存放与实际使用的情况.

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论性意见 经核查, 保荐机构认为: 沃格光电2018年度募集资金存放与使用情况符合 《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号―D上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情 形.

八、上网披露的公告附件

(一)申港证券股份有限公司关于江西沃格光电股份有限公司2018年度募集 资金存放与使用情况的专项核查意见;

(二)中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江西沃格光电股份有限 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告;

特此公告. 江西沃格光电股份有限公司董事会 2019年4月26日 附表:《募集资金使用情况对照表》 附表: 募集资金使用情况对照表

2018 年度 编制单位:江西沃格光电股份有限公司 单位:人民币元 募集资金总额 738,170,000.00 本年度投入募集资金总额 164,753,987.41 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 164,753,987.41 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资 项目 已变更项 目,含部分 变更 (如有) 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承诺 投入金额 (1) (注1) 本年度投入 金额(注2) 截至期末累计 投入金额 (2) (注3) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1) 截至期末 投入进度 (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 TFT-LCD 玻璃 精加工项目 无347,330,000.00 347,330,000.00 347,330,000.00 75,710,700.00 75,710,700.00 -271,619,300.00 21.80% 注45,953,703.05 否 特种功能镀膜 精加工项目 无250,170,000.00 250,170,000.00 250,170,000.00 18,081,250.40 18,081,250.40 -232,088,749.60 7.23% 注5-3,689,534.04 (注7) 否 研发中心 建设项目 无80,670,000.00 80,670,000.00 80,670,000.00 10,950,000.00 10,950,000.00 -69,720,000.00 13.57% 否 补充流动资金 无60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,012,037.01 60,012,037.0112,037.01(注6) 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 738,170,000.00 738,170,000.00 738,170,000.00 164,753,987.41 164,753,987.41 -573,416,012.59 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司于

2018 年7月5日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换截至

2018 年4月23 日预先投 入募投项目的自筹资金人民币 45,132,595.00 元. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 报告期内,公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动 性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,获得收益共 234.283448 万元,具体投资产品 及赎回情况见本报告正文 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内无 募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无 募集资金其他使用情况 报告期内无 注1: 截至期末承诺投入金额 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定. 注2: 本年度投入募集资金总额 包括募集资金到账后 本年度投入金额 及实际已置换先期投入金额. 注3: 截至期末累计投入金额 包括募集资金到账后 本年度投入金额 及实际已置换先期投入金额. 注4: TFT-LCD玻璃精加工项目 薄化主要设备蚀刻机3台(其中2台于2018年4月份,1台于2018年10月份)达到预定可使用状态且产生项目效益, 镀膜主要设备镀膜线3台(其中2台于2018年5月份,1台于2018年7月份)达到使用状态且产生项目效益. 注5: 特种功能镀膜精加工项目 主设备4台(其中2台于2018年8月份,2台于2018年12月份)达到预定可使用状态且产生项目效益. 注6:差额系 补充流动资金 账户产生利息收入所致. 注7: 特种功能镀膜精加工........